2018年中珠医疗控股股份有限公司中报

公司代码：600568 公司简称：中珠医疗 中珠医疗控股股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人许德来、主管会计工作负责人刘志坚及会计机构负责人（会计主管人员）谭亮声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期无利润分配或资本公积转增股本预案。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请投资者予以关注，详查本报告中“经营情况讨论与分析”等有关章节对公司面临风险的描述。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 14 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 25 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 38 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 42 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 42 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 43 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 43 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 148 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中珠医疗/本公司/公司 指 中珠医疗控股股份有限公司 中珠集团/控股股东 指 珠海中珠集团股份有限公司 一体医疗 指 深圳市一体医疗科技有限公司 一体集团 指 深圳市一体投资控股集团有限公司 一体正润 指 深圳市一体正润资产管理有限公司 金益信和 指 西藏金益信和企业管理有限公司 中珠正泰 指 珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司 鸿润丰煤业 指 铜川市鸿润丰煤业有限公司 日大实业 指 珠海日大实业有限公司 阳江浩晖 指 阳江市浩晖房地产开发有限公司 中珠红旗 指 珠海中珠红旗投资有限公司 潜江中珠 指 潜江中珠实业有限公司 潜江制药 指 湖北潜江制药股份有限公司 中珠租赁 指 横琴中珠融资租赁有限公司 广州新泰达 指 广州新泰达生物科技有限公司 西安恒泰 指 西安恒泰本草科技有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所/交易所 指 上海证券交易所 立信事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 董事会 指 中珠医疗控股股份有限公司董事会 监事会 指 中珠医疗控股股份有限公司监事会 公司章程 指 中珠医疗控股股份有限公司《公司章程》 GMP 指 GoodManufacturingPractice，药品生产质量管理规范 GSP 指 GoodSupplyPractice,药品经营质量管理规范 CDE 指 国家食品药品监督管理局审评中心 CFDA 指 国家食品药品监督管理总局 IND 指 临床研究申请 FDA 指 美国食品药品监督管理局 元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 中珠医疗控股股份有限公司 公司的中文简称 中珠医疗 公司的外文名称 ZHONGZHUHEALTHCAREHOLDINGCO.,LTD 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 许德来 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李伟 翟碧洁 联系地址珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦六楼珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦六楼 电话 0728-6402068 0728-6402068 传真 0728-6402099 0728-6402099 电子信箱zz600568@126.com zz600568@126.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 湖北省潜江市章华南路特1号 公司注册地址的邮政编码 433133 公司办公地址 湖北省潜江市章华南路特1号 公司办公地址的邮政编码 433133 公司网址 www.zz600568.com 电子信箱 zz600568@126.com 报告期内变更情况查询索引 报告期内无变更情况 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》登载半年度报告的中国证监会指定www.sse.com.cn 网站的网址 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 报告期内无变更情况 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中珠医疗 600568 中珠控股 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上 （1－6月） 年同期增减(%) 营业收入 437,328,832.71 364,931,618.79 19.84 归属于上市公司股东的净利润 57,331,384.26 173,135,252.59 -66.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性 101,048,213.69 91,821,362.52 10.05 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -342,327,453.45 -352,480,855.49 -2.88 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 6,006,362,319.63 5,988,888,328.99 0.29 总资产 7,230,430,298.37 7,272,014,115.96 -0.57 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 （1－6月） 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0288 0.0869 -66.86 稀释每股收益（元／股） 0.0288 0.0869 -66.86 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0507 0.0461 9.98 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 0.95 2.91 减少1.96个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 1.68 1.55 增加0.13个百分点 产收益率（%） 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期内，公司实现营业收入43,732.88万元，较上年同期增长19.84%，主要是房地产结转收入较去年同期增加所致； 归属于上市公司股东的净利润5,733.14万元，较上年同期减少66.89%，主要是年初一体集团等业绩承诺未实现应补偿股票公允价值下跌损失影响，同时上年同期有出售子公司收益； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,104.82万元，较上年同期增长10.05%，主要是公司正常经营收入和业绩增长所致； 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如 适用） 非流动资产处置损益 -1,146.67 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 1,756,791.66 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 7,326,351.84 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 -51,746,384.25 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 691,874.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 305,850.95 所得税影响额 -2,050,167.11 合计 -43,716,829.43 十、其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司所从事的主要业务及产品 报告期内，公司所从事的主要业务涉及医疗、医药和房地产。 医疗：医疗业务是2016年度公司重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金获得中国证监会核准批复后，收购深圳市一体医疗科技有限公司而新增的业务，一体医疗产品生产线主要围绕肿瘤治疗领域，主要产品有hepatest超声肝硬化检测仪、输液加热器、月亮神全身伽马刀等。 医药：报告期内，主要从事药品的研发、生产和销售。公司在研产品有抗肿瘤基因治疗的内皮抑素腺病毒注射液、治疗骨质疏松症的染料木素胶囊、具有降血脂防治中风功效的1.1类化学药益母草碱（SCM-198）项目以及治疗胰腺癌的免疫调节剂中珠“1018”等。目前生产和销售的产品以眼科领域的专用药品为主，主要有珍珠明目滴眼液、阿昔洛韦滴眼液、色甘酸钠滴眼液、盐酸林可霉素滴眼液、利巴韦林滴眼液、氧氟沙星滴眼液等。 房地产：报告期内，主要由下属控股子公司进行开发和销售，以住宅地产开发为主。房地产业务主要在珠海，正处于开发销售阶段。房地产行业是受政策调控影响比较大的行业，房地产市场保持“房子是用来住的、不是用来炒的”基调不变，各级政府继续积极出台系列管控措施，在抑制非理性住房需求的同时，注重加大有效供给的增加，以缓解供求矛盾，保持房价基本稳定；随着国家房地产市场调控政策持续，“限字当头、多管齐下、标本兼治、租购并举”仍为调控的主旋律。 （二）公司经营模式 1、医疗 医疗业务是2016年度重大资产重组收购一体医疗而新增的业务。一体医疗根据客户需求的变化，不断丰富与完善公司与客户的合作模式和合作内容，目前已形成设备销售、合作分成、设备租赁、技术服务四大类基础合作模式，在此四类合作模式基础上，公司根据客户个性化需求进行组合，从而为客户提供配套式服务。 1）商品销售模式：报告期内，一体医疗销售的设备主要是具有自主知识产权的超声肝硬化检测仪及全身热疗系统、伽玛刀、输液加热器等产品，以及少量根据客户的需求而经销的放疗设备与影像设备。其设备销售又细分为直接销售与经销两种模式。直接销售模式是指公司通过自身营销团队直接把产品销售给医疗机构或医疗设备投资商；经销模式是把设备先销售给经销商，经销商再通过其分销渠道销售给终端医疗机构的方式。 2）中心合作模式：报告期内，以自产设备和外购设备如直线加速器、PET/CT等大型医疗设备及提供技术与支持服务作为投入，医疗机构以场地、机房与医技人员作为投入，双方合作建立肿瘤诊疗中心，一体医疗按照约定的分成比例分期收回投资并获得收益的模式。根据国家政策支持方向及相关监管要求，拟采用“合作分成”、“租赁”、“PPP”等符合相关政策、法规规定、符合卫生部门要求的合作模式与相关方进行合作。 3）设备租赁模式：把自主产品或者外购设备租赁给医院，医院在租赁期内按月支付固定金额的租金给公司。 4）技术服务与咨询模式：建立比较完整的技术服务与咨询团队，并不断完善形成公司独特的管理体系、技术服务与咨询模式，为医院项目运行过程提供全程的完整价值链服务。 2、医药 报告期内，公司研发体系定位于自主研发和外部引进相结合的道路，以抗肿瘤药物为新药研发主线，同时兼顾眼科领域滴眼液系列产品研究、生产与销售，坚持寻求创新，在引进过程中提供专业服务和产业转化能力。 报告期内，经营模式如下： 1）采购模式：公司由供应部负责对外采购工作，保证公司生产经营工作的正常进行。供应部根据生产计划确定原材料、包装材料等物料的采购计划，通过采购订单管理、采购付款管理，合理控制采购库存，降低资金占用。 2）生产模式：公司采用以销定产的模式制订生产计划，严格按照GMP的要求安排生产，从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等各方面，严格执行国家相关规定；在药品的整个制造过程中，公司质控部对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。 3）销售模式：（1）商业分销模式：利用物流配送企业网络建立销售渠道，将医药商业分销和终端宣传相结合，进行市场分销推广。（2）终端推广模式：由营销团队通过学术推广支持，推动医疗及零售终端。（3）招商代理模式：专科用药或在同质化产品中具有差异化的产品，利用代理商资源实现销售覆盖。报告期内医药情况，详见本报告“经营情况的讨论与分析”。 3、房地产 报告期内，公司业务主要由下属控股子公司进行开发和销售，以住宅地产开发为主，公司进行统一管理和调配资源，下属控股子公司独立核算，实行目标责任制。报告期内房地产情况，详见本报告“经营情况的讨论与分析”。 （三）行业情况说明 1、医疗行业 2018年是全面贯彻落实“十九大”精神开局之年，国家进一步深化医疗体制改革，鼓励民营资本进入医疗领域，大力发展健康产业，促进“互联网+医疗卫生”发展，提供多层次多样化医疗服务，鼓励药品医疗器械创新等多方面推动我国医疗服务行业快速发展 2017年5月23日，国务院颁布《关于支持社会力量提供多