2010年东阿阿胶股份有限公司中报

2010 年半年度报告 2010年半年度报告全文 山东东阿阿胶股份有限公司 SHAN DONG DONG-E E-JIAO CO., LTD 12010 年半年度报告 2 山东东阿阿胶股份有限公司 2010年半年度报告 重 要 提 示 公司董事会及其董事保证半年度报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长李福祚先生，董事、总经理秦玉峰先生，董事、财务副总经理吴怀锋先生，财务总监王金芝女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 本报告以通讯的方式进行了表决。 公司半年度财务报告未经审计。2010 年半年度报告 3 目 录 一、公司基本情况简介 ----------------------------------4 二、股本变动和主要股东持股情况 ----------------------6 三、董事、监事、高级管理人员情况 ----------------------8 四、董事会报告 ----------------------------------8 五、重要事项 ---------------------------------------12 六、财务报告 ---------------------------------------17 七、备查文件 --------------------------------------1062010 年半年度报告 4 一、公司基本情况简介 （一）、公 司 名 称：中文 山东东阿阿胶股份有限公司 英文 SHAN DONG DONG-E E-JIAO CO., LTD （二）、1、股票上市交易所：深圳证券交易所 2、股票简称：东阿阿胶 3、股票代码：000423 （三）、1、公司注册地址：山东省东阿县阿胶街78号 2、公司办公地址：山东省东阿县阿胶街78号 3、邮 政 编 码：252201 4、公司国际互联网网址： WWW.DONGEEJIAO.COM 5、公司电子信箱：webmaster@dongeejiao.com （四）、公司法定代表人：李福祚 （五）、1、公司董事会秘书：吴怀锋 2、公司证券事务代表：王 鹏 3、联 系 地 址：山东省东阿县阿胶街78号 4、电 话：0635-3264069 5、传 真：0635-3260786 6、电 子 信 箱：wangpeng@dongeejiao.com （六）、1、公司信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2、中国证监会指定互联网网址：WWW.CNINFO.COM.CN 3、公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 （七）、公司其他有关资料： 1、公司首次注册登记日期：1996年6月4日 2、公司首次注册登记地点：山东省东阿县工商局 3、企业法人营业执照注册号：3700001800331 4、税务登记号码：372500168130028 5、公司法律顾问名称：北京市华堂律师事务所 办公地址：北京市阜城门外大街11号国宾酒店 6、公司聘请的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所有限公司 办公地址：深圳市福田区福华一路98号卓越大厦10楼2010 年半年度报告 5 （八）、主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据和财务指标 （人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 3,361,575,965.38 3,130,964,160.70 7.37 归属于上市公司股东的所有者权益 2,695,243,522.05 2,397,103,350.81 12.44 股本 654,021,537.00 654,021,537.00 - 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.12 3.67 12.44 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业总收入 1,243,626,445.56 911,054,156.16 36.50 营业利润 365,075,393.63 191,150,369.84 90.99 利润总额 366,631,960.10 190,594,739.87 92.36 归属于上市公司股东的净利润 305,093,211.36 158,802,721.45 92.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 304,112,029.31 157,798,699.23 92.72 基本每股收益（元/股） 0.4665 0.3032 53.86 稀释每股收益（元/股） 0.4665 0.2426 92.29 净资产收益率（%） 11.98% 10.32% 1.66% 经营活动产生的现金流量净额 226,144,770.67 201,826,575.43 12.05 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.35 0.31 12.05 非经常性损益项目包括单位： （人民币）元 项目 金额 非流动资产处置损益 -149,487.78 越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助 1,243,755.96 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -242,307.26 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交2010 年半年度报告 6 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 642,060.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目 小计 1,494,021.52 所得税税率 16.76 所得税影响额 250,351.98 非经常性净损益合计 1,243,669.54 其中：归属于母公司股东 981,182.05 归属于少数股东的非经常性损益 262,487.49 二、股本变动和主要股东持股情况 （一）、股份变动情况 1、本报告期内，公司总股本未发生变化。 2、股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 121,331,748 18.55% -121,093,533 -121,093,533 238,215 0.04% 1、国家持股 2、国有法人持股 121,081,385 18.51% -121,081,385 -121,081,385 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 250,363 0.04% -12,148 -12,148 238,215 0.04% 二、无限售条件股份 532,689,789 81.45% 121,093,533 121,093,533 653,783,322 99.96% 1、人民币普通股 532,689,789 81.45% 121,093,533 121,093,533 653,783,322 99.96% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 654,021,537 100.00% 654,021,537 100.00%2010 年半年度报告 7 股份变动说明： （1）有限售条件股东华润东阿阿胶有限公司持有有限售条件的股份121,081,385股,占公司股份总数的18.51%，报告期内已履行完各项承诺，根据股权分置改革方案内容，华润东阿阿胶有限公司持有的限售流通股已解除流通，详细内容请见2010年6月22日发布《关于解除限售股份的提示性公告》。 （2）高管持股发生的变化是由于高管解除25%锁定的股份。 （二）、公司报告期期末股东总数：36,026名。 （三）、主要股东持股情况： 股东总数 36,026名 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 1、华润东阿阿胶有限公司 国有法人股 23.14% 151,351,731 0 0 2、中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 社会流通股 3.29% 21,514,914 0 0 3、中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 社会流通股 2.49% 16,311,382 0 0 4、中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金 社会流通股 1.91% 12,498,214 0 0 5、上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 社会流通股 1.72% 11,223,470 0 0 6、大成价值增长证券投资基金 社会流通股 1.53% 10,000,000 0 0 7、中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 社会流通股 1.52% 9,909,159 0 0 8、中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 社会流通股 1.22% 8,000,000 0 0 9、交通银行－富国天益价值证券投资基金 社会流通股 1.19% 7,784,747 0 0 10、UBS AG 社会流通股 1.05% 6,895,882 0 0 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 报告期末，持有公司5%以上的股东为华润东阿阿胶有限公司，其持有股份151,351,731股，占公司总股本23.14%。未知华润东阿阿胶有限公司与社会流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，未知流通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 （四）控股股东及实际控制人情况 报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。2010 年半年度报告 8 三、董事、监事、高级管理人员情况 （一）、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票的情况。 单位：股 姓名 职务 年初持股数 报告期持股数 增减 秦玉峰 董事、总经理 142,520 142,520 0 吴怀锋 董事、副总经理、董事会秘书 25,212 25,212 0 臧绪岱 监事会主席 147,679 147,679 0 刘振华 监 事 2,210 1,657 -553 刘广立 监 事 500 500 0 王中诚 副总经理 525 525 0 合计 318,646 318,093 -553 注：报告期内，监事刘振华女士在二级市场卖出股票553股，其他董事、监事、高级管理人员持股未发生变化 （二）、董事、监事、高级管理人员变动情况 1、2010年5月14日，公司董事长、董事乔世波先生，由于负责的工作内容变动原因，辞去公司第六届董事会董事长、董事职务。 2、2010年5月28日，公司召开的2009年度股东大会选举李福祚先生为公司第六届董事会董事。 3、2010年6月2日，公司召开的第六届董事会第十六次会议，选举李福祚先生为公司第六届董事会董事长。同时，按照《董事会战略委员会实施细则》规定，李福祚先生担任董事会战略委员会主任委员。 四、董事会报告 （一）报告期公司总体经营情况 报告期内，公司主业为中药行业，经营范围和行业未发生变化。2010年上半年公司原料、营销、研发、运营管理方面各项工作均有序开展，持续推进阿胶价值回归工程，坚持聚焦原则，转型创新，管理升级，实现较快的增长。 本报告期实现营业收入12.44亿元，比上年同期增长 36.50%，营业利润 3.65亿元，比上年同期增长90.99%；实现净利润 3.11亿元，比上年同期增长91.01%。2010 年半年度报告 9 报告期内公司营业收入和营业利润占公司10%以上的经营活动主要是： 1、阿胶及阿胶系列产品营业收入为8.54亿元，占公司营业收入的68.84%，营业成本 2.58亿元，产品毛利率69.76%。 2、医药商业行业的收入为3.28 亿元，占公司营业收入的 26.44 %，营业成本3.18 亿元，产品毛利率3.02 %。 （二）主营业务按行业、产品构成及地区分布情况 主营业务按行业构成情况 单位：人民币万元 行业 营业 收入 营业 成本 毛利率 营业收入比上年同期增减（％） 营业成本比上年同期增减（％） 毛利率比上年同期增减(%) 医药工业 91,033.72 31,180.82 65.75 51.70 24.86 12.61 其它 40,932.46 36,571.51 10.65 11.53 7.76 41.57 合并抵消 -7,918.69 -8,689.48 -9.73 33.33 22.34 -50.34 合计 124,047.49 59,062.85 52.39 36.66 14.00 22.05 主营业务按产品构成情况 单位：人民币万元 产品 营业 收入 营业 成本 毛利率 营业收入比上年同期增减（％） 营业成本比上年同期增减（％） 毛利率比上年同期增减(%) 阿胶及系列产品 85,387.24 25,821.29 69.76 60.80 29.57 11.67 医疗器械 3,042.10 1,542.13 49.31 -2.08 -2.58 0.53 药用辅料 3,323.99 2,948.09 11.31 26.36 53.92 -58.41 医药贸易 32,755.11 31,766.73 3.02 2.50 2.06 16.02 其他 7,457.74 5,674.09 23.92 26.07 30.17 -9.09 合并抵销 -7,918.69 -8,689.48 -9.73 33.33 22.34 -50.34 合 计 124,047.49 59,062.85 52.39 36.66 14.00 22.05 主营业务按地区构成情况 单位：人民币万元 地 区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华东 63,599.85 49.52 华南 31,781.11 25.96 西南 9,805.35 37.20 华北 12,726.77 33.37 其它 14,053.10 12.212010 年半年度报告 10 合并抵销 -7,918.69 33.33 合计 124,047.49 36.66 资产变动及主营业务增减变动情况： 单位：人民币元 金额 项目 2010年6月30日 2009年12月31日 增减额 增减比率 货币资金 1,550,860,124.77 1,977,757,044.95 -426,896,920.18 -21.58% 应收账款 186,971,370.51 123,292,879.99 63,678,490.52 51.65% 可供出售金融资产 - 2,000,000.00 -2,000,000.00 -100.00% 持有至到期投资 600,000,000.00 - 600,000,000.00 100.00% 项目 2010年1-6月份 2009年1-6月份 增减额 增减比率 经营现金净流量 226,144,770.67 201,826,575.43 24,318,195.24 12.05% 资产变动及主营业务增减变动分析： 货币资金：比期初下降21..58%。主要是本期投资及加大负债付款力度影响。 应收帐款：比期初上升51.65%。主要是公司销售规模扩大及医药商业子公司医院开发货款占压所形成。 可供出售金融资产：比期初下降是将所持有的相关资产到期收回所致。 持有至到期投资：本期增加系投资理财产品增加所致。 经营现金净流量：同比上升12.05%。主要是公司销售增长所致。 （三）投资情况 1、募集资金使用情况 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2008]833 号）文核准,公司公开发行认股权证事项已实施,并于2008 年7 月10 日公告了《权证上