2018年万邦德医药控股集团股份有限公司中报

万邦德新材股份有限公司 2018年半年度报告 2018年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵守明、主管会计工作负责人姜全州及会计机构负责人(会计主管人员)韩彬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告书中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义 .................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 .............................................................................5 第三节公司业务概要.................................................................................................8 第四节经营情况讨论与分析 ...................................................................................11 第五节重要事项.......................................................................................................19 第六节股份变动及股东情况 ...................................................................................29 第七节优先股相关情况...........................................................................................33 第八节董事、监事、高级管理人员情况...............................................................34 第九节公司债相关情况...........................................................................................35 第十节财务报告.......................................................................................................36 第十一节备查文件目录.........................................................................................123 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/万邦德 指 万邦德新材股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本报告 指 万邦德新材股份有限公司2018年半年度报告 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 万邦德新材股份有限公司章程 栋梁铝业 指 栋梁铝业有限公司，系公司全资子公司 上海兴栋铝 指 上海兴栋铝经贸发展有限公司，系公司全资子公司 湖州加成 指 湖州加成金属涂料有限公司，系公司控股子公司 万邦德医疗 指 万邦德医疗科技有限公司，系公司控股子公司 万邦德投资 指 万邦德（杭州）投资管理有限公司，系公司全资子公司 铝型材 指 建筑用铝合金型材 ps版铝板基、铝板带 指 预涂感光版（Pre-Sensi-tizedPlate）铝板基 元 指 人民币元 报告期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 万邦德 股票代码 002082 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 万邦德新材股份有限公司 公司的中文简称（如有） 万邦德 公司的外文名称（如有） WANBANGDENEWBUILDINGMATERIALSCO.,LTD. 公司的法定代表人 赵守明 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜全州 石佳霖 联系地址 浙江省湖州市织里镇栋梁路1688号 浙江省湖州市织里镇栋梁路1688号 电话 0572-3158810 0572-2699791 传真 0572-2780399 0572-2780399 电子信箱 jqzhou001@sina.com wanbangdesjl@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 6,436,340,296.03 5,868,811,676.29 9.67% 归属于上市公司股东的净利润（元） 34,462,025.88 29,730,016.12 15.92% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 33,995,377.24 27,501,563.38 23.61% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -60,124,117.89 -29,230,925.25 -105.69% 基本每股收益（元/股） 0.14 0.12 16.67% 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.12 16.67% 加权平均净资产收益率 2.40% 2.16% 0.24% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 2,469,118,918.99 2,100,060,057.08 17.57% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,449,113,038.63 1,421,513,232.82 1.94% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -13,937.42 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 10,700.28 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,640,813.92 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 500,000.00 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,838,547.93 减：所得税影响额 65,880.85 少数股东权益影响额（税后） -233,500.64 合计 466,648.64 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主要业务及经营模式 报告期内，公司主要从事铝加工业务和医疗器械业务。 铝加工业务主要分为两大类产品：建筑铝型材和PS版铝板基（又称“铝板材”）。公司的建筑铝型材和板材根据客户需求的规格和质量标准定制化生产，铝型材主要用于组装楼宇建筑采用的门窗框、室内装修材料及幕墙系统。铝板材产品主要应用于印刷行业，属印刷行业耗材的一种。 1、生产模式 公司采用以销定产的生产模式，与主要客户每年签订框架性协议，客户按照实际需求定期或不定期下达订单，销售部根据具体订单对规格、型号等要求，联合技术部门判定量产可能性后，由生产部门组织后续生产工作。此外，公司通常还会在原有销售计划基础上，保持合理数量的安全库存，以备市场额外需要。 2、销售模式 公司产品销售采取“铝锭价格+加工费”的定价原则。铝锭价格根据长江有色金属网铝价确定，加工费根据产品表面处理阶段要求不同价格不等。公司采取经销为主，直销为辅的销售模式，结算方式则根据客户类型与客户信用评级来制定。 医疗器械业务主要从事高端医疗器械研制、医疗设备制造和提供医院工程服务等业务，主要产品及服务为：骨科植入器械、医用高分子制品、手术器械及医疗设备等，主要应用于骨科医疗、手术中及手术前医疗检查等领域。 1、生产模式 公司主要采用以市场需求为导向，同时满足临床服务的及时性与多样化需求而制定计划的生产模式。公司市场部在年初根据上一年销售情况，同时结合前两年销售数量、新品推广计划，将生产计划下达给相关部门具体实施。 2、销售模式 公司主要采用经销和直销相结合的销售模式。骨科植入器械以直销为主、经销为辅；代理的医疗设备全部直销并跟进后续维保服务；医用高分子制品以直销和经销结合销售。 （二）所属行业的发展阶段及主要业绩驱动因素 我国铝及铝合金加工始于上世纪50年代，早期主要以生产各类工业铝型材为主，上世纪80年代初开始出现建筑铝型材。由于相关国家政策管制相对宽松，国内铝加工产品市场更是高速发展，近年来，行业已逐步呈现出市场化程度高、产品同质化竞争激烈、产量供大于求等特点，标志着铝加工行业已由成长期进入成熟期。 公司主营产品建筑铝型材的生产和销售会受到房地产行业景气程度和居民可支配收入变化的影响，但与经济周期的相关性并不明显。公司经过多年发展，已构建起较为完善的销售网络，拥有一批稳定的优质客户，“栋梁”品牌具有较好的市场认知度和忠诚度，公司产品在华东地区占有较高的市场份额。公司是“中国建筑铝型材二十强企业”之一，是全国名列前茅的型材企业。 近年来，随着国民经济水平的提高，医疗器械行业一直处于稳定发展的阶段，公司技术先进成熟，集研发、生产、服务于一体，凭借自身的优势，已在国内及南非市场拥有了一批稳定的客户及渠道。随着公司技术研发的不断提升，以及对国内和南非市场的稳定持续发展，医疗器械业务将成为公司一个新的战略性业绩增长点。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 较期初增加41.99%，主要原因系栋梁铝业工程新项目增加所致 较期初增加46.90%，主要原因系公司业务扩张增加银行融资及日常支付结算较多采 货币资金 用承兑汇票余留较多货币资金所致 较期初增加44.45%，主要原因系栋梁铝业铝型材销售业务扩大导致应收帐款增加所 应收账款 致 预付款项 较期初增加890.15%，主要原因系采用预付货款方式购买原材料增加所致 较期初增加282.14%，主要原因系公司业务扩张及铝业销售规模扩大需要投入更多 短期借款 资金而增加的银行借款所致 较期初增加597.42%，主要原因系业务扩张及销售规模扩大货款支付更多采用承兑 应付票据 汇票结算所致 预收款项 较期初增加63.71%，主要原因系铝业销售业务增长导致预收货款增加所致 其他应付款 较期初减少38.02%，主要原因系报告期内支付了收购万邦德医疗的股权转让款所致 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、品牌和客户资源优势 公司是“中国建筑铝型材二十强企业”之一，是全国名列前茅的型材企业，“栋梁”品牌具有较好的市场认可度和忠诚度。公司产品在华东地区占有较高的市场份额，拥有不同领域的客户群体，多元化、稳定、优质的客户群优化了公司的资源配置，提高了公司的抗风险、抗周期能力，并丰富了公司的产业经验，增强了未来发展潜力。 2、创新和技术优势 公司自成立以来，一直重视技术研发和产品创新，注重研发投入；坚持以市场为导向，积极推进技术创新工作，开发新产品，应用新技术，切实发挥技术创新在转型升级、调整产品结构、增强核心竞争力等方面的作用。 3、地域优势 公司地处是长江三角洲（以下简称“长三角”）地区的中心地带，是该地区铝型材主要生产和服务提供商之一，同时该地区也是公司最大的销售和客户集散地。长江三角洲系中国第一大经济区，公司将充分利用区位竞争优势，在市场上占据主导地位，并向全国延伸，大力扩展产能，并及时优化公司的产品结构，继续保持并扩大区域领先地位，不断扩大公司的市场份额。4、规模优势 经过多年的发展，公司不论从规模还是实力都成为了行业内的佼佼者，拥有先进的现代化厂房设施，形成了稳定的供应商管理体系，积累了丰富的客户资源，搭建了一流的技术服务平台，拥有强大的自主创新能力，生产高效，品质管控，能够及时 为客户提供安全的、可信赖的产品，加之稳定的核心管理团队具有丰富的管理经验以及对行业的敏锐洞察力，促成公司在行业内具备了较强的竞争实力。 5、战略性优势 在立足铝加工业务的传统优势基础上，积极发展高端医疗器械研制、医疗设备制造等朝阳产业，努力实行转型升级，逐步实施“传统产业+新型产业”多轮驱动的发展战略。利用上市公司的自身优势，加速在大健康行业领域的前瞻性布局，积极借助资本市场的力量，有效利用国家产业政策对大健康相关产业发展的拉动作用，为公司培育了新的业绩增长点。 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2018年上半年，国内外经济形势依然严峻，行业的整体运行竞争激烈，报告期内，公司注重内部管理、积极调整产业结构、提升工艺水平、加强质量管控，实现营业收入643,634.03万元，比上年同期增长9.67%；营业成本622,882.38万元，比上年同期增长7.60%；利润总额5,693.29万元，比上年同期增长54.62%；归属于上市公司股东的净利润3,446.20万元，比上年同期增长15.92%。 面对日益激烈的市场竞争，公司管理层一方面重点推进内部资源整合与优化，努力提升公司经营管理水平和效率；另一方面紧紧抓住资本市场的有利时机，实施战略性布局，寻求多元化发展机遇。2018年上半年公司主要开展了以下工作： 1、加强费用控制，降低生产成本。公司强化细节成本管理，减少各个环节的浪费；优化质量管理，推进准时、精益生产，突破产能瓶颈；通过岗位分析、设备能力评估和改造，节省能源消耗；在保证质量的前提下降低产品成本。 2、注重人才培养，推动人才发展和团队建设计划。公司积极培养和引进研发、生产、营销、管理等各方面人才，继续完善人力资源管理体系，建立以绩效为导向的薪酬和考核体系，建设“合作、分享、共赢”的企业精神，增强员工的市场竞争意识，调动员工的主观能动性，促进公司的健康发展。 3、积极调整产业结构，实施多元化战略布局。在立足内生式增长的前提下，积极寻求多元化发展机遇，报告期内，公司积极开展重大资产重组项目，筹划收购万邦德制药集团股份有限公司100%股权，并于2018年6月披露了关于本次重大资产重组的预案。截至本报告出具日，公司聘请的中介机构仍在积极、有序地推进本次重组涉及的相关工作。若重组成功，公司将进入医药行业，在带来新的业绩增长点的同时也适用医药行业的风险。 4、完善企业内部管理，提升公司治理水平。积极开展内部管理升级转型，通过对生产运营、财务管理、市场和销售体系等管理升级活动，不断完善法人治理结构，健全内部控制体系，加强风险防控、规范运作能力，提升公司治理水平，确保实现公司发展目标；及时、准确、完整地披露公司信息，做好投资者关系管理工作，维护投资者的合法权益。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一