2017年灵康药业集团股份有限公司中报

2017 年半年度报告 1 / 123 公司代码： 603669 公司简称： 灵康药业 灵康药业集团股份有限公司 2017 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陶灵萍、主管会计工作负责人张俊珂及会计机构负责人（会计主管人员） 胡楹颖 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险， 具体内容详见本报告“ 第四节 经营情况的 讨论与分析” 之“二、（二）可能面对的风险” 。 2017 年半年度报告 2 / 123 十、 其他 □适用 √不适用 2017 年半年度报告 3 / 123 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................4 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................8 第四节 经营情况的讨论与分析...................................................................................................10 第五节 重要事项...........................................................................................................................18 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................29 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................32 第八节 董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................32 第九节 公司债券相关情况.........................................................................................................122 第十节 财务报告...........................................................................................................................34 第十一节 备查文件目录.................................................................................................................123 2017 年半年度报告 4 / 123 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、灵康药业 指 灵康药业集团股份有限公司 灵康制药 指 海南灵康制药有限公司，为公 司的全资子公司 浙江灵康 指 浙江灵康药业有限公司，为公 司的全资子公司 美大制药 指 海南美大制药有限公司，为公 司的全资子公司 美兰史克 指 海南美兰史克制药有限公司， 为公司的全资子公司 海南永田 指 海南永田药物研究院有限公 司，为公司的全资子公司 山南满金 指 西藏山南满金药业有限公司， 为公司的全资子公司 山东灵康 指 山东灵康药物研究院有限公 司，为公司的全资子公司 藏药研究院 指 西藏现代藏药研究院有限公 司，为公司的全资子公司 灵康控股 指 浙江灵康控股有限公司，为公 司的控股股东 会计师、天健所 指 天健会计师事务所（特殊普通 合伙） 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公 司 国家药监局、国家食药监总局、 SFDA 指 国家食品药品监督管理总局及 其前身国家食品药品监督管理 局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 A 股 指 人民币普通股 报告期 指 2017 年半年度 PDB 药物综合数据 指 PDB 是由中国医药工业信息中 心开发药物综合数据库 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 灵康药业集团股份有限公司 公司的中文简称 灵康药业 公司的外文名称 Lionco Pharmaceutical GroupCo.,Ltd. 2017 年半年度报告 5 / 123 公司的外文名称缩写 Lionco 公司的法定代表人 陶灵萍 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周军 廖保宇 联系地址 西藏山南市泽当镇乃东路68号 乃东县商住楼第二幢一层 西藏山南市泽当镇乃东路68号 乃东县商住楼第二幢一层 电话 0893-7830999、 0571-81103508 0893-7830999、 0571-81103508 传真 0893-7830888、 0571-81103508 0893-7830888、 0571-81103508 电子信箱 ir@lingkang.com.cn ir@lingkang.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 山南市泽当镇乃东路68号乃东县商住楼第二幢一层 公司注册地址的邮政编码 856000 公司办公地址 山南市泽当镇乃东路68号乃东县商住楼第二幢一层 公司办公地址的邮政编码 856000 公司网址 www.lingkang.com.cn 电子信箱 ir@lingkang.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《 证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 灵康药业 603669 无 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 主要会计数据 本报告期 （ 1－6月） 上年同期 年同期增减 本报告期比上 (%) 营业收入 333,410,361.82 208,804,749.82 59.68 归属于上市公司股东的净利润 58,967,188.50 73,225,890.36 -19.47 2017 年半年度报告 6 / 123 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 50,469,370.30 41,960,238.60 20.28 经营活动产生的现金流量净额 31,608,701.19 70,461,079.41 -55.14 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,197,217,126.22 1,169,449,937.72 2.37 总资产 1,416,790,781.88 1,344,015,471.52 5.41 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （ 1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.23 0.28 -17.86 稀释每股收益（元／股） 0.23 0.28 -17.86 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.19 0.16 18.75 加权平均净资产收益率（ %） 4.94 6.43 减少1.49个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（ %） 4.23 3.68 增加0.55个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、 营业收入较上期增长 59.68%， 主要系本期营销模式有一定调整及销售规模扩大所致。 2、 归属于上市公司股东的的净利润较上期下降 19.47%，主要系本期营业外收入减少所致。 3、 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上期增长 20.28%，主要系本期销售规模 扩大所致。 4、 经营活动产生的现金流量净额较上期下降 55.14%，主要系本期应收未收账款增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -105,024.27 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 1,528,196.56 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 2017 年半年度报告 7 / 123 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 9,397,382.24 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -957,670.52 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -1,365,065.81 合计 8,497,818.20 十、 其他 □适用 √不适用 2017 年半年度报告 8 / 123 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务 公司主营化药处方药的研发、生产和销售。公司坚持市场化产品开发策略，产品品种丰富、 结构合理，多个核心产品市场地位突出。公司主导产品涵盖肠外营养药、抗感染药和消化系统药 三大领域。截至目前，公司共计取得了 106 个品种共 184 个药品生产批准文件，其中 48 个品种被 列入国家医保目录， 13 个品种被列入国家基药目录。 （二）公司经营模式 公司主要采取区域经销商的销售模式，经销商负责公司产品在特定区域的销售，公司销售团 队则为经销商提供学术和销售指导，帮助其开发和维护市场，从而有效贯彻和执行公司的市场策 略。目前公司构建了覆盖全国主要市场的营销网络，建立起遍布全国的销售团队。在长期的市场 营销和管理工作中，公司建立了完整有效的经销商选择和管理体系，有利于充分利用经销商在不 同区域、品种方面的销售实力，销售网络覆盖逾 3,500 家二级以上医院。 （三）行业情况说明 医药产业是国家着力培育的战略性新兴产业之一，《中华人民共和国国民经济和社会发展第 十三个五年规划纲要》与《中国制造 2025》都将发展生物医药列为建设制造强国的十大重点领域 之一。 进入“十三五”以来，国家政策不断出台，招标降价、医保控费从严、两票制、医保目录 调整和一致性评价等政策在短期内将对行业的发展带来较大压力。但是从中长期来看， 伴随着经 济的持续增长、人口总量的不断增加、医疗保险体系的逐渐完善、社会老龄化程度的提高以及人 们保健意识的不断增强，化学药品制剂行业的销售收入仍将保持持续增长，发展空间巨大。 根据 国家统计局网站发布的 2017 年 1-6 月份规模以上工业企业主要财务指标（分行业）情况显示：2017 年 1-6 月份，医药制造业实现主营业务收入 14,516.4 亿元，同比增长 12.6%， 低于全国规模以上 工业企业增速 1.00 个百分点；实现利润总额 1,595.3 亿元，同比增长 15.9%，高于全国规模以上 工业企业增速 6.10 个百分点。 （四）公司的行业与市场地位 公司经过十余年的发展，已成为国内化学药品制剂行业的知名企业。公司产品品种丰富、结 构合理，共拥有 106 个品种 184 个药品生产批准文件，主导产品涵盖了肠外营养药、抗感染药、 消化系统药等重要领域，根据“PDB 药物综合数据库-重点城市医院用药数据库” 截至 2016 年的 数据统计显示，公司多个主导产品市场份额位居行业前列，如注射用丙氨酰谷氨酰胺、注射用头 孢孟多酯钠、注射用奥美拉唑钠、 复方二氯醋酸二异丙胺、氟马西尼注射液、注射用盐酸纳洛酮 等在细分市场中份额均跻身行业前 10 位；公司的研发项目涵盖了抗肿瘤用药、心脑血管用药、消 2017 年半年度报告 9 / 123 化系统用药等大病种领域，截至 2017 年 6 月 30 日共有 15 个新药品种、 73 个仿制药品种在申请 临床批件或生产批件过程中。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、产品优势 公司产品品种丰富、种类较齐全，并拥有多个市场份额居前的产品。截至目前，公司取得了 106 个品种共 184 个药品生产批准文件，现阶段主导产品涵盖了肠外营养药、抗感染药、消化系 统药等重要领域。根据“PDB 药物综合数据库-重点城市医院用药数据库” 截至 2016 年的数据统 计显示，公司多个主导产品市场份额位居行业前列，如注射用丙氨酰谷氨酰胺、注射用头孢孟多 酯钠、注射用奥美拉唑钠、 复方二氯醋酸二异丙胺、氟马西尼注射液、注射用盐酸纳洛酮等在细 分市场中份额均跻身行业前 10 位。 公司 2017 年上半年重点推广品种有： 注射用石杉碱甲，临床用于痴呆患者（阿尔茨海默症） 和脑器质性病变引起的记忆障碍及重症肌无力的治疗，为国内独家剂型品种，随着社会老龄化日 趋严重，该产品市场空间较大。 2、技术和研发优势 公司现已打造了 220 余人的研发团队，在品种研发、工艺技术创新、知识产权保护等方面， 取得多项成果。 公司坚持以市场需求为导向的研发原则，掌握重点开发产品在医院终端的使用需求，并长期 跟踪国际药品研发动态，选择研发品种。公司设立以来，取得新药证书 23 项，取得药品生产批件 184 项。截至 2017 年 6 月 30 日，公司共有 15 个新药品种、 73 个仿制药品种在申请临床批件或生 产批件过程中。公司的研发项目涵盖了抗肿瘤用药、心脑血管用药、消化系统用药等大病种领域， 将为公司的长远发展奠定坚实基础。 公司获得了“ 2016 中国创新力医药企业” 、 “2016 中国药品研发综合实力百强榜” 等荣誉， 继续保持公司在行业内的竞争优势。 3、营销优势 公司以市场需求为导向的产品开发策略，以及公司产品在剂型、规格、生产工艺等方面差异 化竞争特点，加强了公司产品在各省市药品集中招标采购过程中的差异化竞争优势。 基于产品特点和公司现阶段发展实际情况，公司主要采取区域经销商的销售模式。目前公司 构建了覆盖全国主要市场的营销网络，建立起遍布全国的销售团队。在长期的市场营销和管理工 作中，公司建立了完整有效的经销商选择和管理体系，充分利用经销商在不同区域、品种方面的 销售优势，目前，销售网络已覆盖逾 3,500 家二级以上医院。 2017 年半年度报告 10 / 123 4、团队优势 公司的主要管理团队成员拥有十年以上医药行业经营管理经验，深刻理解医药行业的发展规 律，在品种研发、生产工艺管理、经销商体系建设等方面，有很强的管理能力。公司在多年经营 过程中形成了高效的管理模式，管理团队分工明确，保证了公司较高的决策效率和执行能力，为 公司未来的发展奠定了良好的基础。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、 经营情况的讨论与分析 2017 年上半年，公司按照董事会年初制定的经营计划开展各项工作。积极应对医药行业内部 处于大变革背景下带来的经营压力，以市场需求和行业政策的变动为导向，适时调整战略，注重 战略导向与市场需求导向相结合，继续保持和发扬自身优势，在巩固公司原有的市场份额的基础 上，不断加大市场开拓力度。 2017 年上半年实现营业收入 333,410,361.82 元，同比增长 59.68%； 归属于上市公司股东的净利润为 58,967,188.50 元，同比下降 19.47%。 1、加大研发投入，增强核心竞争力 报告期内，公司继续加大新产品的研发和现有产品二次开发的投入，同时根据市场需求为导 向优化产品结构，进一步巩固优势产品的市场主导地位，积极开拓新的市场区域； 继续完善研发 人员的激励机制，充分调动员工的自主创新积极性；进一步加强和知名高校与研究机构的科研合 作，提升公司的生产技术水平，保持药品开发的前瞻性和先进性。 2、加强人才队伍建设和培养力度 报告期内，公司继续加强对关键岗位与核心人员的培养，完善职业生涯规划设计，不断提高 各级管理人员忠诚度及执行力，促进企业战略规划顺利实施； 合理优化员工的日常培训以及长期 培养计划，全面提升员工的专业化职场技能，挖掘员工的潜在能力， 为公司快速可持续发展奠定 基础。 3、 加强生产管理，促进产品品质不断提升 报告期内，在生产质量管理方面，严格按照 GMP 要求进行管理。 公司严格履行工作流程和制 度，加强对生产安全过程的监督管理，确保产品质量安全； 加强相关人员的培训及考核，使生产 的各环节和程序更加规范化和标准化，保证了产品生产和质量的可控性和稳定性；同时，公司加 强对生产工艺的改进，技术的升级，车间的改造等措施促进生产及效率的提高。完成了海口市保 税区内 C03 号片剂、硬胶囊剂（一车间）车间和海口市南海大道 168 号海口保税区 6 号路片剂、 硬胶囊剂、颗粒剂车间的 GMP 认证工作。 4、 加大内部管控力度，提升上市公司规范治理水平 报告期内，公司严格执行内部控制管理制度，不断加大检查力度，有效保障企业流程规范性； 严格按照证券监管机关和有关法律法规及规章制度要求，主动接受社会公众监督，履行信息披露 2017 年半年度报告 11 / 123 职责，确保信息披露真实、准确、完整、公平、及时，保证企业规范运作，树立良好公众公司形 象。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ %） 营业收入 333,410,361.82 208,804,749.82 59.68 营业成本 101,086,890.41 92,469,881.38 9.32 销售费用 118,016,042.53 17,932,755.08 558.10 管理费用 50,965,712.43 45,482,231.46 12.06 财务费用 -1,554,371.23 -672,991.75 -130.96 经营活动产生的现金流量净额 31,608,701.19 70,461,079.41 -55.14 投资活动产生的现金流量净额 -30,331,802.83 53,901,272.84 -156.27 筹资活动产生的现金流量净额 -30,659,342.40 -102,622,095.28 70.12 研发支出 18,112,893.86 12,718,767.45 42.41 营业收入变动原因说明:主要系本期营销模式有一定调整及销售规模扩大所致； 营业成本变动原因说明:主要系本期销量增加所致； 销售费用变动原因说明:主要系本期营销模式有一定调整及销售规模扩大所致； 管理费用变动原因说明:主要系本期研发项目增多，研发支出增加所致； 财务费用变动原因说明:主要系本期利息收入增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期期末应收款项增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期支付工程款所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期股利分配较上期减少所致； 研发支出变动原因说明:主要系本期研发项目增加，加强研发力度所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 2017 年 1-6 月公司使用募集资金购买保本理财，按照权责发生制原则确认了投资收益 939.74 万 元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位： 元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 本期期末 金额较上 期期末变 情况说 明 2017 年半年度报告 12 / 123 （ %） （ %） 动比例 （ %） 应收票据 1,020,007.20 0.07 14,273,504.38 1.06 -92.85 主要系 本期结 算方式 改变导 致收到 的