2020年万邦德医药控股集团股份有限公司年报

万邦德医药控股集团股份有限公司 2020 年年度报告 2021 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵守明、主管会计工作负责人赵军辉及会计机构负责人(会计主管人员)韩彬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在宏观经济周期性波动及国家政策调整、原材料价格及产品研发、市场竞争等风险，具体内容详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“九 公司未来发展的展望”“（四）公司可能面对的风险和应对措施”部分，本公司请投资者认真阅读本报告，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 614275129 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义......1 第二节 公司简介和主要财务指标......4 第三节 公司业务概要......8 第四节 经营情况讨论与分析......21 第五节 重要事项......39 第六节 股份变动及股东情况......73 第七节 优先股相关情况......81 第八节 可转换公司债券相关情况......82 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......83 第十节 公司治理......89 第十一节 公司债券相关情况......94 第十二节 财务报告......95 第十三节 备查文件目录......249 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/万邦德 指 万邦德医药控股集团股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本报告 指 万邦德医药控股集团股份有限公司 2020 年年度报告 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 万邦德医药控股集团股份有限公司章程 栋梁铝业 指 栋梁铝业有限公司，系公司全资子公司 上海兴栋铝 指 上海兴栋铝经贸发展有限公司，系公司全资子公司 万邦德（杭州）投资 指 万邦德（杭州）投资管理有限公司，系公司全资子公司 万邦德健康科技 指 温岭市万邦德健康科技有限公司，系公司全资子公司 万邦德研究院 指 万邦德（湖州）健康科技研究院有限公司，系公司全资子公司 万邦德制药 指 万邦德制药集团有限公司，系公司全资子公司 湖州加成 指 湖州加成金属涂料有限公司，系公司控股子公司 万邦德医疗科技 指 万邦德医疗科技有限公司，系公司控股子公司 康慈医疗 指 浙江康慈医疗科技有限公司，系公司控股子公司 万邦德投资 指 万邦德投资有限公司 铝型材 指 建筑用铝合金型材 ps 版铝板基、铝板带 指 预涂感光版（Pre-Sensi-tized Plate）铝板基 GMP 指 Good Manufacturing Practice，质量管理体系 QSR 指 Quality System Regulation，质量体系规范 元 指 人民币元 大华会计师事务所 指 公司 2020 年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 万邦德 股票代码 002082 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 万邦德医药控股集团股份有限公司 公司的中文简称 万邦德 公司的外文名称（如有） WANBANGDE PHARMACEUTICAL HOLDING GROUP CO.,LTD. 公司的法定代表人 赵守明 注册地址 浙江省湖州市织里镇栋梁路 1688 号 注册地址的邮政编码 313008 办公地址 浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路 28 号 办公地址的邮政编码 317500 公司网址 http://www.wepon.com.cn 电子信箱 wepon@wepon.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘同科 江建 浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路 28 浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路 28 联系地址 号 号 电话 0576-86183899 0576-86183925 传真 0576-86183897 0576-86183897 电子信箱 wbdzy@wepon.cn wbdzy@wepon.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报 》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 913300001469343082 2017 年 12 月，公司完成对万邦德医疗科技 51%股权的收购，主营业务在原有 公司上市以来主营业务的变化情况（如 铝加工业务基础上增加医疗器械业务； 有） 2020 年 2 月，公司完成发行股份购买万邦德制药 100%股权工商过户事宜，主 营业务新增医药制药。 历次控股股东的变更情况（如有） 2017 年 8 月 15 日，控股股东由陆志宝变更为万邦德集团有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 段奇、辛庆辉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 东北证券股份有限公司 北京市西城区锦什坊街 28 张旭东、程继光 2020 年 1 月 16 日至 2023 年 号恒奥中心 D 座 12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 本年比 2019 年 上年增 2018 年 2020 年 减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 13,701,855,583.81 15,794,900,821.28 16,691,270,123.31 -17.91% 14,335,310,468.85 15,071,530,186.53 归属于上市公司 股东的净利润 284,935,733.86 157,029,488.10 294,522,916.19 -3.26% 84,080,466.96 189,897,551.74 （元） 归属于上市公司 股东的扣除非经 261,862,554.99 152,274,219.34 269,707,724.97 -2.91% 78,570,255.28 175,117,797.94 常性损益的净利 润（元） 经营活动产生的 151,006,120.86 -248,693,352.62 -79,282,571.59 290.47% 135,396,100.60 294,461,910.50 现金流量净额 （元） 基本每股收益（元 /股） 0.47 0.66 0.59 -20.34% 0.35 0.38 稀释每股收益（元 0.47 0.66 0.59 -20.34% 0.35 0.38 /股） 加权平均净资产 收益率 11.29% 10.01% 14.07% -2.78% 5.74% 9.26% 本年末 2019 年末 比上年 2018 年末 2020 年末 末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 5,662,314,950.96 3,800,535,719.63 5,109,471,140.05 10.82% 2,845,416,874.15 3,966,339,212.34 归属于上市公司 股东的净资产 2,621,651,855.29 1,638,323,644.36 2,234,250,093.42 17.34% 1,492,890,467.51 1,946,588,099.14 （元） 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,560,392,088.56 4,135,292,587.90 4,514,627,027.65 2,491,543,879.70 归属于上市公司股东的净利润 47,805,036.95 72,769,640.92 206,584.82 164,154,471.17 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 47,659,201.22 66,730,617.85 -17,899,942.80 165,372,678.72 经营活动产生的现金流量净额 -141,562,471.46 -18,838,737.82 -72,337,902.38 383,745,232.52 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） -313,062.90 -1,655,025.83 3,814,520.95 越权审批或无正式批准文件的税收返 还、减免 134,566.87 1,604,210.33 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 23,238,710.77 34,174,169.61 20,301,740.60 量享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 13,366.03 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 -2,435,352.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 1,844,856.75 -2,893,401.93 -4,598,577.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,657,800.00 减：所得税影响额 11,775,542.74 4,592,409.16 4,091,390.84 少数股东权益影响额（税后） 157,596.11 352,708.34 2,250,749.28 合计 23,073,178.87 24,815,191.22 14,779,753.80 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务及产品 报告期内，公司是一家集医药制造、医疗器械、铝加工、有色金属贸易于一体的多元化集团公司。 1.医药制药产业板块 医药制造业务主要从事现代中药、化学原料药及化学制剂的研发、生产和销售，拥有完善的药品研发、生产和销售体系，具有从中药提取、原料药合成到各类剂型制剂生产的完整产业链，拥有药品生产批准文号190多个，产品涉及心脑血管、神经系统、呼吸系统和消化系统疾病等多个治疗领域。 心脑血管系统主导产品银杏叶滴丸为预防、治疗心脑血管疾病药物，是拥有自主知识产权的独家剂型品种和国家二级中药保护品种，已被列入科技部火炬项目、国家中药保护品种、国家医保目录、国家基本药物目录。 神经系统主导产品石杉碱甲是改善认知功能和记忆障碍、治疗老年痴呆症最有效的药物之一，公司研发的石杉碱甲为国内外首创产品，曾荣获国家技术发明二等奖。 呼吸系统主导产品盐酸溴己新片是目前临床应用中使用最广泛的三大化痰类药物之一，万邦德制药是盐酸溴己新原料药及制剂的国家药品标准参与起草单位，凭借盐酸溴己新原料药与制剂的一体化集成优势，占据国内市场占有率第一的排名。 消化系统主导产品联苯双酯滴丸治疗病毒性肝炎和药物性肝损伤引起转氨酶升高的常用药物，荣获“浙江省优质产品”称号，市场份额在国内同产品中排名前列。 精神系统主导产品氯氮平、氯丙嗪、舒必利属于抗精神病药，用于治疗精神分裂症、躁狂症或其他精神病性障碍引起的兴奋躁动和幻觉妄想，对抑郁症状也有一定疗效，具有较强的竞争优势。 2.医疗器械业务板块 医疗器械业务主要从事高端医疗器械研制、医疗设备服务和提供医院工程服务等，主要产品及服务包括骨科植入器械、医疗设备及医院工程服务、一次性无菌医用高分子耗材、防护用品。 （1）骨科器械业务 骨科植入器械业务以人体骨科植入器械研发、生产、销售为主。产品包括胸腰椎融合器、颈椎融合器、脊柱内固定系统、独立式融合器、单髁膝关节等。目前所有在售商品都获得了欧洲CE认证，且脊椎植入物产品获得了澳大利亚TGA和美国FDA批准。2018年将自有生产技术引入国内，建立生产车间，目前部分机加工业务由中国国内完成，既弥补了非洲爱力特的产能不足，又有效的降低了生产成本。 （2）医疗设备及医院工程集成服务 医疗设备进口、分销商和维保服务以南非为基地服务于南部非洲地区，以市场为导向，通过进口国际领先品牌的医疗设备，满足医疗服务的需求，负责安装、调试、培训用户以及对所售产品进行服务和维护保养。主要代理的产品包括医用CT机、磁共振成像MRI设备、射线照相Bucky系统、射线照相检查系统、心脏病学和血管造影、计算机断层扫描、血管造影设备、乳房X光成像设备、核医疗设备、内窥治疗设备、呼吸机等高科技医疗设备，同时还提供诊所，医院，专科和医疗机构医院综合体的一体化交钥匙解决方案。 （3）一次性无菌医用高分子器械 公司生产的一次性无菌医用高分子器械，现有注册产品21个，品种近200多种规格，主要产品包括无菌注射器（针）、自毁式注射器、针头自动回缩式安全注射器、一次性使用输液（血）器、精密过滤输液器、TPE输液器、输液连接管、采血针、采血管等。其中一次性使用精密过滤输液器、TPE输液器临床需求增长较快，市场前景广阔。 （4）口罩防护用品 为进一步推进大健康产业发展，布局多元化发展战略，报告期内，公司积极开拓口罩防护用品业务，进一步丰富医疗器