2012年株洲千金药业股份有限公司年报

株洲千金药业股份有限公司 2012年年度报告 1 株洲千金药业股份有限公司 600479 2012年年度报告 株洲千金药业股份有限公司 2012年年度报告 2 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 谢超 工作原因 廖铁生 董事 徐迅 工作原因 廖铁生 独立董事 尤昭玲 工作原因 邓超 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人江端预、主管会计工作负责人谢爱维及会计机构负责人（会计主管人员） 黄贞莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经公司第七届董事会第 十次会议审议通过，公司2012年度利润分配预案为：拟以公司2012年末总股本304，819， 200股为基数，每10股派现金2.5 元（含税）方案进行分配。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 株洲千金药业股份有限公司 2012年年度报告 3 目录 第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 7 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 8 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 18 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 20 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 24 第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 30 第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 33 第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 34 第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 107 株洲千金药业股份有限公司 2012年年度报告 4 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、千金药业 指 株洲千金药业股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 GMP 指 药品生产质量管理规范 GAP 指 中药材生产质量管理规范 公司章程 指 株洲千金药业股份有限公司章程 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述存在的原材料价格上涨风险、药品质量风险、药品降价风险、研 发风险等，敬请查阅本报告第四章董事会报告中关于"公司未来发展的讨论与分析"中"可能 面对的风险"部分。 株洲千金药业股份有限公司 2012年年度报告 5 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 株洲千金药业股份有限公司 公司的中文名称简称 千金药业 公司的外文名称 ZhuZhou QianJin Pharmaceutical CO.,Ltd 公司的外文名称缩写 QianJin Pharmaceutical 公司的法定代表人 江端预 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢爱维 丁四海 联系地址 湖南省株洲市天元区株洲大道 801号 湖南省株洲市天元区株洲大道 801号 电话 0731-22492897 0731-22496088 传真 0731-22496088 0731-22496088 电子信箱 xaw_333@sina.com qjyydsh@163.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 株洲市天元区株洲大道801号 公司注册地址的邮政编码 412000 公司办公地址 株洲市荷塘区金钩山路15号 公司办公地址的邮政编码 412003 公司网址 www.cnqjyy.com 电子信箱 qianjin@cnqjyy.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司投资证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 千金药业 600479 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 株洲千金药业股份有限公司 2012年年度报告 6 公司自上市以来，未发生主营业务变化的情况。 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司自上市以来，未发生控股股东变更的情况。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙） 办公地址 北京市海淀区车公庄路乙19号 208-210室 签字会计师姓名 李军 曾力武 株洲千金药业股份有限公司 2012年年度报告 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012年 2011年 本期比上年同 期增减(%) 2010年 营业收入 1,583,422,733.47 1,256,527,271.35 26.02 979,443,766.84 归属于上市公司股东的净利 润 120,164,483.28 82,821,345.84 45.08 8,638,277,974.00 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 111,630,203.61 92,373,013.39 20.85 61,312,641.98 经营活动产生的现金流量净 额 197,816,674.98 22,578,202.31 776.14 39,129,916.04 2012年末 2011年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 2010年末 归属于上市公司股东的净资 产 966,035,213.30 908,293,236.64 6.36 901,573,772.21 总资产 1,645,212,190.69 1,281,653,648.30 28.37 1,128,464,362.85 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2012年 2011年 本期比上年同 期增减(%) 2010年 基本每股收益（元／股） 0.3942 0.2717 45.09 0.2834 稀释每股收益（元／股） 0.3942 0.2717 45.09 0.2834 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.3662 0.3030 20.86 0.2011 加权平均净资产收益率（%） 12.82 9.22 增加3.60个百 分点 9.56 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 11.91 10.28 增加1.63个百 分点 6.78 二、 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 交易性金融资产 98,526,093.56 92,522,411.27 -6,003,682.29 7,520,028.91 合计 98,526,093.56 92,522,411.27 -6,003,682.29 7,520,028.91 株洲千金药业股份有限公司 2012年年度报告 8 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012年是公司加快创新、加大布局的一年。本年度公司按照年度经营计划，顺应市场变化， 围绕"成本"和"效益"两个主题深化各项经营活动，一是深化营销改革，完善市场布局；二是全面 梳理产品，明确产品规划和思路；三是加大研发力度，推进多个项目的研发及新药立项；四是 推进内部控制建设，完善制度建设，推动机制创新；五是强化成本、费用控制，效益进一步提 升。 2012年公司全面完成公司年度计划指标，取得了较好的经营业绩。2012年公司实现营业总 收入158342.27万元 ，同比增长26.02%；实现营业利润15089.04万元，同比增长39.60%归属 于上市公司股东的净利润12016.45万元 ，同比增长45.09%。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,583,422,733.47 1,256,527,271.35 26.02 营业成本 786,314,721.81 603,537,960.27 30.28 销售费用 508,754,997.62 428,559,558.54 18.71 管理费用 135,560,721.82 91,422,475.76 48.28 财务费用 620,370.78 -3,796,093.13 经营活动产生的现金流量净额 197,816,674.98 22,578,202.31 776.14 投资活动产生的现金流量净额 -224,737,476.02 -136,955,877.64 筹资活动产生的现金流量净额 56,205,902.20 -41,065,011.86 研发支出 32,981,256.96 14,644,036.97 125.21 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 本期营业收入金额较上期增加326,895,462.12元，增长比例为26.02%，主要原因是公司完 善市场布局，加大市场推广力度，公司药品销售、批发、零售业务保持稳定增长。 (2) 主要销售客户的情况 公司对前五名销售客户销售额173,200,330.17元，占公司全部销售收入的比例10.94% 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 药品生产 原辅料、人 工、制造费用 356,031,066.90 45.35 280,662,719.52 46.54 26.85 株洲千金药业股份有限公司 2012年年度报告 9 药品批发 零售 外购商品 436,573,557.57 55.61 365,929,931.45 60.67 19.31 其他 原辅料、人 工、制造费用 29,498,341.93 3.76 25,267,930.14 4.19 16.74 合并抵销 原辅料、人 工、制造费用 -37,038,557.01 -4.72 -68,761,493.79 -11.40 -46.13 合计 原辅料、人 工、制造费用 785,064,409.39 100.00 603,099,087.32 100.00 30.17 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 药 品 原辅料、人 工、制造费用 792,604,624.47 100.96 646,592,650.97 107.22 22.58 百货零售 外购商品 10,991,980.41 1.40 13,594,082.34 2.25 -19.14 娱 乐 电影成本 12,389,104.27 1.58 10,623,489.45 1.76 16.62 仓库出租 原辅料、人 工、折旧 1,627,621.22 0.21 1,050,358.35 0.17 54.96 卫生用品 原辅料、人 工、制造费用 510,641.83 0.07 物流配送 原辅料、人 工、折旧 3,978,994.20 0.50 合并抵消 原辅料、人 工、制造费用 -37,038,557.01 -4.72 -68,761,493.79 -11.40 -46.13 合计 原辅料、人 工、制造费用 785,064,409.39 100.00 603,099,087.32 100.00 30.17 (2) 主要供应商情况 前五名供应商采购额78790286.85元，占总采购额的11.96% (3) 其他 本期营业成本金额较上期增加182,776,761.54元、增长比例为30.28%，主要原因为外购原 材料价格上涨、人工费及销量增加。 4、 费用 （1）本期管理费用金额较上期增加44,138,246.06元、增长比例为48.28%，主要原因是本 期人工成本较上期增加15,655,002.27 元，增长比例为48.33%；本期技术开发费较上期增加 18,337,219.99元，增长比例为125.22%。 (2)本期财务费用金额较上期增加4,416,463.91元、增长比例为116.34%，主要原因是本期 母公司借款利息增加及办理大额承兑贴现。 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 32,981,256.96 株洲千金药业股份有限公司 2012年年度报告 10 研发支出合计 32,981,256.96 研发支出总额占净资产比例（%） 3.10 研发支出总额占营业收入比例（%） 2.08 6、 现金流 （1）经营活动产生的现金流量净额较上期增加776.84%，主要是本期销售规模增加及收到其 他往来款项增加所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额较上期减少64.09%，主要是本期购建长期资产支出增加 18846万元，同时收回前期交易性金融资产投资所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额较上期增加236.87%，主要是本期向银行借款增加所致。 7、其它 （1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内公司主营业务稳定，公司利润构成及利润来源未发生重大变动 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 药品生产 994,469,742.36 356,031,066.90 64.20 21.60 26.90 减少1.48 个百分点 药品批发 零售 562,051,355.83 436,573,557.57 22.32 24.41 19.30 增加3.32 个百分点 其他 54,588,975.47 29,498,341.93 45.96 20.90 16.70 增加1.92 个百分点 合并抵销 -37,847,775.92 -37,038,557.01 2.14 -45.26 -46.10 增加1.60 个百分点 合计 1,573,262,297.74 785,064,409.39 50.10 26.31 30.20 减少1.48 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 药 品 1,556,521,098.19 792,604,624.47 49.08 22.60 22.60 增加0.01 个百分点 百货零售 17,109,319.73 10,991,980.41 35.75 -10.38 -19.10 增加6.96 个百分点 娱 乐 28,363,905.75 12,389,104.27 56.32 20.76 16.60 增加1.55 个百分点 仓库出租 3,120,697.00 1,627,621.22 47.84 21.21 55.00 减少11.36 个百分点 卫生用品 1,177,852.59 510,641.83 56.65 100.00 100.00 增加56.65 个百分点 物流配送 4,817,200.40 3,978,994.20 17.40 100.00 100.00 增加17.40 株洲千金药业股份有限公司 2012年年度报告 11 个百分点 合并抵消 -37,847,775.92 -37,038,557.01 2.14 -45.26 -46.10 增加1.60 个百分点 合计 1,573,262,297.74 785,064,409.39 50.10 26.31 30.20 减少1.48 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 1,573,262,297.74 26.31 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 应收账款 55,324,977.70 3.36 36,576,681.03 2.85 51.26 预付款项 72,044,931.22 4.38 29,123,694.64 2.27 147.38 其他应收款 13,839,578.86 0.84 29,722,101.78 2.32 -53.44 存货 195,346,290.24 11.87 116,955,492.48 9.13 67.03 其他流动资 产 6,686,183.82 0.41 100.00 无形资产 199,450,366.53 12.12 45,262,991.38 3.53 340.65 递延所得税 资产 1,310,953.87 0.08 2,054,880.79 0.16 -36.20 短期借款 115,900,000.00 7.04 100.00 应付票据 5,156,250.92 0.31 100.00 预收款项 76,831,259.28 4.67 56,609,967.63 4.42 35.72 应付职工薪 酬 22,305,661.61 1.36 15,263,998.54 1.19 4