2008年丽珠医药集团股份有限公司中报

丽珠医药集团股份有限公司2008年半年度报告 2008年八月 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司半年度财务报告已经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。 公司董事长朱保国先生、主管会计工作负责人安宁先生、会计机构负责人司燕霞女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 第一节 公司基本情况……………………………………………… 3 第二节 主要财务数据和指标……………………………………… 4 第三节 股本变动和主要股东持股情况…………………………… 5 第四节 董事、监事、高级管理人员情况………………………… 7 第五节 董事会报告………………………………………………… 8 第六节 重要事项……………………………………………………12 第七节 财务报告……………………………………………………23 第八节 备查文件……………………………………………………96 第一节 公司基本情况 1、公司中文名称：丽珠医药集团股份有限公司 公司英文名称：LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC. 中 文 缩 写 ：丽 珠 集 团 英 文 缩 写 ：LIVZON GROUP 2 法定代表人：朱保国 总 裁：朱保国 3、董事会秘书：李如才 电 话：（0756）8135888 传 真：（0756）8886002 电子信箱：lirucai2008@livzon.com.cn 证券事务代表：王曙光 电 话：（0756）8135839 传 真：（0756）8886002 电子信箱：wangshuguang2008@livzon.com.cn 联系地址：广东省珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦 4 公司注册地址：广东省珠海市拱北桂花北路132号 公司办公地址：广东省珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦 邮政编码：519020 网站：http://www.livzon.com.cn 电子信箱：zhlivzon@pub.zhuhai.gd.cn 5 选定的信息披露报纸： 《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》（英文） 半年度报告披露于中国证监会指定网站：http://www.cninfo.com.cn 半年度报告备置地点：丽珠集团董事会秘书处 6、股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称及代码：丽珠集团（000513） 丽珠B（200513） 7、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1985年1月26日 公司变更注册登记日期：2002年9月13日 公司注册登记地点：珠海市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：企合粤珠总字第001111号 第二节 主要财务数据和指标 一、主要财务数据和指标 单位:人民币元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 3,028,668,383.82 2,945,723,444.38 2.82% 所有者权益（或股东权益） 1,804,950,624.14 1,942,664,119.45 -7.09% 每股净资产 5.90 6.35 -7.09% 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业利润 92,564,696.28 276,136,573.69 -66.48% 利润总额 92,423,588.02 279,573,393.09 -66.94% 净利润 61,095,693.23 232,375,771.94 -73.71% 扣除非经常性损益后的净利润 139,663,200.69 104,870,024.05 33.18% 基本每股收益 0.20 0.76 -73.68% 稀释每股收益 0.20 0.76 -73.68% 净资产收益率 3.38% 14.08% 减少10.7个百分点 经营活动产生的现金流量净额 119,612,734.40 109,043,118.99 9.69% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.39 0.36 9.69% 1、扣除的非经常性损益涉及项目： 单位：人民币元 项 目 2008年1-6月 2007年1-6月 非流动资产处置损益 -273,335.96 1,159,230.26 计入当期损益的政府补助 2,203,318.82 2,219,540.00 交易性金融资产公允价值变动损益 -153,972,612.48 26,825,512.53 交易性金融资产持有收益 1,680,167.63 2,338,198.22 交易性金融资产处置收益 19,283,010.46 117,541,051.91 可供出售金融资产持有收益 180,022.50 - 可供出售金融资产处置收益 33,541,670.10 - 长期股权投资转让处置收益 2,495,272.01 - 应付福利费转回 1,318,292.61 　- 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -2,071,091.12 58,049.14 小计 -95,615,285.43 150,141,582.06 减：所得税影响数 -17,210,751.38 22,521,237.31 减：归属于少数股东的非经常性损益 162,973.41 114,596.86 非经常性损益合计 -78,567,507.46 127,505,747.89 注：上表根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号――非经常性损益（2008年修订）》的内容编制，上年同期比较数已做相应调整。 2、净资产收益率和每股收益情况 报告期利润 净资产收益率 每股收益 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 3.38% 3.17% 0.20 0.20 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 7.74% 7.24% 0.46 0.46 注：根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号--净资产收益率和每股收益的计算及披露》要求编制。 第三节 股本变动及主要股东持股情况 一、股本变动情况（截至2008年6月30日） 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 40,606,156 13.27% 40,606,156 13.27% 1、国家持股 2、国有法人持股 6,059,428 1.98% 6,059,428 1.98% 3、其他内资持股 34,546,728 11.29% 34,546,728 11.29% 其中：境内法人持股 34,546,728 11.29% 34,546,728 11.29% 境内自然人持股 - - 4、外资持股 - - 其中：境外法人持股 - - 境外自然人持股 二、无限售条件股份 265,429,326 86.73% 265,429,326 86.73% 1、人民币普通股 143,122,342 46.77% 143,122,342 46.77% 2、境内上市的外资股 122,306,984 39.96% 122,306,984 39.96% 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 306,035,482 100% 306,035,482 100.00% 说明 本报告期内，公司股本没有变动。 二、公司前十名股东、前十名流通股股东持股情况（截止2008年6月30日） 股东总数 49,716（其中B股股东户数为：14,231） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 健康元药业集团股份有限公司 境内非国有法人 25.33％ 77,510,167 34,546,728 天诚实业有限公司 境外法人 14.55％ 44,537,733 第一上海证券有限公司 境外法人 3.30％ 10,107,760 交通银行－鹏华中国50开放式证券投资基金 其他 2.16％ 6,612,661 广州市保科力贸易公司 国有法人 1.98% 6,059,428 6,059,428 6,059,428 深圳市海滨制药有限公司 境内非国有法人 1.93% 5,892,943 深圳市圣吉百利广告有限公司 境内非国有法人 1.86% 5,684,000 全国社保基金一零四组合 其他 1.83% 5,599,949 交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 其他 1.73% 5,280,569 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金 其他 1.56% 4,760,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 天诚实业有限公司 44,537,733 境内上市外资股 健康元药业集团股份有限公司 42,963,439 人民币普通股 第一上海证券有限公司 10,107,760 境内上市外资股 交通银行－鹏华中国50开放式证券投资基金 6,612,661 人民币普通股 深圳市海滨制药有限公司 5,892,943 人民币普通股 深圳市圣吉百利广告有限公司 5,684,000 人民币普通股 全国社保基金一零四组合 5,599,949 人民币普通股 交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 5,280,569 人民币普通股 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金 4,760,000 人民币普通股 中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) 2,300,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明： ①天诚实业有限公司及深圳市海滨制药有限公司均为健康元药业集团股份有限公司（下称"健康元"）直接及间接拥有100%权益的控股子公司。②健康元、广州市保科力贸易公司及珠海市丽士投资有限公司三方于2004年1月2日签订《股权转让、托管及质押协议》,健康元、广州市保科力贸易公司签订《股权转让暨托管协议》和《股权质押协议》，广州市保科力贸易公司将持有的我公司境内法人股6,059,428股（占我公司总股本的1.98%）直接转让、托管及质押给健康元。③上述交通银行－鹏华中国50开放式证券投资基金、中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金及中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)同属鹏华基金管理有限公司旗下基金。④公司未知其他前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 三、公司前十名有限售条件股东持股数量及限售条件(截至2008年6月30日) 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 健康元药业集团股份有限公司 49,848,502 2007.12.10 15,301,774 自股改方案实施之日起，在12个月内不上市交易或转让；12个月期满后，通过交易所挂牌出售原非流通股股份，占本公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。 2008.12.10 30,603,548 2009.12.10 49,848,502 2 广州市保科力贸易公司 6,059,428 - 6,059,428 需向健康元偿还在公司股改实施过程中代其垫付的对价股份后方可办理解除限售。 四、报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 一、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股及变动情况。 报告期内，公司副总裁王武平先生持有公司330股流通A股，公司副总裁许发国先生持有公司205股流通A股，期间未发生任何持股变动，公司其他董事、监事和高级管理人员未持有公司任何股份。 二、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况。 报告期内，公司第五届董事会和第五届监事会任期届满，根据相关规定，经2008年6月30日召开的公司2008年第二次临时股东大会审议通过，选举了公司第六届董事会和第六届监事会相关成员（详见公司公告：2008-33），其中：（1）公司独立董事高殿和先生因任期满六年，不再担任公司独立董事，经股东大会审议通过，改聘罗晓松先生任公司第六届董事会独立董事；（2）公司职工代表监事袁国流先生因退休不再担任公司职工代表监事，由公司2008年职工代表大会选举杨矗先生任公司第六届监事会职工代表监事。除上述变动外，公司第五届董事会和第五届监事会其他人员仍继续聘任。 2008年6月30日，经公司第六届董事会第一次会议审议通过，选举朱保国先生为公司第六届董事会董事长，选举刘广霞女士为公司第六届董事会副董事长。同时，本次董事会审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案，公司原聘任高级管理人员全部继续聘任，无新聘或解聘情况发生。 2008年6月30日，经公司第六届监事会第一次会议审议通过，选举曹平伟先生为公司第六届监事会监事长。 第五节 董事会报告 一、公司总体经营情况 1、经营成果及财务状况简要分析 报告期公司实现营业收入1,108.95百万元，比去年同期增加293.88百万元，增幅36.06％，主要原因系公司全面落实营销改革各项举措，使得重点产品销售收入较快增长，其中：消化道产品增加36.62百万元（同比增长38.13%），促性激素产品增加24.59百万元（同比增长57.18%），抗微生物产品增加10.56百万元（同比增长9.34%），中药产品增加72.41百万元（同比增长10.60%）,试剂产品增加18.93百万元（同比增长38.19%）,原料药增加121.36百万元（同比增长44.82%），但是血液及造血系统产品减少了11.45百万元（同比下降59.37%）。 报告期内，三项费用合计273.40百万元，与上年同期214.38百万元相比，增加59.02百万元，增幅27.53%。其中：（1）销售费用增加62.95百万元（同比增长54.86%），主要原因系销售收入的增长所致；（2）管理费用增加1.15百万元（同比增长1.30%），主要是会务费和税金增加所致；（3）财务费用减少5.09百万元（同比下降49.94%），主要原因系公司为缓解人民币升值压力充分运用外币贷款政策，增加外币贷款使汇兑收益增加所致。 报告期公司经营活动产生的现金流量净额为119.61百万元，比上年同期增加10.57百万元，主要原因系公司加大应收帐款管理力度导致回款增加所致。报告期投资活动产生的现金流量净额15.28百万元，比上年同期增加61.29百万元，主要系报告期内购建固定资产支付的现金减少及证券投资所支付的现金减少所致。报告期筹资活动产生的现金流量净额为49.09百万元，比上年同期增加106.14百万元，主要原因系公司为缓解人民币升值压力加大外币贷款所致。 报告期公司总资产3,028.67百万元，与期初相比增加82.94百万元，增幅2.82%。其中：流动资产1695.87百万元、长期股权投资36.90百万元、商誉103.04百万元、固定资产净额958.77百万元、在建工程25.50百万元、无形资产157.52百万元。比年初增加的主要项目是流动资产中的货币资金以及应收款项，减少的主要项目是交易性金融资产。 2、经营状况讨论与分析 2008年，公司仍面临着原材料、能源价格上涨、人民币升值等诸多不利因素影响，为保证经营目标的完成，公司继续在生产、销售、研发和职能管理等方面狠下功夫，以脚踏实地，务实创新的精神，开拓市场，提高销售。具体表现为：（1）在生产方面，要积极配合集团营销改革，从产品信息、物料保障、成品库存等方面加强和完善计划物料系统，改进生产组织、提高设备运作效率、进一步降低生产成本。同时，完善质量保证体系，确保药品的质量和安全，全面落实"以人为本，以质取胜，持续改进，严格执行GMP，确保药品质量和安全"的质量方针，严格遵守和执行药监法规，在装备、技术、人员上全面加强质量管理基础工作；（2）在销售方面，继续深化改革，推进并完善省经理领导下的目标医院负责制，加强OTC销售渠道的建设和维护，并尝试开拓第三终端市场；（3）在研发方面，以延长重点产品的生命周期为目标，推进公司重点产品的深度研发，继续加强与国内外医药研发机构的交流和合作，寻求新的药物研发项目，为公司的长远发展实现科研储备；（4）在职能部门的管理方面，继续实施机构和人员精简，加强绩效考核，强化服务意识和服务质量，提高管理的综合效能，降低总体运作成本。 二、主营业务的范围及其经营情况 本公司主营医药产品的生产、营销及科研，主要产品有丽珠得乐系列、抗病毒颗粒、参芪扶正注射液、丽珠肠乐、丽珠威、前列安栓、脑力隆、金得乐、促性激素系列等药物制剂，头孢曲松钠、头孢呋辛、苯丙氨酸、美伐他汀、万古霉素等原料药；产品涉及化学药品、生化药品、生物工程药品、微生态制剂、中成药、诊断试剂、化学原料药等各个医药领域的300余个在产品种。 1、报告期内占公司营业收入10%以上（含10%）行业情况： 单位：人民币千元 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 西药制剂 消化道 132,684.53 22,057.73 83.38% 38.13% 49.01% 减少1.21个百分点 心脑血管 38,111.27 10,803.30 71.65% -2.73% -0.14% 减少0.74个百分点 抗微生物药物 123,601.97 59,817.02 51.61% 9.34% 4.98% 增加2.01个百分点 促性激素 67,591.89 24,888.91 63.18% 57.18% 41.36% 增加4.12个百分点 血液及造血系统药物 7,838.35 4,615.94 41.11% -59.37% -33.40% 减少22.96个百分点 其他 99,925.14 45,183.02 54.78% 51.38% 29.56% 增加7.62个百分点 原料药 392,107.22 372,686.21 4.95% 44.82% 46.92% 减少1.36个百分点 中药制剂 222,627.89 70,642.65 68.27% 48.20% 40.25% 增加1.8个百分点 代理进口品种 827.59 211.79 74.41% 419.77% 221.85% 增加15.74个百分点 其中：公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为33.00千元。 2、报告期内占公司营业收入10%以上（含10%）产品情况： 单位：人民币千元 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 头孢曲松钠（原料药） 148,059.29 152,708.46 -3.14% 96.76% 40.25% 增加1.80个百分点 3、报告期内公司主营业务收入按地区分布情况： 单位：人民币千元 地 区 营业收入 营业收入比年同期增减 东北地区 47,362.36 -0.10% 华北地区 222,520.60 29.72% 华中地区 78,687.39 16.06% 华东地区 183,310.21 28.64% 华南地区 232,027.01 64.22% 西南地区 124,697.17 28.13% 西北地区 36,289.16 14.55% 出口 78,845.69 -10.03% 4、报告期内，公司利润构成情况、主营业务及其结构、主营业务盈利能力变化情况 项目 2008年1-6月 2007年1-6月 变动幅度（%） 金额（元） 金额（元） 营业收入 1,108,946,822.48 815,070,307.42 36.06% 营业成本 628,760,344.61 462,291,545.64 36.01% 期间费用 273,401,139.17 214,381,210.74 27.53% 公允价值变动收益 -153,972,612.48 26,825,512.53 -673.98%