2017年山东金城医药集团股份有限公司中报

山东金城医药集团股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵叶青、主管会计工作负责人崔希礼及会计机构负责人(会计主管人员)孙瑞梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 2017年上半年公司以五年战略规划为指导，加快战略推进，公司产业转型升级取得实质 性进展，具有金城特色的医药中间体、原料药、制剂一体化的制药产业链全线贯通并加速融合。随着公司产业规模的持续扩大，涉及的医药领域增加，风险加大，特别提请投资者关注以下风险： 1、行业政策风险 医药行业受政策影响较大，两票制、仿制药一致性评价、临床试验数据核查与生产工艺核查、新版医保目录等文件的出台，都会对公司的药品生产、销售带来影响。目前公司处于企业发展的转型期，公司产业涉及药品制剂、生物制药、医药化工产品、保健品等多个方面，国家重大医药政策的变化对公司产品生产、研发、销售以及财务管理等各方面都将可能产生较大影响。 2、产品质量及安全环保风险 医药产品关系到社会公众健康，公司生产的医药产品在生产、运输、储藏过程中，外部环境变化可能对产品质量产生影响，以及在生产过程可能存在的安全、环保问题，都是潜在的风险因素，若处理不当则会对人身、环境造成一定损害，而一旦发生安全、环保事故将使公司面临遭受处罚、停产整顿甚至关闭的风险。 2017年环境保护部会同京津冀及周边地区大气污染防治协作小组联合印发的《京津冀及 周边地区2017年大气污染防治工作方案》中要求“涉及原料药生产的医药企业VOCs排放 工序、生产过程中使用有机溶剂的农药企业VOCs排放工序，在采暖季原则上实施停产，由 于民生等需求存在特殊情况确需生产的，应报省级政府批准”。公司在淄博、沧州均设有生产基地，这一政策的实施可能给各子公司生产经营带来较大影响。 3、并购标的业绩未达预期风险 公司重大资产重组标的虽有相应的业绩承诺，但能否完成盈利预测具有不确定性。该盈利预测系朗依制药管理层基于做出业绩承诺时的运营能力和未来的发展前景做出的综合判断，最终其能否实现将取决于行业发展趋势的变化和朗依制药管理层的经营管理能力。另外，国家出台的一系列医改政策也可能会给市场带来冲击。因此可能存在承诺期内标的资产实际净利润达不到承诺净利润的风险。 4、应收账款较大的风险 报告期内，公司应收账款数额较大，随着公司国内外市场的开发，公司整体应收账款可能将继续增加，有可能存在收款时间延迟、资金周转效率降低、发生坏账的风险。 5、出口退税率、汇率变化的风险 如果宏观经济形势发生重大变化，国家调整出口退税政策，或者汇率短期内波动加大，将给企业的产品出口和经营带来不稳定性，进而影响公司业绩。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标...... 6 第三节 公司业务概要......11 第四节 经营情况讨论与分析...... 18 第五节 重要事项...... 40 第六节 股份变动及股东情况...... 48 第七节 优先股相关情况...... 56 第八节 董事、监事、高级管理人员情况...... 57 第九节 公司债相关情况...... 60 第十节 财务报告...... 61 第十一节 备查文件目录...... 194 释义 释义项 指 释义内容 公司、金城医药、集团公司 指 山东金城医药集团股份有限公司 柯瑞公司、柯瑞化学 指 本公司全资子公司，山东金城柯瑞化学有限公司 汇海公司、汇海医药 指 本公司全资子公司，山东汇海医药化工有限公司 金城医化 指 本公司全资子公司，山东金城医药化工有限公司 金城金素 指 本公司控股子公司，广东金城金素制药有限公司 上海金城 指 本公司全资子公司，上海金城药业有限公司 朗依、朗依制药 指 本公司全资子公司，北京朗依制药有限公司 金城生物、生物药业 指 本公司控股子公司，山东金城生物药业有限公司 金城晖瑞 指 金城医化全资子公司，山东金城晖瑞环保科技有限公司 宁波丰众 指 柯瑞公司控股子公司，宁波丰众化工有限公司 产业公司 指 包括柯瑞公司、汇海公司、金城医化及其子公司 金城实业 指 本公司控股股东，淄博金城实业投资股份有限公司 GMP 指 GoodManufacturingPractice，药品生产质量管理规范 深交所 指 深圳证券交易所 中登深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 报告期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 金城医药 股票代码 300233 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东金城医药集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 金城医药 公司的外文名称（如有） ShandongJinchengPharmaceuticalGroupCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） JinchengPharm 公司的法定代表人 赵叶青 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱晓刚 倪艳莉、齐峰 联系地址 山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号 山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号 电话 0533-5439432 0533-5439432 传真 0533-5439426 0533-5439426 电子信箱 jcpc@300233.com jcpc@300233.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √适用□不适用 公司注册地址 山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号 公司注册地址的邮政编码 255100 公司办公地址 山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号 公司办公地址的邮政编码 255100 公司网址 http://www.jinchengpharm.com 公司电子信箱 jcpc@300233.com 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2017年05月23日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 巨潮资讯网（公告编号：2017-050） 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无 变化，具体可参见2016年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √适用□不适用 注册登记 企业法人营业执照注 注册登记日期 税务登记号码 组织机构代码 地点 册号 报告期初注册 2017年03月31日 淄博市 91370000164238285E 91370000164238285E91370000164238285E 报告期末注册 2017年05月22日 淄博市 91370000164238285E 91370000164238285E91370000164238285E 临时公告披露的 2017年04月05日 指定网站查询日 2017年05月23日 期（如有） 临时公告披露的 2017年4月5日披露于巨潮资讯网《关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告》；2017年5月 指定网站查询索 23日披露于巨潮资讯网《关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告》。 引（如有） 注：公司已完成工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证的三证合一，故企业法人营业执照注册号、税务登记 号码、组织机构代码统一编号为91370000164238285E。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √适用□不适用 1、公司注册资本由253,200,000元人民币增加至393,152,238 元人民币，公司总股本由253,200,000 股增加至393,152,238股。 2、公司经营范围变更为：基础化学原料、化学药品原料药、化学药品制剂、生物药品、中药饮片、 中成药、保健品、医疗仪器设备及器械的研发、生产、销售和技术咨询；企业管理服务；从事对未 上市企业的股权投资、对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务（未经金融监管部门批准，不得从事金融监管、融资担保，代客理财等金融业务）；货物、技术进出口。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期比上年同期增 本报告期 上年同期 减 营业总收入（元） 1,211,114,171.32 516,292,453.16 134.58% 归属于上市公司股东的净利润（元） 125,060,454.75 74,716,149.28 67.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 121,447,106.38 62,457,528.18 94.45% 益后的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 51,470,092.27 128,472,339.36 -59.94% 基本每股收益（元/股） 0.36 0.30 20.00% 稀释每股收益（元/股） 0.36 0.30 20.00% 加权平均净资产收益率 4.27% 5.67% -1.40% 本报告期末比上年度末 本报告期末 上年度末 增减 总资产（元） 4,678,537,390.66 2,256,882,763.76 107.30% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,692,450,255.95 1,436,723,827.49 157.00% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 720,837.18 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定 4,644,373.85 额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -340,517.71 减：所得税影响额 1,056,419.08 少数股东权益影响额（税后） 354,925.87 合计 3,613,348.37 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目， 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主营业务主要分为医药化工、生物制药和药品制剂三大领域。目前公司下辖六 家全资子公司，其中柯瑞公司、汇海公司以及金城医化以头孢类医药中间体及其他医药化工产品的 生产和销售为主，主要产品有AE活性酯、头孢他啶活性酯、呋喃铵盐、头孢克肟活性酯、头孢地尼 活性酯、三嗪环等；金城生物主要以谷胱甘肽原料药、腺苷蛋氨酸对甲苯磺酸硫酸盐等产品为主， 报告期内，金城生物保健品谷胱甘肽葡萄籽维生素CE片上市销售。金城金素和上海金城是以药品制 剂为主的生产、销售平台，主要有头孢唑林钠、头孢曲松钠、头孢噻肟钠、头孢硫脒、头孢他啶等 粉针制剂产品及复方木香铝镁片、头孢克洛分散片、盐酸雷尼替丁胶囊、辅酶Q10胶囊、牡蛎碳酸 钙颗粒等口服制剂产品。 报告期内，公司完成重大资产重组项目，收购朗依制药100%股权，2017年3月至6月朗依制药财 务报表纳入公司合并报表范围。朗依制药主营业务为化学合成制药的生产和销售，主要产品为妇科 用药硝呋太尔制霉素阴道软胶囊（朗依）、硝呋太尔胶囊（左通）和调节免疫用药匹多莫德分散片 （唯田）以及高血压用药富马酸比索洛尔胶囊（洛雅）等。朗依制药是国内同时拥有硝呋太尔原料 药和制剂批文、匹多莫德原料药和制剂批文的几大生产厂商之一，在市场、品牌、规模、成本等方 面具有独特的领先优势。 报告期内，公司实现了从医药中间体、生物原料药到终端制剂的产业贯通，形成了具有金城特 色的制药产业链。 以下为公司主营产品列表： 类别 产品名称 主要用途 医药中间体 AE活性酯 用于抗生素药物生产 头孢克肟活性酯 用于抗生素药物生产 头孢他啶活性酯 用于抗生素药物生产 氨曲南主环 用于抗生素药物生产 呋喃铵盐 用于抗生素药物生产 原料药 还原型谷胱甘肽 用于肝脏疾病、低氧血症、化疗康复等 硝呋太尔 用于泌尿系统感染 匹多莫德 免疫增强剂 硝呋太尔胶囊 用于泌尿系统感染 硝呋太尔制霉素阴道软胶囊 用于泌尿系统感染 匹多莫德分散片 免疫增强剂 富马酸比索洛尔胶囊 用于高血压治疗 制剂 注射用头孢唑林钠 抗感染 注射用头孢曲松钠 抗感染 注射用头孢他啶 抗感染 注射用头孢噻肟钠 抗感染 注射用头孢硫脒 抗感染 头孢克洛分散片 用于敏感菌所致的呼吸道感染 依托红霉素片 用于青霉素过敏患者治疗感染的替代用药 辅酶Q10胶囊 心血管疾病，如病毒性心肌炎、慢性心功能不全；肝炎，如病毒性 肝炎、亚急性肝坏死、慢性活动性肝炎；癌症的综合治疗，能减轻 放疗、化疗等引起的某些不良反应。 复方木香铝镁片 用于慢性胃炎及缓解胃酸过多引起胃痛、胃灼热感（烧心）、反酸 保健品 谷胱甘肽葡萄籽维生素CE片 抗氧化 （二）经营模式 1、管理模式 公司实施集团化管控模式，集团公司负责组建集团、事业部、子公司三级管理架构，施行适度 授权管理。集团公司以战略管理、风险控制、资本运作为中心，实施重大决策及重大风险管理。 各事业部是集团公司领导下的运营管控及利润中心，在集团领导、授权下，履行专业管理职能，负责本部及下属子公司管理。 各子公司作为独立法人企业，依法实施自主经营，自负盈亏。集团公司根