2021年万泽实业股份有限公司中报

万泽实业股份有限公司 2021 年半年度报告 2021 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄振光、主管会计工作负责人毕天晓及会计机构负责人(会计主管人员)林丽云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司半年度报告中部分涉及对于未来经营计划或经营工作安排的描述，相关计划或安排的落实受到多方面因素的影响，并不构成公司对于投资者的实质承诺，在此提请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，请查阅“第三节管理层讨论与分析之十、公司面临的风险和应对措施”的相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6 第三节 管理层讨论与分析 ...... 9 第四节 公司治理...... 19 第五节 环境和社会责任 ...... 22 第六节 重要事项...... 23 第七节 股份变动及股东情况 ...... 31 第八节 优先股相关情况 ...... 37 第九节 债券相关情况 ...... 38 第十节 财务报告...... 39 备查文件目录 （一）载有董事长亲笔签名的2021年半年度报告文本； （二）载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并签章的2021年中期会计报表； （三）报告期内中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； （四）《公司章程》文本； （五）其他有关资料。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、万泽股份 指 万泽实业股份有限公司 万泽集团 指 万泽集团有限公司 万泽中南研究院 指 深圳市万泽中南研究院有限公司 万泽航空材料 指 深圳市万泽航空材料研究有限公司 深圳精密铸造 指 深圳市万泽精密铸造科技有限公司 深汕万泽精密铸造 指 深汕特别合作区万泽精密铸造科技有限公司 上海万泽精密铸造 指 上海万泽精密铸造有限公司 内蒙双奇 指 内蒙古双奇药业股份有限公司 万泽热电公司、热电公司 指 汕头市万泽热电有限公司 汕头联泰 指 汕头联泰实业有限公司 广东联泰 指 广东联泰房地产有限公司 联泰投资 指 汕头联泰投资有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《万泽实业股份有限公司章程》 股东大会 指 万泽实业股份有限公司股东大会 董事会 指 万泽实业股份有限公司董事会 监事会 指 万泽实业股份有限公司监事会 报告期 指 2021 年半年度 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 万泽股份 股票代码 000534 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 万泽实业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 万泽股份 公司的外文名称（如有） Wedge Industrial Co., Ltd. 公司的法定代表人 黄振光 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡勇峰 李畅 联系地址 广东省深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦 8 楼 广东省深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦8楼 电话 （0755）83260208 （0755）83241679 传真 （0755）83364466 （0755）83364466 电子信箱 wzgf0534@163.com wzgf0534@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 280,044,176.91 230,984,776.25 21.24% 归属于上市公司股东的净利润（元） 64,119,929.34 49,052,915.31 30.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 22,269,365.88 3,191,387.18 597.80% 经营活动产生的现金流量净额（元） 30,674,776.38 -7,283,908.76 521.13% 基本每股收益（元/股） 0.1298 0.0997 30.19% 稀释每股收益（元/股） 0.1289 0.0997 29.29% 加权平均净资产收益率 6.25% 5.04% 增加 1.21 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,016,906,745.91 2,125,769,141.68 -5.12% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,008,139,194.54 999,767,746.84 0.84% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,204.99 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 17,061,108.91 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,044,819.79 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 36,819,438.88 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 149,635.24 减：所得税影响额 9,092,921.89 少数股东权益影响额（税后） 5,133,722.46 合计 41,850,563.46 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内主要业务 报告期内，公司的主营业务为微生态制剂、高温合金及其制品的研发、生产及销售。 在微生态制剂业务方面，公司下属全资子公司内蒙双奇的主要产品为双歧杆菌乳杆菌三联活菌片（商品名称：“金双歧”）和阴道用乳杆菌活菌胶囊（商品名称：“定君生”），都是由人体原籍菌组成的微生态活菌制品，连续多年被纳入国家医保目录，在细分领域内具有较高的市场知名度和市场占有率。在高温合金业务方面，公司持续致力于研发、生产具有自主知识产权和国际竞争力的精密铸造叶片（即高效气冷涡轮叶片）、粉末冶金盘件、高温合金母合金及合金粉末。 （二）报告期内经营情况分析 2021年上半年，伴随全球疫苗接种速度加快以及各国陆续解除封锁措施，世界经济复苏态势显著抬头，中国经济也加快构建双循环新发展格局，不断释放国内市场潜力，制造业投资持续恢复，对外贸易稳步回升，工业发展迎来巨大增长空间。报告期内，公司围绕年度工作目标和经营任务，结合国内外经济形势，牢牢把握战略发展的方向，有关业务有序推进中。 医药事业部结合医药行业环境新变化，以及微生态领域在国际、国内市场的火热发展态势，在深化临床市场学术推广的同时，积极向零售市场拓展，打造企业增长的第二、第三赛道，于4月推出益生菌膳食补充剂“今日益菌”，并启动保健品上市策划工作，预计年底上市。报告期内，内蒙双奇组织召开了战略复盘会议，制定了十四五战略规划及实施路径，推动呼和浩特生产基地菌粉产能提升改造工程。报告期内，内蒙双奇坚持以研发创新支撑企业不断发展，持续开展了益生菌研究基础平台建设工作、新型微生态制剂的研制工作、菌粉生产工艺优化研究工作以及产品品质提升研究工作，不断提升公司的市场竞争力。报告期内，内蒙双奇荣获了方中国医药工业信息中心评选的“2021年中国医药工业最具成长力企业”、公司产品金双歧连续第三次荣获“中国医药 品牌榜”医院终端 最信赖的微生态制剂品牌。同时，公司于上半年启动珠海生产基地建设工作，珠海生产基地已于7月正式奠基动工，预计2024年投产。 万泽中南研究院作为公司高温合金的技术研发平台，持续推进高温合金产业化所必需的基础技术研发。报告期内，万泽中南研究院与中南大学签订了粉末冶金国家重点实验室联合组建协议，瞄准交通与运载材料战略需求，发挥粉末冶金技术和有色金属材料的特色，构建发动机“一盘两片”用高温合金制备研发全链条协同攻关研究基地。同时，万泽中南研究院开展了某系列商用发动机叶片的研发工作，立项并交 付了部分产品。 报告期内，受疫情影响，上海万泽精密铸造部分国内客户延迟下单交货。上海万泽精密铸造对疫情准确预测与把握，及时调整产销方向，加速了美国、英国等出口业务的拓展，以最大程度抵减国内疫情带来的影响，顺利完成上半年的销售计划。目前，上海万泽精密铸造主要客户包括博马科技（上海）有限责任公司、大连中车、Wabtec Transportation、Addqual等国内外行业知名企业。近年来，国家对燃气轮机和航空发动机持续加大投入，而上海万泽精密铸造所生产的高温合金热部件是整个产业链中难度大、门槛高的一环，将迎来历史性机遇。 报告期内，深汕万泽精密铸造适时调整生产经营计划，梳理已建及在建产线情况，对设备进行全面维保和改造，重新组织厂房功能、工艺布局调整划分和基础设施改造，开展了以250kg制粉炉、25kg熔炼炉为重点的配套建设，形成了涡轮盘小批生产能力；同时，启动了第二期工程热等静压、熔炼厂房建设，深汕万泽精密铸造生产能力得到一定提升。 二、核心竞争力分析 （一）微生态制剂业务 公司全资子公司内蒙双奇的主要产品“金双歧”为国家一类新药，疗效受到消化科、儿科、老年科等多学科医生、患者及广大消费者的认同；另一主要产品“定君生”为国内唯一防治阴道感染的乳杆菌活菌制剂。通过严格的产品质量把控和多年的市场推广，内蒙双奇主要产品在行业内拥有高质量、高价值、高疗效的品牌优势。 内蒙双奇是国内唯一专注于消化和妇科两大微生态系统的厂家，与国内微生态领域基础研究团队、临床应用消化科、妇科领域专家建立了广泛、深入的合作，有一支稳定、成熟和专业化的微生态制剂研发生产技术团队，并在多年的研发过程中积累了丰富的微生态领域研发与生产经验，并在微生态研究方面在业内具有明显优势；有成熟的菌种分离和保存技术；发酵技术领先国内同行；已建立国内领先的微生态制剂菌种库，拥有先进的菌株筛选和菌种储存技术；所有厂房均完全按照新版国家GMP规范设计施工，采用当今国内最先进的发酵、冻干、压片、泡罩等制药机械设备，是国内微生态活菌制剂行业自动化程度最高的标准化厂房之一。 多年来，内蒙双奇坚持品牌+学术+服务的复合营销推广模式，拥有覆盖全国的自营专业化销售队伍、学术队伍，同时打造专业化的临床、OTC、商务队伍，目前销售渠道网络已覆盖全国三十多个省、直辖市、自治区，全国一级合作经销商约350家，覆盖等级医院终端5000余家，基层终端10000余家，零售终端50000余家。 （二）高温合金业务 公司是涉及高温合金的民营企业中，少有的建立了从母合金、粉末冶金制粉到高温合金构件的完整研发体系的公司。公司高温合金核心团队由多名曾担任航空发动机、燃气轮机及其零部件制造领域顶尖级团队负责人的专家组成，该团队是目前我国高温合金领域为数不多达到国际一流水平的航空发动机高温合金材料研发团队。在高温合金母合金制备与高性能零部件制造加工方面，公司建立了来自于国内知名高校的骨干研发团队，成员均为高温合金相关专业的博士、硕士。 公司现已形成完整的研发检测体系，并拥有从母合金熔炼、物理性能测试、化学性能测定、铸造成型的全套设备。公司已完成了多项关键技术的攻关，开发了多项具有自主知识产权的高温合金材料，取得高温合金业务相关的多项专利，并与国内部分科研院所和企业建立了稳定的合作关系。 公司已掌握高温母合金与叶片制造的先进技术，已建立超高纯度高温合金熔炼核心技术体系、涡轮叶片精密铸造工艺体系，并且已经成功制备了铸造定向、单晶及等轴晶叶片和粉末涡轮盘等样品，已实现从研发到小量中试、放量中试再到小规模量产的完整制备能力，具备了大规模量产的技术基础。 三、主营业务分析 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 280,044,176.91 230,984,776.25 21.24% 主要系上海万泽高温合 金业务为吸引客户，前 营业成本 53,679,774.45 33,051,957.76 62.41% 期销售毛利率较低，本 期销售额增加，相应成 本大幅增加 销售费用 117,771,425.85 104,124,119.22 13.11% 管理费用 54,542,009.42 47,604,209.92 14.57% 财务费用 8,552,810.37 8,086,167.69 5.77% 本期税前利润大幅增 所得税费用 23,301,620.45 12,822,478.10 81.72% 加，所得税费用同比上 涨 研发投入 32,414,524.53 28,670,233.09 13.06% 经营活动产生的现金流 本期销售额相比上年同 量净额 30,674,776.38 -7,283,908.76 521.13% 期增加，经营活动现金 流入同比上涨 投资活动产生的现金流 -100,286,121.44 150,554,128.85 -166.61% 资流出主