2021年辽宁成大股份有限公司中报

公司代码：600739 公司简称：辽宁成大 辽宁成大股份有限公司 2021 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人尚书志、主管会计工作负责人朱昊及会计机构负责人（会计主管人员）王璐声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告第三节中描述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4 第三节 管理层讨论与分析 ...... 7 第四节 公司治理 ...... 17 第五节 环境与社会责任 ...... 19 第六节 重要事项 ...... 24 第七节 股份变动及股东情况 ...... 30 第八节 优先股相关情况 ...... 33 第九节 债券相关情况 ...... 33 第十节 财务报告 ...... 38 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并 备查文件目录 盖章的财务报表。 二、载有法定代表人签名和公司盖章的半年度报告全文和摘要。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、辽宁成大 指 辽宁成大股份有限公司 国资公司 指 辽宁省国有资产经营有限公司，公司控股股东 成大国际 指 辽宁成大国际贸易有限公司，公司控股子公司 成大贸易 指 辽宁成大贸易发展有限公司，公司控股子公司 成大钢铁 指 辽宁成大钢铁贸易有限公司，公司全资子公司 新疆宝明 指 新疆宝明矿业有限公司，公司控股子公司 成大生物 指 辽宁成大生物股份有限公司，公司控股子公司 广发证券 指 广发证券股份有限公司,公司参股公司 中华保险 指 中华联合保险集团股份有限公司，公司参股公司 成大医疗 指 辽宁成大医疗服务管理有限公司，公司全资子公司 股东大会 指 辽宁成大股份有限公司股东大会 董事会 指 辽宁成大股份有限公司董事会 监事会 指 辽宁成大股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《辽宁成大股份有限公司章程》 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日的会计期间 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 辽宁成大股份有限公司 公司的中文简称 辽宁成大 公司的外文名称 LIAONING CHENG DA CO., LTD. 公司的外文名称缩写 LNCD 公司的法定代表人 尚书志 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱昊 刘通 联系地址 大连市中山区人民路71号 大连市中山区人民路71号 电话 0411－82512731 0411—82512618 传真 0411－82691187 0411－82691187 电子信箱 lncd@chengda.com.cn liutong@chengda.com.cn 注：公司于 2021 年 8 月 18 日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会 秘书的议案》，聘任李珩先生为公司董事会秘书。李珩先生尚未取得董事会秘书资格证书，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司指定暂由朱昊先生代行董事会 秘书职责。李珩先生将参加上海证券交易所近期举办的董事会秘书资格培训，并将在其取得董事会秘书资格证书并经上海证券交易所对其任职资格审核无异议后正式履行董事会秘书职责。 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 大连市中山区人民路71号 公司办公地址 大连市中山区人民路71号 公司办公地址的邮政编码 116001 公司网址 http://www.chengda.com.cn 电子信箱 lncd@chengda.com.cn 注：报告期内，公司基本情况未发生变更。 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》 登载半年度报告的网站地址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 辽宁省大连市中山区人民路71号成大大厦2811A室 注：报告期内，公司信息披露及备置地点未发生变更。 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 辽宁成大 600739 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本报告期 本报告期比 主要会计数据 （1－6月） 上年同期 上年同期增 减(%) 营业收入 8,265,710,447.75 8,168,757,968.92 1.19 归属于上市公司股东的净利润 1,343,939,038.29 950,784,216.25 41.35 归属于上市公司股东的扣除非经 1,317,431,735.19 880,613,868.01 49.60 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -89,442,388.45 409,309,774.54 -121.85 本报告期末 本报告期末 上年度末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 25,002,749,513.07 24,059,899,633.23 3.92 总资产 42,489,675,414.10 39,157,616,275.98 8.51 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 （1－6月） 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.8786 0.6215 41.37 稀释每股收益（元／股） 0.8786 0.6215 41.37 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.8612 0.5757 49.59 益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 5.45 4.33 增加1.12个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 5.35 4.01 增加1.34个百分点 资产收益率（%） 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -330,606.45 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 20,324,462.32 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的 23,428,296.90 损益 因不可抗力因素，如遭受自 然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工 的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动 -19,142,788.73 损益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款 17,983,024.57 项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法 规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业 -2,229,165.90 外收入和支出 其他符合非经常性损益定义 543,588.44 的损益项目 少数股东权益影响额 -7,618,109.61 所得税影响额 -6,451,398.44 合计 26,507,303.10 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 2021 年上半年，公司业务分为医药医疗、金融投资、供应链服务（贸易）和能源开发四大业务板块。 （一）医药医疗 2021 年上半年，新冠疫情仍在全球传播，新冠疫苗在疫情防控中发挥重要作用，新冠疫苗和创新药的研发备受瞩目，相关的生物制药企业受到高度关注。 报告期内，公司医药医疗板块分为生物制药和医疗服务。 1、生物制药 生物制药业务由子公司成大生物负责开展，主要从事人用疫苗的研发、生产和营销工作。成大生物利用行业领先的核心生产技术生产高品质的疫苗产品，为全球 30 多个国家近 2000 家客户提供产品和服务。国内销售通过采取自营团队为主导、推广商为辅助的营销模式，在中国已形成覆盖除港澳台地区外所有省份、自治区及直辖市的营销网络，海外销售是通过海外经销商进行业务拓展与销售服务，在细分疫苗领域上，达到了“行业地位突出、竞争力强劲、影响力显著”的战略要求。 公司主要品种为人用狂犬病疫苗和人用乙脑灭活疫苗，及包括 20 价肺炎球菌结合疫苗、13 价肺炎球菌结合疫苗、15 价 HPV 疫苗、四价鸡胚流感病毒裂解疫苗、A 群 C 群脑膜炎球菌多糖结 合疫苗、b 型流感嗜血杆菌结合疫苗、冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）、甲型肝炎灭活疫苗（人二倍体细胞）等多种在研产品组成的产品管线。 2、医疗服务 医疗服务业务由子公司成大医疗负责开展，主要围绕医院项目和相关的医疗服务等开展工作。 （二）金融投资 2021 年上半年，金融领域改革持续深化，资本市场保持良好的发展态势，券商业绩稳步增长；财险公司保费收入增速下滑。 报告期内，公司的金融投资业务分长期投资业务和基金业务。长期投资业务为参股广发证券、中华保险两家公司；基金业务由 2 家参股公司成大沿海产业（大连）基金管理有限公司、华盖资本有限责任公司负责开展。广发证券和中华保险在各自领域内都具有领先的行业地位，随着中国经济的持续发展和改革的不断深化，包括证券和保险行业在内的金融服务业未来将继续保持较好的发展前景。公司在证券、保险、基金等领域布局的拓展和逐渐完善，对提升公司价值，促进公司产融协同具有重大战略意义。 （三）供应链服务（贸易） 2021 年上半年，世界经济呈现恢复性增长，但复苏仍不稳定不平衡，国际货币流动性过剩导致全球通胀预期高涨。中国经济持续稳定恢复，外贸出口保持快速增长。国内煤炭、钢材等大宗商品价格持续上行，后期受政策影响出现波动。 报告期内，公司供应链服务（贸易）业务由成大国际、成大贸易和成大钢铁 3 家子公司开展，主要从事纺织品服装出口及大宗商品贸易。成大国际主要负责纺织品服装出口业务，主要面向日本、美国、 欧洲市场，贯彻并坚持大客户合作战略；成大贸易和成大钢铁主要负责包括煤炭、钢铁、玉米、水产等大宗商品的内贸、进口及进、来料加工复出口业务，坚持专业化经营，努力成为供应链的组织者和管理者。 （四）能源开发 2021 年上半年，尽管国际原油市场呈现复苏走势，国际原油价格不断攀升，但由于疫情反复，国际能源机构 IEA、OPEC 下调了对今年全球原油需求增长预期。国内页岩油价格震荡上行，尚未恢复到疫情前的水平。 报告期内，能源开发业务由子公司新疆宝明负责开展，专门从事油页岩开采、页岩油生产和销售。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、团队优势 公司长期坚持专业化经营，并在各经营领域内致力于打造富有战斗力的专业团队。通过各种机制激发员工热情，增强员工归属感和凝聚力，既保持了经营团队的稳定，也不断优胜劣汰，始终保持经营团队的活力。 通过持续努力，公司已经在各经营领域，建立起了专业化、高素质的业务团队；在供应链服务（贸易）板块积极探索实行股权激励，使员工充分分享公司发展成果，增强员工归属感；生物制药销售团队现已经覆盖全国，在激烈的市场竞争中优势明显。 2、品牌优势 在生物制药领域，公司的品牌具有较高知名度和影响力。 成大生物的人用狂犬病疫苗和人用乙脑灭活疫苗分别以“成大速达”及“成大利宝”的品牌名称来开展业务，“成大速达” 在国内外累计超过九千万人份的使用经验，全程规范处置未见失败病例报告，这得益于公司产品良好的安全性和有效性，并获得业界与市场的高度认可。人用狂犬病疫苗自 2008 年以来于中国出售的所有人用狂犬病疫苗产品中销量稳居第一，人用乙脑灭活疫苗是目前中国市场上唯一在售的灭活乙脑疫苗。 3、客户优势 开发优质客户，以满足客户需求为中心，为客户提供长期服务，一直是公司致力于打造的核心能力。在生物制药以及供应链服务（贸易）等业务领域，公司与众多优质客户保持了长期稳定的合作关系，拥有稳定的客户资源。 4、技术优势 成大生物自国外引进的生物反应器大规模细胞培养生产疫苗技术，在消化、吸收基础上，通过自主创新开发出生物反应器规模化制备疫苗的工艺平台核心技术，从而实现优质疫苗产品的规模化生产。 成大生物人用狂犬病疫苗是目前唯一获批在售的可采用 Zagreb 2-1-1 注射法的人用狂犬病 疫苗，也是 WHO 推荐的两种暴露后肌内接种程序之一，相比于其他企业的 Essen 5 针注射法将必 须的五次就诊减少为三次、必需剂量从五支减少为四支，从而节省了一支疫苗费用，并将完成全程免疫的时间从 28 天缩短到 21 天，不但确保了免疫效果而且极大的方便了患者。 5、融资优势 公司秉承稳健的经营理念，长期以来一直保持优良的财务结构，拥有良好的商业信誉，与众多金融机构建立起良好的长期合作关系。公司拥有多元化的融资渠道，较强的融资能力，融资成本适宜，为公司发展壮大提供了有力的支撑。 三、 经营情况的讨论与分析 2021 年上半年，面对错综复杂的经济形势，公司紧密围绕年度经营目标和主要任务扎实开展工作，全力统筹整合资源，突出核心产业发展，持续完善经营管理体系，整体经营保持平稳，利润实现大幅增长。报告期内，公司实现销售收入 82.66 亿元，实现利润总额 16.71 亿元。 1、医药医疗 （1）生物制药 成大生物认真贯彻落实《药品管理法》和《疫苗管理法》的相关规定和要求，坚持以《药品生产质量管理规范》和 2020 年新版《中国药典》为导向，构建完整的采购、生产和质量控制体系并持续优化，确保产品质量与合规生产，持续提升核心竞争力。持续优化质量管理体系，不断提高疫苗产品生产的科学管理水平，通过组织开展各项自检工作，强化药品监测和风险管理能力，全面优化药物警戒体系。 成大生物持续充实专业化技术力量，加快新产品、新技术、新工艺的研究开发，初步完成了细菌疫苗技术平台、病毒疫苗技术平台和多联多价疫苗技术平台等三大技术平台的建设，有序推进 20 余个在研产品的研发工作：稳健推进处于临床前研究阶段的产品研发，加快推进多项进入临床阶段产品的临床试验与商业化前期准备。报告期内，四价流感病毒裂解疫苗已启动Ⅲ期临床试验。本溪分公司人用疫苗一期工程，四价鸡胚流感病毒裂解疫苗、A 群 C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗、甲型肝炎灭活疫苗（人二倍体细胞）、b 型流感嗜血杆菌结合疫苗建设项目的相关工作基本如期完成；人用疫苗 13 价肺炎球菌结合疫苗工程建设项目相关工作在有序推进中。 人用狂犬病疫苗的国内市场竞争有所加强；国际市场受新冠疫情影响较大，物流运输等成本大幅上升。成大生物持续优化国内营销与国际营销相结合的营销模式，针对性加大营销投入力度、加强营销团队建设，强化营销竞争策略，积极应对国内与国际市场竞争。上半年经营业绩实现持续健康增长。 公司分拆所属子公司成大生物至上海证券交易所科创板上市的申请已于 2020 年 5 月 8 日获 得上海证券交易所的正式受理，并于 2020 年 9 月 25 日通过上海证券交易所科创板上市委审核， 目前处于提交注册阶段。公司积极推动成大生物在科创板上市的注册申请工作。 （2）医疗服务 成大医疗努力提高综合服务能力，经过精心筹备，位于大连东港商务区的医院建设工程项目已经开工建设。 报告期内，医药医疗板块实现销售收入 11.72 亿元；实现利润总额 6.64 亿元。上年同期医药 医疗板块包含医药流通业务，成大方圆医药集团有限公司 2020 年上半年实现销售收入 15.04 亿元；实现利润总额 6,019 万元。 2、金融投资 （1）广发证券 广发证券坚持稳健经营，大力推动业务转型升级，财富管理和投资管理业务优势明显，公司各项主要经营指标保持行业前列，投资收益实现稳步增长。 报告期内，广发证券实现归属于母公司所有者的净利润 58.88 亿元，归属公司的投资收