2009年华兰生物工程股份有限公司中报

华兰生物工程股份有限公司 HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING,INC. 2009 年半年度报告 二00九年八月二十八日第 2 页 目 录 第一节 重要提示..........................3 第二节 公司基本情况简介......................4 第三节 股本变动和主要股东持股况..................7 第四节 董事、监事、高级管理人员情况................9 第五节 董事会工作报告 ......................10 第六节 重要事项 .........................18 第七节 财务报告（未经审计）....................22 第八节 备查文件 .........................23第 3 页 第一节 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 2、半年度报告经公司三届二十三次董事会全体董事一致表决通过，没有董事、监事、高 级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司法定代表人安康先生、主管会计工作负责人王启平先生及会计机构负责人桑莉 女士声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。第 4 页 第二节 公司基本情况简介 一、公司基本情况 1、 公司法定中文名称：华兰生物工程股份有限公司 中文简称：华兰生物 公司法定英文名称：HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING,INC. 英文简称：HUALAN 2、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：华兰生物 股票代码：002007 3、公司注册地址：河南省新乡市华兰大道甲1号 公司办公地址：河南省新乡市华兰大道甲1号 邮政编码：453003 公司网址：http://www.hualanbio.com 公司电子信箱：hualan@hualanbio.com 4、法定代表人姓名：安康 5、公司董事会秘书：范蓓 联系电话：0373-3559989 传 真：0373-3559991 联系地址：河南省新乡市华兰大道甲1号 电子信箱：hualan@hualanbio.com 6、公司投资者关系管理负责人：安康 联系电话：0373-3559989 传 真：0373-3559911 联系地址：河南省新乡市华兰大道甲1号 电子信箱：hualan@hualanbio.com 7、公司选定信息披露媒体 中国证监会指定互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 定期报告刊登报刊：《证券时报》 半年度报告备置地点：公司证券部第 5 页 8、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1992年3月20日 最近一次变更注册登记日期：2009年7月8日 注册登记地点：河南省新乡市华兰大道甲1号 企业法人营业执照注册号：410000400000088 税务登记号码：410702614914114 公司聘请的会计师事务所名称：天健光华（北京）会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座12层 二、公司主要财务数据和指标 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产 1,335,957,686.34 1,261,622,208.05 5.89% 归属于上市公司股东的所有者权益 1,133,817,845.51 1,101,427,001.93 2.94% 股本 360,128,000.00 225,080,000.00 60.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.15 4.89 -35.58% 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减（％） 营业总收入 200,101,329.42 197,227,700.72 1.46% 营业利润 87,070,829.55 87,368,839.35 -0.34% 利润总额 91,621,970.66 93,593,754.36 -2.11% 归属于上市公司股东的净利润 77,406,843.58 76,283,665.25 1.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润 73,086,304.92 72,020,068.48 1.48% 基本每股收益（元/股） 0.21 0.21 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.21 0.21 0.00% 净资产收益率（%） 6.83% 10.65% -3.82% 经营活动产生的现金流量净额 -27,408,743.74 26,308,282.87 -204.18% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.08 0.07 -214.29%第 6 页 （二）非经常性损益项目及其金额 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 156,828.62 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 4,745,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -350,687.51 所得税影响额 -221,526.18 少数股东权益影响额 -9,076.27 合计 4,320,538.66第 7 页 第三节 股本变动和主要股东持股情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股公积金转股其他小计 数量 比例 一、有限售条 件股份 8,015,163 3.56% 4,808,806 -486 4,808,320 12,823,483 3.56% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0.00% 2、国有法人 持股 8,000,000 3.55% 4,800,000 4,800,000 12,800,000 3.55% 3、其他内资 持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 其中：境内 非国有法人 持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 境内自然人 持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 其中：境外 法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 境外自然人 持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 5、高管股份 15,163 0.01% 8,806 -486 8,320 23,483 0.01% 二、无限售条 件股份 217,064,837 96.44% 130,239,194 486 130,239,680 347,304,517 96.44% 1、人民币普 通股 217,064,837 96.44% 130,239,194 486 130,239,680 347,304,517 96.44% 2、境内上市 的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3、境外上市 的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 三、股份总数 225,080,000 100.00% 135,048,000 0 135,048,000 360,128,000 100.00% 二、前十名股东、前十名无限售条件股东持股表 单位：股 股东总数 52,661 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 新乡市华兰生物技术有限公司 境内非国有法人17.83% 64,202,389 0 0 新乡市金康生物科技开发有限公司 境内非国有法人15.27% 54,975,697 0 0 香港科康有限公司 境外法人 13.34% 48,055,680 0 0 北京东方世辰生物技术有限公司 境内非国有法人4.27% 15,377,818 0 0第 8 页 交通银行－汉兴证券投资基金 国有法人 3.07% 11,050,600 1,600,000 0 中国工商银行－汇添富成长焦点股 票型证券投资基金 国有法人 3.01% 10,831,889 0 0 中国建设银行－上投摩根中国优势 证券投资基金 国有法人 2.01% 7,236,455 0 0 中国工商银行－汇添富均衡增长股 票型证券投资基金 国有法人 1.68% 6,057,357 0 0 中国建设银行－富国天博创新主题 股票型证券投资基金 国有法人 1.53% 5,507,218 0 0 中国建设银行－银华核心价值优选 股票型证券投资基金 国有法人 0.91% 3,266,200 0 0 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 新乡市华兰生物技术有限公司 64,202,389 人民币普通股 新乡市金康生物科技开发有限公司 54,975,697 人民币普通股 香港科康有限公司 48,055,680 人民币普通股 北京东方世辰生物技术有限公司 15,377,818 人民币普通股 中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 10,831,889 人民币普通股 交通银行－汉兴证券投资基金 9,550,600 人民币普通股 中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 7,236,455 人民币普通股 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 6,057,357 人民币普通股 中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金5,507,218 人民币普通股 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金3,266,200 人民币普通股 上述股东关联关系或一致 行动的说明 上述第一、二、三、四大股东存在关联关系，属于一致行动人，汇添富均衡增长 股票型证券投资基金和汇添富成长焦点股票型证券投资基金同为汇添富基金管 理有限公司旗下基金；汉兴证券投资基金和富国天博创新主题股票型证券投资基 金同属于富国基金管理有限公司旗下基金。未知其他股东之间是否存在关联关 系，是否属于一致行动人。 三、公司控股股东或实际控制人情况 报告期内，公司控股股东和实际控制人没有发生变化。第 9 页 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 一、报告期内，董事、监事、高级管理人员持有本公司股票变动情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票未发生变动。 二、报告期内，董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。第 10 页 第五节 董事会工作报告 一、报告期内公司经营情况的讨论与分析 报告期内，在公司董事会的领导下，公司管理层紧紧围绕血液制品和疫苗产品，积极调 整经营战略，优化产品结构，加强内部控制；加大新产品研发力度，发掘新的利润增长点， 为更进一步提升公司市场竞争力，打下坚实的基础。 血液制品方面，受制于原料血浆的紧张，报告期内我国血液制品的供需矛盾仍然比较突 出，公司产品售价较去年同期有小幅增长；为缓解原料血浆紧张的局面，公司通过加强对单 采血浆子公司的管理、提高献浆员营养费等措施使得采浆量和投浆量呈逐步回升态势；浆站 建设有序进行，报告期内公司在重庆开县建立了单采血浆站，忠县浆站和博白浆站加紧施工 建设。 疫苗方面，报告期内，公司控股子公司华兰生物疫苗有限公司完成了季节性疫苗的生产 任务；为应对甲型H1N1 流感疫情，公司积极开展甲型H1N1 流感疫苗的研发和生产，为提高 产能，报告期内投资扩建了流感车间生产线。同时报告期内公司加快ACYW135 群脑膜炎球菌 多糖疫苗、重组乙型肝炎疫苗的生产申报，ACYW135 群脑膜炎球菌多糖疫苗已于7 月份取得 生产批件，8 月份接受了GMP 现场核查；重组乙型肝炎疫苗预计年底前可取得生产文号。 报告期内公司实现营业总收入20,010.13 万元，较去年同期增长1.46%；利润总额 9,162.20 万元，较去年同期降低2.11%；净利润7,740.68 万元，较去年同期增长1.47%。 二、公司主营业务及经营情况 1、经营范围 公司主要经营范围是：生产、销售自产的生物制品、血液制品、疫苗制品。报告期内公 司主营业务范围未发生变化。 2、报告期内，按行业、产品、地区划分公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况 （1）主营业务收入及主营业务利润分行业、产品划分情况： 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率 (%) 营业收入比 上年同期增 减（%） 营业成本比 上年同期增 减（%） 营业利润率比 上年同期增减 （%） 血液制品 20,547.81 7,892.97 61.59% 4.77% -4.26% 3.63% 疫苗制品 -575.11 -491.47 14.54%第 11 页 主营业务分产品情况 人血白蛋白 11,015.38 5,364.91 51.30% -3.93% -10.42% 3.53% 静注丙球 7,491.42 2,184.01 70.85% 19.28% 55.12% -6.74% 流感疫苗 -575.11 -491.47 14.54% 其它 2,041.01 344.05 83.14% 9.47% -59.40% 28.60% （2）主营业务收入按地区划分情况： 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（%） 华北区 4,518.43 -4.98% 华东区 5,011.68 -24.84% 华南区 3,572.83 -9.07% 华中区 2,062.65 -13.36% 西北区 1,739.45 11.53% 国外 3,067.66 862.01% 合计 19,972.70 1.84% （3）主要供应商、客户情况 a、主要供应商情况 项目 2009 年1-6 月 2008 年1-6 月 同比增减 前五名供应商合计采购金额占年度采购金额的比例 35.99% 36.08% -0.09% 前五名供应商合计预付账款余额（万元） 2,557 1,705 49.97% 前五名供应商合计预付账款余额占公司预付账款的比例 29.35% 31.25% -1.90% b、主要客户情况 项目 2009 年1-6 月 2008 年1-6 月 同比增减 前五名客户合计销售金额占年度销售金额的比例 28.70% 24.26% 4.44% 前五名客户合计应收账款余额（万元） 1,976 975 102.67% 前五名客户合计应收账款余额占公司应收账款的比例 56.73% 29.37% 27.36% 公司没有单一供应商或客户采购、销售比例超过30%的情形；不存在应收账款不能收回 的风险。 销售额及应收账款余额前五名客户与上市公司不存在关联关系；公司董事、监事、高级第 12 页 管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和其他关联方在主要的客户中不 存在直接或间接拥有权益的情况。 三、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内公司主要资产变化情况分析 单位：元 项目 本报告期末 上年度期末 同比增减额 增减比例(%) 货币资金 274,407,954.78 291,950,599.41 -17,542,644.63 -6.01 应收票据 7,316,314.58 32,426,081.67 -25,109,767.09 -77.44 应收账款 32,917,009.15 45,645,605.41 -12,728,596.26 -27.89 预付款项 172,112,263.97 196,585,352.80 -24,473,088.83 -12.45 其他应收款 44,747,250.87 45,364,733.69 -617,482.82 -1.36 存货 218,163,543.40 130,911,824.34 87,251,719.06 66.65 固定资产 344,029,262.19 341,208,800.13 2,820,462.06 0.83 在建工程 160,293,298.77 91,340,978.93 68,952,319.84 75.49 生产性生物资产 862,999.12 1,924,609.03 -1,061,609.91 -55.16 无形资产 78,179,778.86 79,870,276.68 -1,690,497.82 -2.12 递延所得税资产 2,928,010.65 4,393,345.96 -1,465,335.31 -33.35 短期借款 40,000,000.00 40,000,000.00 应付票据 10,000,000.00 -10,000,000.00 应付账款 43,065,801.79 39,897,838.92 3,167,962.87 7.94 预收款项 3,361,763.05 17,180,836.51 -13,819,073.46 -80.43 应付职工薪酬 1,207,358.55 834,180.44 373,178.11 44.74 应交税费 -1,878,318.44 -2,177,203.82 298,885.38 -13.73 其他应付款 34,099,092.78 48,611,138.74 -14,512,045.96 -29.85 资产负债项目大幅变动说明如下： （1）报告期末，公司应收票据较上年年末降低77.44%，主要原因系期初票据本报告期到期 较多所致。 （2）报告期末，公司存货较上年年末增长66.65%，主要原因系控股子公司在产品及原材料 大幅增长所致。 （3）报告期末，公司在建工程较上年年末增长75.49%，主要原因系华兰三期中安装工程以 及重庆公司建筑工程设备安装所致。第 13 页 （4）报告期末，公司生产性生物资产较上年末降低55.16%，主要原因系按月计提成鸡折旧 所致。 （5）报告期末，公司递延所得税资产较上年年末降低33.35%，主要原因系存货跌价准备及 未实现内部销售利润减少所致。 （6）报告期末，公司短期借款、长期借款各增加4,000 万元，主要原因系控股子公司储备原 料及项目建设等所需资金增加而致。 （7）报告期末，公司预收账款较上年年末降低80.43%，主要原因系预收国外客户货款本报 告期发货所致。 （8）报告期末，公司应付职工薪酬较上年年末增长44.74%，主要原因系计提的五险一金未 到缴纳期所致。 2、报告期内公司费用变成情况分析 单位：元 项目 2009 年1-6 月 2008 年1-6 月 同比增减(%) 销售费用 8,486,331.32 1,958,436.53 333.32 管理费用 31,819,861.80 17,549,352.74 81.32 财务费用 -708,091.43 5,179,880.62 -113.67 (1)本报告期内，销售费用较上年同期增长333.32%，主要原因是产品推广费用增加所致。 (2)本报告期内，管理费用较上年同期增长81.32%，主要原因是控股子公司华兰生物疫苗有 限公司研发费用大幅增长所致。 (3)本报告期内，财务费用较上年同期降低113.67%，主要原因系本期借款平均余额减少导致 利息支出减少及存款利息收入较上年增加所致。 3、报告期内公司现金流量分析 单位：元 项目 2009 年1-6 月 上年同期 同比增减(%) 一、经营活动产生的现金流量净额 -27,408,743.74 26,308,282.87 -204.18 经营活动现金流入量 239,376