2018年万泽实业股份有限公司一季报

万泽实业股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人黄振光、主管会计工作负责人毕天晓及会计机构负责人(会计主管人员)赵国华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减 营业收入（元） 2,584,380.75 1,622,637.33 59.27% 归属于上市公司股东的净利润 8,272,751.91 -22,885,446.27 136.15% （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 -24,389,263.24 -23,167,472.77 -5.27% 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -294,465,859.42 172,055,252.64 -271.15% （元） 基本每股收益（元/股） 0.0168 -0.0465 136.13% 稀释每股收益（元/股） 0.0168 -0.0465 136.13% 加权平均净资产收益率 0.54% -1.67% 增加2.21个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减 总资产（元） 2,572,501,758.26 2,410,078,137.82 6.74% 归属于上市公司股东的净资产 1,533,701,126.57 1,525,428,374.66 0.54% （元） 非经常性损益项目和金额 √适用□ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 40,674,723.26 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 76,641.95 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -514,366.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 7,574,983.74 少数股东权益影响额（税后） 合计 32,662,015.15 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损 益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,550报告期末表决权恢复的优先 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 万泽集团有限公司 其他 52.28% 257,112,537 质押 172,673,337 李敏仙 境内自然人 3.53% 17,346,564 全国社保基金一零八 其他 2.44% 11,999,698 组合 华润深国投信托有限 公司－和阳常青集合 其他 2.29% 11,260,258 资金信托计划 方正东亚信托有限责 任公司－恒升35号证 其他 1.66% 8,166,900 券投资单一资金信托 汕头市电力开发公司 国家 1.36% 6,706,517 华润深国投信托有限 公司－润之信13期集 其他 1.14% 5,589,401 合资金信托计划 华润深国投信托有限 公司－润之信20期集 其他 1.02% 5,000,046 合资金信托计划 九泰基金－浦发银行 －九泰基金－恒胜新 其他 0.92% 4,541,294 动力分级1号资产管 理计划 广州道恩投资管理有 限公司－道恩进取一 其他 0.78% 3,853,000 号私募证券基金 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 万泽集团有限公司 257,112,537人民币普通股 257,112,537 李敏仙 17,346,564人民币普通股 17,346,564 全国社保基金一零八组合 11,999,698人民币普通股 11,999,698 华润深国投信托有限公司－和阳常 11,260,258人民币普通股 11,260,258 青集合资金信托计划 方正东亚信托有限责任公司－恒升 8,166,900人民币普通股 8,166,900 35号证券投资单一资金信托 汕头市电力开发公司 6,706,517人民币普通股 6,706,517 华润深国投信托有限公司－润之信 5,589,401人民币普通股 5,589,401 13期集合资金信托计划 华润深国投信托有限公司－润之信 5,000,046人民币普通股 5,000,046 20期集合资金信托计划 九泰基金－浦发银行－九泰基金－ 4,541,294人民币普通股 4,541,294 恒胜新动力分级1号资产管理计划 广州道恩投资管理有限公司－道恩 3,853,000人民币普通股 3,853,000 进取一号私募证券基金 上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收 明 购管理办法》规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业 李敏仙信用账户持股：17,346,564股；广州道恩投资管理有限公司－道恩进 务情况说明（如有） 取一号私募证券基金信用账户持股：3,853,000股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用√ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□ 不适用 应收票据期末比期初增加49.07%，为万泽天海置业有限公司房款收入。 应收账款期末比期初减少35.93%，主要为收回购房款。 预付账款期末比期初增加679.40%，主要为预付工程款及土地款。 其他应收款期末比期初增加64.54%，主要为应收西安新鸿业资金占用费。 开发支出期末比期初增加315.71%，为深圳万泽中南研究院研发费用。 其他非流动资产期末比期初增加42.38%，为预付设备款。 预收账款期末比期初增加566.31%，为预收转让西安新鸿业股权、债权款。 营业收入比上期增加59.29%，主要为本期增加上海精密铸造有限公司技术咨询服务收入。 营业成本比上期减少48.03%，为本期收入为咨询技术服务，无成本。 管理费用比上期增加146.67%，主要为本期中介费用增加所致。 财务费用比上期减少474.77%，主要为计提西安新鸿业资金占用费。 营业外支出全额增加，为捐赠支出。 投资收益比上期亏损减少，主要为本期合并范围变动。 营业利润本期比上期增加148.22%，主要为本期计提了西安新鸿业资金占用费所致。 利润总额本期比上期增加146.17%，主要为本期计提了西安新鸿业资金占用费所致。 所得税全额增加，主要为本期利润增加相应计提应交所得税。 资产负债表与现金流量表期初差额61,853,075.61元:其中使用权有限制的政府补贴6,400,000元，信用证开证保证金5,161,072元,票据保证金5000万元，交易共管户资金292,003.61元；期末差额259,937,567.61元:其中使用权有限制的政府补贴8,900,000元，信用证开证保证金 5,161,072元,票据保证金5000万元，交易共管户资金195,876,495.61元。 经营活动产生的现金流量净额本期比上期减少271.15%，为本期预付土地款。 投资活动产生的现金流量净额本期比上期减少155.30%，主要为支付高温合金在建厂房及办公楼款项。 筹资活动产生的现金流量净额本期比上期增加93.75%，主要为上期支付到期的银行借款所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□ 不适用 1、公司第九届董事会第三十九次会议及2017年第四次临时股东大会审议，公司于2017年12月2日出售西安新鸿业投资发展有限公司35%股权予北京绿城投资有限公司。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。因此，经核实，本次出售西安新鸿业15%股权的事项与2017年12月出售西安新鸿业35%股权累计计算，构成筹划重大资产重组事项。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2018年1月26日开市起停牌。公司于2018年3月20日召开第九届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于<万泽实业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。2018年3月26日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对万泽实业股份有限公司的重组问询函》。2018年4月13日，公司会同中介机构对重组问询函进行了回复，并对《万泽实业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》等相关文件进行了相应的修订、补充和完善。鉴于公司于2018年3月27日收到北京绿城投资有限公司《通知函》拟将本次重大资产出售标的变更为公司持有的西安新鸿业5%股权，公司于2018年4月13日召开第九届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于<万泽实业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（第二次修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，并经2018年4月25日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过。 2、公司第九届董事会第四十三次会议于2018年3月23日以通讯方式召开，审议通过《关于出售常州万泽天海置业有限公司50%股权的议案》，常州万泽天海目前为公司全资子公司，本次交易完成后，公司仍持有常州万泽天海50%股权；根据银信资产评估有限公司出具的银信资报字（2018）沪第0285号《万泽实业股份有限公司拟转让所持有的常州万泽天海置业有限公司50%股权所涉及的常州万泽天海置业有限公司股东全部权益价值评估报告》，截止评估基准日2017年11月30日，常州万泽天海的股东全部权益评估值为70,777.00万元。本次交易定价以评估值为基础，经双方协商，常州万泽天海50%股权出售价格为35,390.00万元。2018年4月11日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过该议案。 3、因公司筹划重大资产出售事项，经公司申请，公司股票自2018年1月26日开市起停牌。 后因公司筹划重大资产购买事宜，拟以现金购买股权并增资的方式收购上海一郎合金材料有限公司，公司股票申请继续停牌，并于2018年3月22日披露了《关于筹划其他重大资产重组事项继续停牌公告》。鉴于公司预计无法在进入重大资产重组（资产出售）停牌程序后3个月内披露本次重大资产重组（重大资产购买）预案（或报告书），经公司2018年4月13日召开的第九届董事会第四十五次会议、2018年4月25日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过，并经公司申请，公司股票自2018年4月26日开市起继续停牌不超过1个月。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 2018年01月26日 巨潮网http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2018-005 2018年03月21日 巨潮网http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2018-016 重大资产出售 2018年4月13日 巨潮网http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2018-042 2018年4月14日 巨潮网http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2018-043 2018年4月26日 巨潮网http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2018-051 2018年03月20日 巨潮网http://www.cninfo.com.cn 出售子公司常州万泽天海置业公 公告编号：2018-016、041 司50%股权的议案 2018年04月11日 巨潮网http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2018-041 2018年3月22日 巨潮网http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2018-022 重大资产购买 2018年4月10日 巨潮网http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2018-033 2018年4月26日 巨潮网http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2018-051 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书