2015年山西仟源医药集团股份有限公司年报

山西仟源医药集团股份有限公司 2015年年度报告 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人翁占国、主管会计工作负责人俞俊贤及会计机构负责人(会计主管人员)贺延捷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张振标 董事 个人原因 赵群 朱依谆 独立董事 工作原因 徐永华 公司在本报告第四节“管理层分析与讨论”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能面对的风险因素，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以173,590,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......2 第二节 公司简介和主要财务指标......6 第三节 公司业务概要......10 第四节 管理层讨论与分析......17 第五节 重要事项......39 第六节 股份变动及股东情况......54 第七节 优先股相关情况......61 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......62 第九节 公司治理......67 第十节 财务报告......73 第十一节 备查文件目录......160 释义 释义项 指 释义内容 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、仟源医药 指 山西仟源医药集团股份有限公司 海力生制药 指 浙江海力生制药有限公司 保灵集团 指 杭州保灵集团有限公司 澳医保灵 指 杭州澳医保灵药业有限公司 恩氏基因 指 杭州恩氏基因技术发展有限公司 爱贝亚 指 杭州爱贝亚检测技术有限公司 磐霖资本 指 上海磐霖资产管理有限公司 泓泰投资 指 天津泓泰投资管理合伙企业（有限合伙） 四川仟源 指 四川仟源中药饮片有限公司 广汉中药 指 四川省广汉中药饮片有限责任公司 集合至尊 指 武汉集合至尊电子商务有限公司 武汉仟源 指 武汉仟源电子商务有限公司 联合利康 指 无锡联合利康临床检验所有限公司 股东大会、董事会、监事会 指 山西仟源医药集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 山西仟源医药集团股份有限公司章程 会计审计机构，立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐人、保荐机构 指 财达证券有限责任公司 非公开发行 指 山西仟源医药集团股份有限公司非公开发行股票 报告期 指 2015年度 上年同期，去年同期 指 2014年度 GMP 指 药品生产质量管理规范 国家食药监局 指 国家食品药品监督管理总局 国家食品药品监督管理局批准药品生产企业生产某药品而发给的法 药品批准文号 指 定文件中列示的批准文号 具有杀菌或抑菌活性的药物，包括各种抗生素、磺胺类、咪唑类、硝 抗菌药物 指 基咪唑类、喹诺酮类等化学合成药物。由细菌、放线菌、真菌等微生 物经培养而得到的某些产物，或用化学半合成法制造的相同或类似的 物质，也可化学全合成。抗菌药物在一定浓度下对病原体有抑制和杀 灭作用 具有杀灭或抑制各种病原微生物作用的药物。包括半合成青霉素、半 抗感染药 指 合成青霉素复方制剂、单环内酰胺类、磷霉素类、喹诺酮类、碳青霉 烯类、硝基咪唑类等类别 又称抗药性。病原体(细菌、寄生虫和癌细胞等)反复接触药物后，其 耐药性 指 反应性渐减，以致最后能抵抗药物而不被消灭的现象 抗感染药物的一种。对青霉素分子中的主核结构6-氨基青霉烷酸 半合成青霉素 指 (6-APA)进行化学结构改造，更换其侧链而获得的具有耐酸、耐酶和 广谱特点的青霉素 抗感染药物的一种。一类为半合成青霉素与β-内酰胺酶抑制剂组成的 复方制剂，解决细菌通过产生β-内酰胺酶来破坏青霉素母核结构中的 半合成青霉素复方制剂 指 β-内酰胺环使之失去抗菌活性而产生耐药性的问题；一类为两种半合 成青霉素组成的复方制剂 抗细菌耐药性指标良好的青霉素类抗感染药物产品，包括：抗细菌耐 新一代青霉素 指 药性指标良好的半合成青霉素、半合成青霉素与酶抑制剂组成的复方 制剂以及不同半合成青霉素组成的复方制剂 公司采取的独特销售模式。即为实现经销商的价值成长，从招商战略、 精细化创值招商模式 指 战术两个层面建立公司与经销商之间的协作、顾问和服务一体化的精 细化销售模式 基因保存是从口腔黏膜上皮细胞中分离、提取、纯化细胞核中的DNA， 基因保存 指 并通过生物技术的方法来进行DNA保存的一种技术。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 仟源医药 股票代码 300254 公司的中文名称 山西仟源医药集团股份有限公司 公司的中文简称 仟源医药 公司的外文名称（如有） ShanXiC&YPharmaceuticalGroupCo.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）C&YPharmaceutical 公司的法定代表人 翁占国 注册地址 大同市经济技术开发区湖滨大街53号 注册地址的邮政编码 037010 办公地址 大同市经济技术开发区湖滨大街53号 办公地址的邮政编码 037010 公司国际互联网网址 www.cy-pharm.com 电子信箱 stock@cy-pharm.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俞俊贤 薛媛媛 联系地址 大同市经济技术开发区湖滨大街53号 大同市经济技术开发区湖滨大街53号 电话 0352-6116426 0352-6116426 传真 0352-6116452 0352-6116452 电子信箱 stock@cy-pharm.com xyy1934@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号新黄浦金融大厦7楼 签字会计师姓名 刘云、蒋承毅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 河北省石家庄市自强路35号 财达证券有限责任公司 李梦江、王洪斌 2014年10月至2017年12月 庄家金融大厦25楼 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 683,934,855.54 653,655,235.65 4.63% 513,510,739.16 归属于上市公司股东的净利润 22,900,029.86 40,997,497.11 -44.14% 27,112,439.27 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 20,376,809.99 35,751,410.32 -43.00% 26,438,592.36 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 15,443,108.60 82,191,777.71 -81.21% 80,581,533.24 （元） 基本每股收益（元/股） 0.1389 0.3064 -54.67% 0.2026 稀释每股收益（元/股） 0.1389 0.3064 -54.67% 0.2026 加权平均净资产收益率 3.40% 6.60% -3.20% 4.50% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额（元） 1,308,430,619.43 1,181,337,685.21 10.76% 1,090,371,164.19 归属于上市公司股东的净资产 785,997,990.76 637,619,342.32 23.27% 610,001,845.21 （元） 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 141,596,956.27 171,034,007.39 163,211,029.60 208,092,862.28 归属于上市公司股东的净利润 7,286,777.98 11,731,755.93 11,266,759.94 -7,385,263.99 归属于上市公司股东的扣除非经 7,091,090.74 10,832,892.93 9,537,021.08 -7,084,194.76 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -14,680,394.74 20,540,322.02 -1,702,371.10 11,285,552.42 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 9,243,327.42 4,240,134.81 238,105.26 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,824,663.30 2,930,308.73 978,039.45 受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 327,386.02 627,697.21 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -10,067.71 9,678.72 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 246,111.21 81,500.00 64,628.92 回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,592,497.99 1,400,144.17 -91,295.24 减：所得税影响额 1,814,583.64 1,785,075.70 164,257.43 少数股东权益影响额（税后） 3,711,186.45 2,238,554.72 361,052.77 合计 2,523,219.87 5,246,086.79 673,846.91 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主要业务 公司成立之初致力于提供解决细菌耐药问题的抗感染综合产品和方案，在新一代青霉素复方制剂领域具备较强竞争力，但随着抗感染药物的广泛大量应用，抗菌药物不合理使用和细菌耐药问题已成为较为严重的公共卫生问题之一。为提高细菌性感染的抗菌治疗水平，保障患者用药安全及减少细菌耐药性，国家卫生部采取了一系列措施推进抗菌药物临床合理应用，作为以抗感染药物为主的制药企业，公司经营也面临了巨大的压力和风险。为积极应对抗感染药物市场发生的变化、化解行业政策风险、调整产品结构，2012年3月，公司收购了浙江海力生制药有限公司60%股权，进入了婴幼儿用药和泌尿系统用药领域；2013年9月，公司收购了杭州保灵集团有限公司80%股权，进入了孕妇保健品领域；2014年9月，公司与上海磐霖资产管理有限公司签署设立产业并购基金之战略合作协议，为公司未来的发展储备更多并购标的，并为加快公司产业布局提供平台；2014年12月，公司收购了杭州恩氏基因技术发展有限公司80%股权，进入基因保存和孕环境检测领域。通过上述外延式并购和投资等手段，公司的抗感染药物收入比重不断降低。报告期内，公司继续通过并购投资等手段，进一步调整优化产业结构。2015年4月，公司收购了四川省广汉中药饮片有限责任公司52%股权（该公司在2015年4月正式更名为“四川仟源中药饮片有限公司”），进入了中药饮片领域。2015年6月，公司完成了对杭州保灵集团有限公司剩余20%股权的收购，保灵集团同期完成了对其子公司杭州澳医保灵药业有限公司剩余25%股权的收购，实现了仟源医药对保灵集团、保灵集团对澳医保灵股权的100%控股，公司孕婴产品服务平台的协同效应得到进一步加强；2015年11月，公司收购了武汉集合至尊电子商务有限公司51%股份（该公司在2015年11月正式更名为“武汉仟源电子商务有限公司”），为拓展公司的营销渠道，满足日益发展的互联网消费趋势，增强市场竞争能力提供了有力保障。截止报告期末，公司的主要产品包括抗感染药、泌尿系统药、抗过敏药、呼吸系统药、儿童用药、心脑血管药、抗抑郁药等各类药品、医药原料及中间