2014年迪瑞医疗科技股份有限公司年报

长春迪瑞医疗科技股份有限公司 2014年年度报告 2015-018 2015年03月 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人宋勇、主管会计工作负责人张兴艳及会计机构负责人(会计主管人员)连书妍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 目录 2014年度报告......1 第一节重要提示、目录和释义......2 第二节公司基本情况简介......5 第三节会计数据和财务指标摘要......7 第四节董事会报告......10 第五节重要事项......25 第六节股份变动及股东情况......39 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况......46 第八节公司治理......51 第九节财务报告......54 第十节备查文件目录......149 释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 迪瑞医疗、公司、本公司 指 长春迪瑞医疗科技股份有限公司 公司章程 指 长春迪瑞医疗科技股份有限公司章程 股东大会 指 长春迪瑞医疗科技股份有限公司股东大会 董事会 指 长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 监事会 指 长春迪瑞医疗科技股份有限公司监事会 报告期 指 2014年1月1日-2014年12月31日 上年同期 指 2013年1月1日-2013年12月31日 瑞发投资 指 公司控股股东长春瑞发投资有限公司 瑞克医疗 指 公司全资子公司长春瑞克医疗科技有限公司 第二节公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 迪瑞医疗 股票代码 300396 公司的中文名称 长春迪瑞医疗科技股份有限公司 公司的中文简称 迪瑞医疗 公司的外文名称 DIRUIINDUSTRIALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 DIRUI 公司的法定代表人 宋勇 注册地址 长春市高新开发区云河街95号 注册地址的邮政编码 130012 办公地址 长春市高新开发区宜居路3333号 办公地址的邮政编码 130103 公司国际互联网网址 http://www.dirui.com.cn 电子信箱 zqb@dirui.com.cn 公司聘请的会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李洪谕 李洪谕 联系地址 长春市高新开发区宜居路3333号 长春市高新开发区宜居路3333号 电话 0431-81931002 0431-81931002 传真 0431-81931002 0431-81931002 电子信箱 zqb@dirui.com.cn zqb@dirui.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：//www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部办公室 四、公司历史沿革 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 长春市朝阳区双德 首次注册 1992年04月15日 0020 3030068 60590265-6 乡南湖村分水东社 股份公司成立变更 长春市高新开发区 2010年07月29日 220107020005041 220104605902656 60590265-6 注册登记 云河街95号 首次公开发行股票 长春市高新开发区 2014年09月24日 220107020005041 220104605902656 60590265-6 变更注册登记 云河街95号 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 486,472,263.30 464,403,761.40 4.75% 413,634,969.90 营业成本（元） 214,739,422.88 204,918,303.14 4.79% 183,476,717.15 营业利润（元） 94,610,775.03 91,853,656.53 3.00% 82,275,774.81 利润总额（元） 114,709,406.11 105,914,313.44 8.30% 95,692,344.66 归属于上市公司普通股股东的净 101,358,862.36 93,607,824.33 8.28% 84,222,594.01 利润（元） 归属于上市公司普通股股东的扣 90,467,004.62 87,229,443.28 3.71% 78,921,593.79 除非经常性损益后的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 124,170,678.06 84,881,039.43 46.29% 65,416,152.93 （元） 每股经营活动产生的现金流量净 2.0243 1.8452 9.71% 1.4221 额（元/股） 基本每股收益（元/股） 2.03 2.03 0.00% 1.83 稀释每股收益（元/股） 2.03 2.03 0.00% 1.83 加权平均净资产收益率 18.28% 24.46% -6.18% 28.67% 扣除非经常性损益后的加权平均 16.31% 22.80% -6.49% 26.87% 净资产收益率 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 期末总股本（股） 61,340,000.00 46,000,000.00 33.35% 46,000,000.00 资产总额（元） 1,046,738,062.26 546,012,916.08 91.71% 492,823,297.44 负债总额（元） 126,915,745.97 146,935,930.15 -13.63% 156,994,135.84 归属于上市公司普通股股东的所 919,822,316.29 399,076,985.93 130.49% 335,829,161.60 有者权益（元） 归属于上市公司普通股股东的每 14.9955 8.6756 72.85% 7.3006 股净资产（元/股） 资产负债率 12.12% 26.91% -14.79% 31.86% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益的项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -305,459.61 245,641.25 83,137.23 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 12,340,304.70 7,092,959.81 6,264,500.00 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 736,100.94 -433,804.85 -325,455.80 其他符合非经常性损益定义的损益项目 42,442.36 171,360.00 178,080.00 减：所得税影响额 1,921,530.65 697,775.16 899,261.21 合计 10,891,857.74 6,378,381.05 5,301,000.22 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 四、重大风险提示 1、经销商模式风险 公司是“经销商销售为主、直销为辅”的销售模式，收入主要来自于国内外的经销商。公司与大多数经销商签订的是1年期经销合同，合同到期后影响续签的因素较多。若公司不能保持与现有经销商的合作关系，或与经销商产生合作纠纷，或现有经销商销售额降低，或公司无法开发新的国内外经销商，或无法有效的管理经销商，公司的业务、品牌、经营情况可能会受到重大不利影响。 2、经销商管理政策调整的风险 公司自2012年底起主动调整经销商管理政策，在众多经销商中选择优质经销商，对其进行引导、扶持，促使其做大做强。公司对其他经销商进行考核管理，并结合国内区域独家经销商的代理区域、代理品种的变化进行动态调整。根据考核标准及调整结果，公司不再向部分经销商直接供货，其主动转为二级经销商，从一级经销商处采购。 在经销商管理政策调整的过渡期内，公司需要主动中断与公司交易额较小的经销商之间的业务，并说服其向当地独家经销商采购本公司产品，这可能对公司短期销售造成不利影响。此外，若调整后的经销商管理政策不能适应公司发展的需要，或实际效果低于预期，将对公司的经营造成不利影响。 3、收入增速下滑风险 最近三年（2012年、2013年、2014年）公司主营业务收入、仪器收入、试剂收入增速呈下滑趋势，2014年主营业务收入同比增长4.75%。若公司无法及时推出新产品、经销商合作出现问题、经销商管理政策调整出现不利后果、产品发生质量问题而发生较多退换货，则可能会导致公司收入增速进一步下滑，甚至出现收入同比下降的情形。 4、产品发生质量问题的风险 体外诊断设备及耗材必须检测准确、性能稳定。公司产品若因研发、设计、生产工艺或配套原材料（尤其是专用件原材料）存在缺陷，导致公司产品出现质量问题，进而导致产品无法正常使用或检验结果不准确等情形，公司将面临产品退货。产品退货将导致存货出现跌价、预计负债增加、品牌声誉受损等不利影响。 5、诉讼败诉导致赔偿的风险 公司于2012年7月18日就代理合同纠纷向长春高新技术产业开发区人民法院（以下简称“长春高新区法院”）提起诉讼，请求法院判令解除公司与北京诚安堂药房有限公司（以下简称“诚安堂”）之间签订的区域代理合同，并判令诚安堂向公司支付因未完成订货条款而给公司造成的直接损失680,862.00元及其他经济损失。长春高新区法院于2012年7月20日，对公司提起的诉讼立案审理并出具《受理案件通知书》（（2012）长高开民初字第1020号）。因上述合同纠纷，诚安堂以公司为被告向北京市石景山区人民法院（以下简称“北京石景山法院”）提起诉讼，请求判决公司与其的代理合同继续履行至合同期满，并向其支付至违约行为纠正之日止的违约赔偿金（计至2012年12月31日为7,508,040元）。北京石景山法院于2012年7月25日对诚安堂提起的诉讼立案审理并于2012年8月22日向公司出具《应诉通知书》（（2012）石民初字第4094号）。 由于长春高新区法院及北京石景山法院均认为上述案件应合并审理且各自具有管辖权，经层报上级法院指定，最高人民法院于2013年7月31日指定由北京石景山人民法院合并审理。目前该案尚在审理中。 如果此案最终败诉，公司可能面临承担赔偿责任的风险。如果在审理过程中诚安堂提高诉讼赔偿标的金额且取得胜诉，公司可能由于承担赔偿责任导致当季经营业绩下滑甚至亏损，进而对全年业绩造成不利影响。 6、固定资产投资规模增大的风险 公司今年将进行募集资金投资项目相关建设工作，固定资产规模会进一步增长，折旧和维护费用相应增长，如不能及时利用产能增加产出，将存在费用增加、利润下滑的风险。 第四节董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 2014年，公司管理层按照董事会制定的经营计划，积极推动公司发展战略，为实现公司成为实验室最佳解决方案的全球服务商的愿景，深化内部管理体系的建设，稳步推进各项目实施，进一步优化业务结构，强化营销能力以及销售网络，持续提升产品的品牌形象，不断增强公司的核心竞争力，实现了公司经营业绩的稳定增长。同时，公司于2014年9月在深交所创业板挂牌上市，为公司的发展提供了更大的平台。公司积极开展各项经营活动，进一步优化经销商管理政策，不断完善业绩考核制度，销售收入保持增长。报告期内，公司实现营业收入48,647.23万元，较上年同期增长4.75%；营业利润9,461.08万元，较上年同期增长3.00%；利润总额11,470.94万元，较上年同期增长8.30%；归属于上市公司股东的净利润10,135.89万元，较上年同期增长8.28%。 在市场开拓方面，公司发挥高技术、高品质、多品种的竞争优势，不断规范和完善营销管理和营销政策，明确营销激励机制，并进一步完善营销网络，按照公司实际经营需求和募集资金相关使用计划开始进行了上海营销中心等的建设工作。同时，公司继续大力开展营销、售后技术支持及服务人员培训工作，不断提高业务人员综合素质、技术业务水平。 在技术开发与创新方面，公司继续坚持走自主创新的技术研发之路，以市场需求为导向，以现有技术储备为基础，以强大的研发团队为后盾，继续加大研发投入，按照公司研发任务进度要求完成了相关工作节点。报告期内，公司新增专利11项（其中发明专利9项）、软件着作权4项、软件产品8项。截止目前，公司已获得的专利共有158项（其中发明专利31项）、已登记的软件产品44项、软件着作权45项。 在人力资源发展方面，公司进一步完善人才引进、培育和相应的激励、竞争机制，进行了员工任职资格评定和员工薪酬福利调研工作，优化了员工考核、分配、人事任免、奖励制度，并加强了员工岗前培训和岗位技能培训。 在公司治理层面，上市以来公司严格按照创业板上市公司规范运作指引等法律法规的要求，积极推进内控建设、信息披露、投资者关系和三会运作等工作。报告期内，公司本着真实、准确、完整、及时、公平的原则开展信息披露工作，通过线上线下互动，畅通投资者与上市公司交流的渠道，充分保护中小投资者合法权益；股东大会、董事会及专门委员会和监事会各司其职，健康有效地独立运转，为公司的经营管理提供了有效的风险控制和全面保障。 2、报告期内主要经营情况 （1）主营业务分析 1）概述 公司主营业务是医疗检验仪器及配套试纸试剂的研发、生产与销售。公司产品用于日常体检及病情诊断，通过对人体尿液、血液等体液的检验，为预防、治疗疾病提供身体指标信息。 2014年，公司实现营业收入48,647.23万元，较去年同期增长4.75%；营业利润9,461.08万元，较去年同期增长3.00%；利润总额11,470.94万元，较去年同期增长8.30%；归属于上市公司股东的净利润10,135.89万元，较去年同期增长8.28%。 ①报告期内，公司营业收入发生额48,647.23万元，较去年同期增长4.75%，本年公司经营情况良好，主营业务稳定； ②报告期内，公司营业成本发生额21,473.94万元，较去年同期增长4.79%，系因营业收入增加，营业成本相应增加； ③报告期内，公司管理费用发生额9,125.82万元，较去年同期增长24.41%，主要是公司研发投入大幅增加所致；本年公司研发投入4,672.31万元，较去年同期增长1,121.63万元，增长率是31.59%； ④报告期内，公司财务费用发生额-535.58万元，较去年同期减少504.47%，主要是本年公司利息收入增加、汇兑收益增加所致； ⑤报告期内，公司资产减值损失发生额407.84万元，较去年同期减少48.55%，主要是本年计提的坏账准备、存货跌价准备减少，同时，已计提的预计负债本年部分转回； ⑥报告期内，公司投资收益发生额63.51万元，系本年购买人民币理财产品获得的收益； ⑦报告期内，公司营业外收入发生额2,111.56万元，较去年同期增长39.51%，主要是本年确认的政府补助收入增加所致；⑧报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额12,417.07万元，较