2017年万泽实业股份有限公司中报

万泽实业股份有限公司 2017 年半年度报告 2017 年 08 月 万泽实业股份有限公司 2017 年半年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人黄振光、主管会计工作负责人黄振光及会计机构负责人(会计主 管人员)赵国华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司半年度报告中部分涉及对于未来经营计划或经营工作安排的描述，相 关计划或安排的落实受到多方面因素的影响，并不构成公司对于投资者的实质 承诺，在此提请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 万泽实业股份有限公司 2017 年半年度报告全文 2 目录 2017 半年度报告................................................................................................................................. 1 第一节 重要提示、释义.................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 4 第三节 公司业务概要........................................................................................................................ 8 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 18 第五节 重要事项..............................................................................................................................18 第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 31 第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 35 第八节 董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................... 36 第九节 公司债相关情况.................................................................................................................. 37 第十节 财务报告..............................................................................................................................38 第十一节 备查文件目录................................................................................................................ 125 万泽实业股份有限公司 2017 年半年度报告全文 3 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、万泽股份 指 万泽实业股份有限公司 万泽集团 指 万泽集团有限公司 常州天海 指 常州万泽天海置业有限公司 常州置地 指 常州万泽置地房产开发有限公司 万泽中南研究院 指 深圳市万泽中南研究院有限公司 前海万泽 指 深圳市前海万泽创新投资基金有限公司 万泽精密铸造 指 深汕特别合作区万泽精密铸造科技有限公司 上海精密铸造 指 上海万泽精密铸造有限公司 深圳市远致创业投资有限公司 指 远致创投 汕头市万泽热电有限公司 指 万泽热电公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所主板股票上市规则》 《公司章程》 指 《万泽实业股份有限公司章程》 股东大会 指 万泽实业股份有限公司股东大会 董事会 指 万泽实业股份有限公司董事会 监事会 指 万泽实业股份有限公司监事会 报告期 指 2017 年半年报 万泽实业股份有限公司 2017 年半年度报告全文 4 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 万泽股份 股票代码 000534 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 万泽实业股份有限公司 公司的中文简称（如 有） 万泽股份 公司的外文名称（如 有） WEDGE INDUSTRIAL CO.,LTD. 公司的法定代表人 黄振光 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡勇峰 蔡岳雄 联系地址 广东省深圳市福田区笋岗西路 3009 号万泽大厦 4 楼 汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 幢 9 楼 电话 （0755）83260208 （0754）88857382 传真 （0755）83364466 （0754）88857179 电子信箱 wzgf0534@163.com wzgf0534@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参 见 2016 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年 度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。 万泽实业股份有限公司 2017 年半年度报告全文 5 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减 营业收入（元） 176,857,667.82 25,836,420.16 584.53% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,755,112.19 89,824,591.20 -90.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 8,460,126.44 -60,964,602.66 113.88% 经营活动产生的现金流量净额（元） 384,997,028.25 -215,313,946.76 278.81% 基本每股收益（元/股） 0.0178 0.1827 -90.26% 稀释每股收益（元/股） 0.0178 0.1827 -90.26% 加权平均净资产收益率 0.63% 4.42% 减少 3.79 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减 总资产（元） 2,665,561,019.12 2,355,885,595.48 13.14% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,374,146,643.78 1,385,686,480.01 -0.83% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 （包括已计提资产减值准备的冲 销部分） 万泽实业股份有限公司 2017 年半年度报告全文 6 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 353,621.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 39,693.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 98,328.58 少数股东权益影响额（税后） 合计 294,985.75 -- 万泽实业股份有限公司 2017 年半年度报告全文 7 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损 益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 万泽实业股份有限公司 2017 年半年度报告全文 8 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 2017年，房价调控已成为宏观政策重中之重，国家及地方政府针对部分城市的房价快速 上涨问题出台了一系列调控政策，调整住房供应结构、加强土地控制、信贷控制等一系列政 策陆续出台，包括加大公租房供应、限购限售、提高首付比例等一系列措施的出台之后，房 地产市场迅速降温，未来房地产行业将持续步入调整期。 公司近两年来转型规划进展顺利有序，逐步退出房地产行业转型高温合金新兴行业的战 略，公司将抓住行业发展机遇，实现高温合金母合金的熔炼及各类零部件制造技术的突破， 力争在行业中占据领先地位。目前公司房地产在售项目较少，仅常州万泽天海开发的太湖庄 园项目，该项目报告期内实现销售额约 17,445 万元。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 万泽实业股份有限公司 2017 年半年度报告全文 9 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 公司实施战略转型，逐步介入先进高温合金材料与构件领域，公司已成功建立了超高纯 度高温合金熔炼核心技术体系，并完成多项关键技术的开发，同时与国内部分科研院所和企 业建立了合作关系。 公司是涉及高温合金的民营企业中，少有的建立了从母合金、粉末冶金制粉到高温合金 构件的完整研发体系的公司。公司已掌握高温母合金与叶片制造的先进技术，成功制备了精 密铸造叶片、铸造等轴晶叶片及粉末涡轮盘等样品，各方面性能表现优异。经过相关化学成 分测试以及物理性能测试，目前试制出的产品在国内保持领先的技术水平。公司已建立具有 自主知识产权的涡轮叶片的精密铸造工艺体系，并已实现从研发到小量中试、放量中试再到 小规模量产的完整制备能力，具备了大规模量产的技术基础。 万泽实业股份有限公司 2017 年半年度报告全文 10 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 公司在战略规划转型过程中，各项工作进展顺利有序。公司在深圳和长沙分别建立起了 研发和工程中心，在深汕特别合作区和上海奉贤区建立实施项目产业化基地。公司紧抓行业 发展机遇，实现高温合金母合金的熔炼及各类零部件制造技术的突破，力争在行业中占据领 先地位。 报告期内公司非公开股票发行项目 （股票不超过 145,000,000 股， 募资不超过 130,000 万元）尚处于中国证监会审核中。本次非公开发行的募投项目为万泽精密铸造科技先进高温 合金材料与构件制造建设项目，将新建年产超纯高温母合金 250 吨、先进发动机叶片 3.96 万 片、高温合金粉末 60 吨生产线；项目达产后，预计将大幅提高公司的盈利能力。 公司控股设立的万泽中南研究院目前拥有世界航空发动机领域内的顶级专家数名，均为 国家“”专家，均曾在国际航空发动机公司及其供应商长期从事研发和产业化工作。 研究院研发团队整体技术水平达到世界先进水准，是目前我国高温合金领域为数不多达到国 际一流水平的研发团队。研发团队已完成本次非公开发行股票募投项目产品（高温合金母合 金、高温合金粉末、精密铸造叶片）的中试，实现了从研发到小量中试、放量中试再到小规 模量产的完整制备能力，具备了大规模量产的技术基础。2017 年上半年，万泽中南研究院收 到深圳市经信委专项资助款 35 万元，收到广东省珠江人才计划财政资助 600 万元，收到深圳 市远致创业投资有限公司股权投资款 1500 万元。截止 2017 年 6 月 30 日，万泽中南研究院已 申请发明专利 13 项，实用新型专利 10 项（已获得授权 3 项）。 长沙精密铸造工程中心拥有完整的高温合金叶片精密铸造生产线和检测设备，建立了具 有自主知识产权的涡轮叶片的精密铸造工艺体系；已突破关键技术难点，完成某型叶片研制 任务。成功利用工艺体系为某合作单位生产了一批合格的叶片，叶片冶金合格率达到了 60%-70%，尺寸型材合格率达到了 90%。 深汕特别合作区万泽精密铸造科技有限公司 2017 年上半年已取得《建设用地规划许可 证》、《不动产权证书》。2017 年 4 月启动设备招投标。截止 6 月底，4 号栋联合厂房北侧 挡土墙模板、钢筋制安，砼浇筑至 60%，东侧挡土墙砼浇筑完成至 60%。4 号栋联合厂房设 计图纸图示 J～T 轴交 29～35 轴完成承台和地梁砼浇筑。3 号栋综合楼完成六层梁板砼浇筑， 万泽实业股份有限公司 2017 年半年度报告全文 11 七层柱梁模板、钢筋制安。4 号栋联合厂房东侧及北侧挡土墙已完成 20%土方回填。 上海奉贤多晶精密铸造项目的建设由公司控股子公司上海万泽精密铸造负责实施，其主 要产品为等轴晶叶片、涡轮增压器叶轮等高温合金等轴晶产品，预计总投资 7.5 亿元。该项 目系公司在高温合金业务战略布局中的重要部分，有利于上市公司全面推进战略转型，形成 具有核心优势的产品，提升公司的综合竞争力。上海奉贤多晶精密铸造项目目前已取得项目 用地的土地使用权证书及环评批复，该项目目前已经动工， 并已完成第一批设备招投标。 目前公司下属公司深圳万泽航空已取得国军标质量管理体系认证证书，并获准为三级军 工保密资格单位，正在积极推动武器装备科研生产许可证及武器装备承制单位资格名录认 证。 二、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 176,857,667.82 25,836,420.16 584.53% 主要为本期子公司销售房地 产收入所致 营业成本 92,824,861.88 20,186,163.68 359.84% 收入增加相应成本增加 销售费用 15,262,544.93 1,174,688.92 1199.28% 本期房地产项目销售费用增 加 管理费用 30,880,094.55 44,167,732.55 -30.08% 主要为本期中介费用减少 财务费用 9,569,437.60 28,577,728.41 -66.51% 银行贷款减少相应应付贷款 利息减少所致 所得税费用 12,044,877.25 19,174,349.12 -37.18% 本期利润减少所致 研发投入 6,880,458.39 0 100% 本期增加研发投入高效气冷 涡轮叶片精密制造技术所致 经营活动产生的现 金流量净额 384,997,028.25 -215,313,946.76 278.81% 主要为本期公司收到履约保 证金所致 投资活动产生的现 金流量净额 46,021,039.21 904,101,327.01 -94.91% 主要为上期收到股权转让款 所致 筹资活动产生的现 金流量净额 -183,403,210.36 -153,628,316.01 -19.38% 万泽实业股份有限公司 2017 年半年度报告全文 12 现金及现金等价物 净增加额 247,614,857.10 535,159,064.24 -53.73% 主要为上期收到股权转让款 所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年同期 增减 分行业 房地产 174,455,212.93 91,523,416.03 47.54% 注 制造业 957,169.78 662,326.63 30.80% -86.27% -79.06% 减少 23.84 个百分点 分产品 房地产 174,455,212.93 91,523,416.03 47.54% 注 制造业 957,169.78 662,326.63 30.80% -86.27% -79.06% 减少 23.84 个百分点 分地区 常州 174,455,212.93 91,523,416.03 47.54% 注 深圳 957,169.78 662,326.63 30.80% -86.27% -79.06% 减少 23.84 个百分点 注：去年同期公司房地产方面没有销售收入。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增 金额 占总资产 减 重大变动说明 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 949,543,016.35 35.62% 727,412,521.64 28.82% 6.80% 本期末公司收到履约保证金 应收账款 38,974,853.60 1.46% 6,614,812.97 0.26% 1.20% 本期末太湖庄园项目销售产生 存货 774,052,204.10 29.04% 874,020,667.87 34.63% -5.59% 销售转出 投资性房地产 37,634,558.90 1.41% 38,912,797.34 1.54% -0.13% 长期股权投资 64,378,650.85 2.42% 116,942,141.54 4.63% -2.21% 处置子公司转出 万泽实业股份有限公司 2017 年半年度报告全文 13 固定资产 122,416,232.39 4.59% 122,734,778.75 4.86% -0.27% 在建工程 20,240,659.47 0.76% 2,064,015.88 0.08% 0.68% 短期借款 96,000,000.00 3.60% 448,220,000.00 17.76% -14.16% 借款清偿 长期借款 0 0 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位： 元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 11,900,000.00 使用有限制的政府补助款项 应收票据 存货 236,843,254.16 为合并报表范围内公司借款抵押担保 固定资产 10,359,576.80 为合并报表范围内公司借款抵押担保 无形资产 货币资金 5,444,336.05 信用证保证金 投资性房地产 37,634,558.00 为合并报表范围内公司借款抵押担保 合计 302,181,725.01 -- 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 万泽实业股份有限公司 2017 年半年度报告全文 14 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 常州万泽天海置 业有限公司 子公司 房地产 房地产 310,619,547 1,211,917,218.13 481,877,906.74 174,455,212.93 47,987,761.66 35,980,684.74 汕头市万泽热电 有限公司 子公司 电力、蒸汽 电力 72,000,000 296,959,526.16 69,307,205.96 0 173,908.77 175,700.77 深圳市万泽中南 研究院