2020年山东金城医药集团股份有限公司年报

山东金城医药集团股份有限公司 2020 年年度报告 2021 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵叶青、主管会计工作负责人孙瑞梅及会计机构负责人(会计主管人员)贺东声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）业绩大幅下滑或亏损的风险提示 1、2020 年，制剂板块子公司金城泰尔受医药行业政策、疫情等因素影响，销量下滑，销售及研发费用增加，业绩出现亏损，导致金城泰尔出现大额商誉减值。 2、2020 年，虽然国内疫情控制较快，但国外大部分国家和地区仍受疫情影响严重。公司头孢克肟活性酯产品主要出口印度市场，2020 年受印度疫情影响，客户所在地区实行疫情防控措施，或停工状态，或限制出入，导致该产品出口受阻，收入和利润下滑。 3、2020 年，公司出口业务受外汇市场美元贬值影响，导致汇兑损失增加。（二）公司主营业务、核心竞争力及财务指标未发生重大不利变化，与行业趋势一致。 公司主营业务为医药中间体、原料药以及终端制剂的研发、生产和销售。2020 年除受前述原因导致收入下降之外，公司主营业务未发生变化。同时，公 司通过持续推进和打造中间体、原料药、制剂一体化，逐步提升企业核心竞争力；公司加快产品研发和引进，加快新项目建设，以形成新的经济增长点。2020年，公司计提资产减值金额合计 76,997.94 万元，对 2020 年净利润、总资产及净资产产生影响，但未改变公司主营业务。 （三）行业景气情况 医药行业是关系国计民生的重要产业，是我国七大战略新兴产业之一。受国家支持医药产业发展政策、居民可支配收入稳定增长、人口增长和老龄化趋势加快以及日益完善的医疗保障体系等影响，医药行业景气度会继续保持稳定增长。目前整个医药行业基本面较好，一些细分领域景气度较高。2020 年医药行业整体市场保持平稳，医药制造业、原料药产量等继续保持增长态势。 （四）持续经营能力不存在重大风险 公司以医药中间体、原料药以及终端制剂的研发、生产和销售为主营业务，自 2004 年公司成立以来，长期深耕医药中间体领域，后期逐步拓展至生物原料药和终端制剂，积累了宝贵的生产经营管理经验和大量的客户资源，这些都是公司持续发展的重要基础，公司不存在持续经营能力重大风险。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司可能存在产品质量风险、产品销售价格波动的风险、安全生产的风险等，具体风险详见第四节经营情况讨论与分析第九部分“公司未来发展的展望”中可能面临的主要风险。本报告中如有涉及未来的计划、发展战略等方面的内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 387,410,987 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积 金向全体股东每 10 股转增 0 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义...... 7 第二节 公司简介和主要财务指标......11 第三节 公司业务概要...... 14 第四节 经营情况讨论与分析...... 45 第五节 重要事项......79 第六节 股份变动及股东情况...... 86 第七节 优先股相关情况...... 86 第八节 可转换公司债券相关情况......86 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......87 第十节 公司治理......88 第十一节 公司债券相关情况...... 96 第十二节 财务报告......101 第十三节 备查文件目录...... 102 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、医药集团、金城医药 指 山东金城医药集团股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《山东金城医药集团股份有限公司章程》 汇海医药 指 本公司全资子公司，山东汇海医药化工有限公司 金城柯瑞、柯瑞公司 指 本公司全资子公司，山东金城柯瑞化学有限公司 金城生物 指 本公司全资子公司，山东金城生物药业有限公司 金城素智、上海金城 指 本公司全资子公司，上海金城素智药业有限公司 金城金素 指 本公司控股子公司，广东金城金素制药有限公司 金城实业 指 本公司控股股东，淄博金城实业投资股份有限公司 金城泰尔、朗依制药 指 本公司全资子公司，北京金城泰尔制药有限公司（原“北京朗依制药 有限公司”） 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 金城医药 股票代码 300233 公司的中文名称 山东金城医药集团股份有限公司 公司的中文简称 金城医药 公司的外文名称（如有） Shandong Jincheng Pharmaceutical Group Co. ,LTD 公司的外文名称缩写（如有）Jincheng Pharma 公司的法定代表人 赵叶青 注册地址 山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 号 注册地址的邮政编码 255188 办公地址 山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 号 办公地址的邮政编码 255188 公司国际互联网网址 http://www.jinchengpharm.com 电子信箱 jcpc@300233.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱晓刚 倪艳莉、齐峰 联系地址 山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 号 号 电话 0533-5439432 0533-5439432 传真 0533-5439426 0533-5439426 电子信箱 jcpc@300233.com jcpc@300233.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 山东金城医药集团股份有限公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 沈文圣、毕浩翔 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 2,961,935,834.22 2,794,819,332.70 5.98% 3,007,968,049.52 归属于上市公司股东的净利润 （元） -488,844,750.60 203,285,186.73 -340.47% 263,863,408.96 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -501,153,411.97 64,621,883.15 -875.52% 251,001,639.97 经营活动产生的现金流量净额 （元） 546,126,321.60 577,983,378.38 -5.51% 352,196,534.35 基本每股收益（元/股） -1.26 0.52 -342.31% 0.67 稀释每股收益（元/股） -1.26 0.52 -342.31% 0.67 加权平均净资产收益率 -13.03% 5.47% -18.50% 6.54% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元） 5,000,113,119.10 5,592,390,582.02 -10.59% 5,286,594,879.00 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,437,981,008.87 4,064,167,519.74 -15.41% 4,009,478,306.73 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入（元） 2,961,935,834.22 2,794,819,332.70 包含非主营业务收入 营业收入扣除金额（元） 12,549,327.94 20,536,562.79 其他业务收入 营业收入扣除后金额（元） 2,949,386,506.28 2,774,282,769.91 主营业务收入金额 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 √ 是 □ 否 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -1.2525 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 650,685,404.33 622,669,586.77 663,503,735.83 1,025,077,107.29 归属于上市公司股东的净利润 101,030,988.13 68,112,400.89 38,540,340.48 -696,528,480.10 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 99,564,127.60 65,994,215.75 35,368,608.12 -702,080,363.44 经营活动产生的现金流量净额 82,376,320.62 170,555,140.10 186,321,282.05 106,873,578.83 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -4,028,339.63 -3,935,922.18 -1,655,971.27 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 23,978,464.00 23,342,267.03 18,896,346.87 受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 1,717,700.00 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,121,863.96 163,730,499.81 180,347.69 减：所得税影响额 2,678,168.33 43,916,448.67 3,154,467.32 少数股东权益影响额（税后） 559,130.71 557,092.41 1,404,486.98 合计 12,308,661.37 138,663,303.58 12,861,768.99 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事医药中间体、原料药以及终端制剂的研发、生产和销售，主要产品涉及抗感染类、妇儿专科类、肝病类以及营养保健品等领域。报告期内，公司围绕集团发展目标，紧密结合医药行业内外部环境与政策变化，梳理、完善公司未来发展战略规划和实现路径，充分利用现有产业优势，“横向打通技术链、纵向打通产业链与资源链”延链、铸链、强链。报告期内，公司成立山东金城昆仑药业有限公司、山东金城医药研究院有限公司，加强原料药产业平台建设，统一集团创新研发体系，打造从医药中间体到原料药再到终端制剂的全产业链条。 （一）公司业务概况 目前，公司围绕企业发展战略规划已经逐步形成了药品研发、医药中间体、特色原料药、制剂生产和销售的产业链布局，逐步实现抗感染类、妇儿专科类、肝病类等较为丰富的产品结构。 （二）公司主要产品 公司抗感染类主要品种有头孢侧链中间体和注射用粉针制剂两类。其中：头孢侧链中间体主要包括AE活性酯、头孢他啶活性酯、呋喃铵盐、头孢克肟活性酯、头孢地尼活性酯以及三嗪环等主要产品。公司拥有国内首个头孢类医药中间体国家科技进步二等奖——第三代头孢抗菌素中间体活性酯关键技术及产业化项目。 公司生产的头孢侧链中间体下游主要用于合成头孢曲松、头孢噻肟、头孢呋辛、头孢他啶、头孢克肟等全球用量较大的头孢类抗生素。 注射用粉针制剂主要包括头孢唑林钠、头孢曲松钠、头孢他啶、头孢噻肟、头孢硫脒等产品。报告期内，集团加快注射剂一致性评价工作，并取得积极进展。截至本报告披露日，公司注射用头孢曲松钠、注射用头孢唑林钠、注射用头孢他啶3个品种已通过仿制药质量与疗效一致性评价。 公司生物特色原料药产品主要有：谷胱甘肽、腺苷蛋氨酸、吡咯喹啉醌(即PQQ)等产品。谷胱甘肽广泛分布于机体中，在生物体内具有多种重要生理功能包括：参与细胞内氧化还原反应；参与细胞内代谢循环；维持细胞还原状态；参与DNA合成、修复及蛋白质合成等。在医药、食品、动植物健康及其它行业具有重要且广泛用途与前景。目前谷胱甘肽原料药在国内主要用于谷胱甘肽制剂、医疗美容和日用消费保健品的生产，在国外主要作为食品添加剂、植物健康及美容保健类产品的生产。 公司腺苷蛋氨酸产品主要有两种盐：对甲苯磺酸腺苷蛋氨酸和丁二磺酸腺苷蛋氨酸。其中，对甲苯磺酸腺苷蛋氨酸主要用于保健品，功效主要是缓解关节疼痛和改善情绪；丁二磺酸腺苷蛋氨酸用于药品，治疗肝脏疾病。 目前公司主要出口保健品级别的对甲苯磺酸腺苷蛋氨酸，主要市场为北美、印度、南美和欧洲等地区；药品级丁二磺酸盐市场主要在欧洲、俄罗斯和印度等国家和地区。 公司特色专科药主要有：硝呋太尔制霉素阴道软胶囊、硝呋太尔胶囊、富马酸比索洛尔胶囊、氯喹那多普罗雌烯阴道片等产品。目前，以上几个产品均被纳入国家医保目录。报告期内，金城泰尔整合新产品、新包装、新渠道，深挖潜在品种优势，致力于打造女性全生命周期产品，全方位呵护女性健康。 （三）经营模式 1、管理模式 公司实行集团化管控模式，集团公司负责组建集团、事业部、子公司三级管理架构，实行适度授权管理。集团公司以战略管理、风险控制、资本运作为中心，实施重大决策及重大风险管理。各子公司作为独立法人企业，负责日常生产运营管理，承担质量、安全、环保的主体责任。各子公司总经理是各子公司质量、安全、环保的第一责任人。 2、生产模式 公司各制剂生产企业均已通过国家GMP认证，各公司根据年度经营目标、销售需求、库存情况、生产周期、检验时限等综合情况，编制年度生产计划。 各子公司实行精益化管理，落实管理责任，在整个生产流程当中，对各项关键质量控制点和工艺纪律进行严格把关，各 原料药、制剂子公司严格参照GMP的要求组织生产。 3、销售模式 制剂事业部负责整个制剂板块的生产管理、产品销售、招投标及合同管理等，产品销售采用商业企业经销配送+专业学术推广指导相结合的模式。医药化工板块和生物板块主要采用直销为主的销售模式；在国外市场方面，采用以公司自营出口为主，通过国内外贸公司出口为辅的出口模式。 4、研发模式 公司以国家认定企业技术中心和省重点实验室为依托，建立集团研究院统筹各板块统一研发管理体系，依托化学合成、生物合成、基因工程、药物研发等研发平台，加快终端制剂、生物制药、高端医药中间体和特色原料药产业平台发展；持续加强对外合作，开展委托开发、联合开发、技术投资、专利技术引进等工作，构建自主创新、合