2017年湖北广济药业股份有限公司年报

湖北广济药业股份有限公司 2017年年度报告 2018年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人安靖、主管会计工作负责人胡明峰及会计机构负责人(会计主管人员)王琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 审议本次年报的公司第九届董事会第三次会议，应到董事8人，实到7人， 独立董事杨汉明先生因公出差未能到会，委托独立董事曹亮先生代行表决权。 其他董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的《审计报告》、《内部控制审计报告》。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中分析了公司未来发展 可能面临的风险因素和制定对策情况。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标...... 5 第三节 公司业务概要...... 9 第四节 经营情况讨论与分析...... 12 第五节 重要事项...... 27 第六节 股份变动及股东情况...... 47 第七节 优先股相关情况...... 51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 52 第九节 公司治理...... 56 第十节 公司债券相关情况...... 65 第十一节 财务报告...... 65 第十二节 备查文件目录...... 131 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、广济药业 指 湖北广济药业股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 孟州公司 指 广济药业（孟州）有限公司 惠生公司 指 湖北惠生药业有限公司 普信生物 指 湖北普信工业微生物应用技术开发有限公司 济康公司 指 湖北广济药业济康医药有限公司 三利制水 指 武穴市三利制水有限公司 安华公司 指 湖北安华大厦有限公司 省长投集团 指 湖北省长江产业投资集团有限公司 报告期 指 2017年1月1日-2017年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 广济药业 股票代码 000952 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖北广济药业股份有限公司 公司的中文简称 广济药业 公司的外文名称（如有） HUBEIGUANGJIPHARMACEUTICALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）GUANGJIPHARMA. 公司的法定代表人 安靖 注册地址 湖北省武穴市江堤路1号 注册地址的邮政编码 435400 办公地址 湖北省武穴市江堤路1号 办公地址的邮政编码 435400 公司网址 http://www.guangjipharm.com 电子信箱 stock@guangjipharm.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 安江波先生 邹天天女士 联系地址 湖北省武汉市武昌区中北路宏城金都C座 湖北省武汉市武昌区中北路宏城金都C座 电话 027-87836508 027-87836508 传真 027-87836508 027-87836508 电子信箱 stock952@163.com stock952@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部、深圳证券交易所 四、注册变更情况 组织机构代码 91420000707016110B 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 2014年，本公司第一大股东由武穴市国有资产经营公司变更为湖北省长江产 历次控股股东的变更情况（如有） 业投资集团有限公司；实际控制人由武穴市财政局变更为湖北省国有资产监 督管理委员会。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区中北路31号知音传媒大厦16楼 签字会计师姓名 索保国、曾祥辉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 801,556,325.69 714,723,953.31 12.15% 560,355,471.96 归属于上市公司股东的净利润（元） 105,211,595.89 141,839,233.11 -25.82% 20,921,468.64 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 113,323,019.75 143,457,208.52 -21.01% 23,023,310.00 经营活动产生的现金流量净额（元） 178,828,210.16 167,074,831.20 7.03% -33,345,831.37 基本每股收益（元/股） 0.418 0.564 -25.89% 0.083 稀释每股收益（元/股） 0.418 0.564 -25.89% 0.083 加权平均净资产收益率 14.89% 24.32% -9.43% 4.11% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 总资产（元） 1,641,883,229.51 1,633,880,910.92 0.49% 1,620,720,878.82 归属于上市公司股东的净资产（元） 759,236,775.04 654,025,179.15 16.09% 512,185,946.04 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 251,705,513 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.418 公司不存在公司债，不存在最近两年连续亏损的情形 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况2、公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明（不适用） 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 170,474,710.18 189,037,849.20 215,044,084.67 226,999,681.64 归属于上市公司股东的净利润 24,425,204.13 26,292,639.10 31,327,983.84 23,165,768.82 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 23,357,648.24 26,364,922.58 27,264,024.55 36,336,424.38 经营活动产生的现金流量净额 46,492,298.65 -18,329,577.58 34,837,186.87 115,828,302.22 上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 432,787.76 -2,112,463.54 -20,467,573.04 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 6,169,920.05 10,149,392.33 28,282,467.11 受的政府补助除外） 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 诉讼事项相关或有事 的损益 916,434.74 -9,628,971.28 -10,116,894.33项 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 346,704.91 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 119,953.46 336,580.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 主要是子公司火灾造 -16,595,866.22 -1,954,918.54 -1,202,339.58成直接和间接损失 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,608.68 减：所得税影响额 693,155.69 -20,755.66 少数股东权益影响额（税后） -1,654,846.82 -1,441,571.59 -1,065,917.54 合计 -8,111,423.86 -1,617,975.41 -2,101,841.36 -- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要产品分为原料系列产品、制剂系列产品。其中原料系列产品为医药级、食品级、98%饲料级、80%饲料级核黄素及核黄素磷酸钠；制剂系列产品为口服固体制剂和大输液。 公司主导产品核黄素即VB2，为体内黄酶类辅基的组成部分（黄酶在生物氧化还原中发挥递氢作用）， 当缺乏时，就影响机体的生物氧化，使代谢发生障碍。其病变多表现为口、眼和外生殖器部位的炎症，如口角炎、唇炎、舌炎、眼结膜炎和阴囊炎等，故本品可用于上述疾病的防治。公司核黄素（VB2）产、销量居世界前列。 公司实行产销一体化的经营模式，主要采用自产自销的形式进行日常经营。公司和控股子公司孟州公司主要从事VB2的生产和销售；公司控股子公司惠生公司主要从事VB6的生产和销售；全资子公司济康医药主要从事制剂产品的销售。 报告期内的公司主营业务未发生重大变化。我国制药行业正处于快速发展阶段，医药制造业市场规模逐年增长。报告期内，涉及医疗服务、药品生产、流通和支付四大方面的相关政策将陆续出台，制度的完善将对未来医药行业带来深远影响。同时，人口老龄化进程加剧、二胎政策放开、医保体系不断健全、居民健康意识日益提升等因素的影响，我国医药市场规模持续增长。 我国医药行业集中度明显,市场份额正在逐步向少数规模大，技术、资金实力较强的企业集中。公司所属的医药行业是国民经济的重要组成部分，一直保持较快的增长速度，其周期性与产品生命周期密切相关。公司是以生产、销售医药原料药及制剂、食品添加剂、饲料添加剂为主的国家重点高新技术企业，主导产品核黄素市场占有率位居世界前列。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 固定资产 无形资产 在建工程 本期大金产业园后续工程完工，进行转固，在建工程减少15.58% 2、主要境外资产情况（不适用） 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是以生产、销售医药原料药及制剂、食品添加剂、饲料添加剂为主的国家重点高新技术企业，公司立足高新技术，坚持走自主创新之路，主导产品核黄素市场占有率位居世界前列。 新产品开发方面：正在开展利奈唑胺片的临床试验，恩替卡韦分散片、阿托伐他汀钙片完成临床试验样品试制，正启动临床试验。加大了维生素类、生物防腐类和天然色素类新产品的探究和研发力度。 生产专利方面：截至报告期末，公司获国内外专利授权25个(包括23个发明专利、2个实用新型专利)。 其中主导产品核黄素产品获国内外发明专利授权16个，其他产品7个，实用新型专利2个。本报告期，公司发明专利“一种单细胞微生物发酵系统及其方法”、“一种微生物培养罐装置”成功获得国家专利权。 产品质量体系建设方面：公司始终把质量体系建设放在首要任务来抓，维生素B2车间、核黄素磷酸钠车间、固体制剂车间、大容量注射剂车间均已通过国家或省级食品药品监督管理局的GMP认证；质量管理体系获得了ISO9001、ISO22000、HACCP、ISO14001、FAMI-QS、FSCC认证，及清真体系ARA、MUI认证；维生素B2医药级产品符合CP、USP、BP、EP、IP、JP版本的质量要求，制剂产品及核黄素、核黄素磷酸钠原料药严格按新版GMP要求组织生产，维生素B6生产线正积极筹备药品GMP认证工作，核黄素磷酸钠车间通过劳氏ISO9001、FSSC22000认证，产品质量合格。公司检测中心严格按CNAS标准要求进行管控。泮托拉唑钠肠溶片、维生素B2片等制剂产品的仿制药质量和疗效一致性评价工作按计划推进。公司上下执行质量兴企方针，严格按生产质量管理规范及体系对生产全过程进行质量管控，依法依规进行生产经营，全年无重大质量事故，产品出厂合格率100%。 品牌建设方面：“ ”、“广济药业”和“JIVITA”商标均在国内注册和使用，“JIVITA”商标 还在香港、美国和欧盟注册和使用，“ ”商标被评为湖北省着名商标，并被国家工商总局认定为“中 国驰名商标”，饲料添加剂VB2（核黄素）产品被评为“湖北名牌产品”，医药级核黄素被评为“中国化学制药行业原料药出口型优秀企业品牌”。 其他方面：本报告期，公司通过高新技术企业重新认定和省级企业技术中心复审；被评为湖北省支柱产业细分领域隐形冠军企业；获科技成果登记2项（一种单细胞微生物发酵系统及其方法[登记号 EK2017E210061001066]和一种微生物培养罐装置[登记号EK2017E210064001069]）；优化了VB2和VB6的生产工艺，降低了生产能耗和原料成本，为该产品提供了更多的盈利空间。新上或改建重大环保项目，组织企业内外部环保专家对项目方案进行论证，确保方案工艺先进性、可行性，以及方案实施后可操作性，确保生产正常稳定进行。日常进一步加强了对各分、子公司环保监督管理，做到三废达标排放，全年环保无重大事故发生。 报告期内，公司没有发生因设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年,公司按照“保目标、降成本、控费用、增效益”的总要求，聚焦发酵类生物医药制造主业，坚持科技创新、管理创新、营销创新和发展模式创新，确保了核黄素全系列产品稳产高产，在超额完成了主要经营指标的基础上，全面提升了公司核心竞争力。 报告期内，公司经营业绩大幅提升。2017年主要财务项目变动如下： 单位：万元 项目 2017年度 2016年度 增减额 幅度 附注 营业收入 80,155.63 71,472.40 8,683.23 12.15% 注1 营业成本 39,361.55 34,172.21 5,189.34 15.19% 注2 税金及附加 1,858.33 1,653.91 204.42 12.36% 注3 销售费用 2,742.62 2,311.11 431.51 18.67% 注4 管理费用 15,622.80 13,135.89 2,486.91 18.93% 注4 财务费用 3,