2016年昆药集团股份有限公司三季报

公司代码：600422 公司简称：昆药集团 昆药集团股份有限公司 2016 年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......6 四、 附录......11 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人戴晓畅、主管会计工作负责人赵剑及会计机构负责人（会计主管人员）许金保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 5,113,069,900.35 4,948,271,025.56 3.33 归属于上市公司股东的净资产 3,480,777,351.99 3,311,760,597.65 5.10 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减 （1-9月） 末（1-9月） (%) 经营活动产生的现金流量净额 155,520,170.73 306,475,630.47 -49.26 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减 （1-9月） 末（1-9月） （%） 营业收入 3,570,183,061.20 3,324,785,398.87 7.38 归属于上市公司股东的净利润 330,418,097.99 311,259,761.96 6.16 归属于上市公司股东的扣除非 287,705,115.12 280,734,325.78 2.48 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 9.76 13.73 减少28.91个百 分点 基本每股收益（元/股） 0.4189 0.4562 -8.18 稀释每股收益（元/股） 0.4189 0.4562 -8.18 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说明 （7－9月） 金额（1-9月） 非流动资产处置损益 -88,557.85 -83,366.48 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 10,015,796.46 17,483,490.92 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资 产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -707,961.73 475,054.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,727,055.70 31,822,357.36 所得税影响额 -2,646,383.27 -6,869,115.84 少数股东权益影响额（税后） 123,268.14 -115,437.38 合计 19,423,217.45 42,712,982.87 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 34,590 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量 华方医药科技有限公司 234,928,71629.79 106,428,266 质押 106,428,266境内非国 有法人 云南合和(集团)股份有限 59,982,730 7.61 0无 0境内非国 公司 有法人 云南省工业投资控股集团 17,000,000 2.16 0无 0国有法人 有限责任公司 太平人寿保险有限公司－ 12,799,498 1.62 0无 0 其他 分红－团险分红 中央汇金资产管理有限责 12,073,800 1.53 0无 0国有法人 任公司 中国人民财产保险股份有 12,000,000 1.52 0无 0 其他 限公司－传统－收益组合 云南新兴投资有限公司 9,339,200 1.18 0无 0国有法人 太平人寿保险有限公司－ 8,999,320 1.14 0无 0 其他 分红－个险分红 中国人民健康保险股份有 8,100,623 1.03 0 0 其他 限公司－传统－普通保险 无 产品 中国人民财产保险股份有 7,500,007 0.95 0 0 其他 限公司－传统－普通保险 无 产品－008C－CT001沪 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 华方医药科技有限公司 128,500,450人民币普通股 128,500,450 云南合和(集团)股份有限公司 59,982,730人民币普通股 59,982,730 云南省工业投资控股集团有限责任公司 17,000,000人民币普通股 17,000,000 太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 12,799,498人民币普通股 12,799,498 中央汇金资产管理有限责任公司 12,073,800人民币普通股 12,073,800 中国人民财产保险股份有限公司－传统－收益组合 12,000,000人民币普通股 12,000,000 云南新兴投资有限公司 9,339,200人民币普通股 9,339,200 太平人寿保险有限公司－分红－个险分红 8,999,320人民币普通股 8,999,320 中国人民健康保险股份有限公司－传统－普通保险 8,100,623人民币普通股 8,100,623 产品 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险 7,500,007人民币普通股 7,500,007 产品－008C－CT001沪 上述股东关联关系或一致行 云南新兴投资有限公司为云南合和(集团)股份有限公司的全资子公 动的说明 司 表决权恢复的优先股股东及 不涉及 持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 科目名称 本期/期末 上期/年初 变动比 变动原因 例（%） 其他应收款 123,672,929.94 83,470,214.61 48.16主要系业务员借款增加导致。 主要系中药现代化提产扩能项目建设 在建工程 217,388,706.78 141,240,629.57 53.91及天然植物药创新基地项目投入增加 导致。 主要系公司为提高产品竞争力，加大药 开发支出 123,682,241.75 96,606,858.10 28.03品研发投入导致。 其他非流动 主要系预付的固定资产、无形资产采购 74,345,037.94 55,424,010.16 34.14款增加导致。 资产 主要系子公司昆明中药厂有限公司预 预收款项 70,972,235.33 44,891,263.31 58.10收的土地处置款增加导致。 应付利息 2,358,533.42 5,733,898.05 -58.87主要系公司债计提的应付利息变动导 致。 投资收益 24,002,439.82 11,372,415.05 111.06主要系闲置资金理财收益增加导致。 营业外支出 1,759,151.72 3,286,927.61 -46.48上期较高主要系处理近效期药品较多 导致。 本期减少主要系上年11月份收购昆明 少数股东损 1,783,412.94 9,110,366.20 -80.42贝克诺顿制药有限公司少数股东持有 益 的49%的股权，导致本期少数股东损益 减少。 经营活动产 主要系支付的税费、绩效工资及员工借 生的现金流 155,520,170.73 306,475,630.47 -49.26款支出增加导致。 量净额 投资活动产 -185,179,761.19 -773,565,700.63 76.06主要系上期收购北京华方科泰医药有 生的现金流 限公司100%股权及昆明贝克诺顿制药 量净额 有限公司49%股权支出导致。 筹资活动产 主要系上期发行公司债券筹集资金增 生的现金流 -157,899,514.97 163,287,973.21 -196.70加导致。 量净额 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用□不适用 承诺类 承诺时间及 是否有 是否及 承诺背景 型 承诺方 承诺内容 期限 履行期 时严格 限 履行 收购报告书或 股份限 控股股东 控股股东华方医药于2015年1月1日披露《现金认购昆明制药集团股份有限公司非公开 股票发行日是 是 权益变动报告售 发行股票收购报告书摘要》，若收购人成功认购公司本次非公开发行的A股股票，承诺3起3年内 书中所作承诺 年内不转让本次发行取得的新增股份。 与再融资相关 解决关 控股股东 本公司控股股东、实际控制人承诺：作为昆明制药的控股股东、实际控制人，将尽可能减长期 否 是 的承诺 联交易 及实际控 少和规范与昆明制药及其控股子公司之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发 制人 生的关联交易，包括但不限于商品交易，相互提供服务或作为代理，本公司将一律严格遵 循等价、有偿、公平交易的原则，在一项市场公平交易中不要求昆明制药及其控股子公司 提供优于任何第三者给予或给予第三者的条件，并依据《关联交易制度》等有关规范性文 件及昆明制药公司章程履行合法审批程序并订立相关协议/合同，及时进行信息披露，规 范相关交易行为，保证不通过关联交易损害昆明制药及其他股东的合法权益，保证本次发 行募集资金投资项目不产生新的关联交易。 其他承诺 盈利预 控股股东 公司就收购华方科泰事项与华方医药签署的附条件生效的股权转让合同中，华方医药向本2015年-2017是 是 测及补 公司承诺：标的公司2015年度、2016年度和2017年度实现的净利润分别不低于人民币年 偿 1,188.53万元、2,136.88万元和2,826.54万元。净利润指年度经审计合并报表中（以扣 除非经常性损益后两者孰低）的净利润。如果标的公司在上述业绩承诺的任一年度未达到 业绩目标，甲方应在乙方每年年度审计结束后30日内向乙方做出现金补偿，现金补偿金 额计算公式如下：补偿金额=当年承诺的净利润-当年实际实现的净利润。 其他 公司管理 公司原董事长现董事何勤先生等有关管理层人员计划在2015年7月9日起的未来3个月 2015年7月9是 是 层人员 内增持合计450,000股至1,250,000股昆药集团股份，并承诺在增持期间及增持完成后6日起至增持 个月内不转让本次增持的昆药集团股份。 完成后6个月 内 分红 控股股东 公司董事会于2016年1月12日收到公司实际控制人汪力成先生及控股股东华方医药发来2016年1月是 是 及实际控 的《关于昆药集团股份有限公司2015 年年度利润分配预案的提议及承诺函》，汪力成先12日起6个月 制人 生及华方医药在综合考虑公司目前稳定的经营情况以及未来良好的发展前景等因素后，为内 进一步回报股东，与所有股东分享公司发展成果，提议公司2015年度利润分配预案按公 司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转 增10股；现金分红的最低比例不少于年可分配利润的30%。汪力成先生及华方医药同时承 诺，汪力成先生及其所控