2017年金花企业(集团)股份有限公司中报

公司代码：600080 公司简称：金花股份 金花企业（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人吴一坚、主管会计工作负责人侯亦文及会计机构负责人（会计主管人员）李琴 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内不进行利润分配或公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中其他披露事项中可能面对的风险。 十、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......3 第二节 公司简介和主要财务指标......3 第三节 公司业务概要......5 第四节 经营情况的讨论与分析......7 第五节 重要事项......11 第六节 普通股股份变动及股东情况......16 第七节 优先股相关情况......17 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......17 第九节 公司债券相关情况......18 第十节 财务报告......19 第十一节 备查文件目录......108 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 金花企业（集团）股份有限公司 控股股东 指 金花投资控股集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 报告期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 GMP 指 药品生产质量管理规范 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 金花企业（集团）股份有限公司 公司的中文简称 金花股份 公司的外文名称 GINWAENTERPRISE（GROUP）INC. 公司的外文名称缩写 GINWA 公司的法定代表人 吴一坚 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙明 张云波 联系地址 西安市科技四路202号 西安市科技四路202号 电话 029-88336635 029-88336635 传真 029-81778626 029-81778626 电子信箱 irm@ginwa.com.cn irm@ginwa.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 陕西省西安市高新区科技四路202号 公司注册地址的邮政编码 710065 公司办公地址 陕西省西安市高新区科技四路202号 公司办公地址的邮政编码 710065 公司网址 http://www.ginwa.com.cn 电子信箱 irm@ginwa.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 董事会秘书处 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金花股份 600080 六、 其他有关资料 □适用√不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上 （1－6月） 年同期增减(%) 营业收入 360,823,902.57 304,805,759.43 18.38 归属于上市公司股东的净利润 13,904,474.98 12,606,142.82 10.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性 14,576,240.16 13,042,603.44 11.76 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 7,636,076.10 9,160,225.75 -16.64 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,086,358,778.48 1,072,454,303.50 1.30 总资产 1,439,880,874.27 1,443,952,623.62 -0.28 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同 本报告期比上年 （1－6月） 期 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0455 0.0413 10.17 稀释每股收益（元／股） 0.0455 0.0413 10.17 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.0477 0.0427 11.71 加权平均净资产收益率（%） 1.29 1.20 增加0.0893个百 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.35 1.24 增加0.11个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如 适用） 非流动资产处置损益 -10,880.26 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 110,000.00 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 -596,600.00 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期 损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -292,961.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 515.63 所得税影响额 118,161.02 合计 -671,765.18 十、 其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务： 公司所处行业为医药制造业。主要业务为药品的研发、生产及销售，产品线涵盖化学药品、中成药、原料药和保健品，剂型包括片剂、胶囊剂、颗粒剂、散剂、合剂、口服溶液剂、糖浆剂、外用溶液剂等一百多个品种、品规，依据特性和经营模式，产品分为骨科类、免疫类、儿童类和普药类等四个系列。 公司主导产品金天格胶囊是国家一类新药，经过多年的推广，目前已经成为骨科临床中药一线用药；转移因子系列产品为改进人体免疫力的生物药品；儿童系列用药包括小儿复方磺胺二甲嘧啶散、鞣酸蛋白酵母散等；普药系列主要包括开塞露、诺氟沙星胶囊、甲芬那酸胶囊等品种，公司主要产品在多年的运营中形成了质量稳定、安全可靠的竞争优势。 公司医药批发与零售业务主要由陕西金花医药化玻有限公司经营，该公司经营产品包括中成药、化学药制剂、生化药品、生物制品、保健品等，主要业务范围集中陕西、甘肃、青海等西北地区。 （二）公司经营模式: 1、医药工业经营模式 （1）采购模式 公司生产所需物料由物料部统一负责采购。物料部根据生产计划制定采购计划，由质量部门根据所需物料的质量标准对供应商的资质、质量体系及生产能力进行审核、评估，并就提供的物料样品进行小试、中试后出具审核意见及合格供应商目录；物料部对合格的供应商通过比价、招标等方式进行采购。同时，公司每年对供应商进行现场审计，每季度进行评估、评分。物料部通过日常市场信息的收集分析，结合合理库存、到货周期、付款周期等因素，降低公司各项采购成本。 （2）生产模式 公司生产模式采用以销定产的模式进行，由公司营销部门提交年度销售预算计划，每月依据市场需求编制次月销售计划提交生产部。生产部根据月度销售计划制定出月度生产计划，再由储运部进行物料需求计划核算，物料部进行物料采购，生产部依据月度生产计划分解出周排产计划组织生产，各车间负责生产实施。 在生产执行过程中，所有在线生产品种严格遵守生产工艺规程，依据GMP规范和岗位操作SOP开 展生产活动，确保规范生产。技术部对生产过程工艺规程执行进行全方位的监控和评价。质量部对生产环境、工艺实施过程检测监控，对所有生产用物料、生产过程中间产品和产成品按照相应质量标准进行检验，确保生产过程合规，产品质量合格。 （3）销售模式 公司销售体系设有新药部、招商部、普药部和市场部，分管不同渠道的产品营销业务。主导产品以招商代理模式为主，目前已经建立了覆盖全国的营销网络。公司坚持专业的学术化推广道路，形成了战略规划、品牌建设、媒体宣传、会议推广、市场调研、促销活动以及专家网络建设等多维度的产品营销框架。随着营销工作推进，营销活动在高度、深度、专业度和持续度四个方面不断取得新的进展。 2、医药商业经营模式 公司医药商业由陕西金花医药化玻有限公司经营，其经营模式为采购其他医药生产企业产品，向医药商业企业、医院及零售药店等终端客户批发与销售。 （三）医药行业发展情况 2017年1-4月份医药制造业主营业务收入为9123亿元，同比增长11.2%；净利润为976亿元， 同比增长14.5%。医药行业重回两位数的增长，净利润增速高于营业收入增速。（数据来源：国 家统计局） 2017年1-6月份全国三大终端六大市场药品销售额实现了8037亿元，同比增长了7.8%，其 中公立医院终端市场份额占比为68.1%，零售药店终端市场份额占比22.5%，公立基层医疗终端市 场份额为9.4%。（数据来源：南方医药经济研究所-米内网） 2017年医药行业处于政策的调整期，国家医药政策频出，新医改不断推进，改革方向细化明 晰，分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管等方面制度建设是深化医改的重要突破方向，仿制药一致性评价、药品流通“两票制”、医保付费方式改革、医保总额控制等各项政策举措，覆盖了从药品供给侧到需求侧的各个重要环节，涉及药品、医疗、医保和流通四大领域，药品行业优胜劣汰加快。 医改政策的落地实施，使医药行业面临新的机遇与挑战，加速全行业洗牌过程，使信誉度高、规范性强、终端覆盖广、销售能力强的企业市场占有率提升，行业集中度不断提高，药品行业整合进一步加快，促使在市场上占有一定规模的企业努力提高其经营能力、运营能力和管理能力，并逐步倒逼药品零售、物流、电商行业加速集约化、信息化、标准化进程，最终实现行业格局的全面调整。 在诸多纲领性文件的指导下，医药行业还将呈现以下趋势：药品流通行业发展模式加速转变、药品流通行业格局全面调整、资本市场对企业整合助力不断增强、医药供应链管理服务迅速升级、医药电商跨界融合进程持续推进、药品零售经营方式不断创新、行业基础建设作用日益增强。 （四）公司的行业地位 目前公司已形成了以医药工业为核心的产业基础，产品集中在骨科、免疫、儿科用药等细分领域，公司主导产品人工虎骨粉及金天格胶囊凭借其显着的临床疗效、优良的产品质量和良好的市场服务赢得了广大医生及患者的认可，陆续被收入《原发性骨质疏松症中医临床实践指南》、《临床药物释义骨科分册》、《中国骨质疏松性骨折诊疗指南》、《骨质疏松性骨折诊疗指南》，在骨科中药领域占据领先地位。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用√不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，主要体现在以下几个方面： 1、产品优势 经过多年发展，公司已形成了以医药工业为核心的产业基础，产品集中在骨科、免疫、儿科用药等细分领域，公司主导产品人工虎骨粉及金天格胶囊凭借其显着的临床疗效、优良的产品质量和良好的市场服务赢得了广大医生及患者的认可，在骨科中药领域占据领先地位。同时，公司以人工虎骨粉原料药为基础，加大研发投入，积极进行相关研究和系列产品开发，围绕骨科领域核心品种形成公司核心竞争力。 2、营销优势 在营销方面，公司多年坚持学术推广模式，依靠专业学术推广队伍，积极与权威组织合作，联合领域学术带头人，构建专家网络体系，积极开展多项临床询证试验，不断完善和充实临床证据。公司每年开展多次的全国级学术会议、省级学术会议，通过学科学术带头人对产品临床应用的认可和解读，向各级医疗机构传递，促进公司产品在领域的应用和发展。目前公司已经初步建立了覆盖全国的市场营销网络，终端布局能够与企业整体战略发展方向取得同步进展。 3、品牌优势 公司"金花"商标为陕西省、市着名商标，"金花"商标被国家工商总局认定为中国驰名商标，转移因子系列产品、金天格胶囊被评为陕西省和西安市名牌产品，借助品牌力量，企业产品在市场中增强了企业的竞争力，树立了企业品牌形象，为产品推广奠定了坚实的品牌基础。 4、生产质量管理优势 多年来，公司高度重视质量管理保障体系建设，始终坚持把质量放在第一位，从原材料采购环节开始按照GMP的要求及公司质量标准严格对供应商进行审核，在整个生产过程中，公司严格执行质量监控及质量检验标准，每一道生产工艺严格监控，保证生产、销售过程的质量可控性。 在各级监管部门的检查中均未出现重大质量问题，产品质量稳定，有良好的市场声誉。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司围绕年度经营目标，依托企业和产品优势，抓住国家发展中医药的机遇，做强、做优核心产品，全面推进营销工作，强化企业管理，保持业绩稳定增长。 1、产品营销 在主导产品营销方面，公司加强营销团队建设，持续加大市场考核力度，并结合对区域市场调研的情况，进行市场整合，强化市场管控能力。继续坚持品牌学术引导下的市场营销战略，在全国市场开展金天格“顺势而变逆风飞扬”宣讲及专业学术推广项目培训；加大学术推广投入力度，细化市场推广方案，落实执行效果。 在普药营销方面，在现有渠道资源基础上，结合商业客户经营规模、覆盖能力、终端类型进行持续优化调整，逐步向区域影响力大、终端覆盖能力强、经营运作规范的商业渠道转移，强化对终端环节的联系与影响力，继续加强与重点商业企业合作，通过参与商业企业组织的终端会议、促销活动、业务联盟等形式，实现与终端资源的有效联通，使销售资源投放目的性更强，取得更好的效果。 2、生产运营 报告期内，公司持续巩固生产平台，建设高效稳定的执行团队，加强协作保障，全面完成上半年各项生产任务。继续加强成本控制，提升生产管理，大力推进合理化建议，深入挖掘各个环节潜能，扎实建立全员的成本控制意识。通过开展GMP规范、工艺规程、岗位SOP、设备SOP等文件的培训，实施“一人多能，一岗多人”的培养计划，引导全员的规范执行意识、产品质量意识稳步提高，促进企业健康化发展。 3、内部管理 报告期内，以争创质量管理奖为契机，全方位推进卓越绩效管理模式，持续深入推行精细化管理，规范运作，提升公司治理水平。鼓励管理人员开展广泛的交流学习，拓展视野空间，从行业角度、区域角度进行思考和提升，为公司管理工作上台阶创造条件。优化绩效考核机制，加强人才的引进和培养力度，强化具有公司特色的企业文化塑造，增强员工凝聚力，提升团队向心力。 4、非公开发行股票项目 报告期内，公司全力推进非公开发行股票事项，增加公司自有资金、增强公司资本实力，扩大现有的业务规模，提高公司经营的灵活性，促进骨科产业链的整合，为公司发展奠定基础，实现公司的战略规划。 报告期内，公司实现营业收入36,082.39万元，较上年同期增长18.38%，其中医药工业实现 销售收入26,400.53万元，较上年同期增长18