2024年辽宁成大股份有限公司中报

公司代码：600739 公司简称：辽宁成大 辽宁成大股份有限公司 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人尚书志、主管会计工作负责人朱昊及会计机构负责人（会计主管人员）王璐声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4 第三节 管理层讨论与分析 ...... 6 第四节 公司治理 ...... 21 第五节 环境与社会责任 ...... 22 第六节 重要事项 ...... 27 第七节 股份变动及股东情况 ...... 33 第八节 优先股相关情况 ...... 36 第九节 债券相关情况 ...... 37 第十节 财务报告 ...... 46 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并 备查文件目录 盖章的财务报表。 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、辽宁成大 指 辽宁成大股份有限公司 国资公司 指 辽宁省国有资产经营有限公司，公司控股股东 成大国际 指 辽宁成大国际贸易有限公司，公司控股子公司 成大贸易 指 辽宁成大贸易发展有限公司，公司全资子公司 成大钢铁 指 辽宁成大钢铁贸易有限公司，公司全资子公司 新疆宝明 指 新疆宝明矿业有限公司，公司控股子公司 成大生物 指 辽宁成大生物股份有限公司，公司控股子公司 成大医疗 指 辽宁成大医疗服务管理有限公司，公司全资子公司 成大医院 指 成大医院（大连）有限公司，公司参股公司 广发证券 指 广发证券股份有限公司，公司参股公司 中华保险 指 中华联合保险集团股份有限公司，公司参股公司 股东大会 指 辽宁成大股份有限公司股东大会 董事会 指 辽宁成大股份有限公司董事会 监事会 指 辽宁成大股份有限公司监事会 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《辽宁成大股份有限公司章程》 报告期 指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日的会计期间 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 辽宁成大股份有限公司 公司的中文简称 辽宁成大 公司的外文名称 LIAONING CHENG DA CO., LTD. 公司的外文名称缩写 LNCD 公司的法定代表人 尚书志 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李珩 刘通 联系地址 大连市中山区人民路 71 号 大连市中山区人民路 71 号 电话 0411－82512731 0411－82512618 传真 0411－82691187 0411－82691187 电子信箱 lncd@chengda.com.cn liutong@chengda.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 大连市中山区人民路 71 号 公司办公地址 大连市中山区人民路 71 号 公司办公地址的邮政编码 116001 公司网址 http://www.chengda.com.cn 电子信箱 lncd@chengda.com.cn 注：报告期内，公司基本情况未发生变更。 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的网站地址 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 公司半年度报告备置地点 大连市中山区人民路 71 号成大大厦 2811A 室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 辽宁成大 600739 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 同期增减(%) 营业收入 5,392,923,890.65 4,680,417,789.24 15.22 归属于上市公司股东的净利润 459,437,050.86 496,592,012.39 -7.48 归属于上市公司股东的扣除非经 455,162,341.51 479,340,787.02 -5.04 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -155,568,480.67 36,535,298.28 -525.80 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 29,396,141,470.17 28,794,321,339.86 2.09 总资产 47,615,822,873.46 46,900,699,100.93 1.52 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 （1－6月） 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.3018 0.3258 -7.37 稀释每股收益（元／股） 0.3018 0.3258 -7.37 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.2990 0.3145 -4.93 益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 1.57 1.71 减少0.14个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 1.56 1.65 减少0.09个百分点 资产收益率（%） 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 “经营活动产生的现金流量净额”同比减少的主要原因：受结算周期影响大宗商品贸易经营现金净流入同比减少，生物制药本期采购、研发等经营活动支出同比增加。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 -1,456,922.27 值准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 9,524,350.22 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 -20,563,082.33 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 207,468.55 用费 委托他人投资或管理资产的损益 13,943,613.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,792,433.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,495,933.97 减：所得税影响额 -1,485,350.77 少数股东权益影响额（税后） 569,570.00 合计 4,274,709.35 注：其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为增值税减免及个人所得税扣缴手续费返还。对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 报告期内，全球经济延续温和复苏态势，经济景气度持续回升。中国经济运行总体平稳，经济增长延续稳步回升趋势，但有效需求不足，企业经营面临诸多困难和挑战。 公司业务分为医药医疗、金融投资、供应链服务（贸易）和能源开发四大板块。 （一）医药医疗 国家《“十四五”医药工业发展规划》和《“十四五”生物经济发展规划》是生物医药产业发展的指引性文件，对人用疫苗相关领域的科技创新、技术升级和新药研发提出了明确的指导意见。医药领域深入开展行业全领域、全链条、全覆盖的系统治理，推动医药产业的生态净化和健康发展，有利于医药企业的规范经营和创新发展。 随着国内人用狂犬病疫苗生产企业数量增加和产能进一步放大，人用狂犬病疫苗市场竞争日趋激烈。乙脑疫苗按疫苗类型可以分为减毒活疫苗和灭活疫苗，其中乙脑灭活疫苗属于非免疫规划疫苗，价格较高，但安全性更好，适用人群更加广泛。 报告期内，公司医药医疗板块分为生物制药和医疗服务。 1、生物制药 生物制药业务由子公司成大生物负责开展，主要从事人用疫苗的研发、生产和销售工作。成大生物所处行业属于医药制造业，主要在销产品为人用狂犬病疫苗（Vero 细胞）、人用乙脑灭活疫苗（Vero 细胞）。在人用狂犬病疫苗方面，成大生物作为龙头企业，在批签发、销售量等方面仍然处于行业领先地位；在人用乙脑灭活疫苗方面，成大生物的产品是目前国内唯一在售的乙脑灭活疫苗，报告期内产品市场渗透率较去年同期逐步提升。成大生物已完成细菌疫苗技术平台、病毒疫苗技术平台、多联多价疫苗技术平台以及重组蛋白疫苗技术平台的建设。在研产品包括常规疫苗、创新疫苗和多联多价疫苗等多个疫苗产品管线，共计 20 余个品种。 2、医疗服务 医疗服务业务由成大医疗负责开展，投资参股的成大医院系三级综合医院，已开放儿科、妇科、产科、综合内科、综合外科等科室，提供多层次多样化的医疗服务。 （二）金融投资 报告期内，股票市场震荡调整，结构性特征明显，债券市场继续保持强势，券商业绩有所分化；保险业务收入小幅增长，利率曲线下行和证券市场走势等因素对险企利润产生较大影响。 报告期内，公司的金融投资业务分为长期投资业务和基金业务。长期投资业务为参股广发证券、中华保险两家公司；基金业务由两家参股公司华盖资本有限责任公司、成大沿海产业（大连）基金管理有限公司负责开展。广发证券和中华保险在各自领域内均处于行业前列，伴随着中国经济的持续发展和改革的不断深化，包括证券和保险行业在内的金融服务业未来将继续保持较好的发展前景。公司在证券、保险、基金等领域布局的拓展和逐渐完善，对促进公司产融协同、提升公司价值具有重大战略意义。 （三）供应链服务（贸易） 报告期内，受市场需求不足等多种因素影响，国内大宗商品价格震荡下行。根据国家统计局 及钢联数据，上半年全国钢材产量 7.0 亿吨，同比增长 2.8%。螺纹钢 HRB400 现货价格在 4195- 3776 元/吨区间波动，年初价格 4189 元/吨，6 月末价格 3826 元/吨。根据国家统计局数据，上半 年全国原煤产量 22.7 亿吨，同比下降 1.7%。煤炭市场供需两弱，价格呈现震荡下跌、旺季不旺 的态势。根据 Wind 信息，秦皇岛港北方产 Q5500 动力煤平仓价，年初价格 927 元/吨，期间最高 940 元/吨，最低 816 元/吨，6 月末 858 元/吨。受糙米、小麦以及进口谷物替代及下游饲料企业 对玉米需求不振影响，上半年玉米价格震荡偏弱运行，价格水平总体下降。根据 Wind 信息，全国 玉米现货年初价格最高 2564 元/吨，期间最低 2391 元/吨，6 月末价格 2480 元/吨。 报告期内，纺织品服装海外需求偏弱，国内供应链向东南亚转移明显。根据 Wind 信息，上半年纺织品服装出口1431.8亿美元，同比增长1.5%，其中纺织品出口693.5亿美元，同比增长3.3%；服装出口 738.3 亿美元，同比持平。 报告期内，公司供应链服务（贸易）业务由成大国际、成大贸易和成大钢铁三家子公司开展，主要从事纺织品服装出口及大宗商品贸易。成大国际负责纺织品服装出口业务，主要面向日本、美国、欧洲市场，贯彻并坚持大客户合作战略，不断扩大出口规模。成大钢铁和成大贸易主要负责钢铁、煤炭、粮食等大宗商品的内贸业务，坚持专业化经营，努力成为供应链的组织者和管理者。 （四）能源开发 报告期内，国际原油价格受地缘政治紧张和供需变化的影响呈震荡上行的趋势。美国纽约商 业交易所（NYMEX）原油期货价格，年初 71.71 美元/桶，6 月末 81.46 美元/桶，上半年最高 87.67 美元/桶，最低 69.28 美元/桶。洲际交易所（ICE）布伦特原油期货价格，年初 77.39 美元/桶， 6 月末 84.84 美元/桶，上半年最高 92.18 美元/桶，最低 74.79 美元/桶。根据国家统计局数据， 上半年规模以上工业原油产量 1.07 亿吨，同比增长 1.9%。根据海关总署数据，上半年进口原油2.75 亿吨，同比下降 2.3%。原油的进口依存度仍处于较高水平，与国家保障能源安全的目标尚有距离。 报告期内，公司能源开发业务主要由子公司新疆宝明负责开展，专门从事油页岩开采、页岩油生产和销售。新疆宝明现拥有昌吉州吉木萨尔县石长沟、吴家湾等油页岩露天矿区，油页岩资源储量丰富。公司拥有自主知识产权的“瓦斯全循环分级干馏工艺技术”具有单炉处理量大、收油率高等优点。公司主要产品为页岩油，可直接作为船用燃料油，也可通过深加工提炼多种型号的油品及化工产品。公司页岩油产品以新疆地区销售为主，部分销往沿海地区，已建立起连续稳定的销售渠道。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、企业文化优势 优秀的企业文化已经成为全体员工的共识，是公司不断发展的思想保障和精神动力。公司一直坚持“创建和谐百年成大”的愿景，恪守“正直诚信，仁爱和谐”的核心价值观，弘扬“成功惟志，大业惟勤；成之无守，大而存方”的企业精神，铭记“使员工更加富足，为股东创造更多财富，为社会奉献感恩之心，为国家倾尽绵薄之力”的使命，在经营中奉行“追求企业价值最大化；强化整体资源配置能力，坚持各经营领域专业化发展方向；大力提倡管理、技术、产品、服 务创新，提高核心竞争力和行业影响力；建立与合作伙伴之间的诚信共赢关系，促进企业可持续发展”的理念。 2、人才团队优势 公司长期坚持专业化经营，并在各经营领域内致力于打造富有战斗力的专业团队。通过多种机制激发员工热情，增强员工归属感和凝聚力，既保持了经营团队的稳定，也不断优胜劣汰，始终保持经营团队的活力。 生物制药销售团队现已覆盖全国，在激烈的市场竞争中不断巩固市场份额；生产团队以质量为核心，严格坚守生产质量标准，保证产品供应；研发团队以创新为引领，推进人用疫苗新品种研发，不断提升产品的品质。 供应链服务（贸易）团队积极探索稳定高效的运营模式，对业务实行全流程精细化管理，不断提升业务规模和质量。 3、研发技术优势 成大生物自国外引进的生物反应器大规模细胞培养生产疫苗技术，在消化吸收基础上，通过自主创新开发出生物反应器规模化制备疫苗的工艺平台核心技术，从而实现疫苗的规模化生产，生产出优质的疫苗产品。基于人用疫苗行业发展趋势和成大生物的发展战略，成大生物已完成细菌疫苗、病毒疫苗和多联多价疫苗技术平台的建设。成大生物的细菌疫苗技术平台包括细菌多糖结合技术和 OMV 技术；病毒疫苗技术平台包括 VLP 等核心技术；多联多价疫苗技术平台将以成大生物的乙脑灭活疫苗和正在研发的系列流脑结合疫苗为基础，组成成大生物创新联合疫苗的系列产品。成大生物重组蛋白疫苗技术平台基本构建完成，基于该技术平台可研究开发 B 群流脑外膜囊泡疫苗（以下简称“B 群流脑疫苗”）、重组带状疱疹疫苗等疫苗品种。成大生物人用狂犬 病疫苗可以采用 Zagreb2-1-1 和 Essen5 针注射法两种接种免疫程序，Zagreb2-1-1 注射法相 比于 Essen5 针注射法将必需 5 次就诊减少为 3 次、必需剂量从 5 支减少为 4 支，从而节省了 1 支 疫苗费用，并且完成全程免疫的时间从 28 天缩短到 21 天，不但确保了免疫效果而且极大地方便了患者。 4、品牌影响优势 在生物制药领域，公司的品牌具有较高知名度和影响力。成大生物的人用狂犬病疫苗和人用乙脑灭活疫苗以“成大速达”和“成大利宝”的品牌名称开展业务。“成大速达”在国内外累计超过 1 亿人份的使用经验，全程规范处置未见重大失败病例报告，这得益于公司产品良好的安全性和有效性，获得业界与市场高度认可。人用狂犬病疫苗自 2008 年以来于中国出售的所有人用狂犬病疫苗产品中销量稳居第一，人用乙脑灭活疫苗是目前中国市场上唯一在售的灭活乙脑疫苗。 5、客户和供应链资源优势 以满足客户需求为中心，开发优质客户，为客户提供长期服务，一直是公司致力于打造的核心能力。在生物制药以及供应链服务（贸易）等业务领域，公司与众多优质客户保持了长期稳定的合作关系，拥有稳定的客户资源。 公司供应链服务（贸易）板块，发挥供应链的组织者和管理者作用，依托专业化能力，整合供应链资源，打造集约化的经营模式。 6、融资优势 公司秉承稳健的经营理念，长期以来一直保持优良的财务结构，建立多元化的融资渠道，与众多金融机构保持良好的长期合作关系。在区域金融环境严峻的情况下，公司依然显现出较强的融资能力，保障了公司各项业务平稳运行。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入 53.93 亿元，同比增长 15.22%；实现归属于上市公司股东的净 利润 4.59 亿元，同比下降 7.48%。 （一）医药医疗板块 1、成大生物 成大生物紧紧围绕年度经营计划和目标，稳步推进各项生产经营活动。坚持学术推广，加强品牌宣传，巩固狂犬疫苗的市场领先地位，努力提升乙脑疫苗的市场占有率；优化质量管理体系，有序安排生产；整合研发资源，加快推进重点研发项目；产业与财务投资协同，加速推进商务拓展；加快产业化落地，按计划推进新基地建设。 2、成大医疗 报告期内，成大医疗投资参股的成大医院完成大连东港商务区 E01 地块项目 A 区工程竣工验 收备案，并取得医疗机构执业许可证，于 7 月 1 日开诊。 报告期内，医药医疗