2017年浙江诚意药业股份有限公司年报

公司代码：603811 公司简称：诚意药业 浙江诚意药业股份有限公司 2017 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 冀文宏 因工作原因 颜贻意 董事 厉市生 因工作原因 庄小萍 三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人任秉钧、主管会计工作负责人吕孙战及会计机构负责人（会计主管人员）南海萍 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018年4月2日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了公司2017年度利润分配预 案。公司2017年利润分配预案为：拟以公司2017年12月31日总股本8,520万股为基数，每10股派发 现金股利4.20元（含税），合计派发现金股利3,578.40万元，占公司2017年净利润的比例为51.68% ，以上利润分配方案尚需提交股东大会审议通过。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司在本报告“第四节经营 情况讨论与分析”中“可能面对的风险”章节部分，详细阐述了公司在未来经营发展中可能面临 的各种风险及应对措施，敬请广大投资者认真阅读相关具体内容，注意投资风险。 十、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......4 第二节 公司简介和主要财务指标......4 第三节 公司业务概要......8 第四节 经营情况讨论与分析......11 第五节 重要事项......31 第六节 普通股股份变动及股东情况......44 第七节 优先股相关情况......50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......51 第九节 公司治理......57 第十节 公司债券相关情况......60 第十一节 财务报告......61 第十二节 备查文件目录......163 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 诚意药业、诚意药业公司、公司、本公司 指 浙江诚意药业股份有限公司 子公司、江苏诚意 指 江苏诚意药业有限公司 诚意有限 指 浙江诚意药业有限公司 诚意小贷 指 温州市洞头区诚意小额贷款股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 章程、公司章程 指 浙江诚意药业股份有限公司章程 中原九鼎 指 苏州夏启中原九鼎医药投资中心（有限合 伙） 报告期 指 2017年1月1日-12月31日 元、千元、万元、亿元 指 人民币元、千元、万元、亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江诚意药业股份有限公司 公司的中文简称 诚意药业 公司的外文名称 ZHEJIANGCHENG YIPHARMACEUTICALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 CHENGYIPHARMA 公司的法定代表人 颜贻意 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 柯泽慧 陈雪琴 联系地址 浙江省温州市洞头区化工路118 浙江省温州市洞头区化工路118 号 号 电话 0577-63484842 0577-63484842 传真 0577-63484842 0577-63484842 电子信箱 office@chengyipharma.com office@chengyipharma.com 三、基本情况简介 公司注册地址 浙江省温州市洞头区化工路118号 公司注册地址的邮政编码 325700 公司办公地址 浙江省温州市洞头区化工路118号 公司办公地址的邮政编码 325700 公司网址 www.chengyipharma.com 电子信箱 office@chengyipharma.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 诚意药业 603811 无 六、其他相关资料 名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大夏A 内） 座6层 签字会计师姓名 谢贤庆、翟晓宁 名称 东兴证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街5号（新盛大夏）12 报告期内履行持续督导职责的 层、15层 保荐机构 签字的保荐代表 杨志、蒋文 人姓名 持续督导的期间 2017年3月15日至2019年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上 主要会计数据 2017年 2016年 年同期增 2015年 减(%) 营业收入 340,892,105.70 321,223,084.21 6.12 316,953,907.22 归属于上市公司股东的净利 69,238,445.42 68,169,238.66 1.57 57,705,081.45 润 归属于上市公司股东的扣除 65,100,071.38 64,957,229.08 0.22 54,285,559.31 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 66,750,889.86 95,079,581.00 -29.79 81,942,637.65 额 本期末比 2017年末 2016年末 上年同期 2015年末 末增减（% ） 归属于上市公司股东的净资 599,571,073.96 280,165,942.19 114.01 259,921,703.53 产 总资产 672,983,346.67 364,273,519.72 84.75 346,132,601.94 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同 2015年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.87 1.07 -18.69 0.90 稀释每股收益（元／股） 0.87 1.07 -18.69 0.90 扣除非经常性损益后的基本每 0.82 1.02 -19.61 0.85 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 13.62 26.42 减少12.80个 23.82 百分点 扣除非经常性损益后的加权平 12.81 25.17 减少12.36个 22.41 均净资产收益率（%） 百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2017年3月，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江诚意药业股份有限公司首次公开发 行股票的批复》(证监许可[2017]157号)核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,130 万股，募集资金33,568.80万元，使公司股本净资产和总资产大幅增加；同时又由于净资产增长 114.01%，和股本增加2,130万股，使净资产收益率和每股收益相应下降。 经营性现金流量净额同比下降29.79%，主要是报告期购买商品、接受劳务支付现金增加所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2017年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 82,311,022.42 66,296,157.56 78,171,694.48 114,113,231.24 归属于上市公司股东的净 14,175,244.38 15,872,861.31 15,569,415.98 23,620,923.75 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 13,020,955.15 13,782,782.42 14,549,874.60 23,746,459.21 润 经营活动产生的现金流量 -7,644,856.72 16,005,338.51 24,851,087.92 33,539,320.15 净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017年金额 附注（如适 2016年金额 2015年金额 用） 非流动资产处置损益 -1379162.30 15,342.98 -627,083.22 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 6,435,778.36 七、79 3,255,730.65 4,154,306.51 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 -212508.04 438,389.89 385,961.64 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -705733.98 -497,453.94 -493,662.79 合计 4,138,374.04 3,212,009.58 3,419,522.14 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、 其他 √适用□不适用 2017年3月，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江诚意药业股份有限公司首次公开发 行股票的批复》(证监许可[2017]157号)核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,130 万股，公司股本由6,390万元增加至8,520万元，公司已于2017年6月2日在浙江省工商行政管 理局办妥工商变更登记手续。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 本公司专注于医药健康产品，是一家专业从事制剂及原料药的研发、生产和销售的国家高新 技术企业。 公司及子公司拥有65个药品生产批准文号，其中32个品规被列入国家医保目录，14个药物 被列入国家基本药物目录；拥有4个国家新药品种，其中有3个二类新药，1个四类新药；拥有 发明专利10项，实用新型专利3项。产品疗效范围涉及关节炎类、利尿类、安神补脑类、抗病毒 及抗肿瘤类等，主要产品包括盐酸氨基葡萄糖原料药及制剂、托拉塞米注射液及胶囊、天麻素原 料药、利巴韦林制剂及原料药、硫唑嘌呤原料药等。其中，盐酸氨基葡萄糖原料药及制剂、托拉 塞米制剂、天麻素原料药及利巴韦林制剂主攻国内市场，硫唑嘌呤原料药主要出口。主要产品市 场占有率在各细分领域处于领先地位。 （二）经营模式 1、销售模式 报告期内，公司销售主要采用直销和经销模式。原料药及中间体主要采用直销模式，制剂产 品主要采用经销模式，经销模式又分为总经销和区域经销两种模式。其中重点制剂产品0.24g规 格盐酸氨基葡萄糖胶囊采用总经销模式销售，0.48g和0.75g规格盐酸氨基葡萄糖胶囊、托拉塞 米制剂由总经销模式向区域经销模式转变。通过转变销售模式，扩大销售队伍，拓展销售网络， 以及强化销售过程精细化管理，报告期内公司的销售业务继续保持持续健康发展势头。 2、生产模式 公司实行以销定产的生产模式，根据销售需求制定月生产计划，经分管副总经理批准后，下 达各个车间，由各生产车间按照批准的生产工艺及GMP要求，负责具体产品生产过程管理。 3、原材料采购模式 物流部根据销售部提供的客户协议、生产经营计划和市场需求预测各物料需求量，并与关键 供应商签订年供货协议。根据生产能力、价格条件、产品质量等多个条件筛选适合的供应商。原 则上一种原材料备用两个以上供应商，采购比例根据价格和质量调整。 （三）行业情况 医药制造业是关系国计民生的基础性、战略性产业，持续发展的动力源自于药品消费的刚性 需求，行业周期性特征不突出。但同时，医药行业是国家重点监管的行业之一，属于典型的政策驱 动行业。2017年是实施“十三五规划”深化医药卫生体制改革的重要一年，涉及药品研发、生产、 流通、支付等方面的政策陆续落地，促使医药制造行业集中度不断提高，行业竞争更加激烈。药 品招标、医保控费等政策的深入实施，致使部分药品价格持续下降，相关制药企业收入增速放缓， 利润空间进一步压缩；用药政策的深入调整，减少辅助用药、限制抗生素、限制门诊大输液等， 对相关企业的经营产生明显的抑制作用。但另一方面，2017年是持续深化供给侧结构性改革的重 要一年