2014年汉商集团股份有限公司年报

公司代码：600774 公司简称：汉商集团 武汉市汉商集团股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 三、公司负责人张宪华、主管会计工作负责人张晴及会计机构负责人（会计主管人员）张琳声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）的众环审字(2015)011306号《审计报告》，对公 司2014年度的经营业绩及财务状况进行了审计验证，公司2014年度净利润19,567,089.18元，加上 年初未分配利润161,599,189.45元，减去提取盈余公积金785,297.96元，可供股东分配的利润为 180,380,980.67元。经研究2014年度不进行现金分红，也不以资本公积转增股本。未分配利润 180,380,980.67元滚存入下年度可供股东分配利润。 五、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成本公司对 投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 目录 第一节 释义及重大风险提示......3 第二节 公司简介......3 第三节 会计数据和财务指标摘要......4 第四节 董事会报告......6 第五节 重要事项......17 第六节 股份变动及股东情况......21 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......25 第八节 公司治理......30 第九节 内部控制......33 第十节 财务报告......34 第十一节 备查文件目录......102 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司或本公司 指 武汉市汉商集团股份有限公司 报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 本年度 指 2014年度 二、 重大风险提示 请查阅本报告第四节“董事会报告”中关于公司风险部分的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 武汉市汉商集团股份有限公司 公司的中文简称 汉商集团 公司的外文名称 WUHANHANSHANG GROUPCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HSGC 公司的法定代表人 张宪华 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯振宇 曾宪钢 联系地址 湖北省武汉市汉阳大道134号 湖北省武汉市汉阳大道134号 电话 027-68849119 027-84843197 传真 027-84842384 027-84842384 电子信箱 fzy1219@126.com hshsd@126.com 三、基本情况简介 公司注册地址 湖北省武汉市汉阳大道134号 公司注册地址的邮政编码 430050 公司办公地址 湖北省武汉市汉阳大道134号 公司办公地址的邮政编码 430050 公司网址 http://www.whhsg.com 电子信箱 hsjt@public.wh.hb.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 汉商集团 600774 六、公司报告期内注册变更情况 （一）基本情况 注册登记日期 2011年9月14日 注册登记地点 湖北省武汉市汉阳大道134号 企业法人营业执照注册号 420100000117789 税务登记号码 国税鄂字420105177918415 组织机构代码 17791841-5 （二）公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册登记日期：1990年4月20日。公司首次注册登记地点：武汉市。公司首次注 册情况详见本年度报告第十节财务会计报告中“公司基本情况”部分。 （三）公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。 （四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变更。 七、 其他有关资料 名称 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 武昌区东湖路169号知音集团办公区3号楼 内） 签字会计师姓名 朱烨、李彦斌 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年同期增 主要会计数据 2014年 2013年 2012年 减(%) 营业收入 941,328,963.05 1,002,931,624.49 -6.14 918,389,551.00 归属于上市公司股东的净 19,567,089.18 16,704,073.37 17.14 22,193,744.52 利润 归属于上市公司股东的扣 -7,684,786.19 16,367,659.76 -146.95 21,546,276.66 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 80,435,261.24 86,615,375.32 -7.14 96,299,446.35 净额 本期末比上年同期 2014年末 2013年末 2012年末 末增减（%） 归属于上市公司股东的净 559,410,804.84 539,843,715.60 3.62 526,372,657.73 资产 总资产 1,647,022,020.38 1,669,412,371.42 -1.34 1,666,287,478.44 (二) 主要财务指标 2014 2013 本期比上年同期增减 2012 主要财务指标 年 年 (%) 年 基本每股收益（元／股） 0.11 0.10 10.00 0.13 稀释每股收益（元／股） 0.11 0.10 10.00 0.13 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股 -0.04 0.09 -144.44 0.12 ） 加权平均净资产收益率（%） 3.56 3.13 增加13.74个百分点 4.31 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 -1.40 3.07 减少145.60个百分点 4.18 率（%） 二、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用√不适用 三、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 附注（如 非经常性损益项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 适用） 非流动资产处置损益 10,021.61 -12,459.68 -75,649.88 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 17,623,567.05 348,663.20 348,663.20 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 11,015,100.00 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 571,800.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 7,914.10 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,047,304.79 -317,695.54 506,184.44 少数股东权益影响额 -12,953,931.23 -162,535.69 -149,211.15 所得税影响额 -3,490,186.85 -99,272.78 17,481.25 合计 27,251,875.37 336,413.61 647,467.86 四、采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 对当期利润的影响 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 金额 交易性债券投资 917,009.17 953,798.16 合计 917,009.17 953,798.16 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年，面对消费增速放缓，同行业竞争加剧，电商冲击等严峻的市场形势，以及城市地铁 建设造成卖场周边封路打围等不利因素，公司上下树立从追赶到超越发展的雄心壮志，进一步明 晰“优质资产+优秀团队=市场竞争力”的发展模式，保持汉商的经营特色、文化特色、组织特色 和作风特色，以“提质、提效、提速”为主题，下深水、打硬仗、攻难关，沉着应对。继续围绕 “三圈一心”的优质资源，深耕银座、21世纪、武展“三大购物中心”，做实做强零售、会展、 商业地产“三大主业”，强力推进21世纪购物中心扩建、银座2号、知音站台、咸宁温泉山庄改 造“四大项目”，全力拓展婚庆、酒店、物业、自营等业务。 一、报告期内公司经营情况的回顾 全年实现营业收入9.41亿元，同比下降6.14%，实现净利润1956.71万元，同比增长17.14%。 1、零售业整体升级，竞争实力得到新跃升。 三大购物中心着眼当前零售业发展趋势，把握顾客需求和购物行为的变化特点，狠抓品牌招 商、功能业态、经营促销、服务方式和环境形象五大升级，提升经营品质，强化经营特色，抢占 区域竞争的制高点。 （1）武展购物中心打好“国际会展”、“地铁交通”、“中心商圈”三大优势牌，全年实现 营业收入1.46亿元，同比增长14.72%，效益再上新台阶，实现新超越。 武展购物中心坚持青春、时尚的大众消费路线，坚定“品牌特惠店”的经营定位，以错位立 市，以实惠创牌，以特色取胜，在竞争最为激烈的商圈中找到了制胜之道，经营业绩居集团零售 业之首。 业态进一步调整。围绕新增黄铂金区和扩大时尚餐饮区的既定目标，腾出商场前区800平方 米场地，引进六福、新金、周大生等知名黄金珠宝品牌；调整后区1000平方米面积用于美食汇二 期经营，大米先生等11家特色小吃成功落户。同时大力开发东西下沉广场，老五烧烤、椰岛美发 等项目入驻填补了经营空白。所有腾退、入场、装修、开业等相关工作不到3个月全部完成，团 队的战斗力得到充分体现。女装部在为调整让路和自身品牌升级的情况下，整体销售同比增长22%。 休闲特惠部从营造三大区域特色入手，通过调整动线、组合品类，扩大儿童区、增加勇士乐园等 配套项目，形成集儿童品类、潮流休闲、男女鞋类于一体的综合型卖场，提前一个月完成全年销 售、利润计划。 经营进一步升级。加快品牌提升步伐，培育扩销主力。全年新引进品牌40个，销售过百万的 专柜达58家。女装部ONLY年销售突破400万元，同比增长高达79%。突出实惠特色，品牌特惠、 特卖、热卖呈现常态化，活动场次达150余场，实现销售1900万元，成为拉动整体销售的有力引 擎。坚持宣传先行，营销开路。合理运用地铁、地下通道广告，加强宣传导视，实时发布促销信 息，引客进店。共开展主题营销18次，微信宣传81次，以丰富多彩的活动刺激消费。全力扶持 租赁商户，租赁业态确保100%出租率，其中回廊收入同比增长18%。 （2）21世纪购物中心受外部地铁打围和内部扩建项目的影响，全年实现营业收入4.33亿元， 同比下降15.12%。 21世纪购物中心外部扩建工程全力推进，内部调整布局、引进品牌、丰富业态、扩销增利多 措并举，展示集团旗舰店风采和汉商人的精神风貌。年销过千万的品牌4个，年销过500万的品 牌13个，年销过百万的品牌近百个。 作为扛大梁的部门，女装公司继续调结构、优品牌，巩固商圈领先优势。引入“集合店”模 式，将拉夏贝尔、佩吉等少淑名品集合店调至原中老年服装区，一改后区陈旧形象，形成新亮点。 扩大户外运动经营，引进哥伦比亚、布来亚克等知名品牌，培育消费新热点。重新整合休闲区域， 进一步扩大时尚、压缩量贩，迎合消费需求。创新思路，通过点缀故事书吧、m2m女包解决服装 单层经营面积过大、板块布局单调的问题。连同新引进的46个品牌，调整后的女装卖场结构布局 更加合理，整体经营实力进一步增强。 男装金钟公司为配合基建需要，按新区和老区、边厅和中岛进行整体规划，有针对性地排兵 布阵。柒牌旗舰店布点卖场后区，成功盘活死角。区域间相互呼应，构筑起以知名成熟男装为主 导，大众休闲服饰为中坚的品牌组合阵容。有效应对黄金市场整体萎缩的现状，变换招商策略， 重点发展直营商，引进金嘉利等5家成熟品牌，自营的金至尊继续保持销售上升势头。抓住主要 品牌不放，周大福、六福、海澜之家、九牧王等销量始终居汉阳地区前茅，其中周大福与六福两 大品牌共计销售6100万元。与厂商联手打造的首届“腕表节”期间，天梭、天王等名表销量同比 增幅高达85%--154%，成为新的增长点。 综合公司围绕鞋类商品展开全年的布局调整，根据“男女鞋分区、男女包配置”的思路，变 排挡式为景点化，形成大小循环动线，完成边厅21个、中岛区43个专柜的装修升级，一楼卖场 形象有了质的飞跃。调整过程中，综合公司集中团队的聪明才智，不断优化方案，在与强势品牌 商的交流中掌握了主动权，各部门以“一盘棋”思想默契配合，确保各项工作有序推进。抓调整 的同时，促销手段推陈出新。鞋类商品推出“一口价”、“两双价”、“满减送”等形式，在市 场整体不佳的情况下，百丽系7大品牌均实现两位数增长；日化类采取始终比对手低1元的价格 策略吸引消费，欧珀莱、欧莱雅等主要品牌销量领跑商圈。另一优势品类手机销售在三星、小米 等龙头品牌的带动下不断攀升，总体销量名列全市第二，部门销售、利润实现双超。 家居儿童用品公司升级形象、丰富业态两手抓。童装部新引进跳格子等8个品牌，升级安奈 儿等5家店面形象，扩大儿童游乐项目，进一步提高商圈儿童市场占有率。抢抓室内运动方兴未 艾的商机，引入集美容、美体、器械健身于一体的香港康祺健身会所，在年轻消费群体中反响强 烈，有效提高了卖场人流量。在此基础上全面启动21世纪运动城招商工作，完成了壁球、乒乓球、 攀岩、跆拳道等多个运动健身项目的招商，并根据场地情况，补充羽毛球、篮球等自营项目，为 打造武汉市第一室内运动场打下了良好基础。 （3）银座购物中心完成“男左女右”布局调整，全年实现营业收入1.95亿元，同比下降8.29%。 银座购物中心围绕“突破、提升”这条主线实施重大经营布局调整，将女装集中新楼、男装 集中老楼，形成“男左女右”两个主题楼，实现了商品定位鲜明、经营特色凸显、购物导向清晰、 环境形象提升的目标。 一是“男左女右”调整理顺、明晰了经营布局，解决了新老楼摆布不合理的问题。搬至老二 楼的男装部是男馆调整的核心，面临面积缩小、空高较低、硬件老化、楼面结构不理想等诸多难 题。部门巧用“秒速、创新、迂回、纳米”四法破题，最大限度增加内空秩序感，营造出轻松、 愉悦的购物氛围，率先出新出彩，开了好头。女装公司集中优势力量重点突破。从老二楼整体搬 迁至新四楼的时尚二部，坚持调整与招商同步，装修与经营并行，处理好专柜大与小，品牌主与 次的关系，使动线堵变通，边角暗变亮，仅用60天完成调整任务。综合公司举团队之力，创下鞋 类专柜装修、化妆专柜调整5天基本到位的全新纪录。调整工作取得了立竿见影的效果：女装公 司时装一部销售呈节节上升势头，男装部在面积减少的情况下50%以上的专柜销量增长，黄金、 化妆、鞋类板块以绝对优势压倒对手。 二是多品牌、多业态引进优化了经营结构。全年新增品牌58个，淘汰品牌72个。综合公司 引进肌悦花园、明牌珠宝、普安大药房等深受消费者喜爱的品牌，确保销售最大化。女装公司朵 以、纯粹等28个新品进驻，增强了商品的鲜活度。男装公司大规模优化品牌资源，实行差异化招 商策略，引进小野豹、时尚世家、鸿星尔克等14个品牌，提升了名品新品的聚集力。多业态招商 迈出实质性步伐，带动卖场人气明显提升，且新进项目均实现当年招商、当年开业、当年创效。 综合公司将原本单一的烟酒与滋补品、药品、茗茶进行组合，引导消费。女装公司开辟银座东街 餐饮区，婆子妈餐饮