2016年成都康弘药业集团股份有限公司年报

成都康弘药业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 成都康弘药业集团股份有限公司 2016 年年度报告 2017-010 2017 年 04 月 成都康弘药业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人柯尊洪、主管会计工作负责人钟建军及会计机构负责人(会计主 管人员)何映梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司可能存在销售价格下降、药品研发、募投项目实施、人才缺乏等风险， 有关风险因素内容已在本报告中第四节 “经营情况讨论与分析 ”第九部分“公司 未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本 674,954,060 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税） ，送红股 0 股（含 税） ，不以公积金转增股本。 成都康弘药业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要...................................................................................................................... 13 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 25 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 42 第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 48 第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 49 第九节 公司治理.............................................................................................................................. 57 第十节 公司债券相关情况.............................................................................................................. 62 第十一节 财务报告.......................................................................................................................... 63 第十二节 备查文件目录................................................................................................................ 159 成都康弘药业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、康弘药业 指 成都康弘药业集团股份有限公司 济生堂 指 四川济生堂药业有限公司，本公司全资子公司 康弘制药 指 成都康弘制药有限公司，本公司全资子公司 康弘生物 指 成都康弘生物科技有限公司，本公司全资子公司 四川康贸 指 四川康弘医药贸易有限公司，本公司全资子公司 弘达药业 指 成都弘达药业有限公司，本公司全资子公司 成都康贸 指 成都康弘医药贸易有限公司，本公司全资子公司 康弘种植 指 四川康弘中药材种植有限公司，本公司全资子公司 康弘科技 指 成都康弘科技实业（集团）有限公司，本公司第一大股东 康弘资本 指 康弘资本有限公司（KANGHONG CAPITAL LIMITED） Vanotech 指 Vanotech Ltd.（先锋科技有限公司） A 股 指 在中国境内（不含香港、台湾、澳门地区）发行的以人民币认购和交 易的普通股股票 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 成都康弘药业集团股份有限公司股东大会 董事会 指 成都康弘药业集团股份有限公司董事会 监事会 指 成都康弘药业集团股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《成都康弘药业集团股份有限公司章程》 国家药监局、 SFDA 指 国家食品药品监督管理总局 新版 GMP 指 卫生部颁布的《药品生产质量管理规范（2010 年修订）》，自 2011 年 3 月 1 日起施行 新版 GSP 指 卫生部颁布的《药品经营质量管理规范》（卫生部令第 90 号），自 2013 年 6 月 1 日起施行 报告期 指 2016 年 1-12 月会计区间 成都康弘药业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 康弘药业 股票代码 002773 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都康弘药业集团股份有限公司 公司的中文简称 康弘药业 公司的外文名称（如有） Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） KHPG 公司的法定代表人 柯尊洪 注册地址 成都市金牛区蜀西路 36 号 注册地址的邮政编码 610036 办公地址 成都市金牛区蜀西路 36 号 办公地址的邮政编码 610036 公司网址 www.cnkh.com 电子信箱 khdm@cnkh.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟建军 邓康 联系地址 成都市金牛区蜀西路 36 号 成都市金牛区蜀西路 36 号 电话 028-87502055 028-87502055 传真 028-87513956 028-87513956 电子信箱 khdm@cnkh.com dengkang@cnkh.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室 成都康弘药业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况 组织机构代码 91510100633116839D 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变化 历次控股股东的变更情况（如有） 无变化 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 罗东先、唐松柏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中银国际证券有限责任公司 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼 俞露、陈为 2015 年 6 月 26 日-2017 年 12 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元） 2,540,031,522.09 2,074,352,062.14 22.45% 1,674,518,541.30 归属于上市公司股东的净利润 （元） 496,751,944.96 393,813,314.61 26.14% 273,481,710.78 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 487,415,554.03 374,085,031.18 30.30% 264,077,450.59 经营活动产生的现金流量净额 （元） 846,345,107.67 481,971,711.96 75.60% 291,375,787.85 基本每股收益（元/股） 0.7421 0.6210 19.50% 0.4558 稀释每股收益（元/股） 0.7360 0.6210 18.52% 0.4558 加权平均净资产收益率 18.41% 19.34% -0.93% 18.51% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元） 3,758,156,522.19 2,901,190,093.95 29.54% 1,940,877,112.39 成都康弘药业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,904,885,697.52 2,501,774,263.73 16.11% 1,591,713,216.63 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 523,601,977.96 640,823,436.35 666,135,245.36 709,470,862.42 归属于上市公司股东的净利润 101,985,076.08 76,150,937.42 132,417,671.96 186,198,259.50 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 102,551,927.68 76,746,206.25 131,391,947.56 176,725,472.54 经营活动产生的现金流量净额 -61,720,822.23 191,374,424.40 339,038,198.95 377,653,306.55 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -5,621,131.99 -3,051,137.62 -1,757,423.76 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 33,576,847.74 30,807,293.32 22,391,676.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -748,693.45 -1,645,108.89 -5,998,084.27 捐赠利得 -16,192,738.92 -7,542,983.97 -6,580,452.31 与康弘赛金股权转让相关的未确认融资收 5,401,953.55 3,652,853.86 成都康弘药业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 益 减：所得税影响额 1,676,109.07 4,121,135.85 2,447,899.96 少数股东权益影响额（税后） 1,783.38 120,597.11 -143,590.31 合计 9,336,390.93 19,728,283.43 9,404,260.19 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 投资收益----理财产品收益 15,576,389.47 列示在报表“投资收益”中的“理财产品收益”系本公司利用自有资 金购买商业银行发行的短期保本型理财产品产生的收益。购买此 类理财产品系本公司为加强日常资金管理、提高资金利用效率而 产生，发生频率较高，不影响本公司对资金的流动性管理，据此， 本公司认为：该类理财产品收益与本公司正常经营业务密切相关， 具有可持续性，故将其认定为经常性损益。 成都康弘药业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 (一)公司主要业务、主要产品 公司秉承“康平盛世、弘济众生”的宗旨，致力于“研发、制造、销售及传播专业创新的医药产品和知识，从根本上去改 善患者个人体能和社会医疗效能，促进人类健康事业的进步”的企业宗旨；始终坚持“以临床需求为导向，在核心治疗领域， 深入研究、专业创新、专业服务”的经营理念；坚持专业与创新相结合的发展战略，以技术创新为主线推动研发、生产和销 售三大板块，持续专注于医药行业，致力于生物制品、中成药及化学药的研发、生产和销售，专业创新、专业服务。 公司主营业务为生物制品、中成药及化学药的研发、生产与销售，2016年没有发生过重大变化。公司通过“国家企业技 术中心”、“生物大分子蛋白药物四川省重点实验室”、以及“康弘博士后科研工作站”等技术平台，不断积累，构建起具备核 心竞争力的四大重点技术： 1、生物制品中以动物细胞表达体系为平台的药物的产业化技术； 2、中成药中质量标准及质量控制技术； 3、药物制剂中口服、注射，速释和缓释制剂的产业化技术； 4、化学合成药中综合指标（质标、成本、安全、环保）领先的产业化技术。 公司目前在产产品主要为康柏西普眼用注射液、松龄血脉康胶囊、舒肝解郁胶囊、渴络欣胶囊、胆舒胶囊、一清胶囊、 盐酸文拉法辛胶囊及缓释片、阿立哌唑片及口崩片、枸橼酸莫沙必利片及分散片、右佐匹克隆片等十二个品种，详细情况如 下表所示： 临床领域 产品名称 适应症 类别 是否国 家医保 授权发明 专利数量 眼科 康柏西普眼用注射液 湿性年龄相关性黄斑变性 生物制品 否 32 中枢神经系统 松龄血脉康胶囊 用于肝阳上亢所致的头痛、眩晕、急躁易怒、心悸、 失眠；高血压病及原发性高脂血症见上述症候者 中成药 是 5 盐酸文拉法辛胶囊及缓 释片 抑郁症，包括伴有焦虑的抑郁症及广泛性焦虑症 化学药 是 2 阿立哌唑片及口崩片 精神分裂症 化学药 是 6 右佐匹克隆片 失眠症 化学药 是 4 舒肝解郁胶囊 轻、中度抑郁症 中成药 是 9 消化系统 胆舒胶囊 慢性结石性胆囊炎、慢性胆囊炎及胆结石 中成药 是 2 枸橼酸莫沙必利片及分 散片 功能性消化不良、慢性胃炎伴有烧心、嗳气、恶心、 呕吐、早饱、上腹胀、上腹痛等消化道症状者 化学药 是 3 一清胶囊 用于热毒所致的身热烦躁，目赤口疮，咽喉、牙龈肿 痛，大便秘结及上呼吸道感染、咽炎、扁桃体炎、牙 龈炎见上述症状者 中成药 是 3 成都康弘药业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 呼吸系统及其 他 感咳双清胶囊 急性上呼吸道感染、急性支气管炎 中成药 是 2 渴络欣胶囊 糖尿病肾病 中成药 否 4 玄麦甘桔胶囊 用于阴虚火旺，虚火上浮，口鼻干燥，咽喉肿痛 中成药 是 - （二）所处行业的情况及公司行业地位 公司所处的行业是医药行业，因其与人类生命健康密切相关而拥有“永远的朝阳行业”之称，是世界公认的最具发展前景 的国际化高技术产业之一，具有高成长高回报的产业特性。在中国随着人均收入水平的持续提高、城镇化和老龄化进程的加 快以及政府各项扶持政策的支持，医药行业的销售收入和利润仍将保持持续增长态势，而拥有专利药物的企业不仅会赢得市 场的快速发展，也会取得利润的快速增长。 公司以核心治疗领域的临床需求为导向布局产品，主要产品所属的核心治疗领域包括中枢神经、消化系统、眼科及其他 领域，各个产品所处细分市场的竞争激烈，国内外竞争对手可能会不断推出较本公司产品更具疗效优势或价格优势的同类甚 至是升级换代产品，从而对公司现有产品的经营造成压力。面对此情况，公司不断追求核心竞争力——创新力的提高，集中 资源，围绕一系列临床发病率高、缺乏有效治疗方案、市场前景广阔的老年疾病、慢性疾病，以中枢神经系统、消化系统、 眼科等核心治疗领域为主线，深入研究、专业创新，形成了具有康弘特色的产品和在研品种布局。公司以临床需求为出发点， 依据病种病机和病程的不同特点，针对性地开发了中成药、化学药和生物制品等不同类别的药品，不断“创新”新的治疗方案 和治疗手段，使药品药性与临床需求更加匹配，进一步巩固了在核心治疗领域的优势地位。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 期末较期初增长 72.60%，主要系报告期工程项目投入增加所致。 货币资金 期末较期初增长 41.38%，主要系经营活动净现金流增加以及发行限制性股票所致。 其他应收款 期末较期初减少 66.07%，主要系报告期收回投资合作款影响所致。 开发支出 期末较期初增长 61.78%，主要系新产品开发投入增加影响所致。 长期待摊费用 期末较期初减少 32.59%，主要系费用摊销影响所致。 递延所得税资产 期末较期初增加 56.39%，主要系子公司康弘生物确认可抵扣亏损增加影响所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 成都康弘药业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 以“康平盛世，弘济众生”为宗旨，本公司董事长柯尊洪及其领导的核心团队不断追求核心竞争力的提高。康弘药业的核 心竞争力就是“创新力”，即高科技含量的新产品的开发能力。从最初创新中成药品种、首仿化学药、改进剂型，到生物原创 新药的引入，再到完全自主创新的生物药筛选、开发，公司的研发能力不断升级，并自始至终贯彻着公司的核心发展战略： 即立足于临床未被满足的需求的专业创新。 随着人口老龄化的全面到来，国内疾病谱已发生了明显改变，一系列老年相关性疾病、慢性病逐步成为了危害公众健康 的最危险因素。公司集中资源，围绕一系列临床发病率高、缺乏有效治疗方案、市场前景广阔的老年疾病、慢性疾病，以眼 科、中枢神经系统、消化系统等核心治疗领域为主线，深入研究、专业创新，形成了具有康弘特色的产品和在研品种布局。 公司以临床需求为出发点，依据病种病机和病程的不同特点，针对性地开发了中成药、化学药和生物制品等不同类别的药品， 使药品特性与临床需求更加匹配，进一步巩固了在核心治疗领域的优势地位。公司以临床需求为导向，在核心治疗领域，深 入研究、专业创新、专业服务。公司以四大重点技术领域的积累为基础，不断“创新”新的治疗方案和治疗手段。 通过十多年的积累，公司将进入快速增长时期。支持公司快速增长的核心竞争力来源于公司的战略布局能力和持续创新 能力，具体体现在公司生产产品布局、在研产品布局、研发能力、生产能力、人才储备、国际化前景、品牌建设等各个方面 的竞争优势。 1、长远战略布局能力和持续专业创新能力 公司自设立以来，在主营业务的各个环节、各个方面都坚持创新式的发展，体现了长远战略布局能力和持续专业创新能 力。 2、产品布局及公司优势 公司以临床需求为导向，在眼科、中枢神经系统、消化系统等专业药品市场深入研究、专业创新，形成了独具特色的产 品布局优势。 3、在研产品布局及公司优势 公司集中资源，在相关领域深入研究、专业创新，以重点技术领域竞争力为基础，以核心治疗领域竞争力为导向，形成 了梯级层次清晰、结构合理的在研产品系列。 4、产品专利、列入基本药物和医保目录状况及公司优势 公司坚持创新战略，持之以恒，使公司在行业普遍存在的临床特色不突出、产品同质化严重、低水平重复等现状中脱颖 而出，成为国内具有代表性的新药创新型企业。 5、研发能力及公司优势 为巩固新药研发持续创新能力，公司根据临床需求，在生物制剂、中药现代化及制剂领域整合国内外研发资源，协同配 合，深入进行基础研究与开发，取得了一定领先优势。 6、生产质量、生产布局及公司优势 公司秉承“质量源于设计，有质量，才有疗效；有疗效，才有市场”的理念，不断创新，以最新标准持续改进生产管理体 系，追求“止于至善”的目标。