2018年山东金城医药集团股份有限公司中报

山东金城医药集团股份有限公司 2018年半年度报告 2018年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵叶青、主管会计工作负责人孙瑞梅及会计机构负责人(会计主管人员)贺东声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在生产运营和企业管理过程中可能存在行业政策、产品质量、药品研发、并购项目业绩未达预期、商誉减值等风险，有关风险因素内容详见本报告中第四节“经营情况讨论与分析”部分。敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义...................................................2 第二节公司简介和主要财务指标.................................................5 第三节公司业务概要...........................................................8 第四节经营情况讨论与分析....................................................13 第五节重要事项..............................................................33 第六节股份变动及股东情况....................................................54 第七节优先股相关情况........................................................58 第八节董事、监事、高级管理人员情况..........................................59 第九节公司债相关情况........................................................60 第十节财务报告..............................................................61 第十一节备查文件目录.......................................................163 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、集团公司、金城医药 指 山东金城医药集团股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《山东金城医药集团股份有限公司章程》 金城医化 指 本公司全资子公司，山东金城医药化工有限公司 汇海公司、汇海医药 指 本公司全资子公司，山东汇海医药化工有限公司 柯瑞公司、金城柯瑞 指 本公司全资子公司，山东金城柯瑞化学有限公司 生物公司、金城生物 指 本公司控股子公司，山东金城生物药业有限公司 上海金城 指 本公司全资子公司，上海金城药业有限公司 金城金素 指 本公司控股子公司，广东金城金素制药有限公司 金城肽美 指 本公司二级子公司，北京金城肽美生物科技有限公司 金城实业 指 本公司控股股东，淄博金城实业投资股份有限公司 宁波丰众 指 本公司二级参股子公司，宁波丰众化工有限公司 青岛富和 指 本公司股东，青岛富和投资有限公司 朗依制药、北京朗依 指 本公司全资子公司，北京朗依制药有限公司 锦圣基金 指 北京锦圣投资中心（有限合伙） 达孜创投 指 达孜星翼远达创业投资合伙企业（有限合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 ICH 指 国际药品注册协调会议，全称为：InternationalConferenceon Harmonization。 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 报告期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 金城医药 股票代码 300233 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东金城医药集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 金城医药 公司的外文名称（如有） ShandongJinchengPharmaceuticalGroupCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） JinchengPharm 公司的法定代表人 赵叶青 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱晓刚 倪艳莉、齐峰 联系地址 山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号 电话 0533-5439432 0533-5439432 传真 0533-5439426 0533-5439426 电子信箱 jcpc@300233.com jcpc@300233.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用√不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2017年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用√不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 1,509,702,636.11 1,211,114,171.32 24.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） 152,087,911.46 125,060,454.75 21.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 147,470,429.67 121,447,106.38 21.43% 益后的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 60,311,535.48 51,470,092.27 17.18% 基本每股收益（元/股） 0.39 0.36 8.33% 稀释每股收益（元/股） 0.39 0.36 8.33% 加权平均净资产收益率 3.88% 4.27% -0.39% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 4,982,617,517.71 4,903,902,054.08 1.61% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,938,751,178.77 3,864,326,542.41 1.93% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 83,736.65 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 5,942,933.25 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 584,560.78 减：所得税影响额 1,670,537.88 少数股东权益影响额（税后） 323,211.01 合计 4,617,481.79 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 药品生物制品业 （一）公司主要业务 近两年，公司围绕企业转型升级、新旧动能转换，实现了从医药中间体、生物原料药到终端制剂的产业贯通，形成了具有金城特色的制药产业链。公司目前主营业务主要有：医药中间体、原料药以及制剂的生产、销售及其他，涉及领域主要包括特色妇儿专科药、消化系统用药以及抗生素类等。 报告期内，公司主要生产销售产品情况如下： 类别 产品名称 主要用途 硝呋太尔胶囊 用于细菌性阴道病、滴虫性阴道炎、念珠菌性外阴阴道炎、阴道混合 感染、泌尿系统感染、消化道阿米巴病及贾滴虫病 硝呋太尔制霉素阴道软胶用于细菌性阴道病、滴虫性阴道炎、念珠菌性外阴阴道炎、阴道混合 囊 感染 匹多莫德分散片 用于慢性或反复发作的呼吸道感染和尿路感染的辅助治疗 富马酸比索洛尔胶囊 用于原发性高血压的治疗 复方木香铝镁片 用于慢性胃炎及缓解胃酸过多引起胃痛、胃灼热感(烧心)、反酸 头孢克洛分散片 主要适用于敏感菌所致的呼吸道感染如肺炎、支气管炎、咽喉炎等 制剂 雷尼替丁胶囊 用于治疗十二指肠溃疡、胃溃疡等其高胃酸分泌疾病 注射用头孢曲松钠 主要适用于敏感致病菌所引起的各种感染，特别是重症、危症和其它 抗生素治疗无效的病例 注射用头孢西丁钠 主要适用于治疗或预防已被证实或强烈怀疑由敏感细菌所引起的感染 注射用头孢他啶 用于敏感革兰阴性杆菌所致败血症、下呼吸系感染、腹腔胆系感染、 复杂性尿路感染和严重皮肤软组织感染等。对于由多种耐药革兰氏阴 性杆菌引起的免疫缺陷者感染、医院内感染以及革兰阴性杆菌或绿脓 杆菌所致中枢神经系统感染尤为适用 注射用头孢唑林钠 适用于治疗敏感细菌所致的中耳炎、支气管炎、肺炎等呼吸道感染、 尿路感染、皮肤软组织感染、骨和关节感染、败血症、感染性心内膜 炎、肝胆系统感染及眼、耳、鼻、喉科等感染 注射用头孢硫脒 用于敏感菌所引起呼吸系统、肝胆系统，五官、尿路感染及心内膜炎， 败血症 注射用头孢拉定 适用于敏感菌所致的急性咽炎、扁桃体炎、中耳炎、支气管炎和肺炎 等呼吸道感染、泌尿生殖道感染及皮肤软组织感染等 注射用头孢噻肟钠 适用于敏感细菌所致的肺炎及其他下呼吸道感染、尿路感染、脑膜炎、 败血症、腹腔感染、盆腔感染、皮肤软组织感染、生殖道感染、骨和 关节感染等 原料药 还原型谷胱甘肽 制剂可用于肝脏疾病、低氧血症、化疗康复等 硝呋太尔 制剂可用于泌尿系统感染 匹多莫德 制剂可用于慢性或反复发作的呼吸道感染和尿路感染的辅助治疗 中间体 AE-活性酯 用于抗生素药物生产 头孢他啶活性酯 用于抗生素药物生产 呋喃铵盐 用于抗生素药物生产 头孢地嗪侧链酸 用于抗生素药物生产 去甲氨噻肟酸乙酯 用于抗生素药物生产 三嗪环 用于抗生素药物生产 AABI 用于有机颜料生产 DCC 作为脱水缩合剂，用于医药等产品合成 头孢克肟活性酯 用于抗生素药物生产 头孢地尼活性新酯 用于抗生素药物生产 保健品 谷胱甘肽葡萄籽维生素CE具有抗氧化的保健功能 片（商品名：花青肽美） （二）经营模式 1、管理模式 公司实行集团化管控模式，集团公司负责组建集团、事业部、子公司三级管理架构，实行适度授权管理。集团公司以战略管理、风险控制、资本运作为中心，实施重大决策及重大风险管理。 各事业部是集团公司领导下的运营管控及利润中心，在集团领导、授权下，履行专业管理职能，负责事业部及下属子公司管理。 各子公司作为独立法人企业，依法实施自主经营，自负盈亏。集团公司根据管控需求，对各公司实行不同管控方式和权限设置。 2、生产模式 公司子公司朗依制药、金城金素、上海金城以及金城生物均已通过GMP认证，各公司根据年度经营目标、销售需求、库存大小、生产周期、检验时限等综合情况，编制年度生产计划。 医药化工产业公司实行精细化管理，落实管理责任，在整个生产流程当中，对各项关键质量控制点 和工艺纪律进行严格把关，严格参照GMP的要求组织生产。 3、销售模式 公司制剂产品目前采用与代理商联合推广为主的销售模式。通过代理商的销售渠道对各区域市场的医院终端进行覆盖；同时通过专业化的学术推广，在各区域市场树立专业形象和市场定位。 医药化工产品及生物原料药的销售，一般采用直销为主的销售模式，对国内医药中间体、生物原料药客户采取一对一、点对点的客户服务模式，准确掌握客户需求；在国外市场方面，以公司自营出口为主，通过国内外贸公司出口为辅的出口模式。 4、研发模式 公司围绕“淄博+北京”的研发布局和“研发+资本”的研发模式，以国家认定企业技术中心和省重点实验室为依托，加快企业技术中心研发平台建设，加快生物制药、高端医药中间体和特色原料药三个产业化平台建设；进一步强化对外合作，做好委托开发、联合开发、技术投资、专利技术引进等工作，实现均衡的“多平台式”研发体系。 （三）报告期内主要的业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入150,970.26万元，同比增长24.65%；营业利润为19,144.22万元，同比增长31.89%；利润总额为19,352.06万元，同比增长29.09%；实现归属于上市公司股东的净利润为 15,208.79万元，同比增长21.61%。 报告期内公司经营业绩持续稳定增长，主要原因是公司积极加强市场推广力度，不断提升品牌知名度和市场占有率，公司凭借着良好的产品质量和服务得到市场的广泛认可。同时，公司不断加大市场投入，加强市场推广及销售终端开发，公司医药中间体、生物原料药、化学制剂等主要经营业务保持良好发展趋势。 报告期内，医药化工板块充分利用技术、环保、市场以及管理等优势，积极挖潜降耗、调整销售策略，上半年综合毛利率明显提升，竞争优势进一步巩固。 报告期内，生物制药板块不断加强市场推广和产品的新领域新用途开发，谷胱甘肽产品在水产养殖、动物饲料以及农业生产等领域得到了应用和推广。上半年，谷胱甘肽产品产销两旺，盈利能力明显改善。尤其是谷胱甘肽产品在农业领域的应用，为未来产品销售打开了广阔空间。 （四）行业发展阶段和周期性特点及公司所处的行业地位 目前，中国医药行业正处于变革期，医药行业的一系列政策：“两票制”、“营改增”、“零差率”、“医保控费”、“降药占比”、“一致性评价”、“上市许可人制”等都极大的改变了医药企业原有运营模式，也显示新一轮医改的进程正在向“深水区”挺进，真正形成“医药、医疗、医保”的三医联动改革。 2017年10月，以《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》为代表的政策改革，对医药产业产生巨大影响，带来医药行业新的运行秩序。2018年4月，国务院办公厅印发《关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的意见》，对于推动医药产业供给侧结构性改革，实现由制药大国向制药强国跨越具有积极意义。这也要求我们必须紧抓政策机遇，抓好战略布局，精准突破，抢抓难得的历史发展机遇，实现企业高质量发展。 公司目前正处于成长发展阶段，主要产品也从头孢菌素类医药中间体发展到抗生素终端制剂、特色专科用药。公司头孢医药中间体、生物原料药谷胱甘肽等产品的国内外市场占有率不断提高，部分产品位居前列。报告期内，随着公司制剂产品的中标和执标逐步增加，公司制剂板块在销售收入的占比逐渐增大，市场逐步拓展。公司将把握医药行业的巨大市场潜力和机遇，加快产业和产品创新，提高组织健康管理水平，紧抓公司发展战略，不断提