2019年万泽实业股份有限公司三季报

万泽实业股份有限公司 2019 年第三季度报告 2019 年 10 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人黄振光、主管会计工作负责人毕天晓及会计机构负责人(会计主管人员)林丽云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 上年度末 本报告期末比上年度 本报告期末 末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 1,998,546,229.44 2,601,951,738.55 3,168,703,110.16 -36.93% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,037,883,402.14 1,534,813,736.34 1,734,783,695.40 -40.17% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 144,913,992.07 -7.93% 400,533,561.09 7.53% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 46,450,502.95 -13.34% 81,355,423.35 -35.35% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 22,309,600.57 30.62% 39,389,252.97 215.08% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- -155,354,884.87 69.29% 基本每股收益（元/股） 0.0945 -13.30% 0.1654 -35.37% 稀释每股收益（元/股） 0.0945 -13.30% 0.1654 -35.37% 加权平均净资产收益率 4.65% 增加 5.10 个百分点 6.47% 增加 5.41 个百分点 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 29,401,755.71 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 13,527,536.87 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 11,474,030.03 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 2,442.89 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 213,515.94 减：所得税影响额 10,786,246.39 少数股东权益影响额（税后） 1,866,864.67 合计 41,966,170.38 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 16,195 股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 万泽集团有限公司 境内非国有 0 质押 法人 42.28% 207,934,027 151,694,000 江西赣江融创投资有 国有法人 限公司 10.00% 49,178,510 0 李敏仙 境内自然人 3.60% 17,723,064 0 汕头市电力开发公司 国有法人 1.36% 6,706,517 0 张智 境内自然人 1.04% 5,099,732 0 赖妙卿 境内自然人 0.94% 4,637,100 0 九泰基金－浦发银行 －九泰基金－恒胜新 其他 动力分级 1 号资产管 0.88% 4,327,636 0 理计划 云南国际信托有限公 司－聚信 5 号集合资 其他 0.76% 3,755,001 0 金信托计划 华润深国投信托有限 公司－润之信 13 期 其他 0.73% 3,585,701 0 集合资金信托计划 上海方圆达创投资合 伙企业（有限合伙） 其他 －方圆－东方 32 号 0.72% 3,550,000 0 私募投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 万泽集团有限公司 207,934,027 人民币普通股 207,934,027 江西赣江融创投资有限公司 49,178,510 人民币普通股 49,178,510 李敏仙 17,723,064 人民币普通股 17,723,064 汕头市电力开发公司 6,706,517 人民币普通股 6,706,517 张智 5,099,732 人民币普通股 5,099,732 赖妙卿 4,637,100 人民币普通股 4,637,100 九泰基金－浦发银行－九泰基金 －恒胜新动力分级1号资产管理计 4,327,636 人民币普通股 4,327,636 划 云南国际信托有限公司－聚信5号 3,755,001 人民币普通股 集合资金信托计划 3,755,001 华润深国投信托有限公司－润之 3,585,701 人民币普通股 信 13 期集合资金信托计划 3,585,701 上海方圆达创投资合伙企业（有限 合伙）－方圆－东方 32 号私募投 3,550,000 人民币普通股 3,550,000 资基金 上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》 说明 规定的一致行动人。 1、万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）通过信用账户持股：51,000,000 股； 前 10 名股东参与融资融券业务情 2、赖妙卿通过信用账户持股：4,637,100 股; 况说明（如有） 3、上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方 32 号私募投资基金通过信用 账户持股：3,550,000 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金报告期末比年初减少69.77%，主要系本期支付购建固定资产等款项增加所致。 2、应收账款及应收票据报告期末比年初减少78.89%，主要系合并报表范围变动所致。 3、其他应收款报告期末比年初减少了60.15%，主要系本期企业往来款余额的减少所致。 4、存货报告期末比年初减少了93.99%，主要系合并报表范围变动所致。 5、其他流动资产报告期末比年初增加37.41%，主要系待抵扣增值税款增加所致。 6、可供出售金融资产报告期末比年初减少100%，主要系本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整至交易性金融资产所致。 7、长期股权投资报告期末比年初减少94.81%，主要系合并报表范围变动所致。 8、投资性房地产报告期末比年初减少100.00%，主要系合并报表范围变动所致。 9、开发支出报告期末比年初增加556.60%，主要系项目研发支出增加所致。 10、长期待摊费用报告期末比年初减少43.75%，主要系本期摊销建设支出所致。 11、递延所得税资产报告期末比年初减少59.36%，主要系转回资产减值准备所致。 12、其他非流动资产报告期末比年初增加88.01%，主要系预付设备款增加所致。 13、应付账款报告期末比年初减少37.36%，主要系归还货款所致。 14、预收账款报告期末比年初减少99.70%，主要系合并报表范围变动所致。 15、应交税费报告期末比年初减少87.38%，主要系合并报表范围变动所致。 16、其他应付款报告期末比年初减少44.94%，主要系归还往来款所致。 17、一年内到期的非流动负债报告期末比年初减少62.88%，主要系归还款项所致。 18、其他流动负债报告期末比年初减少100%，主要系将一年以内的递延收益重分类所致。 19、长期借款本报告期末比年初增加164.28%，主要系子公司增加长期借款所致。 20、长期应付款报告期末比年初减少65.07%，主要系归还往来款所致。 21、递延所得税负债报告期末比年初减少100%，主要系本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整所致。 22、资本公积报告期末比年初减少100%，主要系本期发生同一控制下企业合并所致。 23、其他综合收益报告期末比年初减少100%，主要系本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整所致。 24、盈余公积报告期末比年初减少100%，主要系本期发生同一控制下企业合并所致。 25、财务费用本期比上年同期增加131.84%，主要系本期利息收入减少所致。 26、投资收益本期比上年同期减少60.55%，主要系上年同期转让西安新鸿业投资发展有限公司（以下简称“西安新鸿业公司”）部分股权收益所致。 27、资产减值损失比上年同期减少130.41%，主要系上年同期处置西安新鸿业公司部分股权收回前期财务资助款本息，计提坏账减少所致。 28、营业外收入比上年同期增加573.16%，主要系本期出售无形资产收益增加所致。 29、营业外支出比上年同期减少94.58%，主要系上年同期对外捐赠所致。 30、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加69.29%，主要系本期内蒙古双奇药业股份有限公司（以下简称“内蒙双奇”）并入，收到其他与经营活动有关的现金增加所致。 31、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少506.37%，主要系本期购置固定资产增加所致。 32、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加195.88%，主要系本期取得借款增加所致。 33、现金及现金等价物净增加额比上年同期增加61.08%，主要系内蒙双奇的并入和借款的增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、为进一步落实公司、汕头市万泽热电有限公司（以下简称“万泽热电公司”）与广东联泰房地产有限公司2017年2月20日签订的《合作经营框架协议》，公司于2019年7月2日召开第十届董事会第九次会议，审议通过《关于全资子公司转让参股公司部分股权的议案》，同意全资子公司万泽热电公司向广东联泰房地产有限公司的一致行动人汕头市联泰投资有限公司转让其持有的汕头联泰实业有限公司30.6%股权，股权转让价格为 12,000 万元（公告编号：2019-062）。截至目前，本次股权转让的工商变更手续已办理完成。 2、2019年5月22日、2019年6月10日，公司分别召开第十届董事会第七次会议及第十届监事会第五次会议、2019年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》。公司分别于2019年7月10日、8月9日、9月10日、10月10日披露《关于公司第一期员工持股计划的进展公告》（公告编号：2019-053、060、065、067、074、083）。截至目前，公司第一期员工持股计划相关工作正在推进中，尚未购买公司股票。 3、为进一步退出房地产业务，快速回笼资金，为公司转型发展高温合金业务提供资金支持，公司分别于于2019年9月20日、2019年9月30日，召开第十届董事会第十二次会议、2019年第五次临时股东大会，审议通过《关于转让参股公司股权暨关联交易以及相应变更财务资助事项的议案》，同意公司向控股股东万泽集团的全资子公司万泽鸿业实业发展有限公司转让持有的西安新鸿业投资发展有限公司10%股权，股权转让价格9,002.462万元（公告编号：2019-080）。截至目前，本次股权转让事项尚未办理完成工商变更手续。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 2019 年 07 月 03 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编 号：2019-062 2019 年 07 月 10 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编 号：2019-065 2019 年 08 月 09 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编 关于公司第一期员工持股计划的进展公 号：2019-067 告 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编 2019 年 09 月 10 日 号：2019-074 2019 年 10 月 10 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编 号：2019-083 2019 年 09 月 21 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编 号：2019-080 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收