2015年辽宁成大股份有限公司年报

公司代码：600739 公司简称：辽宁成大 辽宁成大股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人尚书志、主管会计工作负责人李宁及会计机构负责人（会计主管人员）王国英声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2015年12月以82亿元竞得中华联合保险控股股份有限公司30亿股股权。为支付该 项股权受让价款，公司采取各种措施筹集资金，包括计划采用非公开发行募集资金。根据公司已 公告的非公开发行预案，本次非公开发行计划募集资金不超过53.824亿元，少于收购总价款， 公司仍存在较大资金缺口。因此，公司拟定2015年度不进行现金红利分配，也不进行送股，未 分配利润用于支付上述股权受让价款。2015年度不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投 资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司 未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素的内容。 目录 第一节 释义......3 第二节 公司简介和主要财务指标......4 第三节 公司业务概要......8 第四节 管理层讨论与分析......10 第五节 重要事项......29 第六节 普通股股份变动及股东情况......37 第七节 优先股相关情况......42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......43 第九节 公司治理......49 第十节 公司债券相关情况......52 第十一节 财务报告......53 第十二节 备查文件目录......166 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、辽宁成大 指 辽宁成大股份有限公司 股东大会 指 辽宁成大股份有限公司股东大会 董事会 指 辽宁成大股份有限公司董事会 监事会 指 辽宁成大股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《辽宁成大股份有限公司章程》 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日的会计期间 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 辽宁成大股份有限公司 公司的中文简称 辽宁成大 公司的外文名称 LIAONINGCHENG DACO., LTD. 公司的外文名称缩写 LNCD 公司的法定代表人 尚书志 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于占洋 王红云 联系地址 大连市中山区人民路71号 大连市中山区人民路71号 电话 0411－82512731 0411—82512618 传真 0411－82691187 0411－82691187 电子信箱 lncd@chengda.com.cn why@chengda.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 大连市中山区人民路71号 公司注册地址的邮政编码 116001 公司办公地址 大连市中山区人民路71号 公司办公地址的邮政编码 116001 公司网址 http://www.chengda.com.cn 电子信箱 lncd@chengda.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 辽宁省大连市中山区人民路71号成大大厦2811A室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 辽宁成大 600739 六、其他相关资料 名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事 北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦 办公地址 务所（境内） 920-926 签字会计师姓名 李晓刚，周洪波，林娜 报告期内履行持续督 名称 招商证券股份有限公司 导职责的保荐机构 办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦A座41楼 签字的保荐代表人姓名 傅承，邵华 持续督导的期间 2015年3月23日至2016年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年同期 主要会计数据 2015年 2014年 2013年 增减(%) 营业收入 9,139,997,459.73 9,238,557,842.14 -1.07 10,333,854,547.99 归属于上市公司股东 514,500,225.67 812,969,727.53 -36.71 845,683,808.60 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 1,491,615,588.53 808,376,348.30 84.52 586,025,591.62 的净利润 经营活动产生的现金 250,905,285.21 426,131,779.63 -41.12 229,578,123.39 流量净额 本期末比上年同 2015年末 2014年末 2013年末 期末增减（%） 归属于上市公司股东 17,432,753,855.05 13,457,654,789.81 29.54 11,580,353,451.23 的净资产 总资产 26,612,522,872.47 20,281,372,071.97 31.22 18,589,617,457.26 期末总股本 1,529,709,816.00 1,429,709,816.00 6.99 1,364,709,816.00 (二)主要财务指标 本期比上年同期增减 主要财务指标 2015年 2014年 2013年 (%) 基本每股收益（元／股） 0.3419 0.5841 -41.47 0.6197 稀释每股收益（元／股） 0.3419 0.5841 -41.47 0.6197 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.9913 0.5603 76.92 0.4294 加权平均净资产收益率（%） 3.19 6.53 减少3.34个百分点 7.55 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 9.26 6.27 增加2.99个百分点 5.3 （%） 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用√不适用 九、2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 1,561,875,583.35 2,464,666,005.89 2,506,074,437.86 2,607,381,432.63 归属于上市公司股东的净利润 463,271,706.99 769,336,572.45 237,628,500.24 -955,736,554.01 归属于上市公司股东的扣除非 459,049,871.48 724,717,380.97 227,713,910.25 80,134,425.83 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -210,470,084.96 -457,099,358.79 506,501,041.16 411,973,687.80 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 附注 非经常性损益项目 2015年金额 （如 2014年金额 2013年金额 适用） 非流动资产处置损益 17,854,677.77 -550,375.35 250,247,999.96 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 28,562,640.58 34,878,193.51 13,287,682.54 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 8,230,449.17 3,079,942.30 债务重组损益 7,013.40 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 7,369,844.92 8,166,467.22 -665,246.23 金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,150,494.85 -769,523.82 31,542,252.61 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,029,976,936.86 注1 9,869,110.69 少数股东权益影响额 -7,748,768.11 -7,306,822.50 -4,272,832.48 所得税影响额 -3,564,778.58 -4,390,560.61 -40,350,750.11 合计 -977,115,362.86 33,107,320.75 259,658,216.98 注1.吉林弘晟长期停产改变报表编制基础形成的损失。 十一、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 对当期利润的影响 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 金额 以公允价值计量且 7,477,448.00 98,006,530.16 90,529,082.16 6,224,004.42 其变动计入当期损 益的金融资产 合计 7,477,448.00 98,006,530.16 90,529,082.16 6,224,004.42 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司业务分为生物制药、商贸流通、能源开发和金融服务四大业务板块。 （一）生物制药 生物制药业务由子公司成大生物及其子公司开展，专门从事人用疫苗和兽用疫苗的研发、生 产和营销工作，上市品种有人用狂犬病疫苗、乙脑疫苗和兽用狂犬病疫苗，在研品种有出血热疫 苗、AC流脑疫苗、四价流感疫苗等。成大生物自有营销网络体系覆盖全国，已上市疫苗在细分疫 苗市场内居于领先地位。生物制药产品关系居民身体健康，随着国家人口政策变化和居民收入水 平的提高，对高质量人用疫苗的需求将增加，生物制药行业处于发展的战略机遇期。 （二）商贸流通 商贸流通业务分医药连锁和国内外贸易。 1、医药连锁 医药连锁业务由子公司成大方圆及其子公司负责开展，从事药品连锁零售和批发经营业务， 覆盖辽宁、吉林、河北、内蒙古、山东5省19个地市。积极推进门店网络建设，连锁门店超过千 家，创新终端经营模式，推动医药商务电子化。 2、国内外贸易 国内外贸易业务由3家子公司开展，从事纺织品出口及大宗商品贸易，纺织品出口面向日本、 美国、欧洲市场，与国际市场大客户合作；大宗商品贸易包括油品、煤炭、钢铁、木材、水产等 品种的内贸、进口及进料加工出口业务，坚持专业化经营，努力成为供应链的组织者和管理者。 （三）能源开发 能源开发业务由2家子公司开展，专门从事油页岩开采、页岩油生产和销售。2014年国际油 价大幅下跌以来，全行业承受较大压力，从长期看，中国对石油的需求仍然巨大，现在已经是世 界上最大的石油进口国，与石油类似的页岩油对于保证国家能源安全具有战略意义，依然具有良 好的发展前景。 （四）金融服务 金融服务业务分长期投资业务和基金业务。长期投资为参股广发证券，基金业务由1家子公 司及1家参股公司负责开展。另外，公司于2015年12月参与竞购并取得中华保险19.595%的股 权，进一步拓宽了金融服务领域，广发证券和中华保险在各自领域内都具有领先的行业地位，随 着中国经济的持续发展和改革的不断深化，包括证券和保险行业在内的金融服务业未来将继续保 持较好的发展前景。公司在证券、保险、基金等领域布局的拓展和逐渐完善，对提升公司价值， 促进公司产融协同具有重大战略意义。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 无。 三、报告期内核心竞争力分析 1、团队优势 长期坚持专业化经营，在各经营领域内致力打造富有战斗力的专业团队。通过各种手段激发 员工热情，增强员工归属感和凝聚力，既保持了经营团队和体系的稳定，也不断优胜劣汰，始终 保持经营团队的活力。在贸易流通领域，建立了专业化、高素质的业务团队，积极实行股权激励， 使员工充分分享公司发展成果，增强员工归属感。在生物制药领域，销售团队覆盖全国，在激烈 市场竞争中优势明显。 2、品牌优势 在医药连锁和生物制药领域，公司的专业品牌具有较高知名度和影响力。成大方圆成立以来， 已有超千家连锁药店分布在东北、华北、华东地区5省19市，从2002年起一直位居“中国连锁 药店前十强”，并稳居东北区域龙头地位，赢得了老百姓良好的口碑。“成大方圆”是全国医药 服务行业第一个“中国驰名商标”。“成大速达”人用狂犬病疫苗和“成大利宝”乙脑灭活疫苗 自上市销售以来，凭借可靠的质量和安全性、有效性，得到市场和监管部门的充分认可，在细分 领域市场占有率领先。 3、客户优势 开发优质客户，为客户提供长期服务，一直是公司致力于打造的核心能力。在医药连锁、生 物制药以及服装出口等业务领域，公司与众多优质客户保持了长期稳定的合作关系，拥有稳定的 客户资源。 4、技术优势 公司的疫苗生产技术——“生物反应器规模化制备疫苗的工艺平台技术”，产品具有质量好、 产量高、稳定性好等优势。公司的人用狂犬病疫苗“2-1-1免疫程序”比国内同类产品减少2次 接种，患者由原来的5次就诊降低为3次就诊，免疫效果好，多年来未出现免疫失败，得到广大 患者的充分认可，为国内独家。 5、融资优势 公司秉承稳健的经营理念，长期以来一直保持优良的财务结构，拥有良好的商业信誉，与众 多金融机构建立起良好的长期合作关系。公司拥有多元化的融资渠道，较强的融资能力，融资成 本适宜，为公司发展壮大提供了有力的支撑。 第四节 管理层讨论与分析