2017年成都康弘药业集团股份有限公司年报

成都康弘药业集团股份有限公司 2017 年年度报告 2018-018 2018 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人柯尊洪、主管会计工作负责人钟建军及会计机构负责人(会计主管人员)何映梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1 、销售价格下降的风险 随着国家基本医疗保险制度改革的深入、相关 政策法规的调整或出台，我国药品降价的趋势仍将持续，尤其是随着卫生部门药品网上招标采购、医疗保险对药费支付设置限制标准等政策的推进，公司产品的销售价格可能会因此而降低；同时，医药产品市场竞争的进一步加剧，医院药品招投标采购方式的进一步推广和变革，也可能导致本公司产品价格的下 降。 2、药品研发风险 公司基于未来发展所需，每年都必须投入大量资金 用于药品的研发。一种新药从实验研究、临床试验、获得新药证书到正式生产需要经过多个环节的审批，前期的资金、技术投入较大，周期较长，行业进入门槛高。随着国家监管法规、注册法规的日益严格，新药研发存在不确定性以及研发周期可能延长的风险。3、募投项目实施风险 公司在确定投资本次各募集资金投资项目之前对项目必要性和可行性已经进行了充分论证，但相关结论均是基于当时的发展战略、市场环境和国家产业政策等条件做出的。由于未来市场情况具有较大不确定性，项目投产后仍存在不能达到预期的收入和利润 目标的风险。另外，在项目实施过程中，还可能存在各种不可预见因素或不可抗力因素，有可能导致项目不能按时、按质完工，从而影响公司本次募集资金投资项目效益的实现和未来发展战略的实施。4、人才缺乏的风险随着公司规模的扩张和业务的拓展，公司在战略执行和推进中，可能存在管理人才和专业人才储备与公司发展需求不能很好匹配的风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 674,210,027 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标...... 6 第三节 公司业务概要...... 10 第四节 经营情况讨论与分析...... 14 第五节 重要事项...... 30 第六节 股份变动及股东情况...... 50 第七节 优先股相关情况...... 59 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 60 第九节 公司治理...... 68 第十节 公司债券相关情况...... 73 第十一节 财务报告...... 74 第十二节 备查文件目录...... 172 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、康弘药业 指 成都康弘药业集团股份有限公司 济生堂 指 四川济生堂药业有限公司，本公司全资子公司 康弘制药 指 成都康弘制药有限公司，本公司全资子公司 康弘生物 指 成都康弘生物科技有限公司，本公司全资子公司 四川康贸 指 四川康弘医药贸易有限公司，本公司全资子公司 弘达药业 指 成都弘达药业有限公司，本公司全资子公司 成都康贸 指 成都康弘医药贸易有限公司，本公司全资子公司 康弘种植 指 四川康弘中药材种植有限公司，本公司全资子公司 康弘科技 指 成都康弘科技实业（集团）有限公司，本公司第一大股东 康弘资本 指 康弘资本有限公司（KANGHONG CAPITAL LIMITED） Vanotech 指 Vanotech Ltd.（先锋科技有限公司） 北京康弘 指 北京康弘生物医药有限公司 A 股 指 在中国境内（不含香港、台湾、澳门地区）发行的以人民币认购和交 易的普通股股票 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 成都康弘药业集团股份有限公司股东大会 董事会 指 成都康弘药业集团股份有限公司董事会 监事会 指 成都康弘药业集团股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《成都康弘药业集团股份有限公司章程》 国家药监局、 SFDA 指 国家食品药品监督管理总局 新版 GMP 指 卫生部颁布的《药品生产质量管理规范（2010 年修订）》，自 2011 年 3 月 1 日起施行 新版 GSP 指 卫生部颁布的《药品经营质量管理规范》（卫生部令第 90 号），自 2013 年 6 月 1 日起施行 报告期 指 2017 年 1-12 月会计区间 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 康弘药业 股票代码 002773 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都康弘药业集团股份有限公司 公司的中文简称 康弘药业 公司的外文名称（如有） Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有）KHPG 公司的法定代表人 柯尊洪 注册地址 成都市金牛区蜀西路 36 号 注册地址的邮政编码 610036 办公地址 成都市金牛区蜀西路 36 号 办公地址的邮政编码 610036 公司网址 www.cnkh.com 电子信箱 khdm@cnkh.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟建军 邓康 联系地址 成都市金牛区蜀西路 36 号 成都市金牛区蜀西路 36 号 电话 028-87502055 028-87502055 传真 028-87513956 028-87513956 电子信箱 khdm@cnkh.com khdm@cnkh.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91510100633116839D 公司上市以来主营业务的变化情况（如 公司经营范围增加“货物及技术进出口”。 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变化 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座9 层 签字会计师姓名 唐炫、唐松柏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中银国际证券股份有限公司 上海市浦东新区银城中路 俞露、陈为 2015 年 6 月 26 日-2017 年 200 号中银大厦 39 楼 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元） 2,786,497,000.62 2,540,031,522.09 9.70% 2,074,352,062.14 归属于上市公司股东的净利润 （元） 644,199,027.01 496,751,944.96 29.68% 393,813,314.61 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 627,139,864.88 487,415,554.03 28.67% 374,085,031.18 经营活动产生的现金流量净额 （元） 766,862,498.03 846,345,107.67 -9.39% 481,971,711.96 基本每股收益（元/股） 0.96 0.74 29.73% 0.62 稀释每股收益（元/股） 0.95 0.74 28.38% 0.62 加权平均净资产收益率 20.34% 18.41% 1.93% 19.34% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元） 4,586,159,245.38 3,758,156,522.19 22.03% 2,901,190,093.95 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,543,449,941.70 2,904,885,697.52 21.98% 2,501,774,263.73 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 642,039,416.94 727,212,801.07 730,193,082.90 687,051,699.71 归属于上市公司股东的净利润 151,596,770.14 81,470,880.51 182,598,238.38 228,533,137.98 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 151,971,931.61 79,388,266.13 185,646,431.65 210,133,235.49 经营活动产生的现金流量净额 69,962,076.74 241,595,845.12 194,610,852.88 260,693,723.29 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -28,686,777.54 -5,511,275.38 -3,051,137.62 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 93,009,909.09 33,576,847.74 30,807,293.32 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,032,785.23 -748,693.45 -1,645,108.89 捐赠利得 -39,695,177.39 -16,192,738.92 -7,542,983.97 与康弘赛金股权转让相关的未确认融资收 5,401,953.55 益 非流动资产报废损益 -503,960.35 -109,856.61 减：所得税影响额 3,032,046.45 1,676,109.07 4,121,135.85 少数股东权益影响额（税后） 1,783.38 120,597.11 合计 17,059,162.13 9,336,390.93 19,728,283.43 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 列示在报表“投资收益”中的“理财产品收益”系本公司利用自有资 金购买商业银行发行的短期保本型理财产品产生的收益。购买此 投资收益----理财产品收益 类理财产品系本公司为加强日常资金管理、提高资金利用效率而 30,029,625.06 产生，发生频率较高，不影响本公司对资金的流动性管理，据此， 本公司认为：该类理财产品收益与本公司正常经营业务密切相关， 具有可持续性，故将其认定为经常性损益。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 (一)公司主要业务、主要产品 公司秉承“康平盛世、弘济众生”的宗旨，致力于“研发、制造、销售及传播专业创新的医药产品和知识，从根本上去改善患者个人体能和社会医疗效能，促进人类健康事业的进步”的企业宗旨；始终坚持“以临床需求为导向，在核心治疗领域，深入研究、专业创新、专业服务”的经营理念；坚持专业与创新相结合的发展战略，以技术创新为主线推动研发、生产和销售三大板块，持续专注于医药行业，致力于生物制品、中成药及化学药的研发、生产和销售，专业创新、专业服务。 公司主营业务为生物制品、中成药及化学药的研发、生产与销售，2017年没有发生过重大变化。公司通过“国家企业技术中心”、“生物大分子蛋白药物四川省重点实验室”、以及“康弘博士后科研工作站”等技术平台，不断积累，构建起具备核心竞争力的四大重点技术： 1、生物制品中以动物细胞表达体系为平台的药物的产业化技术； 2、中成药中质量标准及质量控制技术； 3、药物制剂中口服、注射，速释和缓释制剂的产业化技术； 4、化学合成药中综合指标（质标、成本、安全、环保）领先的产业化技术。 公司目前在产产品主要为康柏西普眼用注射液、松龄血脉康胶囊、舒肝解郁胶囊、渴络欣胶囊、胆舒胶囊、一清胶囊、盐酸文拉法辛胶囊及缓释片、阿立哌唑片及口崩片、枸橼酸莫沙必利片及分散片、右佐匹克隆片等十二个品种，详细情况如下表所示： 临床领域 产品名称 适应症 类别 是否国家 授权发明 医保 专利数量 眼科 康柏西普眼用 湿性年龄相关性黄斑变性 生物制品 是 33 注射液 松龄血脉康胶 用于肝阳上亢所致的头痛、眩晕、急躁易怒、心悸、失 中成药 是 5 囊 眠；高血压病及原发性高脂血症见上述症候者 盐酸文拉法辛 抑郁症，包括伴有焦虑的抑郁症及广泛性焦虑症 化学药 是 2 中枢神经系统 胶囊及缓释片 阿立哌唑片及 精神分裂症 化学药 是 6 口崩片 右佐匹克隆片 失眠症 化学药 是 4 舒肝解郁胶囊 轻、中度抑郁症 中成药 是 9 胆舒胶囊 慢性结石性胆囊炎、慢性胆囊炎及胆结石