2016年杭州泰格医药科技股份有限公司三季报

杭州泰格医药科技股份有限公司 2016年第三季度报告 2016年10月 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人叶小平、主管会计工作负责人陈岚及会计机构负责人(会计主管人员)夏江梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,137,881,634.85 1,610,031,208.39 32.79% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,533,249,023.83 1,002,354,761.07 52.96% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业总收入（元） 283,674,270.54 23.61% 849,441,751.52 29.38% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 21,516,633.54 -37.78% 99,668,591.43 -9.81% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 23,077,642.22 -39.03% 91,589,320.32 -15.85% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 58,793,357.17 -14.53% 基本每股收益（元/股） 0.0457 -43.09% 0.2115 -17.67% 稀释每股收益（元/股） 0.0454 -43.04% 0.2091 -17.84% 加权平均净资产收益率 1.52% -2.29% 6.84% -5.39% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 225,276.68 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要政府补助：瞪羚企业资助、 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 11,381,617.02浙江省科技项目专项补助 委托他人投资或管理资产的损益 2,524,731.57理财产品计提利息 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 166,073.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -4,637,780.72现金股票增值权 减：所得税影响额 1,438,722.50 少数股东权益影响额（税后） 141,923.97 合计 8,079,271.11 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、质量控制风险真实、完整的临床试验数据反映了试验药品真实的疗效和安全性，是药品是否可以获得批准上市的重要依据。而临床试验的质量控制就是要确保每一个临床试验数据都是完整的、真实的。如果质量控制出问题，就会出现数据不完整、不真实的情况，导致药品评价不客观，使有风险的产品上市或者错杀好产品，都会给申办方造成巨大的损失，同时也使CRO公司的信誉受到较大损害，必将对公司的正常经营造成严重影响，从而直接影响公司的品牌形象与市场竞争力，公司将完善并严格执行质量体系，确保临床试验质量标准。2015年7月22日公布的1622个临床试验数据自查项目中，公司子公司湖南泰格作为生物等效性分析单位承接的3个项目不予批准，另有部分产品撤回，公司作为临床试验CRO承接的部分项目撤回，如果部分客户向公司提出赔偿或要求公司以优惠价格重做项目，将对公司2016年度业绩带来一定压力。 2、CFDA自查核查带来的项目进度缓慢风险：因临床试验技术服务业务受到国家食品药品监督管理局关于临床试验自查核查活动的影响，造成项目进度放缓，导致公司2016年前三季度业绩增长幅度较上年同期有所降低。公司将提高工作效率，加强项目管理，追赶项目进度，争取将自查核查影响降到可控范围内。 3、商誉减值风险 根据证监会出具的161068号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（以下简称“《反馈意见》”）的要求，公司在反馈意见回复中就商誉进行减值测试及定性分析，根据分析结果报告期上海晟通、泰州康利华、DreamCIS存在减值风险。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站2016年8月11日披露的《杭州泰格医药科技股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见之回复》。 4、政策风险 公司属于医药研发行业，受国内研发政策影响较大。2015年-2016年国内研发政策属于变动期，虽然预期将向有利于改善国内研发环境的方向发展，但仍然存在一定的政策不确定性，有可能会影响到公司业务的发展。 公司根据实际情况，着力加强自身能力建设，建立全产业服务链、做大做强每一项业务，建立更加良好的口碑。同时，根据国内外市场情况，及时调整业务方向，一方面把业务转向重点发展审批环节较少的临床试验数据管理和统计、SMO服务等业务，另一方面大力拓展国内市场，争取更多的国内创新药研发的订单。 5、人力资源风险 临床试验专业人才是公司发展的根本。在医药研发人才市场激烈竞争的情况下，公司存在人才流失的风险。为防止该情况发生，公司通过选拔、培育、留用、激励等措施，吸引保留了一大批临床试验方面的专业人才。针对专业人才紧缺、流动性大等问题，公司制定并实施针对性的培养计划，主要培养计划有新员工培养计划、项目负责人培养计划、专业技术人才培养计划、管理人员培养计划等，以此提高公司管理团队的管理能力、技术人才的项目管理能力和员工队伍的工作技能。通过打造教导型企业，培养教导型人才，将是公司在人才和团队建设上的根本途径。 6、业务整合、规模扩大带来的集团化管理风险 随着公司大规模并购业务的实施，公司已拥有数十家境内外子公司，呈现出鲜明的集团化特征。集团化对公司整体运营管理和人才队伍建设都提出了新的更高的要求，如何协调统一、加强管控，实现多元化后的协同效应，提高整体运营和管理效能是今后公司发展面临的风险因素之一。公司将根据集团化发展需求，进一步细分业务板块，在财务、业务方面完善母公司、子公司及三级公司之间的管理体系，逐步建立起与集团化发展相适应的内部运营机制和监督机制，保证公司整体运营健康、安全。公司将持续加强企业文化建设，使集团公司内部企业价值观一致、企业经营理念和员工观念和谐一致，以健全的制度和先进的企业文化保障集团科学、高效运营 7、正在筹划的非公开发行股票的相关风险 公司于2016年4月28日召开2016年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，并于2016年5月13日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161068号），2016年6月2日收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161068号），公司与相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和落实，并按照反馈意见的要求对相关事项进行了资料补充和问题答复，2016年8月11日公司根据要求对反馈意见回复进行公开披露，并于同日将反馈意见回复报送中国证监会行政许可审查部门。2016年9月1日，公司对《反馈意见》有关问题的说明情况进行补充说明。公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会核准，最终能否获得证监会的核准尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 15,586股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 叶小平 境内自然人 28.46% 134,122,733 103,960,313质押 59,405,500 曹晓春 境内自然人 10.01% 47,195,500 36,706,505质押 26,180,000 施笑利 境内自然人 2.23% 10,533,440 7,900,080 徐家廉 境内自然人 2.13% 10,060,000 0 中央汇金资产管国有法人 理有限责任公司 2.11% 9,960,700 0 ZHUANYIN 境外自然人 1.94% 9,152,000 6,864,000 全国社保基金一其他 零九组合 1.74% 8,199,857 0 上海季广投资管 理中心（有限合境内非国有法人 1.59% 7,485,030 0 伙） 宁波鼎亮睿兴股 权投资中心（有境内非国有法人 1.59% 7,485,030 0质押 7,485,000 限合伙） 全国社保基金四其他 零六组合 1.10% 5,172,086 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 叶小平 30,162,420人民币普通股 30,162,420 曹晓春 10,488,995人民币普通股 10,488,995 徐家廉 10,060,000人民币普通股 10,060,000 中央汇金资产管理有限责任公司 9,960,700人民币普通股 9,960,700 全国社保基金一零九组合 8,199,857人民币普通股 8,199,857 全国社保基金四零六组合 5,172,086人民币普通股 5,172,086 宫芸洁 4,723,480人民币普通股 4,723,480 泰康人寿保险股份有限公司－分 4,710,989人民币普通股 红－个人分红-019L-FH002深 4,710,989 瑞士盈丰银行股份有限公司－客 4,341,939人民币普通股 户资金 4,341,939 BINGZHANG 3,625,500人民币普通股 3,625,500 上述股东关联关系或一致行动的 叶小平和曹晓春签署《一致行动协议书》，两人为一致行动人、本公司实际控制人。 说明 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 首发后个人类限 首发后个人类限售股将于2019年 叶小平 90,487,260 0 13,473,053 103,960,313售股、高管锁定2月3日解除限 售，高管锁定股 每年解限25% 首发后个人类限 曹晓春 首发后个人类限售股将于2019年 31,466,984 0 5,239,521 36,706,505售股、高管锁定2月3日解除限 售，高管锁定股 每年解限25% 施笑利 8,650,080 750,000 0 7,900,080高管锁定 每年解限25% ZhuanYin 7,614,000 750,000 0 6,864,000高管锁定 每年解限25% WenChen 2,139,360 300,000 0 1,839,360高管锁定 每年解限25% 宁波鼎亮睿兴股 首发后机构类限 权投资中心（有 首发后机构类限售股将于2019年 0 0 7,485,030 7,485,030售股 2月3日解除限 限合伙） 售 上海季广投资管 首发后机构类限 理中心（有限合 首发后机构类限售股将于2019年 0 0 7,485,030 7,485,030售股 2月3日解除限 伙） 售 国金证券－兴业 首发后机构类限 银行－国金涌铧 首发后机构类限售股将于2019年 价值成长定增集 0 0 3,742,515 3,742,515售股 2月3日解除限 合资产管理计划 售 合计 140,357,684 1,800,000 37,425,149