2019年山东金城医药集团股份有限公司年报

山东金城医药集团股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 04 月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵叶青、主管会计工作负责人孙瑞梅及会计机构负责人(会计主管人员)贺东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司可能存在产品质量风险、产品销售价格波动的风险、安全生产的风险等，具体风险详见第四节经营情况讨论与分析第九部分“公司未来发展的展望”中可能面临的主要风险。本报告中如有涉及未来的计划、发展战略等方面的内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 388,671,487 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积 金向全体股东每 10 股转增 0 股。 目录 第一节重要提示、目录和释义 ...... 2 第二节公司简介和主要财务指标 ...... 5 第三节公司业务概要 ...... 9 第四节经营情况讨论与分析 ...... 13 第五节重要事项 ...... 45 第六节股份变动及股东情况 ...... 76 第七节优先股相关情况 ...... 83 第八节可转换公司债券相关情况 ...... 84 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 85 第十节公司治理 ...... 93 第十一节公司债券相关情况 ...... 98 第十二节财务报告 ...... 99 第十三节备查文件目录 ...... 220 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、医药集团、金城医药 指 山东金城医药集团股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《山东金城医药集团股份有限公司章程》 汇海医药 指 本公司全资子公司，山东汇海医药化工有限公司 金城柯瑞、柯瑞公司 指 本公司全资子公司，山东金城柯瑞化学有限公司 金城生物 指 本公司全资子公司，山东金城生物药业有限公司 金城素智、上海金城 指 本公司全资子公司，上海金城素智药业有限公司 金城金素 指 本公司控股子公司，广东金城金素制药有限公司 金城实业 指 本公司控股股东，淄博金城实业投资股份有限公司 青岛富和 指 本公司股东，青岛富和投资有限公司 金城泰尔、朗依制药、北京朗依 指 本公司全资子公司，北京金城泰尔制药有限公司（原“北京朗依制药 有限公司”） 锦圣基金 指 北京锦圣投资中心（有限合伙） 达孜创投 指 达孜星翼远达创业投资合伙企业（有限合伙） 中登深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 CDE 指 国家药品监督管理局药品审评中心 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 金城医药 股票代码 300233 公司的中文名称 山东金城医药集团股份有限公司 公司的中文简称 金城医药 公司的外文名称（如有） Shandong Jinche ng Pharmaceutical Group Co. ,LTD 公司的外文名称缩写（如有）Jincheng Pharm 公司的法定代表人 赵叶青 注册地址 山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 号 注册地址的邮政编码 255188 办公地址 山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 号 办公地址的邮政编码 255188 公司国际互联网网址 http://www.jinchengpharm.com 电子信箱 jcpc@300233.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱晓刚 倪艳莉、齐峰 联系地址 山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 号 号 电话 0533-5439432 0533-5439432 传真 0533-5439426 0533-5439426 电子信箱 jcpc@300233.com jcpc@300233.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 山东金城医药集团股份有限公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 沈文圣、张希海 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 2,794,819,332.70 3,007,968,049.52 -7.09% 2,788,037,100.79 归属于上市公司股东的净利润 （元） 203,285,186.73 263,863,408.96 -22.96% 286,304,084.82 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 64,621,883.15 251,001,639.97 -74.25% 280,061,674.75 经营活动产生的现金流量净额 （元） 577,983,378.38 352,196,534.35 64.11% 151,829,060.07 基本每股收益（元/股） 0.52 0.67 -22.39% 0.77 稀释每股收益（元/股） 0.52 0.67 -22.39% 0.77 加权平均净资产收益率 5.47% 6.54% -1.07% 8.46% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额（元） 5,592,390,582.02 5,286,594,879.00 5.78% 4,903,902,054.08 归属于上市公司股东的净资产 （元） 4,064,167,519.74 4,009,478,306.73 1.36% 3,864,326,542.41 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 634,385,558.13 647,591,699.40 682,385,181.01 830,456,894.16 归属于上市公司股东的净利润 98,071,895.99 227,173,357.29 109,657,473.12 -231,617,539.67 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 95,248,544.54 120,913,057.51 88,933,656.17 -240,473,375.07 经营活动产生的现金流量净额 85,502,208.63 129,153,606.31 90,420,968.34 272,906,595.10 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 √ 是 □ 否 单位：元 经营活动现金流量净额 原列示金额 调整金额 调整后列示金额 第二季度 266,635,473.06 -137,481,866.75 129,153,606.31 第三季度 118,563,551.59 -28,142,583.25 90,420,968.34 本报告期公司收到金城泰尔原股东业绩承诺补偿款165,624,450.00元，其中二季度收款137,481,866.75元，三季度收款28,142,583.25元，公司在半年报和三季报现金流量表中将收到的业绩承诺补偿款列示为收到其他与经营活动有关的现金，公司年审会计师在年报中将收到的业绩承诺补偿款在现金流量表中的列示调整为收到其他与投资活动有关的现金，公司二季度和三季度现金流量表列示按会计师意见进行相应调整。 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -3,935,922.18 -1,655,971.27 -2,016,453.91 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 23,342,267. 03 18,896,346.87 11,461,394.45 受的政府补助除外） 主要系本报告期公司 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 收到金城泰尔原股东 163,730,499.81 180,347.69 -223,993.12 业绩承诺补偿款所 致。 减：所得税影响额 43,916,448. 67 3,154,467.32 2,111,346.99 少数股东权益影响额（税后） 557,092.41 1,404,486.98 867,190.36 合计 138,663,303.58 12,861,768.99 6,242,410.07 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司业务主要涉及医药中间体、生物原料药、终端制剂等三大领域，主营业务包括头孢粉针制剂、头孢侧链中间体、生物特色原料药、妇儿科终端制剂等相关药品的生产、研发与销售；报告期内，在公司“铸链工程”的推动下，公司发挥产业链协同优势，积极布局原料药产业，组建原料药研发队伍及平台。 （一）公司业务概况 近年来，公司围绕企业发展规划已经逐步形成了药品研发、医药中间体、特色原料药、制剂生产和销售的产业链布局，且逐步实现了抗感染类、妇儿专科类、肝病类、消化类等比较丰富的药品结构。公司围绕“助推医药进步 创享健康生活”的企业使命，不断加大产品研发投入，提高产品质量，为推动中国现代医药产业的不断进步而努力。 （二）公司主要产品 公司抗生素类的主要品种有头孢侧链中间体和注射用粉针制剂两类。 其中：头孢侧链中间体主要包括AE活性酯、头孢他啶活性酯、呋喃铵盐、头孢克肟活性酯、头孢地尼活性酯以及三嗪环等主要产品。公司头孢菌素医药中间体关键技术及产业化获得国家科技进步二等奖。 公司生产的头孢侧链中间体主要用于合成头孢曲松、头孢噻肟、头孢呋辛、头孢他啶、头孢克肟等用量较大的头孢类抗生素。 注射用粉针制剂主要包括头孢唑林钠、头孢曲松钠、头孢他啶、头孢噻肟、头孢硫脒等产品。 公司生物特色原料药产品主要有：谷胱甘肽、腺苷蛋氨酸等产品。 谷胱甘肽广泛分布于机体中，在生物体内具有多种重要的生理功能：1、参与细胞内的氧化还原反应；2、参与胞细内代谢循环；3、维持细胞还原状态；4、参与DNA的合成、修复及蛋白质的合成。在医药、食品、饲料及其它行业具有重要用途。目前谷胱甘肽原料药在国内主要用于谷胱甘肽制剂产品的生产，在国外主要作为食品添加剂，用于美容保健类产品的生产。 公司腺苷蛋氨酸产品其主要有两种盐的形式：对甲苯磺酸腺苷蛋氨酸和丁二磺酸腺苷蛋氨酸。其中，对甲苯磺酸腺苷蛋氨酸用于保健品，功效是缓解关节疼痛和改善情绪；丁二磺酸腺苷蛋氨酸用于药品，治疗肝脏疾病。报告期内，公司完成了非无菌原料药的备案申报，目前产品主要供应国外市场。 公司特色专科药主要有：硝呋太尔制霉素阴道软胶囊、硝呋太尔胶囊、富马酸比索洛尔胶囊、氯喹那多普罗雌烯阴道片等产品。以上几个产品均纳入2019版国家医保目录，其中公司新升级产品氯喹那多普罗雌烯阴道片作为一种非抗生素类广谱抗菌剂被新增纳入医保目录。报告期内，金城泰尔整合新产品、新包装、新渠道，深挖潜在品种优势，致力于打造女性全生命周期产品，全方位呵护女性健康。 （三）经营模式 1、管理模式 公司实行集团化管控模式，集团公司负责组建集团、事业部、子公司三级管理架构，实行适度授权管理。集团公司以战略管理、风险控制、资本运作为中心，实施重大决策及重大风险管理。 各事业部是集团公司领导下的运营管控及利润中心，在集团领导和授权下，履行专业管理职能，负责事业部及下属子公司管理。 各子公司作为独立法人企业，依法实施自主经营，自负盈亏。集团公司根据管控需求，对各公司实行不同管控方式和权限设置。 2、生产模式 公司各制剂生产企业均已通过国家GMP认证，各公司根据年度经营目标、销售需求、库存大小、生产周期、检验时限等综合情况，编制年度生产计划。 医药化工产业公司实行精细化管理，落实管理责任，在整个生产流程当中，对各项关键质量控制点和工艺纪律进行严格把关，严格参照GMP的要求组织生产。 3、销售模式 公司制剂产品一般采用“代理商+自营”相结合的销售模式。对代理商资质进行审核通过后，签署正式销售合同；制剂事业部负责整个制剂板块的生产管理、产品销售、招投标及合同管理等。 医药化工产品及生物原料药的销售，一般采用直销为主的销售模式，对国内医药中间体、生物原料药客户采取一对一、点对点的客户服务模式，准确掌握客户需求；在国外市场方面，以公司自营出口为主，通过国内外贸公司出口为辅的出口模式。 4、研发模式 公司以国家认定企业技术中心和省重点实验室为依托，以各产业板块研发中心为平台，加快终端制剂、生物制药、高端医药中间体和特色原料药产业平台建设；进一步强化对外合作，做好委托开发、联合开发、技术投资、专利技术引进等工作，构建均衡的“多平台式”研发体系。 （四）报告期内公司所处行业的发展阶段周期性特点及公司所处的行业地位 公司属于医药制造业，我国医药行业正处于快速发展时期，随着国民经济的发展、人民生活水平的提高，以及人口老龄化的加剧、城镇化的推进、医疗卫生体系的完善等因素的影响，我国医药行业市场总量逐年增长。 公司上市时主要从事头孢侧链中间体的研发、生产与销售。公司坚持医药化工和特色原料药的发展方向，经过十多年的发展，已经成为全国最大的头孢类医药中间体生产企业。近年来，公司围绕医药中间体和特色原料药两大方向，围绕构建符合公司实际和行业发展方向的制药产业链进行了整体布局，目前已发展成为一家涵盖医药中间体、特色原料药、终端制剂三个领域，集药品研发、生产、销售于一体的医药企业集团。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资比上年末增加 1,488.39 万元，比上年末增长 173.88%，主要系本报告期公司增加对意