2017年山东金城医药集团股份有限公司年报

山东金城医药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 山东金城医药集团股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 03 月 山东金城医药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人赵叶青、主管会计工作负责人崔希礼及会计机构负责人(会计主 管人员)孙瑞梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对 任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 2017 年，公司以五年发展战略规划为指导，借力内部管控模式升级、外部 资本并购扩张，融合创新，转型发展，公司产业转型升级取得实质性进展，具 有金城特色的医药中间体、原料药、制剂一体化的制药产业链全线贯通并加速 融合。随着公司产业规模的持续扩大，涉及的医药领域增加，风险加大，生产 运营、企业管理过程中可能存在行业政策、产品质量、药品研发、并购项目业 绩未达预期等风险，有关风险因素内容详见本报告中第四节“经营情况讨论与 分析”部分。敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 393,152,238 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 山东金城医药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................................................................................5 第三节 公司业务概要 .......................................................................................................................9 第四节 经营情况讨论与分析 .........................................................................................................14 第五节 重要事项..............................................................................................................................43 第六节 股份变动及股东情况.........................................................................................................79 第七节 优先股相关情况.................................................................................................................79 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .........................................................................69 第九节 公司治理..............................................................................................................................77 第十节 公司债券相关情况.............................................................................................................93 第十一节 财务报告.........................................................................................................................94 第十二节 备查文件目录...............................................................................................................201 山东金城医药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、集团公司、金城医药 指 山东金城医药集团股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《山东金城医药集团股份有限公司章程》 汇海公司 指 本公司全资子公司，山东汇海医药化工有限公司 柯瑞公司 指 本公司全资子公司，山东金城柯瑞化学有限公司 生物公司、金城生物 指 本公司控股子公司，山东金城生物药业有限公司 上海金城 指 本公司全资子公司，上海金城药业有限公司 金城方略 指 本公司全资子公司，北京金城方略医药科技有限公司 金城金素 指 本公司控股子公司，广东金城金素制药有限公司 金城实业 指 本公司控股股东，淄博金城实业投资股份有限公司 宁波丰众 指 本公司二级控股子公司，宁波丰众化工有限公司 青岛富和 指 本公司股东，青岛富和投资有限公司 朗依制药、北京朗依 指 本公司全资子公司，北京朗依制药有限公司 锦圣基金 指 北京锦圣投资中心 达孜创投 指 达孜星翼远达创业投资合伙企业 中登深圳分公司 指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 山东金城医药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 金城医药 股票代码 300233 公司的中文名称 山东金城医药集团股份有限公司 公司的中文简称 金城医药 公司的外文名称（如有） ShandongJincheng Pharmaceutical Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如 有） Jincheng Pharm 公司的法定代表人 赵叶青 注册地址 山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 号 注册地址的邮政编码 255188 办公地址 山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 号 办公地址的邮政编码 255188 公司国际互联网网址 http://www.jinchengpharm.com 电子信箱 jcpc@300233.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱晓刚 倪艳莉、齐峰 联系地址 山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 号 山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 号 电话 0533-5439432 0533-5439432 传真 0533-5439426 0533-5439426 电子信箱 jcpc@300233.com jcpc@300233.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 山东金城医药集团股份有限公司证券部 山东金城医药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 何政、王文杰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 李远、吴霞娟 2017 年 3 月 20 日-2018 年 12 月 31 日 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元） 2,788,037,100.79 1,420,385,019.39 96.29% 1,178,560,300.47 归属于上市公司股东的净利润 （元） 286,304,084.82 159,390,211.17 79.62% 170,977,251.01 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 280,061,674.75 142,426,452.36 96.64% 164,139,082.51 经营活动产生的现金流量净额 （元） 151,829,060.07 241,482,126.65 -37.13% 207,917,945.46 基本每股收益（元/股） 0.77 0.63 22.22% 0.68 稀释每股收益（元/股） 0.77 0.63 22.22% 0.68 加权平均净资产收益率 8.46% 11.72% -3.26% 14.19% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增 减 2015 年末 资产总额（元） 4,903,902,054.08 2,256,882,763.76 117.29% 1,996,292,206.98 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,864,326,542.41 1,436,723,827.49 168.97% 1,292,518,851.61 六、分季度主要财务指标 单位：元 山东金城医药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 572,737,727.44 638,376,443.88 658,250,975.95 918,671,953.52 归属于上市公司股东的净利润 54,470,963.94 70,589,490.81 51,709,241.62 109,534,388.45 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 51,973,887.89 69,473,218.49 51,128,105.75 107,486,462.62 经营活动产生的现金流量净额 19,709,802.80 31,760,289.47 37,307,630.79 63,051,337.01 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） -2,016,453.91 -1,992,998.15 -2,487,740.71 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 11,461,394.45 20,089,100.51 10,191,791.36 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 63,163.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -223,993.12 1,882,738.17 341,013.17 减：所得税影响额 2,111,346.99 3,020,714.55 1,214,147.44 少数股东权益影响额（税后） 867,190.36 57,530.89 -7,252.12 合计 6,242,410.07 16,963,758.81 6,838,168.50 -- 山东金城医药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 山东金城医药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 药品生物制品 （一）公司主要业务 公司目前主营业务主要有：头孢类医药中间体、原料药以及制剂的生产、销售及其他，涉及领域主要 包括抗生素类、消化系统、特色妇儿专科药等领域。公司抗生素类主要产品有 AE 活性酯、头孢他啶活性 酯、呋喃铵盐、头孢克肟活性酯、头孢地尼活性酯、三嗪环等头孢类医药中间体以及头孢硫脒、头孢曲松、 头孢他啶、头孢唑林钠等头孢菌素类粉针制剂产品，其中公司头孢菌素医药中间体关键技术及产业化获得 国家科技进步二等奖。公司头孢菌素类医药中间体产品在国内外市场占有较大的市场份额，客户主要是国 内外大型制药公司。公司子公司金城金素秉承“金品头孢 金城智造”的理念，通过与 ACS DOBFAR GROUP 的国际化合作，不断提升产品品质，实现原研地产化，为公司抗生素领域搭建了新的发展平台。消化系统 类主要以上海金城为平台，目前主要产品有复方木香铝镁片、盐酸雷尼替丁胶囊等，同时上海金城正在加 快研发和引进其他高端制剂产品，丰富产品线。 公司生物制药主要产品包括谷胱甘肽、腺苷蛋氨酸对甲苯磺酸硫酸盐原料药以及谷胱甘肽保健品。 2017 年，谷胱甘肽原料药在国内市场占有率达 70%以上，国外市场也占据了较大的市场份额。同时，金城 生物申报注册两项谷胱甘肽保健品，其中谷胱甘肽葡萄籽维生素 CE 片已正式获得国家食品药品监督管理 总局下发的国产保健食品批准证书并已在市场上进行销售。 公司特色妇儿科专科药领域主要产品包括硝呋太尔制霉素阴道软胶囊（朗依）、硝呋太尔胶囊（左通）、 匹多莫德分散片（唯田）等产品。朗依制药是国内同时拥有硝呋太尔原料药和制剂批文、匹多莫德原料药 和制剂批文的几大生产厂商之一，在市场、品牌、规模、成本等方面具有独特的领先优势。 公司围绕企业转型升级、新旧动能转换，从以头孢菌素类医药中间体为主的传统抗生素生产企业向终 端制剂、专科药协同发展的方向转变，在加快产品研发进程的同时，积极进行产业整合。2017 年公司完成 朗依制药并购，顺利并表。本次资产重组完成后，公司主营业务范围进一步拓展了妇儿科用药、免疫调节、 心脑血管等新的业务领域。 （二）经营模式 山东金城医药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 1、管理模式 公司实行集团化管控模式，集团公司负责组建集团、事业部、子公司三级管理架构，实行适度授权管 理。集团公司以战略管理、风险控制、资本运作为中心，实施重大决策及重大风险管理。 各事业部是集团公司领导下的运营管控及利润中心，在集团领导、授权下，履行专业管理职能，负责 事业部及下属子公司管理。 各子公司作为独立法人企业，依法实施自主经营，自负盈亏。集团公司根据管控需求，对各公司实行 不同管控方式和权限设置。 2、生产模式 公司各制剂生产企业均已通过国家 GMP 认证，各公司根据年度经营目标、销售需求、库存大小、生 产周期、检验时限等综合情况，编制年度生产计划。 医药化工产业公司实行精细化管理，落实管理责任，在整个生产流程当中，对各项关键质量控制点和 工艺纪律进行严格把关，严格参照 GMP 的要求组织生产。 3、销售模式 公司制剂产品一般采用“代理商+参与政府招标”相结合的销售模式。对代理商资质进行审核通过后， 签署正式销售合同；公司成立北京管理中心、杭州管理中心，负责制剂及抗生素板块的生产管理、产品销 售、招投标及合同管理等。 医药化工产品及生物原料药的销售，一般采用直销为主的销售模式，对国内医药中间体、生物原料药 客户采取一对一、点对点的客户服务模式，准确掌握客户需求；在国外市场方面，以公司自营出口为主， 通过国内外贸公司出口为辅的出口模式。 4、研发模式 公司围绕“淄博+北京”的研发布局和“研发+资本”的研发模式，以国家认定企业技术中心和省重点实验 室为依托，加快企业技术中心研发平台建设，加快生物制药、高端医药中间体和特色原料药三个产业化平 台建设；进一步强化对外合作，做好委托开发、联合开发、技术投资、专利技术引进等工作，实现均衡的 “多平台式”研发体系。 （三）行业发展阶段和周期性特点及公司所处的行业地位 目前，中国医药行业正处于变革期，医药行业的一系列政策：“两票制”、“营改增”、“零差率”、“医 保控费”、“降药占比”、“一致性评价”、“上市许可人制”等都极大的改变了医药企业原有运营模式，也显 示新一轮医改的进程正在向“深水区”挺进，真正形成“医药、医疗、医保”的三医联动改革。2017 年医 药行业向着更规范、更注重新药研发、更有利于大企业整合发展的方向发展。国家宏观政策调整也给医药 行业带来了很大影响。 山东金城医药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 公司目前正处于成长发展阶段，主要产品也从头孢菌素类医药中间体发展到抗生素终端制剂、特色专 科用药。公司将把握医药行业的巨大市场潜力和机遇，加快产业和产品创新，提高组织健康管理水平，紧 抓公司发展战略，积极拓展外延发展，开展投资并购，促进公司业绩的持续增长，不断提升公司行业地位 和市场竞争力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资比上年末增加 366.29 万元，主要系报告期投资参股宁波梅山保税区金方泓瑞投资管理 有限公司和 Hyalblue srl(海宝露有限责任公司)所致。 固定资产 固定资产比上年末增加 39,143.89 万元，比上年末增长 50.23%，主要系本报告期重大资产重组收购 北京朗依并表所致。 无形资产 无形资产比上年末增加 37,778.78 万元，比上年末增长 202.44%，主要系本报告期重大资产重组收购 北京朗依并表所致。 在建工程 在建工程比上年末增加 9,050.89 万元，比上年末增长 141.24%，主要系本报告期固定资产投资项目 增加所致。 货币资金 货币资金年比上年末增加 23,703.49 万元，比上年末增长 53.16%，主要系报告期发行新股募集资金 增加所致。 应收账款 应收账款比上年末增加 22,444.99 万元，比上年末增长 57.33%，主要系本报告期重大资产重组收购 北京朗依并表所致。 存货 存货比上年末增加 11,419.11 万元，比上年末增长 81.14%，主要系本报告期重大资产重组收购北京 朗依并表所致。 其他流动资产 其他流动资产比上年末增加 903.62 万元，比上年末增长 101.06%，主要系本报告期增值税留抵税额 增加所致。 商誉 商誉比上年末增加 114,410.77 万元，比上年末增长 13,146.21%，主要系本报告期重大资产重组收购 北京朗依并表所致。 长期待摊费用 长期待摊费用比上年末增加 1,094.14 万元，同比增长 429.94%，主要系本报告期重大资产重组收购 北京朗依并表所致。 其他非流动资产 其他非流动资产比上年末增加 2,004.63 万元，比上年末增长 160.86%，主要系本报告期固定资产投 资预付款增加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 山东金城医药集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 药品生物制品 报告期内，公司以创新为驱动，加快组织优化调整与国际化发展，各板块同步发力、优势互补、资源 共享，实现了公司产业链协同发展。2017年公司在产业转型、团队建设、品牌提升、资本运作、国际化发 展等方面取得了一系列成绩。报告期内，公司多项产品进入新版医保目录，公司竞争力进一步提高。 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 1.科技优势 公司一直把创新作为企业发展的源动力，始终将持续加大科技投入、推动科技创新、打造科技竞争力 作为企业发展的中心战略。公司作为国家火炬计划、山东省科技攻关计划实施单位，拥有国家级企业技术 中心、博士后流动工作站、院士工作站、山东省企业技术中心、山东省头孢类医药中间体工程技术研究中 心。 公司非常重视和坚持产学研相结合科技的发展道路，重视新产品开发、新技术应用和生产质量的提升。 公司与清华大学、山东大学、浙江大学、济南大学等高等院校及科研院所开展长期技术合作，提升企业研 发实力，促进成果转化。公司与济南大学共同研发的“第三代头孢抗菌素中间体活性酯关键技术及产业化” 项目获得国家科技进步奖二等奖。郑庚修教授入选“泰山产业领军人才”（战略性新兴产业领域）。近年来， 公司完成各类技术创新项目120余项，拥有国家发明专利48项，近5年来获得包括国家科技进步二等奖、山 东省科技进步一等奖在内的省级以上奖项13项。 2.人才优势 公司非常注重人才的引进和培养，积极实施“四支人才队伍”建设，公司不