2015年丽珠医药集团股份有限公司中报

丽珠医药集团股份有限公司2015年半年度报告全文 丽珠医药集团股份有限公司 2015年半年度报告 2015年8月 丽珠医药集团股份有限公司2015年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 丽珠医药集团股份有限公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人朱保国先生、主管会计工作负责人司燕霞女士及会计机构负责 人庄健莹女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告所有涉及未来计划等前瞻性陈述，并不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 本半年度报告分别以中、英文两种语言编订，两种文体若出现解释上的歧 义时，以中文文本为准。 丽珠医药集团股份有限公司2015年半年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................2 第二节公司简介................................................................................................................................6 第三节会计数据和财务指标摘要...................................................................................................8 第四节董事会报告.........................................................................................................................10 第五节重要事项..............................................................................................................................20 第六节股份变动及股东情况.........................................................................................................30 第七节优先股相关情况.................................................................................................................35 第八节董事、监事、高级管理人员情况.....................................................................................36 第九节财务报告..............................................................................................................................39 第十节备查文件目录...................................................................................................................156 丽珠医药集团股份有限公司2015年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 联交所指香港联合交易所有限公司 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《股票上市规则》指《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》 《香港上市规则》指《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 《公司章程》指《丽珠医药集团股份有限公司章程》 百业源指深圳市百业源投资有限公司 控股股东、健康元指健康元药业集团股份有限公司 天诚实业指天诚实业有限公司/TOPSINOINDUSTRIESLIMITEDSHENZHENA/C 太太药业指深圳太太药业股份有限公司 保科力指广州保科力贸易公司 公司、本公司、丽珠集团指丽珠医药集团股份有限公司 本集团指丽珠医药集团股份有限公司及其控股子公司 丽珠制药厂指丽珠集团丽珠制药厂 四川光大指四川光大制药有限公司 上海丽珠指上海丽珠制药有限公司 合成公司指珠海保税区丽珠合成制药有限公司 新北江公司指丽珠集团新北江制药股份有限公司 福兴公司指丽珠集团福州福兴医药有限公司 丽珠试剂指珠海丽珠试剂股份有限公司 利民制药厂指丽珠集团利民制药厂 焦作健康元指焦作健康元生物制品有限公司 珠海健康元指珠海健康元生物医药有限公司 健康药业指健康药业中国有限公司 海滨制药指深圳市海滨制药有限公司 蓝宝制药指广东蓝宝制药有限公司 A股指本公司发行的境内上市内资股 丽珠医药集团股份有限公司2015年半年度报告全文 B股指本公司发行的境内上市外资股 H股指本公司发行的境外上市外资股 B转H指 公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公 司主板上市及挂牌交易 限制性股票指根据本公司限制性A股激励计划向激励对象授出的A股股票 国信证券香港公司指国信证券（香港）融资有限公司 巨潮网指巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 本报告期指2015年1月1日-2015年6月30日 元、千元、万元、亿元指人民币元、千元、万元、亿元 丽珠医药集团股份有限公司2015年半年度报告全文 第二节公司简介 一、公司简介 A股H股注1 股票简称丽珠集团丽珠医药、丽珠H代注2 股票代码00051301513、299902注2 股票上市证券交易所深圳证券交易所香港联合交易所有限公司 公司的中文名称丽珠医药集团股份有限公司 公司的中文简称丽珠集团 公司的外文名称LIVZONPHARMACEUTICALGROUPINC. 公司的外文名称缩写LIVZONGROUP 公司的法定代表人朱保国 注1：2014年1月16日，公司境内上市外资股（B股）转换为境外上市外资股（H股）以介绍方式在香港联交所主板上市 及挂牌交易。原B股的股票代码为200513，股票简称为丽珠B。 注2：该简称和代码仅供本公司原境内B股股东自本公司H股在香港联交所上市后交易本公司的H股股份使用。 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名杨亮王曙光 联系地址广东省珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦广东省珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦 电话（0756）8135888（0756）8135888 传真（0756）8886002（0756）8886002 电子信箱yangliang2014@livzon.com.cnwangshuguang2008@livzon.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 丽珠医药集团股份有限公司2015年半年度报告全文 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √适用□不适用 注册登记日期注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码组织机构代码 首次注册1985年01月26日珠海市工商行政管理局44040040003257144040161748830961748830-9 报告期末注册2015年5月22日珠海市工商行政管理局44040040003257144040161748830961748830-9 临时公告披露的指定网站查询日期 （如有） 2015年5月23日 临时公告披露的指定网站查询索引 （如有） A股：www.cninfo.com.cn H股：www.hkexnews.hk,www.livzon.com.cn 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用√不适用 丽珠医药集团股份有限公司2015年半年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元）3,115,403,701.912,628,474,326.3818.53% 归属于上市公司股东的净利润（元）340,843,355.48290,934,056.7817.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元） 287,553,436.78270,976,133.496.12% 经营活动产生的现金流量净额（元）233,851,215.94203,575,208.5414.87% 基本每股收益（元/股）1.140.9816.33% 稀释每股收益（元/股）1.140.9816.33% 加权平均净资产收益率（%）8.56%8.34%增加0.22个百分点 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元）7,939,244,529.487,302,605,055.908.72% 归属于上市公司股东的净资产（元）4,238,202,782.433,696,516,567.5314.65% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股）395,696,927 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额 √是□否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股）0.86 二、主要会计政策、会计估计的变更及会计差错更正 2015年6月5日，经本公司第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本公司对可 供出售金融资产减值的会计政策进行变更，具体变更情况如下： 变更前采用的会计政策： “当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发 生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个 月。” 变更后采用的会计政策： “当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发 生减值。在确定何谓“严重”或“非暂时性”时，公司谨慎根据公允价值低于成本的程度或期间长短，并全面结合其他多 丽珠医药集团股份有限公司2015年半年度报告全文 种因素进行判断。” 变更日期：自2015年1月1日起执行。 本公司本次会计政策变更无需对已披露的以前年度财务报告进行追溯调整，亦不影响本报告期的财务数据。 三、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □适用√不适用 四、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-4,798,782.53 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 准定额或定量享受的政府补助除外） 77,741,011.20 各项政府补助详情请见公司 财务报告附注之“六45、营 业外收入”。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,031,132.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-742,580.29 减：所得税影响额7,931,319.73 少数股东权益影响额（税后）12,009,542.41 合计53,289,918.70-- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 丽珠医药集团股份有限公司2015年半年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2015年上半年，受宏观经济增速放缓及药品价格、招标、医保支付等医改政策陆续出台的行业因素影响，国内医药工业 整体仍保持在低位增长，但伴随着人口增长，老龄化进程加快，医保体系不断健全，居民支付能力增强，人民群众日益提升 的健康需求，以及生物类药企、医疗器械医药企业快速发展的新形势下，医药行业仍然具有巨大的发展机会，为更好地适应 市场，公司积极应对，时刻关注行业发展的动向，不断创新、优化管理模式，提高了市场应对能力，继续以扩大销售规模为 核心，不断完善市场准入工作，做好质量管控、风险管控、成本管控，进一步提高了产品的竞争力，加大了科研的投入力度， 加强生物领域的科研开发及项目合作，并积极开拓和布局精准医疗相关业务领域，增强了自身产品的协同竞争优势，在新的 行业发展环境下建立了一定的优势地位。 二、主营业务分析 报告期，公司主要经营成果及财务状况如下： 2015年上半年，公司实现营业收入3,115,403,701.91元，同比增加486,929,375.53元，增幅18.53%，主要系原料药及中间 体、专利独家制剂品种销售增长所致。 2015年上半年，公司实现营业利润377,369,501.52元，同比增加32,499,745.95元，增幅9.42%。 2015年上半年，公司实现归属于母公司所有者的净利润340,843,355.48元，同比增加49,909,298.70元，增幅17.15%，实 现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润287,553,436.78元，同比增加16,577,303.29元，增幅6.12%。 2015年上半年，公司销售费用支出1,169,327,521.08元，同比增加148,313,704.12元，增幅14.53%；公司管理费用支出 278,218,601.81元，同比增加86,281,136.19元，增幅44.95%，主要系研发投入增加、限制性股票成本摊销所致；财务费用为 19,434,685.02元，同比增加6,695,188.35元，增幅52.55%，主要是重大建设项目完工，贷款利息资本化减少、费用化增加所 致。 2015年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为233,851,215.94元，同比增加30,276,007.40元，增幅14.87%；投资 活动产生的现金流量净额为-279,759,702.54元，同比增加158,750,450.24元，增幅36.20%；筹资活动产生的现金流量净额为 151,448,127.87元，同比减少85,242,158.51元，降幅36.01%，主要是偿还到期贷款增加所致。 主要财务数据同比变动情况 1、资产负债表项目重大变动情况： 项目期末金额（元）期初金额（元）变动幅度（%）变动原因 其他应收款79,298,120.2652,132,444.9052.11% 主要系业务预支款增加以及应收出口退税款增加 所致 工程物资3,835,277.83121,472.173,057.33%主要系因技改而支付的工程物资款增加所致 长期待摊费用37,079,448.7425,569,660.1945.01%主要系公司新办公楼装修支出增加所致 短期借款746,472,973.30375,920,221.1098.57%主要系票据融资增加所致 应付职工薪酬45,167,456.6969,614,375.75-35.12%主要系支付上年度年终绩效奖金所致 应交税费45,198,664.4633,211,993.2636.09%主要系应交的增值税增加所致 丽珠医药集团股份有限公司2015年半年度报告全文 应付利息6,048,204.1917,089,201.23-64.61% 主要系支付了2014年度第一期超短期融资券以及 2013年度第一期中期票据利息所致 应付股利35,486,724.645,049,329.12602.80% 主要系2014年度利润分配方案中的股利尚未支付 所致 一年内到期的 非流动负债 400,400,000.00400,000.00100,000.00% 主要系发行的2013年度第一期中期票据于一年内 到期而从应付债券转入影响所致 其他流动负债-300,000,000.00-100.00%主要系发行的短期融资券到期兑付所致 长期借款700,000.0066,500,000.00-98.95%主要系本期偿还部分长期借款所致 应付债券-400,000,000.00-100.00%主要系发行的2013年度第一期中期票据于一年内 到期,而从应付债券转出影响所致 资本公积434,010,638.96212,694,714.74104.05%主要系发行限制性股票影响所致 2、利润表项目重大变动情况： 项目本报告期（元）上年同期（元）同比增减（%）变动原因 管理费用278,218,601.81191,937,465.6244.95%主要系研发投入增加、新增限制性股票成本摊销所致 财务费用19,434,685.0212,739,496.6752.55% 主要系重大建设项目完工，贷款利息资本化减少、费 用化增加所致 公允价值变动收益603,148.18-868,465.62169.45% 主要是本期持有的以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产增值所致 投资收益3,471,860.086,664,307.02-47.90%主要系上年同期处置部分可供出售金融资产产生收益 营业外收入78,355,248.1723,405,956.79234.77%主要系收到的政府补贴增加所致 营业外支出6,155,599.791,058,512.60481.53%主要系因技改等原因淘汰落后设备处置损失增加所致 所得税费用77,066,095.4856,080,132.0037.42%主要系利润增加所致 少数股东损益31,659,698.9420,203,010.9856.71%主要系部分非全资子公司利润增加所致 3、现金流量表项目重大变动情况： 项目本期金额（元）上期金额（元）变动幅度（%）变动原因 投资活动现金流入小计12,393,644.3918,330,966.39-32.39% 主要系上年同期处置了部分可供出售金 融资产，而本报告期未发生所致 投资活动现金流出小计292,153,346.93456,841,119.17-36.05% 主要系工程建设和设备购置投入减少所 致 投资活动产生的现金流 量净额 -279,759,702.54-438,510,152.7836.20%主要系工程建设支出减少所致 筹资活动现金流入小计874,242,080.00572,419,867.1752.73% 主要系发行限制性股票收到现金增加， 以及贷款增加所致 筹资活动现金流出小计722,793,952.13335,729,580.79115.29%主要系偿还到期贷款增加所致 丽珠医药集团股份有限公司2015年半年度报告全文 筹资活动产生的现金流 量净额 151,448,127.87236,690,286.38-36.01%主要系偿还到期贷款增加所致 汇率变动对现金及现金 等价物的影响 -40,235.701,336,081.35-103.01%主要系汇率波动影响所致 现金及现金等价物净增 加额 105,499,405.573,091,423.493,312.65%主要系投资活动净支出减少所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用√不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □适用√不适用 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 □适用√不适用 三、主营业务构成情况 公司主营医药产品的研发、生产及销售，产品涉及化学药品、生化药品、微生态制剂、中成药、化学原料药、诊断试剂 等多个领域，主要产品有：丽珠得乐冲剂和胶囊、抗病毒颗粒、参芪扶正注射液、血栓通注射液、注射用头孢地秦钠(康丽 能)、注射用伏立康唑(丽福康)、丽珠威、前列安栓、注射用尿促卵泡素(丽申宝)、维三联、金得乐、脑力隆、吉米沙星、 艾普拉唑、氟伏沙明、哌罗匹隆、注射用鼠神经生长因子(丽康乐)、注射用醋酸亮丙瑞林微球（贝依）等药物制剂，头孢曲 松、头孢地嗪、头孢呋辛、美伐他汀、霉酚酸、普伐他汀、苯丙氨酸、粘杆菌素、万古霉素等原料药。报告期，公司主营业 务收入构成情形如下： 单位：元 营业收入营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年同期增减 （%） 营业成本比上 年同期增减 （%） 毛利率比上年同期增 减（%） 分行业 西药制剂 消化道272,973,702.7330,170,479.3488.95%34.67%35.49%减少0.06个百分点 心脑血管78,683,698.6518,912,853.6675.96%-0.89%2.72%减少0.85各百分点 抗微生物药物188,219,782.6145,034,725.6676.07%12.02%14.04%减少0.43个百分点 促性激素399,200,380.99137,133,549.8765.65%9.18%4.53%增加1.53个百分点 其他279,512,361.9239,112,889.8186.01%36.57%1.91%增加4.76个百分点 2、原料药和中间体692,747,413.61590,634,737.8814.74%38.32%37.66%增加0.40个百分点 3、中药制剂934,513,962.49194,328,856.5379.21%12.97%9.09%增加0.74个百分点 4、诊断试剂及设备221,133,488.3296,690,203.8656.28%8.90%7.93%增加0.4个百分点 5、其他5,693,620.8017,227,009.16-202.57%-16.59%133.39%减少194.44个百分点 合计3,072,678,412.131,169,245,305.7761.95%20.10%22.58%