2018年山东金城医药集团股份有限公司一季报

山东金城医药集团股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人赵叶青、主管会计工作负责人孙瑞梅及会计机构负责人(会计主管人员)贺东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 827,540,955.66 572,737,727.44 44.49% 归属于上市公司股东的净利润（元） 72,413,142.46 54,470,963.94 32.94% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 70,177,186.09 51,973,887.89 35.02% 经营活动产生的现金流量净额（元） 29,206,103.89 19,709,802.80 48.18% 基本每股收益（元/股） 0.18 0.18 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.18 0.18 0.00% 加权平均净资产收益率 1.86% 2.48% -0.62% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 5,015,988,730.08 4,903,902,054.08 2.29% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,936,714,216.95 3,864,326,542.41 1.87% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 104,583.35 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,188,235.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,482.84 减：所得税影响额 754,847.06 少数股东权益影响额（税后） 327,497.99 合计 2,235,956.37 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、经营管理风险 随着近两年公司经营规模的扩张，公司下属控股子公司、参股公司不断增加，这对公司的管理能力、协调能力、整合能力等有了更高的要求，也对公司文化融合、资源整合、技术协同、营销拓展、风险管控方面提出了更高要求。尽管公司已有较为完善的法人治理结构和组织构架，拥有较为健全的运营体系，能够满足目前的经营规模和发展需要，并且在管理、营销、技术开发等方面储备了一定的人才，但如果公司的组织结构、管理模式等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。 为此，公司积极引进多位医药行业优秀人才，搭建内部人才选拔体系，积极探索高端人才激励模式，提升企业内生动力。公司还将通过改进、完善并创新适合公司发展的管理模式和激励机制，逐步强化内部的流程化、体系化管理，减少管理风险。 2、市场风险 公司产品受市场供求、原材料价格及国家政策等多方面因素影响：一方面，公司医药中间体和原料药的下游制剂企业需求受国家政策影响明显，如其生产受医药政策影响，也可能进一步传导而影响公司的生产销售；另一方面，原材料供应及其价格变动也会对公司正常生产经营和成本造成影响。受国家环保治理趋严的影响，公司上游原材料生产企业可能受到政策影响减产或停产，从而影响对公司的原材料供应。第三，国内化学制剂生产企业较多，竞争激烈；第四，生物制药领域谷胱甘肽原料药供应商为抢占市场份额，存在价格竞争的风险。 公司将切实加强供应商管理和公司内部的产供销联动，优化生产流程，提高产品毛利率；抓住公司部分制剂产品进入2017年版国家医保目录的有利时机，强化制剂板块，提高市场竞争力。同时，公司将不断提高和优化工艺水平，完善和提高产品质量，降低成本，保持良好的毛利率水平。 3、产品质量及安全环保风险 医药产品的生产过程、原料采购、制剂产品生产、检测、储存、销售等诸多环节都会影响产品质量。 公司具有系统的质量管控体系，但如出现质量不符合国家质量标准要求的情形，则可能对患者和市场造成不良影响。公司生产过程也可能存在安全、环保等潜在的风险因素，若处理不当则会对人身、环境造成一定损害，而一旦发生安全、环保事故将使公司面临遭受处罚、停产整顿甚至关闭的风险。 面对以上风险，公司将积极响应国家食品药品监督管理总局（现国家市场监督管理局）对药品标准的提高和完善，做好药品质量的保障工作。公司持续加大对产品质量研发投入力度，提高产品质量，适应国家对于药品质量的相关要求，并进一步加快新产品研发进程，促进产品技术更新换代，为公司后续产品和市场的开发夯实基础。同时公司将继续健全质量、安全、环保等各项管理制度，加强监督检查和风险防控，对生产过程中的产生废水、废气、废渣等严格按照环保要求处置，确保企业合规经营，安全生产。 4、药品研发风险 公司在研产品投资高，周期长，研发成果具有不确定性，研发期内，可能会因为政策、经济、法律或者市场等因素导致项目中止或达不到预期效果，也可能存在产品研发成功投放到市场后市场发生重大变化的风险。 为此，公司构建了“淄博+北京”的研发布局，采取“研发+资本"的研发模式，充分利用国家认定企业 技术中心、省重点实验室以及新建研发平台，不断提升研发水平，加快推进产品研发工作。 5、并购标的业绩不达预期的风险 公司重大资产重组标的虽有相应的业绩承诺，但能否完成盈利预测具有不确定性。该盈利预测系朗依制药管理层基于做出业绩承诺时的运营能力和未来的发展前景做出的综合判断，最终其能否实现将取决于行业发展趋势的变化和朗依制药管理层的经营管理能力。另外，国家出台的一系列医改政策也可能会给市场带来冲击。因此可能存在承诺期内标的资产实际净利润达不到承诺净利润的风险。 2018年3月，国家食品药品监督管理总局（现国家市场监督管理局）要求对匹多莫德制剂说明书进行修订。修订后的说明书模板明确规定3岁以上儿童及青少年方可使用匹多莫德制剂，且用量不得超过60天；之后国家食品药品监督管理总局（现国家市场监督管理局）总局要求启动匹多莫德制剂临床有效性试验。 以上政策可能对该产品的生产销售产生影响，进而影响朗依制药未来经营业绩。 为此，公司不断加强对并购企业的经营和财务管理，密切关注其经营状况，加大对子公司的沟通和支持力度，加强市场开发能力，努力完成业绩承诺目标。 6、并购标的商誉减值的风险 公司收购北京朗依制药100%股权，成交价格较账面净资产增值较大，公司确认了较大额度的商誉。若朗依制药未来经营中不能较好地实现收益，那么收购标的资产所形成的商誉将会面临减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。 对此，公司将紧密关注子公司的经营状况，做好并购企业的整合工作，实现公司现有业务资源共享、优势互补，推动企业持续发展，降低商誉减值的风险。 7、应收账款较大的风险 报告期内，公司应收账款数额较大，占流动资产的36.71%。应收账款数额较大将带来运营资金周转效率降低、资金压力增大以及发生坏账等一系列风险。 为此，公司针对不同客户的规模、财务、信用状况采取不同的结算方式和赊销期间，建立交易对方的信用考核等级标准，并跟踪调查；加强内控制度建设，完善对销售人员的回款考核机制；同时，公司办理了出口信用保险，运用多种方式保证应收账款的回收。 8、出口退税率、汇率变化的风险 如果宏观经济形势发生重大变化，国家调整出口退税政策，或者汇率短期内波动加大，将给企业的出口和经营带来不稳定性，进而影响公司业绩。 公司将根据汇率变化选择锁定汇率和避险工具，固定汇率水平；加强与客户的沟通，在合同中增加针对汇率波动的条款，通过即期结算方式、协商采用固定汇率锁定成本、预收货款、增加并灵活运用计价币种等办法，分散汇率风险。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先股股 报告期末普通股股东总数 10,415 0 东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 淄博金城实业投资股份 境内非国有法人 28.49% 111,995,016 16,835,016质押 95,920,000 有限公司 北京锦圣投资中心（有 境内非国有法人 25.05% 98,493,778 0 限合伙） 达孜星翼远达创业投资境内非国有法人 6.26% 24,623,444 0质押 24,623,444 合伙企业（有限合伙） 赵鸿富 境内自然人 3.25% 12,776,000 9,582,000质押 11,319,000 张学波 境内自然人 1.63% 6,420,000 4,815,000质押 1,450,000 青岛富和投资有限公司境内非国有法人 1.58% 6,209,000 0 赵叶青 境内自然人 1.20% 4,720,000 3,540,000 吴秀菁 境内自然人 1.08% 4,235,233 0 中央汇金资产管理有限 国有法人 0.83% 3,278,400 0 责任公司 泰康人寿保险有限责任 公司－分红－个人分红其他 0.72% 2,840,666 0 -019L-FH002深 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 北京锦圣投资中心（有限合伙） 98,493,778人民币普通股 98,493,778 淄博金城实业投资股份有限公司 95,160,000人民币普通股 95,160,000 达孜星翼远达创业投资合伙企业 （有限合伙） 24,623,444人民币普通股 24,623,444 青岛富和投资有限公司 6,209,000人民币普通股 6,209,000 吴秀菁 4,235,233人民币普通股 4,235,233 中央汇金资产管理有限责任公司 3,278,400人民币普通股 3,278,400 赵鸿富 3,194,000人民币普通股 3,194,000 泰康人寿保险有限责任公司－分 红－个人分红-019L-FH002深 2,840,666人民币普通股 2,840,666 张学波 1,605,000人民币普通股 1,605,000 赵叶青 1,180,000人民币普通股 1,180,000 公司控股股东金城实业持有公司28.49%的股份，赵鸿富和赵叶青合计持有公司控股股 上述股东关联关系或一致行动的 东金城实业57.64%的股权，此外赵鸿富和赵叶青还直接持有公司4.45%的股份，为公司 说明 实际控制人。赵鸿富为金城实业董事长，赵叶青、张学波为金城实业董事。除此以外， 公司未知上述其余股东中是否存在关联关系或一致行动关系。 公司股东淄博金城实业投资股份有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担 参与融资融券业务股东情况说明 保证券账户持有15,100,000股，合计持有111,995,016股；公司股东青岛富和投资有限 （如有） 公司通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,209,000股，合计持 有6,209,000股；股东吴秀菁通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户持有4,235,233股，合计持有4,235,233股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 本期解除限售股本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 淄博金城实业投 2020年3月21 16,835,016 0 0 16,835,016首发后限售 资股份有限公司 日 北京锦圣投资中 98,493,778 98,493,778 0 0首发后限售 已解除 心（有限合伙） 达孜星翼远达创 业投资合伙企业 24,623,444 24,623,444 0 0首发后限售 已解除 （有限合伙） 赵鸿富 9,582,000 0 0 9,582,000高管锁定股 高管锁定期止 赵叶青 3,540,000 0 0 3,540,000高管锁定股 高管锁定期止 张学波 4,815,000 0 0 4,815,000高管锁定股 高管锁定期止 郑庚修 1,227,000 0 0 1,227,000高管锁定股 高管锁定期止 李家全 774,000 0 0 774,000高管锁定股 高管锁定期止 崔希礼 150,000 0 0 150,000高管锁定股 高管锁定期止 杨修亮 116,250 0 0 116,250高管锁定股 高管锁定期止 朱晓刚 324,000 0 0 324,000高管锁定股 高管锁定期止 郭方水 432,750 0 0 432,750高管锁定股 高管锁定期止 唐增湖 184,125 0 0 184,125高管锁定股 高管锁定期止 合计 161,097,363 123,117,222 0 3