2017年昆药集团股份有限公司三季报

公司代码：600422 公司简称：昆药集团 昆药集团股份有限公司 2017 年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......6 四、 附录......8 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人戴晓畅、主管会计工作负责人赵剑及会计机构负责人（会计主管人员）许金保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 5,739,001,366.12 5,402,263,342.56 6.23 归属于上市公司 3,616,822,455.56 3,557,533,377.08 1.67 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的 -160,368,540.65 155,520,170.73 -203.12 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 4,106,202,267.41 3,570,183,061.20 15.01 归属于上市公司 280,255,227.31 330,418,097.99 -15.18 股东的净利润 归属于上市公司 229,935,941.41 287,705,115.12 -20.08 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 7.74 9.76 减少2.02个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.3553 0.4189 -15.18 （元/股） 稀释每股收益 0.3553 0.4189 -15.18 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 -89,822.22 329,552.93 计入当期损益的政府 19,507,815.54 35,718,531.09 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 除上述各项之外的其 -234,037.93 -1,959,762.08 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 13,083,686.33 25,570,492.31 益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -333,547.15 -485,264.51 （税后） 所得税影响额 -4,795,391.80 -8,854,263.84 合计 27,138,702.77 50,319,285.90 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 42,509 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 量 件股份数量 股份状态 数量 华立医药集 234,928,716 29.79 106,428,266 质押 106,428,266 境内非国 团有限公司 有法人 云南合和(集 59,982,730 7.61 0 0 境内非国 团)股份有限 无 有法人 公司 云南省工业 16,531,998 2.10 0 0 国有法人 投资控股集 无 团有限责任 公司 太平人寿保 12,499,498 1.58 0 0 其他 险有限公司 无 －分红－团 险分红 中央汇金资 12,073,800 1.53 0 0 未知 产管理有限 无 责任公司 中国人民健 9,752,223 1.24 0 0 其他 康保险股份 有限公司－ 无 传统－普通 保险产品 昆药集团股 7,999,923 1.01 0 0 其他 份有限公司 无 回购专用证 券账户 太平人寿保 7,899,320 1.00 0 0 其他 险有限公司 无 －分红－个 险分红 鹏起万里产 7,030,500 0.89 0 0 其他 融（嘉兴）投 无 资合伙企业 （有限合伙） 于美艳 6,647,700 0.84 0 无 0 境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 华立医药集团有限公司 128,500,450 人民币普通股 128,500,450 云南合和(集团)股份有限 59,982,730 人民币普通股 59,982,730 公司 云南省工业投资控股集团 16,531,998 人民币普通股 16,531,998 有限责任公司 太平人寿保险有限公司－ 12,499,498 人民币普通股 12,499,498 分红－团险分红 中央汇金资产管理有限责 12,073,800 人民币普通股 12,073,800 任公司 中国人民健康保险股份有 9,752,223 9,752,223 限公司－传统－普通保险 人民币普通股 产品 昆药集团股份有限公司回 7,999,923 人民币普通股 7,999,923 购专用证券账户 太平人寿保险有限公司－ 7,899,320 人民币普通股 7,899,320 分红－个险分红 鹏起万里产融（嘉兴）投资 7,030,500 人民币普通股 7,030,500 合伙企业（有限合伙） 于美艳 6,647,700 人民币普通股 6,647,700 上述股东关联关系或一致 太平人寿保险有限公司－分红－团险分红、太平人寿保险有限公司 行动的说明 －分红－个险分红的管理人同为太平人寿保险有限公司。 表决权恢复的优先股股东 不涉及 及持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 科目名称 本期/期末 上期/年初 变动比例 变动原因 （%） 货币资金 388,513,559.73 792,336,152.21 -50.97主要系资本性支出增加 应收票据 219,957,469.96 134,158,501.13 63.95主要系销售规模增加导致 应收账款 1,053,762,559.50 713,679,399.85 47.65本期新收购企业带来应收款增加； 本期收入增加导致应收货款增加 长期股权投 35,286,143.31 27,119,863.78 30.11主要系本期对昆明银诺医药技术有 资 限公司追加投资导致 主要系中药现代化提产扩能建设项 在建工程 367,031,214.23 232,570,891.53 57.81目及马金铺植物药项目投资增加导 致 开发支出 119,173,168.09 88,213,651.55 35.10研发投入增加导致 长期待摊费 12,758,628.89 9,666,211.64 31.99主要系子公司昆药商业新增合并子 用 公司增加导致 短期借款 217,413,224.66 155,685,478.40 39.65主要系子公司昆药商业新增合并子 公司及版纳药业短期借款增加导致 预收款项 19,984,455.67 45,241,698.23 -55.83主要系流程改进，发货速度加快 应付利息 2,686,867.93 5,675,249.77 -52.66公司每年7月底支付债券利息，系 利息计提期间不同导致 递延所得税 29,569,160.64 8,376,522.34 253.00本期新收购企业带来的非同一控制 负债 下企业评估增值导致 其他综合收 3,313,222.03 -615,948.17 637.91受汇率影响，外币财务报表折算差 益 额变动导致 少数股东权 104,018,975.63 54,475,119.13 90.95本期新收购企业带来的少数股东权 益 益增加 税金及附加 39,627,399.31 26,875,544.46 47.45部分税金列式科目调整导致 公司营销模式变化，业务结构变化 销售费用 1,194,212,203.11 769,187,572.24 55.26导致销售费用增长;昆药商业收购 纳入合并范围企业增加 财务费用 19,172,088.77 12,811,681.16 49.65汇率波动导致汇兑收益同比减少， 借款增加导致利息支出增加 投资收益 14,286,771.84 24,002,439.82 -40.48理财收益波动及权益法计提银诺投 资收益波动导致 经营活动产 主要系公司授信期限内应收账款增 生的现金流 -160,368,540.65 155,520,170.73 -203.12加及存货增加 量净额 投资活动产 主要系资本性项目投入增加导致 生的现金流 -257,822,622.25 -185,179,761.19 -39.23 量净额 筹资活动产 主要系本期借款增加导致 生的现金流 28,248,790.72 -157,899,514.97 117.89 量净额 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 2017年6月1日，公司八届三十二次董事会审议通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>的预案》、《关于回购公司股份的预案》等股权激励相关议案，公司为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、子公司总经理班子成员及核心营销骨干、公司中层管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方更紧密地合力推进公司的长远发展，拟回购800万股公司股票实施股权激励计划，详见公司于2017年6月2日在指定媒体披露的《2017年限制性股权激励计划（草案）摘要公告》（临2017-045号）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案公告》（临2017-046号）；其中回购股份事项已于2017年6月20日公司2017年第三次临时股东大会审议通过，公司于2017年8月28日完成回购，详见公司于2017年8月30日在指定媒体披露的《关于2017年限制性股票激励计划所涉以集中竞价交易方式回购股份的回购结果公告》（临2017-073号）；本次激励计划已于2017年9月20日公司2017年第五次临时股东大会审议通过，详见公司于2017年9月21日在指定媒体披露的公司《2017年第五次临时股东大会决议》（临2017-082号），目前相关激励计划事项尚在推进中。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 昆药集团股份有限公司 法定代表人 戴晓畅 日期 2017年10月24日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2017年9月30日 编制单位:昆药集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 388,513,559.73 792,336,152.21 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 219,957,469.96 134,158,501.13 应收账款 1,053,762,559.50 713,679,399.85 预付款项 92,673,237.99 114,405,729.15 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息