2021年美年大健康产业控股股份有限公司年报

美年大健康产业控股股份有限公司 2021 年年度报告 2022 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人俞熔、主管会计工作负责人押志高及会计机构负责人（会计主管人员）押志高声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司对外披露信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的信息为准，本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司不存在经营状况、财务状况和持续盈利能力方面有严重不利影响的风险因素。有关公司可能面临的风险及公司应对措施等详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义......2 第二节 公司简介和主要财务指标......6 第三节 管理层讨论与分析......10 第四节 公司治理......38 第五节 环境和社会责任 ......72 第六节 重要事项......76 第七节 股份变动及股东情况......98 第八节 优先股相关情况 ......104 第九节 债券相关情况 ......105 第十节 财务报告......109 备查文件目录 一、载有公司法定代表人俞熔先生、财务总监押志高先生、会计机构负责人押志高先生签名并盖章的财务报表。 二、载有注册会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义 释义项 指 释义内容 本公司/上市公司/美 指 美年大健康产业控股股份有限公司、深圳证券交易所上市企业、证券代码 002044 年健康 江苏三友 指 江苏三友集团股份有限公司（公司曾用名称） 美年大健康 指 美年大健康产业（集团）有限公司（曾用名：美年大健康产业（集团）股份有限公司） 慈铭体检 指 慈铭健康体检管理集团有限公司 美馨投资/上海美馨 指 上海美馨投资管理有限公司 天亿资产 指 上海天亿资产管理有限公司 天亿控股/天亿投资 指 上海天亿实业控股集团有限公司（曾用名：上海天亿投资（集团）有限公司） 维途投资/上海维途 指 上海维途企业发展中心（有限合伙）（曾用名：上海维途投资中心（有限合伙）） 中卫成长 指 中卫成长（上海）创业投资合伙企业（有限合伙） 世纪长河 指 世纪长河科技集团有限公司（曾用名：北京世纪长河科技集团有限公司） 阿里巴巴集团 指 Alibaba Group Holding Limited 阿里网络 指 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 杭州信投 指 杭州信投信息技术有限公司 美因健康/美因基因 指 美因健康科技（北京）有限公司 嘉兴信文淦富基金 指 嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙） 上海健亿基金 指 上海健亿投资中心（有限合伙） 南通基金 指 南通美兆美年健康产业并购投资基金（有限合伙） 中孵创投 指 上海中孵创业投资管理有限公司 研计公司 指 研计（上海）企业管理有限公司 重庆天亿 指 重庆天亿兴融企业管理有限公司 重庆美兆 指 重庆美兆医院管理公司 俞熔一致行动人 指 包括天亿资产、天亿控股、美馨投资、上海维途、世纪长河、通怡海川 6 号私募证券投资基金、 通怡桃李 3 号私募证券投资基金、通怡桃李 12 号私募证券投资基金和郭玮瓒先生。 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 国家卫健委 指 中华人民共和国国家卫生健康委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《民法典》 指 《中华人民共和国民法典》 报告期 指 2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 美年健康 股票代码 002044 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 美年大健康产业控股股份有限公司 公司的中文简称 美年健康 公司的外文名称（如有） Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）Meinian Onehealth 公司的法定代表人 俞熔 注册地址 江苏南通市人民东路 218 号 注册地址的邮政编码 226008 公司注册地址历史变更情况 2007 年 4 月 12 日，公司注册地址由江苏南通市新桥路 5 号变更为江苏南通市人民东路 218 号 办公地址 上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼 办公地址的邮政编码 200072 公司网址 www.health-100.cn 电子信箱 zqb@health-100.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林青 刘丽娟 联系地址 上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼 上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼 电话 021-66773289 021-66773289 传真 021-66773220 021-66773220 电子信箱 zqb@health-100.cn zqb@health-100.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更，91320600608304061J（统一社会信用代码） 公司上市以来主营 2015 上市公司通过资产置换、发行股份收购资产及募集配套资金的一系列交易，实现美年大健康借壳 业务的变化情况 上市，上市公司主营业务由服装加工制造企业转变为健康体检服务企业，以健康体检服务为核心，并 （如有） 集健康咨询、健康评估、健康干预于一体。 2015 年上市公司发行购份购买资产前，南通友谊实业有限公司为江苏三友的控股股东，陆尔穗为江苏 历次控股股东的变 三友的实际控制人；2015 年上市公司发行股份购买资产新增股份登记完成后，公司控股股东变更为天 更情况（如有） 亿控股，实际控制人变更为俞熔先生；2019 年 1 月 29 日，公司控股股东由天亿控股变更为天亿资产， 实际控制人未发生变化；2020 年 12 月，公司由天亿资产变更为无控股股东。截至目前，公司实际控 制人为俞熔先生，俞熔先生及其一致行动人直接及间接持有美年健康 19.81%的股份。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 签字会计师姓名 黄锋、周臻 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 本年比 2020 年 上年增 2019 年 2021 年 减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 9,155,566,967.50 7,814,896,549.82 7,848,101,898.01 16.66% 8,525,026,063.38 8,542,474,414.94 归属于上市公司股东的净利润 （元） 64,136,014.05 553,951,644.05 551,023,901.11 -88.36% -866,474,165.82 -874,700,761.24 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 72,720,636.07 -600,389,206.58 -600,389,206.58 112.11% -868,972,664.03 -868,972,664.03 经营活动产生的现金流量净额 （元） 2,059,829,335.91 973,262,235.97 984,033,306.34 109.33% 1,259,510,139.53 1,266,705,151.88 基本每股收益（元/股） 0.02 0.14 0.14 -85.71% -0.23 -0.23 稀释每股收益（元/股） 0.02 0.14 0.14 -85.71% -0.23 -0.23 加权平均净资产收益率 0.80% 7.23% 7.19% -6.39% -13.72% -13.91% 本年末 2020 年末 比上年 2019 年末 2021 年末 末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 18,858,555,548.16 18,336,243,743.68 18,352,170,549.99 2.76% 18,918,620,476.21 18,955,077,202.01 归属于上市公司股东的净资产 （元） 8,038,762,434.54 7,972,748,913.93 7,971,741,204.03 0.84% 7,315,633,623.61 7,319,341,509.39 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,336,677,648.16 2,040,275,868.87 2,464,311,959.86 3,314,301,490.61 归属于上市公司股东的净利润 -424,986,099.64 -2,722,292.33 186,828,412.39 305,015,993.63 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -389,494,251.83 13,609,770.85 162,799,248.79 285,805,868.26 经营活动产生的现金流量净额 -700,191,747.47 410,865,866.40 762,896,996.48 1,586,258,220.50 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分） -14,032,656.18 1,109,440,773.65 16,960,122.10 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持续享受的政府补助除 29,613,878.12 36,514,005.32 17,849,418.61 外） 委托他人投资或管理资产的损益 195,495.07 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 -2,027,012.00 -5,661,704.70 -28,424,148.94 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 7,497,663.46 -4,428,801.16 -47,971,284.48 易性金融资产交易性金融负债和可供出售金 融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,235,281.80 -27,214,860.66 -26,928,440.54 主要为衍生金融工具产 生的投资收益、其他非 其他符合非经常性损益定义的损益项目 流动金融资产在持有期 27,769,103.54 40,525,658.70 40,990,526.14 间的投资收益及分步交 易达到控制调整公允价 值产生的收益 减：所得税影响额 37,079,312.92 3,481,095.74 -3,627,887.70 少数股东权益影响额（税后） 91,004.24 -5,719,132.28 -17,972,327.13 合计 -8,584,622.02 1,151,413,107.69 -5,728,097.21 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 近年来，我国政府高度重视国民健康的发展，把人民生命安全和健康摆在第一位。“十四五”规划明确指出，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，坚持预防为主的方针，深入实施健康中国行动，为人民提供全方位全周期健康服务。 2021年是“十四五”规划的开局之年，是健康中国行动进一步深化变革的一年。中共中央、国务院印发的《“健康中国2030”纲要规划》中明确提出：调整优化健康服务体系，强化早诊断、早治疗、早康复，落实预防为主，推行健康生活方式，减少疾病发生，实现全民健康。未来10年，发展预防医学是推进健康中国建设的重要战略支撑，健康体检行业高度符合国家卫生政策导向，通过体检和健康管理节约全民医保开支，是符合国家和政策长期鼓励的社会办医方向。 健康体检属于预防医学的范畴，是医疗服务产业中的重要一环。预防医学得到政策的鼓励与支持，将进一步推动疾病预防意识的普及，并促进体检需求扩容。健康体检作为疾病预防的第一道关口，在后续健康管理、疾病预防乃至整个生态链中起着至关重要的作用。 2021年11月18日，中共中央、国务院发布《关于加强新时代老龄工作的意见》指出，要完善老年人健康支撑体系，提高老年人健康服务和管理水平。加强老年人群重点慢性病的早期筛查、干预及分类指导，开展老年口腔健康、老年营养改善、老年痴呆防治和心理关爱行动。健康体检将逐步成为健康中国的“刚需”服务。面对人口老龄化和慢病防治的严峻形势，中国健康体检从“社会性体检”逐步过渡到“预防性体检”。 随着国民生活水平提高健康观念深入人心，消费升级，在人们的健康理念逐渐从“以治疗为主”转向“以预防为主”的背景下，健康体检消费需求激增，呈现快速发展趋势。 根据《中国卫生健康统计年鉴（2021）》的数据显示，2020年全国健康检查人次为4.31亿，全国体检行业渗透率为31%左右。从健康体检总量来看，体检人次由2009年的2.3亿增长至2020年的4.31亿，年复合增长率5.37%。 数据来源：2020-2021年《中国卫生健康统计年鉴》 美年健康作为预防医学企业，持续关注大众健康新常态，强化肿瘤筛查技术，运用尖端科技为患者提供更精准、全周期的健康管理方案，为推动预防医学关口前移而努力。健康体检作为预防的第一道关口，通过筛查获取健康信息和风险隐患，能够指导后续预防和健康管理，在后续健康管理、疾病预防乃至整个生态链协作中起着至关重要的作用。 2021年7月13