2020年美年大健康产业控股股份有限公司年报

美年大健康产业控股股份有限公司 2020 年年度报告 2021 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人俞熔、主管会计工作负责人押志高及会计机构负责人（会计主管人员）押志高声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 有关公司可能面对的风险及公司应对措施等详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ......2 第二节 公司简介和主要财务指标......5 第三节 公司业务概要......8 第四节 经营情况讨论与分析 ......12 第五节 重要事项......35 第六节 股份变动及股东情况 ......61 第七节 优先股相关情况......66 第八节 可转换公司债券相关情况......67 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......68 第十节 公司治理......83 第十一节 公司债券相关情况 ......88 第十二节 财务报告......91 第十三节 备查文件目录......268 释义 释义项 指 释义内容 本公司/上市公司/美年健康 指 美年大健康产业控股股份有限公司、深圳证券交易所上市企业、证券代码 002044 美年大健康 指 美年大健康产业（集团）有限公司 江苏三友 指 江苏三友集团股份有限公司（公司曾用名称） 慈铭体检 指 慈铭健康体检管理集团有限公司 天亿控股/天亿投资 指 上海天亿实业控股集团有限公司（曾用名：上海天亿投资（集团）有限公司） 美馨投资/上海美馨 指 上海美馨投资管理有限公司 天亿资产 指 上海天亿资产管理有限公司 中卫成长 指 中卫成长（上海）创业投资合伙企业（有限合伙） 维途投资 指 上海维途投资中心（有限合伙） 世纪长河 指 世纪长河科技集团有限公司 阿里巴巴集团 指 Alibaba Group Holding Limited 阿里网络 指 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 杭州信投 指 杭州信投信息技术有限公司 美因基因 指 美因健康科技（北京）有限公司 嘉兴信文淦富 指 嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙） 健亿投资 指 上海健亿投资中心（有限合伙） 南通基金 指 南通美兆美年健康产业并购投资基金（有限合伙） 中孵创投 指 上海中孵创业投资管理有限公司 重庆天亿 指 重庆天亿兴融企业管理有限公司 重庆美兆 指 重庆美兆医院管理公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《合同法》 指 《中华人民共和国合同法》 报告期 指 2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 美年健康 股票代码 002044 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 美年大健康产业控股股份有限公司 公司的中文简称 美年健康 公司的外文名称（如有） Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）Meinian Onehealth 公司的法定代表人 俞熔 注册地址 江苏南通市人民东路 218 号 注册地址的邮政编码 226008 办公地址 上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼 办公地址的邮政编码 200072 公司网址 www.health-100.cn 电子信箱 zqb@health-100.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 江维娜 刘丽娟、曹越泯 联系地址 上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼 上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼 电话 021-66773289 021-66773289 传真 021-66773220 021-66773220 电子信箱 jiangwe ina@health-100.cn liulj@healt h-100.cn、caoym@hea lth- 100.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部、深圳证券交易所 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 由天亿资产变更为无控股股东，公司实际控制人为俞熔先生 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 签字会计师姓名 黄锋、潘子建 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 上海市东方路 18 号保利广场 E 栋 20 楼 夏俊峰、牟晶 2019 年-2020 年 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 7,814,896,549.82 8,525,026,063.38 -8.33% 8,458,450,179.59 归属于上市公司股东的净利润（元） 553,951,644.05 -866,474,165.82 163. 93% 820,648,327.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -600,389,206.58 -868,972,664.03 30.91% 710,855,388.45 经营活动产生的现金流量净额（元） 973,262,235.97 1,259,510,139.53 -22.73% 1,538,607,554.36 基本每股收益（元/股） 0.14 -0.23 160. 87% 0.22 稀释每股收益（元/股） 0.14 -0.23 160. 87% 0.22 加权平均净资产收益率 7.23% -13.72% 152. 70% 13.54% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元） 18,336,243,743.68 18,918,620,476.21 -3.08% 16,354,569,244.11 归属于上市公司股东的净资产（元） 7,972,748,913.93 7,315,633,623.61 8.98% 6,566,160,265.05 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入（元） 7,814,896,549.82 8,525,026,063.38 本期营业收入无扣非事项 营业收入扣除金额（元） 0.00 0.00 本期营业收入无扣非事项 营业收入扣除后金额（元） 7,814,896,549.82 8,525,026,063.38 本期营业收入无扣非事项 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 535,147,381.60 1,279,303,444.16 2,604,429,391.95 3,396,016,332.11 归属于上市公司股东的净利润 -598,512,877.01 -183,873,230.23 265,292,908.91 1,071,044,842.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -598,736,112. 88 -195,142,752.46 264,974,348.21 -71,484,689.45 经营活动产生的现金流量净额 -985,230,740.40 254,341,131.99 29,287,676.64 1,674,864,167.74 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 2020 年数据包含处置美因股 销部分） 1,109,440,773.65 16,960,122. 10 141,362,327.23 权产生的投资收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 36,514,005.32 17,849,418. 61 5,841,208.22 委托他人投资或管理资产的损益 195,495.07 553,685.99 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 116,464.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 -1,121,586.26 -47,519,010. 47 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -27,214,860.66 -26,928,440. 54 -13,711,657.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目 包含其他非流动金融资产持 40,525,658.70 40,990,526. 14 36,421,967. 55 有期间的收益及个税返还 减：所得税影响额 3,481,095.74 -3,627,887.70 39,111,025. 83 少数股东权益影响额（税后） 322,044.38 2,677,500.40 21,680,031. 04 合计 1,154,340,850.63 2,498,498.21 109,792,939.09 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 美年健康作为专业健康体检和健康咨询的医疗服务机构，主要从疾病早期筛查入手，开展全面、可靠、精准的检查。同时以健康大数据为依据，围绕专业预防、健康保障、医疗管家式服务等领域展开服务，为企业和个人客户提供优质的健康管理服务。公司以健康体检为核心，集健康咨询、健康评估、健康干预于一体，打造国内最大的个人健康大数据平台。 公司深耕体检行业，持续提升医质水平、提高服务质量，不断推动产品创新、推广AI技术应用场景，增强品牌影响力和行业竞争力，为追求持续、高质量的企业发展目标夯实基础。依托庞大的客户人群、海量精准的健康大数据平台，以及遍布全国的标准化医疗健康服务体系，美年正着力打造中国最具发展潜力的大健康产业集群。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要系美因成本法转权益法重新按处置时点公允价值计量所致 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 应收账款 无重大变化 其他应收款 主要系应收股权转让款增加所致 长期应收款 主要系本期融资租赁业务增速放缓及回款增加所致 递延所得税资产 主要系可弥补亏损及资产减值导致的税会差异所致 其他非流动资产 主要系股权预付款增加所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √不适用 三、核心竞争力分析 1、“质”在超越，深耕医质 公司诚纳医学人才，持续深耕医疗质量，提升和完善体检规范及行业标准。推进检验科LIS医学系统智能升级和检验质控体系全面升级，建立四级医疗安全和质量管理体系，率先使用PACS及三级影像AI质控平台，配套实施多学科诊疗MDT参与健康管理。针对客户不同类型，不断优化服务方式，以满足客户个性化需求。公司这种多层次、全方位、精准化、个性化的健康服务，使体检内涵不断提升。 2、持续优化，“诚”就未来 公司通过完善各类医疗信息化和大数据系统，优化线上业务流程，多平台打通客服入口，加快数据系统整体建设，实现产品和服务的全面数字化、智能化。报告期内，公司通过基于体检系统的医疗信息化和 财务系统定制及升级，构建大中台以不断满足市场日益多元化的健康消费需求。深入健康体检需求各维度，从体检报告解读、绿色就医通道、检后管理及保险保障服务等各方面以高品质服务持续提升客户体验感、满意度和信任感。 3、拥抱变革，生态布局 2020年是大健康产业转折的一年，以深度学习技术为代表的智能医疗时代已经到来。从疾病的筛查、诊断、治疗到康复，从药物研发到医疗设备研发，在大大提高效率和质量的同时，通过新技术的运用，使医生拥有更好的诊疗能力，患者获得更好的治疗结果，医疗才有机会再一次回归到人文。一直以来，公司不断加强在人工智能、基因检测、肿瘤早筛等核心领域的培育、孵化与合作，随着新冠肺炎无症状感染者排查与高风险人群的筛查，健康体检将是未来慢病疫病早筛早查的重要机会和发展机遇，智能定制化线上线下协同服务将是未来健康体检的新业态。公司在产品端积极研发创新，通过大数据和人工智能技术，推出癌症早筛、基因检测、人工智能辅助糖网筛查等前沿疾病筛查项目。 4、公益初心，使命担当 2020年11月，公司全资子公司美年大健康发起“数据解糖·登月护航”糖尿病学术和公益活动，标志着为期十年的“全民控糖登月计划”再度开启新征程。 公司携手中国残疾人联合会、中国肢残人协会，共同开展“爱无疆”公益助残活动，累计为超过32,000名残疾人士提供免费体检服务。此外，公司还组建了专业医师团队，为残疾人士进行健康知识宣讲，提高他们的健康管理知识水平，传播预防为主的健康理念。公司“授渔计划·青年成长”项目在山东济南正式启动，由各省分公司携手中国社会福利基金会，通过开展献爱心活动捐赠善款，点对点奖励资助优秀医学专业学生。 5、高效组织，专业团队 公司牢固树立“以人为本”和“预防为先”的健康理念，努力成为坚定的理想信念驱动的强大优秀组织，牢固树立健康的核心价值观。目前公司拥有由教授、主任医师、健康顾问、医疗人员组成的专业服务团队，创立专家组，负责制定体检套餐和临床体检战略，其中多位专家是国家卫生部体检政策的参与者、解读者，是行业标准的制定者，具有专业的学术研究和丰富的临床经验。在美年健康，各大医疗机构的优秀专家重新聚集在一起，为社会奉献自己的专业所长，为“健康中国”贡献力量。 此外，公司还要求从上到下能够具备理解和实现客户价值的能力、思辨的执行能力、非凡的协同能力和