2019年辽宁成大股份有限公司中报

2019 年半年度报告 公司代码：600739 公司简称：辽宁成大 辽宁成大股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人尚书志、主管会计工作负责人朱昊及会计机构负责人（会计主管人员）王璐声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中关于公司可能面对的风险的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4 第三节 公司业务概要 ...... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 10 第五节 重要事项 ...... 15 第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 25 第七节 优先股相关情况 ...... 25 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 27 第九节 公司债券相关情况 ...... 28 第十节 财务报告 ...... 32 第十一节 备查文件目录 ...... 190 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、辽宁成大 指 辽宁成大股份有限公司 国资公司 指 辽宁省国有资产经营有限公司，公司第一大股东 成大方圆 指 成大方圆医药集团有限公司，公司子公司 成大国际 指 辽宁成大国际贸易有限公司，公司控股子公司 成大贸易 指 辽宁成大贸易发展有限公司，公司控股子公司 成大钢铁 指 辽宁成大钢铁贸易有限公司，公司控股子公司 新疆宝明 指 新疆宝明矿业有限公司，公司控股子公司 成大生物 指 辽宁成大生物股份有限公司，公司控股子公司 广发证券 指 广发证券股份有限公司,公司参股公司 中华保险 指 中华联合保险控股股份有限公司，公司参股公司 成大医疗 指 辽宁成大医疗服务管理有限公司，公司子公司 股东大会 指 辽宁成大股份有限公司股东大会 董事会 指 辽宁成大股份有限公司董事会 监事会 指 辽宁成大股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《辽宁成大股份有限公司章程》 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日的会计期间 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 辽宁成大股份有限公司 公司的中文简称 辽宁成大 公司的外文名称 LIAONING CHENG DA CO., LTD. 公司的外文名称缩写 LNCD 公司的法定代表人 尚书志 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于占洋 刘通 联系地址 大连市中山区人民路71号 大连市中山区人民路71号 电话 0411－82512731 0411—82512618 传真 0411－82691187 0411－82691187 电子信箱 lncd@chengda.com.cn liutong@chengda.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 大连市中山区人民路71号 公司注册地址的邮政编码 116001 公司办公地址 大连市中山区人民路71号 公司办公地址的邮政编码 116001 公司网址 http://www.chengda.com.cn 电子信箱 lncd@chengda.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 辽宁省大连市中山区人民路71号成大大厦2811A室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 辽宁成大 600739 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本报告期 本报告期比上 主要会计数据 （1－6月） 上年同期 年同期增减 (%) 营业收入 8,946,704,297.46 9,121,971,324.92 -1.92 归属于上市公司股东的净利润 754,481,847.67 454,084,335.06 66.15 归属于上市公司股东的扣除非经常 710,136,893.01 341,870,581.12 107.72 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 150,375,619.75 -108,637,054.89 不适用 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 21,198,185,155.70 20,270,203,129.02 4.58 总资产 37,223,384,717.89 35,786,709,457.10 4.01 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 （1－6月） 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.4932 0.2968 66.17 稀释每股收益（元／股） 0.4932 0.2968 66.17 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.4642 0.2235 107.69 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 3.63 2.25 增加1.38个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 3.42 1.70 增加1.72个百分点 产收益率（%） 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -622,439.83 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 9,729,260.79 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 20,649,395.64 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 4,558,512.99 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 21,861,446.65 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 132,802.18 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 -36,577.98 损益项目 少数股东权益影响额 -7,852,865.56 所得税影响额 -4,074,580.22 合计 44,344,954.66 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 2019 年上半年，公司业务分为医药医疗、金融投资、供应链服务（贸易）和能源开发四大业务板块。 （一）医药医疗 2019 年上半年，国家医药卫生体制改革持续深化，多项政策法规相继出台，受医保控费、带量采购、药品招标降价等影响，药品流通行业增速放缓。 报告期内，公司医药医疗板块分为生物制药、医药流通和医疗服务。 1、生物制药 生物制药业务由子公司成大生物负责开展，主要从事人用疫苗的研发、生产和营销工作。成大生物利用行业领先的核心生产技术生产高品质的疫苗产品，为来自全球 30 多个国家近 2000 家 客户提供产品服务。国内销售通过采取自营团队为主导、推广商为辅助的营销模式，在中国已形成覆盖除港澳台地区外所有省份、自治区及直辖市的营销网络，海外销售是通过海外经销商进行业务拓展与销售服务，在细分疫苗领域上，达到了“行业地位突出、竞争力强劲、影响力显著”的战略要求。 公司主要在售品种为人用狂犬病疫苗和人用乙脑灭活疫苗，及包括四价流感病毒裂解疫苗、A群 C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗、b 型流感嗜血杆菌结合疫苗、冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）、甲型肝炎灭活疫苗（人二倍体细胞）等超过九种在研产品组成的多元化产品管线。 2、医药流通 医药流通业务由子公司成大方圆负责开展，从事药品连锁零售、医药批发和物流配送业务。成大方圆业务覆盖辽宁、吉林、河北、内蒙古、山东 5 省 19 个地市。 3、医疗服务 医疗服务业务由子公司成大医疗负责开展，围绕医院项目和相关的医疗服务等开展工作。 （二）金融投资 2019 年上半年，资本市场温和复苏，改革步伐加快，科创板加速推出。 报告期内，公司的金融投资业务分长期投资业务和基金业务。长期投资为参股广发证券、中华保险两家公司；基金业务由 2 家参股公司负责开展。广发证券和中华保险在各自领域内都具有领先的行业地位，随着中国经济的持续发展和改革的不断深化，包括证券和保险行业在内的金融服务业未来将继续保持较好的发展前景。公司在证券、保险、基金等领域布局的拓展和逐渐完善，对提升公司价值，促进公司产融协同具有重大战略意义。 （三）供应链服务（贸易） 2019 年上半年，人民币兑美元汇率在高位双向波动，大宗商品市场终端需求回落，原油价格区间波动加大，钢铁和煤炭价格维持窄幅波动。 报告期内，公司供应链服务（贸易）业务由成大国际、成大贸易和成大钢铁 3 家子公司开展，主要从事纺织品出口及大宗商品贸易。成大国际主要负责纺织品出口业务，主要面向日本、美国、欧洲市场，贯彻并坚持国际市场大客户合作战略；成大贸易和成大钢铁主要负责包括油品、煤炭、钢铁、木材、水产等大宗商品的内贸、进口及进、来料加工复出口业务，坚持专业化经营，努力成为供应链的组织者和管理者。 （四）能源开发 2019 年上半年，国际原油价格区间波动态势。 报告期内，能源开发业务主要由子公司新疆宝明负责开展，专门从事油页岩开采、页岩油生产和销售。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、团队优势 公司长期坚持专业化经营，并在各经营领域内致力于打造富有战斗力的专业团队。通过各种手段激发员工热情，增强员工归属感和凝聚力，既保持了经营团队和体系的稳定，也不断优胜劣汰，始终保持经营团队的活力。 通过持续努力，公司已经在各经营领域，建立起了专业化、高素质的业务团队；在供应链服务（贸易）板块积极探索实行股权激励，使员工充分分享公司发展成果，增强员工归属感；生物制药销售团队现已经覆盖全国，在激烈的市场竞争中优势明显。 2、品牌优势 在医药连锁和生物制药领域，公司的专业品牌具有较高知名度和影响力。成大方圆自成立以 来，已有超千家连锁药店分布在东北、华北、华东地区 5 省 19 市，从 2002 年起一直位居中国连 锁药店企业前列，并稳居东北区域龙头地位，赢得了老百姓良好的口碑。“成大方圆”是全国药品零售行业第一个“中国驰名商标”。 成大生物的人用狂犬病疫苗和人用乙脑灭活疫苗以“成大速达”及“成大利宝”的品牌名称来开展业务，“成大速达” 在国内外累计超过七千万人份的使用经验，全程规范处置未见重大安全性问题的报告，这得益于公司产品的高质量稳定性和安全性，并获得业界与市场的高度认可。自上市销售以来，人用狂犬病疫苗自 2008 年以来于中国出售的所有人用狂犬病疫苗产品中销量稳居第一，人用乙脑灭活疫苗是目前中国市场上的独家生产供应企业，凭借卓越产品品质和安全性、有效性，在业内具备极高认可度和公信力。 3、客户优势 开发优质客户，以满足客户需求为中心，为客户提供长期服务，一直是公司致力于打造的核心能力。在医药连锁、生物制药以及供应链服务（贸易）等业务领域，公司与众多优质客户保持了长期稳定的合作关系，拥有稳定的客户资源和良好的客户口碑。 4、技术优势 成大生物自国外引进的生物反应器大规模细胞培养生产疫苗技术，在消化、吸收基础上，通过自主创新开发出生物反应器规模化制备疫苗的工艺平台核心技术，并将研发成果转化为疫苗批量生产技术，从而以高效且有效的方式生产安全优质的产品。自上市以来，产品生产数量超过 3亿支人用狂犬病疫苗，这归因于行业领先的疫苗生产技术起到了关键作用。公司经过不断优化与升级生产工艺体系，利用自有的生物反应器高密度悬浮培养技术及层析纯化工艺等核心技术，从而显著提高不同批次产品质量的稳定性及批量生产的效率，在疫苗开发及商业化近乎每一环节的丰富经验彰显着市场核心竞争力。 成大生物人用狂犬病疫苗是目前唯一获批可以采用 Zagreb 2-1-1 注射法的中国疫苗，也是 WHO 推荐的两种暴露后肌内接种程序之一，相比于其他企业的 Essen 5 针注射法，将必须的五次就诊减少为三次、必需剂量从五支减少为四支，从而节省了一支疫苗费用，并完成全程免疫的时间从 28 天缩短到 21 天，不但确保了免疫效果，而且极大的方便了患者。 5、融资优势 公司秉承稳健的经营理念，长期以来一直保持优良的财务结构，拥有良好的商业信誉，与众多金融机构建立起良好的长期合作关系。公司拥有多元化的融资渠道，较强的融资能力，融资成本适宜，为公司发展壮大提供了有力的支撑。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 上半年，公司坚持稳中求进，稳健经营，坚定实施“医药医疗健康产业与金融投资”双轮驱动的发展战略，扎实推进医药医疗产业发展，总体看，公司经营保持平稳，发展势头良好。报告期内，公司实现销售收入 89.47 亿元，实现利润总额 8.84 亿元。 1、医药医疗 （1）生物制药 成大生物坚持以质量为核心，狠抓生产与质量管理，全力保障市场供应，为缓解市场供需矛盾、维护国家疫苗安全作出积极贡献。严守质量生命线，进一步完善质量管理体系。顺利通过国 际药品检查合作计划（PIC/S ）再认证，标志着公司质量体系持续获得全球接近 50 个 PIC/S 成 员国的认可，为全力推进 WHO 预认证打下坚实基础。 在销售方面，优化市场营销布局，适时调整营销策略，以保障国内市场销售为主，兼顾国外重点市场。 在研发方面，按照研发管线布局，继续充实专业化力量，增加研发投入，按期推进研发工作。北京研发中心以及本溪生产基地改扩建工作按期推进。 （2）医药流通 成大方圆坚持以效益为中心，努力提高运营质量，组织完善绩效考核与激励机制，提升战略执行力。零售连锁加强运营管理，不断强化会员管理，经营业绩得到明显提升。努力提高门店运营质量，持续优化门店网络，不断强化品类管理，加大采购谈判力度，采购成本进一步降低；加强精细化管理，努力控制各项费用支出。通过精心准备，密切配合，零售连锁一次性通过 GSP 认证。 （3）医疗服务 成大医疗正在进行专科医院项目的可行性论证，其下属合资公司积极布局二代高通量肿瘤基因测序领域，并已在东北地区开展业务。 报告期内，医药医疗板块实现销售收入 22.04 亿元；实现利润总额 4.23 亿元。 2、金融投资 （1）广发证券上半年实现归属于母公司所有者的净利润 41.4 亿元，归属公司的投资收益 6.8 亿元。 （2）中华保险上半年实现归属于母公司所有者的净利润7.86亿元，归属公司的投资收益1.54亿元。 3、供应链服务（贸易） 纺织品出口贸易积极应对出口形势的不利影响，采取有力措施，经营业绩明显改善。大宗商品贸易高度重视风险防范，以制度流程建设为重点，努力提升管理能力与水平，积极拓展业务，经营质量稳步提升。 报告期内，供应链服务（贸易）板块实现销售收入 66.41 亿元，利润总额 3,836 万元。 4、能源开发 新疆宝明狠抓生产组织管理，采取有力措施，千方百计保证供矿质量，逐步提升油品产量。高度重视安全生产和环保工作，进一步健全管理体系与相关制度。 报告期内，能源开发板块实现销售收入 9,515 万元，利润总额-18,965 万元。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表