2020年辽宁成大股份有限公司中报

公司代码：600739 公司简称：辽宁成大 辽宁成大股份有限公司 2020 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人尚书志、主管会计工作负责人朱昊及会计机构负责人（会计主管人员）王璐声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告第四节中描述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4 第三节 公司业务概要 ...... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 10 第五节 重要事项 ...... 15 第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 23 第七节 优先股相关情况 ...... 25 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 25 第九节 公司债券相关情况 ...... 27 第十节 财务报告 ...... 31 第十一节 备查文件目录 ...... 186 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、辽宁成大 指 辽宁成大股份有限公司 国资公司 指 辽宁省国有资产经营有限公司，公司第一大股东 成大方圆 指 成大方圆医药集团有限公司，公司子公司 成大国际 指 辽宁成大国际贸易有限公司，公司控股子公司 成大贸易 指 辽宁成大贸易发展有限公司，公司控股子公司 成大钢铁 指 辽宁成大钢铁贸易有限公司，公司控股子公司 新疆宝明 指 新疆宝明矿业有限公司，公司控股子公司 成大生物 指 辽宁成大生物股份有限公司，公司控股子公司 广发证券 指 广发证券股份有限公司,公司参股公司 中华保险 指 中华联合保险控股股份有限公司，公司参股公司 成大医疗 指 辽宁成大医疗服务管理有限公司，公司子公司 股东大会 指 辽宁成大股份有限公司股东大会 董事会 指 辽宁成大股份有限公司董事会 监事会 指 辽宁成大股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《辽宁成大股份有限公司章程》 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日的会计期间 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 辽宁成大股份有限公司 公司的中文简称 辽宁成大 公司的外文名称 LIAONING CHENG DA CO., LTD. 公司的外文名称缩写 LNCD 公司的法定代表人 尚书志 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于占洋 刘通 联系地址 大连市中山区人民路71号 大连市中山区人民路71号 电话 0411－82512731 0411—82512618 传真 0411－82691187 0411－82691187 电子信箱 lncd@chengda.com.cn liutong@chengda.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 大连市中山区人民路71号 公司注册地址的邮政编码 116001 公司办公地址 大连市中山区人民路71号 公司办公地址的邮政编码 116001 公司网址 http://www.chengda.com.cn 电子信箱 lncd@chengda.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 辽宁省大连市中山区人民路71号成大大厦2811A室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 辽宁成大 600739 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 上年同期 本报告期 主要会计数据 本报告期 调整后 调整前 比上年同 （1－6月） 期增减 (%) 营业收入 8,168,757,968.92 8,946,704,297.46 8,946,704,297.46 -8.70 归属于上市公司 950,784,216.25 750,744,037.64 754,481,847.67 26.65 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 880,613,868.01 706,399,082.98 710,136,893.01 24.66 常性损益的净利 润 经营活动产生的 409,309,774.54 145,067,989.81 150,375,619.75 182.15 现金流量净额 上年度末 本报告期 本报告期末 末比上年 调整后 调整前 度末增减 (%) 归属于上市公司 22,294,726,709.67 21,565,505,089.50 21,582,572,449.72 3.38 股东的净资产 总资产 39,907,535,875.94 39,234,272,364.98 39,262,391,608.81 1.72 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 （1－6月） 调整后 调整前 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.6215 0.4908 0.4932 26.63 稀释每股收益（元／股） 0.6215 0.4908 0.4932 26.63 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.5757 0.4618 0.4642 24.66 益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 4.33 3.61 3.63 增加0.72个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 4.01 3.40 3.42 增加0.61个百分点 资产收益率（%） 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 无 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -14,384,361.93 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 21,042,021.52 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值 产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 33,431,506.52 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 64,773,278.23 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 7,362,563.90 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,191,740.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目 977,393.17 少数股东权益影响额 -18,523,434.97 所得税影响额 -10,316,877.84 合计 70,170,348.24 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 2020 年上半年，公司业务分为医药医疗、金融投资、供应链服务（贸易）和能源开发四大业务板块。 （一）医药医疗 2020 年上半年，新冠疫情在全球蔓延，疫苗的重要性凸显，医药流通行业为保障抗疫物资供应起到了关键作用。 报告期内，公司医药医疗板块分为生物制药、医药流通和医疗服务。 1、生物制药 生物制药业务由子公司成大生物负责开展，主要从事人用疫苗的研发、生产和销售工作。成大生物主要在售品种为人用狂犬病疫苗和乙脑灭活疫苗，均为基于自身核心技术所研发、生产的自主产品。在国内市场主要通过自有销售团队利用专业化推广方式销售疫苗产品，产品销售覆盖全国，销售至全国除港澳台之外的各省、直辖市和自治区的近 2,000 家区县级疾控中心。在国际市场，通过与国际经销商的合作，产品主要出口东南亚、南亚和非洲等一带一路沿线国家。 成大生物专注于具有较大市场潜力的传统疫苗的升级换代和创新疫苗的研发，并围绕国家疫苗供应体系规划积极推进多联多价疫苗的开发，目前拥有 20 余个在研项目。立足于现有的核心技术，成大生物已初步完成了细菌疫苗技术平台、病毒疫苗技术平台和多联多价疫苗技术平台的建设。 2、医药流通 医药流通业务由子公司成大方圆负责开展，从事药品连锁零售、医药批发和物流配送业务。成大方圆业务覆盖辽宁、吉林、河北、内蒙古、山东 5 省 19 个地市。 3、医疗服务 医疗服务业务由子公司成大医疗负责开展，围绕医院项目和相关的医疗服务等开展工作。 （二）金融投资 2020 年上半年，国家深化金融领域改革，行业政策加快落地，资本市场回暖，券商业绩持续增长。 报告期内，公司的金融投资业务分长期投资业务和基金业务。长期投资为参股广发证券、中华保险两家公司；基金业务由 2 家参股公司负责开展。广发证券和中华保险在各自领域内都具有领先的行业地位，随着中国经济的持续发展和改革的不断深化，包括证券和保险行业在内的金融服务业未来将继续保持较好的发展前景。公司在证券、保险、基金等领域布局的拓展和逐渐完善，对提升公司价值，促进公司产融协同具有重大战略意义。 （三）供应链服务（贸易） 2020 年上半年，受新冠疫情在全球蔓延影响，世界经济陷入深度衰退，产业链面临重新布局。纺织服装出口大幅下降，国内钢铁、煤炭等大宗商品价格波动。 报告期内，公司供应链服务（贸易）业务由成大国际、成大贸易和成大钢铁 3 家子公司开展，主要从事纺织品出口及大宗商品贸易。成大国际主要负责纺织品出口业务，主要面向日本、美国、欧洲市场，贯彻并坚持国际市场大客户合作战略；成大贸易和成大钢铁主要负责包括油品、煤炭、钢铁、木材、水产等大宗商品的内贸、进口及进、来料加工复出口业务，坚持专业化经营，努力成为供应链的组织者和管理者。 （四）能源开发 2020 年上半年，国际原油价格呈现大幅波动态势。 报告期内，能源开发业务由子公司新疆宝明负责开展，专门从事油页岩开采、页岩油生产和销售。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、团队优势 公司长期坚持专业化经营，并在各经营领域内致力于打造富有战斗力的专业团队。通过各种手段激发员工热情，增强员工归属感和凝聚力，既保持了经营团队和体系的稳定，也不断优胜劣汰，始终保持经营团队的活力。 通过持续努力，公司已经在各经营领域，建立起了专业化、高素质的业务团队；在供应链服务（贸易）板块积极探索实行股权激励，使员工充分分享公司发展成果，增强员工归属感；生物制药销售团队现已经覆盖全国，在激烈的市场竞争中优势明显。 2、品牌优势 在医药连锁和生物制药领域，公司的专业品牌具有较高知名度和影响力。成大方圆自成立以来， 已有超千家连锁药店分布在东北、华北、华东地区 5 省 19 市，从 2002 年起一直位居中国连锁药店 企业前列，并稳居东北区域龙头地位，赢得了老百姓良好的口碑。“成大方圆”是全国药品零售行业第一个“中国驰名商标”。 成大生物的人用狂犬病疫苗和人用乙脑灭活疫苗以“成大速达”及“成大利宝”的品牌名称来开展业务。产品质量过硬，生产工艺稳定，市场占有率较高，人用狂犬病疫苗产销量持续多年位居国内第一，品牌认可度较高。乙脑灭活疫苗是目前中国唯一在售的国产乙脑灭活疫苗。相较传统乙脑减毒活疫苗，乙脑灭活疫苗能够使病毒丧失繁殖或致病的能力，安全性更高。成大生物凭借卓越的产品质量和供应规模的稳定，有较高的市场认可度和公信力。 3、客户优势 开发优质客户，以满足客户需求为中心，为客户提供长期服务，一直是公司致力于打造的核心能力。在医药连锁、生物制药以及供应链服务（贸易）等业务领域，公司与众多优质客户保持了长期稳定的合作关系，拥有稳定的客户资源和良好的客户口碑。 4、技术优势 成大生物自主拥有的核心技术“生物反应器规模化制备疫苗的工艺平台技术”，攻克了我国多年来大规模细胞培养制备高品质疫苗的技术性难题，在疫苗生产工艺方面填补了国内空白。与传统培养技术相比，成大生物的核心技术具有综合成本低、批量大、批间差小、获得的病毒抗原含量高等优点。成大生物人用狂犬病疫苗（Vero 细胞）自 2008 年以来市场销量稳居国内第一。 成大生物人用狂犬病疫苗为目前中国唯一在售的可采用 Zagreb2-1-1 注射法的人用狂犬病疫苗产品，而目前其他国产人用狂犬病疫苗均应用 Essen5 针注射法。与 Essen5 针注射法相比，Zagreb2-1-1 注射法能将必要的就诊次数由五次减至三次，并将必要的剂量由五支减至四支，从而将完成全程免疫的时间由 28 日缩短至 21 日，并减少了一支疫苗和两次就诊的成本。 5、融资优势 公司秉承稳健的经营理念，长期以来一直保持优良的财务结构，拥有良好的商业信誉，与众多金融机构建立起良好的长期合作关系。公司拥有多元化的融资渠道，较强的融资能力，融资成本适宜，为公司发展壮大提供了有力的支撑。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 上半年，面对复杂严峻的经济形势，公司上下坚定信心，统筹推进疫情防控和经营发展，克服了诸多困难和挑战，整体经营保持平稳。报告期内，公司实现销售收入 81.69 亿元，实现利润总额10.78 亿元。 1、医药医疗 （1）生物制药 成大生物坚持“面对生命，只有责任”的理念，坚持以创新为驱动，以产品为主导，严控产品质量，进一步完善质量管理体系，不断强化合规管理，顺利通过相关监管部门的监督检查。 生产方面，生产过程严格遵循各类适用的质量管理体系和质量管理规范的要求，保证产品的质量和生产效率。销售方面，优化市场营销布局，适时调整营销策略，以保障国内市场销售为主，兼顾国外重点市场。坚持自主营销为主的营销策略，不断提升市场推广活动的专业化程度和营销效率。 在研发方面，主要围绕国家疫苗供应体系，聚焦于多联多价疫苗、创新疫苗、疫苗生产工艺领域，进行临床前研发和临床试验研究等，进一步丰富公司的产品线。本溪分公司人用疫苗一期工程建设项目稳步推进。 （2）医药流通 成大方圆以效益为中心，强化管理，狠抓落实。大力提升门店运营质量，持续强化品类管理与营销，有效控制运营成本与费用支出，整体经营质量得到较大提升；不断夯实管理基础，持续推动专业化经营能力，盈利水平稳步提升。 （3）医疗服务 成大医疗积极推进医院项目的系统论证工作。 报告期内，医药医疗板块实现销售收入 25.34 亿元；实现利润总额 6.65 亿元。 2、金融投资 （1）广发证券上半年实现归属于母公司所有者的净利润 57.52 亿元，归属公司的投资收益 9.45 亿元。 （2）中华保险上半年实现归属于母公司所有者的净利润 6.15 亿元，归属公司的投资收益 1.21 亿元。 3、供应链服务（贸易） 纺织品出口贸易积极应对新冠疫情对纺织品出口带来的不利影响，采取有力措施，开展防疫物资出口，经营业绩明显改善。大宗商品贸易高度重视风险防范，积极应对市场形势变化，及时调整销售策略，全力保持经营规模和效益平稳。 报告期内，供应链服务（贸易）板块实现销售收入 52.73 亿元，利润总额 4,956 万元。 4、能源开发 新疆宝明强化运营管理与组织协调，推行有效的考核与激励机制，整个生产系统实现了连续稳 定运行。 报告期内，能源开发板块实现销售收入 3.62 亿元，利润总额-5.21 亿元。 二、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目