2017年迪瑞医疗科技股份有限公司一季报

长春迪瑞医疗科技股份有限公司 2017年第一季度报告 2017-022 2017年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人宋勇、主管会计工作负责人张丽洁及会计机构负责人(会计主管人员)连书妍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 154,628,959.72 141,667,080.93 9.15% 归属于上市公司股东的净利润（元） 27,414,133.96 22,292,569.68 22.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 25,569,965.99 20,080,840.20 27.34% 经营活动产生的现金流量净额（元） 30,946,656.82 36,207,577.44 -14.53% 基本每股收益（元/股） 0.18 0.15 20.00% 稀释每股收益（元/股） 0.18 0.15 20.00% 加权平均净资产收益率 2.48% 2.21% 0.27% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,760,123,386.57 1,858,353,316.55 -5.29% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,119,815,396.05 1,092,401,262.09 2.51% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,163,397.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 54,947.53 减：所得税影响额 332,804.93 少数股东权益影响额（税后） 41,372.49 合计 1,844,167.97 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、经销商模式风险 公司是“经销商销售为主、直销为辅”的销售模式，收入主要来自于国内外的经销商。公司与大多数经销商签订的是1年期经销合同，合同到期后影响续签的因素较多。若公司不能保持与现有经销商的合作关系，或与经销商产生合作纠纷，或现有经销商销售额降低，或公司无法开发新的国内外经销商，或无法有效的管理经销商，公司的业务、品牌、经营情况可能会受到重大不利影响。 2、产品发生质量问题的风险 体外诊断设备及耗材必须检测准确、性能稳定。公司产品若因研发、设计、生产工艺或配套原材料（尤其是专用件原材料）存在缺陷，导致公司产品出现质量问题，进而导致产品无法正常使用或检验结果不准确等情形，公司将面临产品退货。产品退货将导致存货出现跌价、预计负债增加、品牌声誉受损等不利影响。 3、固定资产、无形资产规模增大的风险 公司已进行募集资金投资项目建设，且完成了宁波瑞源公司股权（51%）收购，导致公司固定资产、无形资产规模大幅增加，折旧和摊销费用相应增长，如不能及时利用产能、技术增加产出，扩大市场占有率，将存在费用增加、利润下滑的风险。 4、商誉减值风险 公司购买宁波瑞源股权（51%）形成非同一控制下企业合并，在合并资产负债表形成商誉。根据《企业会计准则》规定， 商誉不作摊销处理，但需在未来每个会计年度终了进行减值测试。如果宁波瑞源生物科技有限公司以后年度实际利润未达到评估预测额或未达到业绩承诺额，则合并商誉可能存在减值迹象，一旦发生商誉减值，则将直接影响公司的利润。极端情况下，如果标的公司经营不善，业绩下滑较大或亏损，则商誉将大幅减值，对公司业绩产生重大不利影响。 5、政策调整风险 医疗器械行业是监管比较严格的行业，受政策影响较大。近年来，为深化医药卫生体制改革，我国陆续推出多项医疗体制改革的政策。其中完善药品价格管理政策，创新政府定价形式和方法，改革药品集中采购办法，推动医药生产与流通产业健康发展是改革重要内容。随着2016年以来国家及各地方政府陆续出台的“两票制”等产品流通方面新政，为适应政策要求及市场需要，公司将需要调整优化目前的营销体系。若公司不能较好调整并适应新的经营环境，公司经营将面临不利变化。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 10,604股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 长春瑞发投资有境内非国有法人 82,500,000质押 限公司 53.80% 82,500,000 61,000,000 宋勇 境内自然人 8.65% 13,271,500 13,271,500 宋洁 境内自然人 7.08% 10,858,500 10,858,500质押 7,220,000 上海复星医药 （集团）股份有境内非国有法人 1.71% 2,627,001 0 限公司 钟仁美 境内自然人 1.37% 2,105,482 0 中央汇金资产管国有法人 理有限责任公司 1.01% 1,550,500 0 中国工商银行股 份有限公司－融 通医疗保健行业其他 0.52% 793,192 0 混合型证券投资 基金 中国银行股份有 限公司－华宝兴其他 业动力组合混合 0.26% 399,906 0 型证券投资基金 罗季文 境内自然人 0.25% 377,700 0 上海仟榕资产管 理有限公司－仟其他 0.23% 360,000 0 晟2号私募基金 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 上海复星医药（集团）股份有限公 人民币普通股 司 2,627,001 2,627,001 钟仁美 2,105,482人民币普通股 2,105,482 中央汇金资产管理有限责任公司 1,550,500人民币普通股 1,550,500 中国工商银行股份有限公司－融 通医疗保健行业混合型证券投资 793,192人民币普通股 793,192 基金 中国银行股份有限公司－华宝兴 399,906人民币普通股 业动力组合混合型证券投资基金 399,906 罗季文 377,700人民币普通股 377,700 上海仟榕资产管理有限公司－仟 360,000人民币普通股 晟2号私募基金 360,000 向阳 353,190人民币普通股 353,190 中国农业银行股份有限公司－国 泰国证医药卫生行业指数分级证 332,042人民币普通股 332,042 券投资基金 韩冰 327,110人民币普通股 327,110 上述股东关联关系或一致行动的 宋勇、宋洁为兄妹关系。宋勇、宋洁分别持有长春瑞发投资有限公司55%、35%的股权。 说明 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 公司股东罗季文通过普通证券账户持有20,000股，通过五矿证券有限公司客户信用交 参与融资融券业务股东情况说明 易担保证券账户持有357,700股，合计持有377,700股。公司股东向阳通过普通证券账 （如有） 户持有83,100股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有270,090 股，合计持有353,190股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 张兴艳 12,500 12,500 0 0-- -- 合计 12,500 12,500 0 0 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表项目大幅变动情况及原因分析 1、预付款项较期初增加827万元，增幅为65.49%，主要系报告期内采购原材料预付款项增加所致。 2、应收利息较期初减少24万元，减幅为100%，主要系报告期内收回利息所致。 3、一年内到期的非流动资产较期初减少3万元，减幅为77.52%，主要系报告期内摊销一年内到期的长期待摊费用所致。 4、其他流动资产较期初减少5,171万元，减幅为32.91%，主要系报告期内收回到期理财产品所致。 5、其他非流动资产较期初增加973万元，增幅为221.84%，主要系报告期内购置长期资产的预付款项增加所致。 6、应付票据较期初减少315万元，减幅为30.97%，主要系期初应付票据1,017万元已全部到期予以承兑，报告期内新开具应付票据702万元所致。 7、应付职工薪酬较期初减少1,646万元，减幅为53.23%，主要系报告期内发放2016年度奖金及福利费所致。 8、应交税费较期初减少1,307万元，减幅为55.86%，主要系报告期内缴纳上年末计提的各项税款所致。 9、其他应付款较期初减少303万元，减幅为54.78%，主要系报告期内支付上年末的差旅费及邮运费所致。 10、一年内到期的非流动负债较年初减少6,500万元，减幅93.53%，主要系本年提前偿还于2017年6月、12月到期的长期借款所致。 11、长期借款较年初减少3,500万元，减幅为41.18%，主要系本年提前偿还于2018年6月到期的长期借款所致。 （二）利润表项目大幅变动情况及原因分析 1、财务费用同比增加88万元，增幅为59.76%，主要系报告期内利息收入减少、汇兑损失增加所致。 2、资产减值损失同比减少42万元，减幅为111.09%，主要系报告期末按应收款余额冲销的坏账准备较上年同期增加所致。 3、投资收益同比增加150万元，增幅为207.20%，主要系报告期内理财收益增加所致。 4、营业外支出同比减少12万元，减幅为94.68%，主要系上年同期处置固定资产产生损失所致，本年度没有发生固定资产处置损失。 5、所得税费用同比增加243万元，增幅为72.14%，主要系报告期内应纳税所得额增加所致。 （三）现金流量表项目大幅变动情况及原因分析 1、收到其他与经营活动有关的现金同比减少219万元，减幅为35.44%，主要系报告期内收到政府补助款减少所致。 2、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加1,457万元，增幅为35.03%，主要系报告期内发放工资及奖金较上年同期增加所致。 3、收回投资收到的现金同比增加5,200万元，增幅为100%，主要系报告期内收回理财产品所致。 4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少26万元，减幅为100%，主要系报告期内未发生此类业务所致。 5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加1,108万元，增幅为147.57%，主要系报告期内预付长期资产购买款项增加所致。 6、投资支付的现金同比减少979万元，减幅为100%，主要系上期支付武汉兰丁医学高科技有限公司股权收购款所致。 7、取得借款收到的现金同比减少4000万元，减幅为100%，主要系报告期内未发生融资业务所致。 8、偿还债务支付的现金同比增加1亿元，增幅为100%，主要系报告期内偿还银行借款所致。 9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加386万元，增幅为143.82%，主要系报告期内宁波瑞源支付分配股利代扣的个人所得税税款所致。 10、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少11万元，减幅为14538.13%，主要系报告期内汇率变动对货币资金影响所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内公司按照年度经营计划，积极有序的开展各项经营活动，主营业务保持平稳增长。 1、报告期内，公司实现营业收入15,462.90万元，同比增长9.15%，实现营业利润3,883.62万元，同比增长41.79%，实现归属于上市公司股东的净利润2,741.41万元，同比增长22.97%。 2、报告期内，公司加大试剂产品的销售力度，试剂产品收入同比增长24.16%，并带动整体毛利率由60.64%上升至66.42%，促进了公司整体经营业绩的上升。 3、报告期内，公司控股子公司宁波瑞源实现营业收入4,776.96万元，净利润1,938.41万元，纳入合并范围的归属于上市公司股东的净利润988.59万元。 重大已签订单及进展情况 □适用√不适用 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 √适用□不适用 公司紧跟行业技术发展趋势，积极推进2017年年度研发工作规划，项目研发目前进展顺利。本报告期内，公司取得由国家食品药品监督管理总局颁发的13项化学发光体外诊断试剂产品《医疗器械注册证》，其注册证的取得有利于丰富公司产品种类，进一步提高公司的核心竞争力和市场拓展能力，对公司未来的经营将产生积极影响。 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □适用√不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 √适用□不适用 2017年1-3月，公司向前5大供应商采购1,002.84万元，占当期采购总额的比重为30.99%。公司前5大供应商中的第二名和第四名是上年前5大供应商，第一、三、五名是以前年度持续合作的供应商。本期前5大供应商的变化是业务发展需要引起的，属正常变化，对公司经营无重大影响。 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 √适用□不适用 2017年1-3月，公司向前5大客户销售1,550.86万元，占当期营业收入总额的比重为10.03%。公司前5大客户中的第二名是上年前5大客户，第一、三、四、五名均是以前年度持续合作的客户，本期公司前5大客户的变化对公司经营无重大影响。 年度经营计划在报告期内的执行情况 √适用□不适用 报告期内，公司围绕年度计划开展各项工作，贯彻落实各项经营目标，年度经营计划顺利进展。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √适用□不适用 1、新产品、新技术研发风险 公司所属医疗器械行业是技术性强且技术发展空间广阔的行业，技术更