2020年山东金城医药集团股份有限公司中报

山东金城医药集团股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵叶青、主管会计工作负责人孙瑞梅及会计机构负责人(会计主管人员)贺东声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、发展战略等方面的内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测和承诺之间的差异，注意投资风险。 公司可能存在产品质量风险、产品销售价格波动的风险、安全环保等相关风险，具体风险详见第四节经营情况讨论与分析部分“公司面临的风险和应对措施”中可能面临的主要风险。本报告中如有涉及未来的计划、发展战略等方面的内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5 第三节 公司业务概要 ...... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ...... 13 第五节 重要事项 ...... 33 第六节 股份变动及股东情况 ...... 61 第七节 优先股相关情况 ...... 66 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 67 第九节 公司债相关情况 ...... 68 第十节 财务报告 ...... 69 第十一节 备查文件目录 ...... 191 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、医药集团、金城医药 指 山东金城医药集团股份有限公司 汇海医药 指 本公司全资子公司，山东汇海医药化工有限公司 金城柯瑞 指 本公司全资子公司，山东金城柯瑞化学有限公司 金城生物 指 本公司全资子公司，山东金城生物药业有限公司 金城素智 指 本公司全资子公司，上海金城素智药业有限公司（原“上海金城药 业有限公司”） 金城金素 指 本公司控股子公司，广东金城金素制药有限公司 金城泰尔、朗依制药 指 本公司全资子公司，北京金城泰尔制药有限公司（原“北京朗依制 药有限公司”） 沧州分公司 指 北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司 宁波丰众 指 金城柯瑞参股子公司，宁波丰众化工有限公司 金城实业 指 本公司控股股东，淄博金城实业投资股份有限公司 锦圣基金 指 北京锦圣投资中心（有限合伙） 达孜创投 指 达孜星翼远达创业投资合伙企业（有限合伙） GMP 指 药品生产质量管理规范 Drug Master File,药物主文件（药物管理档案），它是反映药品生产 指 和质量管理方面的一套完整的文件资料。主要包括生产厂简介、具 DMF 体质量规格和检验方法、生产工艺和设备描述、质量控制和质量管 理等方面的内容。 CTD 指 新药研究通用技术文件 指 即生物等效性，是指在同样试验条件下试验制剂和对照标准制剂在 BE 药物的吸收程度和速度的统计学差异。 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 金城医药 股票代码 300233 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东金城医药集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 金城医药 公司的外文名称（如有） Jincheng Pharma 公司的外文名称缩写（如有） Shandong J incheng Pharmaceutical Group Co. , Ltd 公司的法定代表人 赵叶青 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱晓刚 倪艳莉、齐峰 联系地址 山东省淄博市淄川经济开发区双山路 山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 号 1 号 电话 0533-5439432 0533-5439432 传真 0533-5439426 0533-5439426 电子信箱 jcpc@300233.com jcpc@300233.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业总收入（元） 1,281,977,257.53 1,509,702,636.11 -15.08% 归属于上市公司股东的净利润（元） 325,245,253.28 152,087,911.46 113.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元） 216,161,602.05 147,470,429.67 46.58% 经营活动产生的现金流量净额（元） 214,655,814.94 60,311,535.48 255.91% 基本每股收益（元/股） 0.83 0.39 112.82% 稀释每股收益（元/股） 0.83 0.39 112.82% 加权平均净资产收益率 8.00% 3.88% 4.12% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 5,469,994,212.63 5,286,594,879.00 3.47% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,237,640,912.48 4,009,478,306.73 5.69% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） -557,081.52 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,704,972.88 主要系本报告期内公司收到 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 137,344,504.89 金城泰尔原股东业绩承诺补 偿款所致。 减：所得税影响额 35,398,846.64 少数股东权益影响额（税后） 9,898.38 合计 109,083,651.23 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 药品生物制品业 报告期内，公司业务主要涉及医药中间体、生物原料药、终端制剂等三大领域，主营业务依旧是头孢粉针制剂、头孢侧链中间体、特色原料药、妇儿科终端制剂等相关药品的生产、研发与销售；同时，公司在投资并购的基础上继续推进现有业务板块及产业链的整合力度，深度铸链，推动公司持续有力发展。 （一）公司业务概况 近年来，公司围绕企业发展规划已经逐步形成了药品研发、医药中间体、特色原料药、制剂生产和销售的产业链布局，且逐步实现了抗感染类、妇儿专科类、肝病类、免疫调节类等比较丰富的药品结构。公司围绕“助推医药进步 创享健康生活”的企业使命，不断加大产品研发投入，提高产品质量，为推动中国现代医药产业的不断进步而努力。 （二）公司主要产品 公司抗生素类的主要品种有头孢侧链中间体和注射用粉针制剂两类。 其中：头孢侧链中间体主要包括AE活性酯、头孢他啶活性酯、呋喃铵盐、头孢克肟活性酯、头孢地尼活性酯以及三嗪环等主要产品。公司头孢菌素医药中间体关键技术及产业化获得国家科技进步二等奖。 公司生产的头孢侧链中间体主要用于合成头孢曲松、头孢噻肟、头孢呋辛、头孢他啶、头孢克肟等用量较大的头孢类抗生素。 注射用粉针制剂主要包括头孢唑林钠、头孢曲松钠、头孢他啶、头孢噻肟、头孢硫脒等产品。 2016年公司与ACS DOBFAR SPA、利玮国际有限公司在上海共同签署“头孢类药物参比制剂研究及高品质头孢制剂产业化”战略合作协议。金城金素通过头孢类抗生素制剂地产化，进一步提高制剂产品品质，同时定期开展“头孢类药物质量研讨会和技术交流会”，以加强对参比制剂、国际先进标准生产线建设、内控体系建设等方面的能力。 公司特色原料药产品主要有：谷胱甘肽、腺苷蛋氨酸等产品。 公司于2012年获得谷胱甘肽原料药批文，是国内2家拥有谷胱甘肽原料药批文的生产企业之一，国际和国内市场谷胱甘肽原料药的主要供应商。谷胱甘肽广泛分布于机体中，在生物体内具有多种重要的生理功能：1、参与细胞内的氧化还原反应；2、参与胞内代谢循环；3、维持细胞还原状态；4、参与DNA的合 成、修复及蛋白质的合成。在医药、食品、饲料及其它行业具有重要用途。 公司腺苷蛋氨酸产品其主要有两种盐的形式：对甲苯磺酸腺苷蛋氨酸和丁二磺酸腺苷蛋氨酸。其中，对甲苯磺酸腺苷蛋氨酸用于保健品，功效是缓解关节疼痛和改善情绪；丁二磺酸腺苷蛋氨酸用于药品，治疗肝脏疾病。由于尚未获得原料药批文，目前仅作为保健品级别使用供应国外市场。 公司特色专科药主要有：硝呋太尔制霉素阴道软胶囊、硝呋太尔胶囊、富马酸比索洛尔胶囊、氯喹那多普罗雌烯阴道片、匹多莫德分散片等产品。 金城泰尔是国内同时拥有硝呋太尔原料药和制剂批文、匹多莫德原料药和制剂批文的几大生产厂商之一，在市场、品牌、规模、成本等方面具有独特的领先优势，公司新升级产品氯喹那多普罗雌烯阴道片作为一种非抗生素类广谱抗菌剂被纳入医保目录中的“妇科感染药和抗菌剂”中，说明采用非抗生素治疗阴道感染已经成为当代治疗女性阴道感染的新趋势。目前，金城泰尔整合新产品、新包装、新渠道，深挖潜在品种优势，致力打造妇科用药第一品牌。 （三）经营模式 1、管理模式 公司实行集团化管控模式，集团公司负责组建集团、事业部、子公司三级管理架构，实行适度授权管理。集团公司以战略管理、风险控制、资本运作为中心，实施重大决策及重大风险管理。 各事业部是集团公司领导下的运营管控及利润中心，在集团领导和授权下，履行专业管理职能，负责事业部及下属子公司管理。 各子公司作为独立法人企业，依法实施自主经营，自负盈亏。集团公司根据管控需求，对各公司实行不同管控方式和权限设置。 2、生产模式 公司各制剂生产企业均已通过国家GMP认证，各公司根据年度经营目标、销售需求、库存大小、生产周期、检验时限等综合情况，编制年度生产计划。 医药化工产业公司实行精细化管理，落实管理责任，在整个生产流程当中，对各项关键质量控制点和工艺纪律进行严格把关，严格参照GMP的要求组织生产。 3、销售模式 公司制剂产品一般采用“代理商+自营”相结合的销售模式。对代理商资质进行审核通过后，签署正式销售合同；公司设立杭州管理中心，成立制剂事业部，负责制剂板块的生产管理、产品销售、招投标及合同管理等。 医药化工产品及生物原料药的销售，一般采用直销为主的销售模式，对国内医药中间体、生物原料药客户采取一对一、点对点的客户服务模式，准确掌握客户需求；在国外市场方面，以公司自营出口为主， 通过国内外贸公司出口为辅的出口模式。 4、研发模式 公司以国家认定企业技术中心和省重点实验室为依托，以各产业板块研发中心为平台，加快终端制剂、生物制药、高端医药中间体和特色原料药产业平台建设；进一步强化对外合作，做好委托开发、联合开发、技术投资、专利技术引进等工作，构建均衡的“多平台式”研发体系。 （四）报告期内公司所处行业的发展阶段周期性特点及公司所处的行业地位 公司属于医药制造业，我国医药行业正处于快速发展时期，随着国民经济的发展、人民生活水平的提高，以及人口老龄化的加剧、城镇化的推进、医疗卫生体系的完善等因素的影响，我国医药行业市场总量逐年增长。 公司上市时主要从事头孢侧链中间体的研发、生产与销售。公司坚持医药化工和特色原料药的发展方向，经过十多年的发展，已经成为全国最大的头孢类医药中间体生产企业。近年来，公司围绕医药中间体和特色原料药两大方向，围绕构建符合公司实际和行业发展方向的制药产业链进行了整体布局，成为全球生物制药谷胱甘肽原料的主要供应商、全球最大的头孢类医药侧链中间体生产研发基地之一、国内领先的妇儿科药物制剂生产商。 2014年，公司确定了以“调整、升级、转型、发展”的八字方针和“大医药 大健康”的产业定位。2015年，公司董事会着手制定金城医药（2016年-2020年）发展规划。近年来，公司严格执行董事会制定的发展规划，目前已发展成为一家涵盖医药中间体、特色原料药、终端制剂三个领域，集药品研发、生产、销售于一体的医药企业集团。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资比上年末增加 720.53 万元，比上年末增长 84.18%，主要系本报告期公司增加对 联营企业意大利海宝露有限责任公司投资所致。 固定资产 不适用 无形资产 不适用 在建工程 不适用 应收票据 应收票据比上年末增加 3,262. 20 万元，比上年末增长 40. 46%，主要系本报告期公司销售回款 收到银行承兑汇票增加所致。 应收利息 应收利息比上年末减少 77.81 万元，比上年末下降 84.26%，主要系本报告定期存款到期，应 收定期存款利息减少所致。 其他流动资产 其他流动资产同比增加 786.32 万元，比上年末增长 39.90%，主要系本报告期预交企业所得税 和待抵扣增值税增加所致。 其他非流动金融资产 其他非流动金融资产同比增加 7,877. 07 万元，主要系本报告期执行新金融准则，公司对外的 非交易性股权和基金投资计入其他非流动金融资产，不再计入可供出售金融资产所致。 开发支出 开发支出同比增加 4,497. 28 万元，比上年末增长 51. 63%，主要系本报告期新产品研发投入和 制剂产品一致性评价投入增加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 药品生物制品业 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。公司坚持内涵式发展与外延式发展相结合，坚持自主创新与对外合作相结合的发展之路，以创新为驱动，加快