2016年西藏奇正藏药股份有限公司中报

西藏奇正藏药股份有限公司 TibetCheezhengTibetanMedicineCo.,Ltd 2016年半年度报告 证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 中国 西藏 2016年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人雷菊芳、主管会计工作负责人李金明及会计机构负责人(会计主管人员)裴庆红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，并不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 目 录 第一节重要提示、目录和释义......1 第二节公司简介......4 第三节会计数据和财务指标摘要......6 第四节董事会报告......8 第五节重要事项......19 第六节股份变动及股东情况......25 第七节优先股相关情况......28 第八节董事、监事、高级管理人员情况......29 第九节财务报告......30 第十节备查文件目录......147 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、母公司、股份公司、奇正藏药指 西藏奇正藏药股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016年1月1日至2016年6月30日 NKA 指 全国性重点连锁药店 KA 指 重点连锁药店 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 奇正藏药 股票代码 002287 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 西藏奇正藏药股份有限公司 公司的中文简称（如有） 奇正藏药 公司的外文名称（如有） TibetCheezhengTibetanMedicineCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）CheezhengTTM 公司的法定代表人 雷菊芳 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯平 李阳 北京市北四环东路131号中国藏学研究 北京市北四环东路131号中国藏学研究 联系地址 中心五层 中心五层 电话 010-64972881 010-64972881 传真 010-64987324 010-64987324 电子信箱 qzzy@qzh.cn qzzy@qzh.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2015年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2015年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √适用□不适用 企业法人营业执 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 照注册号 藏国税字 2009年09月29 西藏自治区工商 报告期初注册 5400001001123 54260071091057871091057-8 日 行政管理局 号 2016年05月25 西藏自治区工商 915400007109105915400007109105915400007109105 报告期末注册 日 行政管理局 78J 78J 78J 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 439,869,970.59 450,731,484.01 -2.41% 归属于上市公司股东的净利润（元） 161,256,154.29 152,260,932.59 5.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 154,320,864.14 140,839,743.83 9.57% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 137,123,853.42 246,215,603.35 -44.31% 基本每股收益（元/股） 0.40 0.38 5.26% 稀释每股收益（元/股） 0.40 0.38 5.26% 加权平均净资产收益率 9.69% 9.63% 0.06% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 2,197,762,224.13 2,070,132,376.07 6.17% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,605,872,704.25 1,611,076,549.96 -0.32% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 4,109,555.74报告期内，收到政府补助及递延收益转 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 入。 报告期内，理财产品及可供出售金融资 委托他人投资或管理资产的损益 3,455,007.61 产的投资损益等。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 144,878.08报告期内，收到返还个税手续费。 报告期内，所得税对非经常性损益的影 减：所得税影响额 774,151.28 响数。 合计 6,935,290.15 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2016年以来，医药行业发展速度持续低缓，市场环境依然复杂多变。《十三五规划》、《深化医改2016年重点工作任务》等多项引领行业未来的重要政策相继出台，为医药健康行业长期发展指明了方向。与此同时，医药行业改革和整顿进一步深化，从药品领域逐步扩展到医疗器械、医药流通和中药饮片等各个领域。除药品与器械整改、一致性评价、医保控费、医院渠道药占比控制、招标降价、分级诊疗等因素影响，两票制、营改增、整顿药品流通领域的改革也给行业带来较大影响。随着国家和消费者对药品质量、安全的关注度日益加强，医药企业的运营成本也进一步升高。医药产业短期发展面临一定挑战，但长期来看，政策严格调控将逐步淘汰掉市场上的劣质产品，具有自身优势的龙头企业将面临更好的发展机遇。 报告期内，公司按照既定的经营计划进一步强化组织能力建设，稳步推进各项工作。同时，面对多变的政策和市场挑战，公司灵活调整营销策略，合理配置市场资源，强化团队执行力，积极推动新品开发力度，保持了核心药品业务的稳步增长。 二、主营业务分析 概述 报告期内，公司实现营业收入43,987.00万元，较上年同期降低2.41%，实现营业利润17,210.70万元，较上年同期增长3.75%，实现归属于上市公司股东净利润16,125.62万元，较上年同期增长5.91%。其中，药品业务销售增长3.25%。药材业务持续受市场环境和价格波动的影响，销售收入同比下降64.84%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 439,869,970.59 450,731,484.01 -2.41%报告期内，药材业务整体销售下滑。 报告期内，公司高成本的药材业务收入 营业成本 63,094,112.10 95,017,601.91 -33.60% 权重占比下降，导致营业成本降低。 报告期内，药品整体销售额增长，导致 销售费用 161,025,900.60 160,915,694.18 0.07% 销售费用略有增长。 管理费用 36,740,616.82 34,727,265.87 5.80%报告期内，折旧摊销及研发费用增长。 财务费用 297,672.18 -2,094,087.04 114.21%报告期内，贷款利息支出增加。 所得税费用 16,302,549.40 16,401,797.02 -0.61%报告期内，子公司预缴所得税盈余，当 期应交所得税减少。 研发投入 14,047,753.56 11,589,676.05 21.21%报告期内，公司研发投入增加。 经营活动产生的现金流 报告期内，开展质押业务，导致收到的 137,123,853.42 246,215,603.35 -44.31% 量净额 现金减少。 投资活动产生的现金流 88,045,245.67 -5,602,320.24 1,671.59%报告期内，收回投资的现金增加。 量净额 筹资活动产生的现金流 -5,851,519.59 -157,934,000.00 96.29%报告期内，应付股利暂未支付。 量净额 现金及现金等价物净增 报告期内，整体现金及现金等价物流入 219,317,579.50 82,679,283.11 165.26% 加额 大于流出。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用√不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □适用√不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 药品业务方面，报告期内，公司大医院市场受招标降价、竞争加剧等外部因素影响，销售收入有所下降。公司积极采取措施，加大零售、基药各销售线的终端开拓力度，稳扎稳打进行市场拓展，保持了整体终端销售的增长。 大医院市场，面对市场挑战，公司一方面灵活调整区域布局，合理配置资源，加快潜力市场的开发，一方面坚持学术推广，借助精细化管理手段，加强核心产品在医院市场的渗透。与此同时，加大新品上市力度。报告期内，红花如意丸、白脉软膏由单一招商模式变为招商加自营模式，为自营医院渠道丰富了产品。 零售市场，报告期内，公司通过进一步加强与NKA重点客户合作，推动精细化管理和团队高效执行，加大新品开发力度，做好渠道价值链管理，强化品牌建设，利用消痛贴膏独有的产品力，继续开展消费者试贴活动等一系列措施提升销量，零售市场销售收入保持较大增长，进一步巩固了公司在零售市场的地位。 基药市场，报告期内，公司加大对县市级医院的开发力度，通过精细化管理对重点客户实施分级管理，同时加强对用药指南的解读及临床的应用指导，有效的拉动了销量，基药销售收入持续增长。 除大医院、零售、基药市场外，公司招商市场也取得较好成绩，报告期内进一步扩大了白脉软膏和红花如意丸的医院开发，双产品合计同比大幅度增长。 公司围绕核心业务致力于打造的各项能力建设也取得阶段性成果。 学术营销方面，报告期内，公司积极参加全国最具影响力的疼痛、骨科学术平台活动，推广慢性疼痛管理治疗方案，促进新医院的开发和目标医生的学术推广。针对新覆盖的医院，加大学术会议等学术营销活动力度，积极拓展产品推广科室与处方医生，带动公司产品的市场覆盖率上升。 品牌营销方面，报告期内，公司通过在样板市场持续的广告投入，品牌知名度显着提升。“奇正消痛管家”微信平台消费者持续增加，强化了消费者品牌社区建设，实现了消费者和零售店员之间的有效互动，加强了消费者对产品的了解。通过社会化媒体实现了针对目标消费者的产品教育与试用。 市场准入方面，报告期内，公司积极参与各地医疗系统的招投标工作，主要产品均进入招投标目录，取得多产品的中标，为下一步市场拓展奠定基础。 精细化管理方面，报告期内，公司精细化管理继续在不同销售渠道推进落实。在零售渠道开展了KA、NKA分级管控，加强了零售队伍的时间管理；在基药渠道实行客户分级管理，对县市级医院开发和代表行为进行细化管理。 新产品上市方面，报告期内，公司通过研发、医学、市场、销售各部门的共同合作，完成新产品学术定位和专家体系建设，通过公司级项目管理，规范新品上市流程，完成上市前的员工培训，做好新产品的上市准备。 药品研发方面，报告期内，正乳贴、消痛气雾剂、催汤颗粒、乙烷硒啉、夏萨德西胶囊的临床试验进展顺利；消痛贴膏骨关节炎方面的循证研究正常开展；白脉软膏关节功能恢复的临床研究启动。 生产制造方面，报告期内不断优化产品质量控制流程，排查质量隐患并进行持续改进，建立健全高效运行的产品质量保证体系。按市场需求合理排产，加强对设备操作人员操作技能及操作质量方面的培训，提升自动化生产线生产效率，保障主要产品多品规供货的同时，不断摸索柔性生产方法。 管理方面，报告期内，公司的精细化管理数据平台建设取得阶段性成果，完成了核心业务板块的运营核心数据规划，确定了数据模型定义、标准及规则。同时，为进一步提升运营效率，公司加强了计划体系和售后服务流程的优化。 在关键人才培养和发展方面，报告期内，公司完成了一期“内训师队伍建设项目”，输出多名能够独立开发课程及讲授课程的内训师，为完善各体系课程体系建设打下基础。同时，为更好地建立与公司战略相匹配的关键人才标准，公司启动了岗位任职资格体系搭建项目。 在推动利润中心式管理方面，公司初步搭建了管理会计体系，为企业建立满足“动车组”管理特点的激励机制和管控机制做好数据支撑。 药材业务方面，2016年是药材业务转型年，公司将陇西奇正药材有限公司定位为道地药材原产地大品种品牌加工基地，逐步从单纯的药材贸易向药材饮片加工转型，发育饮片终端销售能力。 并购方面，公司参与设立的群英基金围绕公司业务战略积极开展工作，寻找并论证合适的并购机会。 报告期内，公司在社会荣誉方面也取得了一系列的成果： 公司荣获西藏自治区总工会“西藏工人先锋号”及“工资集体协商提质增效规范企业”称号；