2020年美年大健康产业控股股份有限公司中报

美年大健康产业控股股份有限公司 2020 年半年度报告 2020 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人俞熔、主管会计工作负责人押志高及会计机构负责人（会计主管人员）押志高声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司不存在经营状况、财务状况和持续盈利能力方面有严重不利影响的风险因素。有关公司可能面对的风险及公司应对措施等详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5 第三节 公司业务概要 ...... 7 第四节 经营情况讨论与分析 ...... 10 第五节 重要事项 ...... 33 第六节 股份变动及股东情况 ...... 50 第七节 优先股相关情况 ...... 54 第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 54 第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 54 第十节 公司债相关情况 ...... 55 第十一节 财务报告 ...... 58 第十二节 备查文件目录 ...... 210 释 义 释义项 指 释义内容 本公司/上市公司/美年健康 指 美年大健康产业控股股份有限公司、深圳证券交易所上市企业、证券代码 002044 美年大健康 指 美年大健康产业（集团）有限公司 江苏三友 指 江苏三友集团股份有限公司（公司曾用名称） 慈铭体检 指 慈铭健康体检管理集团有限公司 美兆体检 指 北京美兆健康体检中心有限公司、上海美兆门诊部有限公司各自旗下的体检中心 天亿控股/天亿投资 指 上海天亿实业控股集团有限公司（曾用名：上海天亿投资（集团）有限公司） 美馨投资 指 上海美馨投资管理有限公司 天亿资产 指 上海天亿资产管理有限公司 维途投资 指 上海维途投资中心（有限合伙） 世纪长河 指 北京世纪长河科技集团有限公司 阿里网络 指 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 杭州信投 指 杭州信投信息技术有限公司 上海麒钧 指 上海麒钧投资中心（有限合伙） 大象医疗/大象医生 指 上海大象医疗健康科技有限公司 美因健康/美因基因 指 美因健康科技（北京）有限公司 好卓数据 指 上海好卓数据服务有限公司 艾迪康 指 艾迪康控股有限公司 杭州艾迪康 指 杭州艾迪康医学检验中心有限公司 嘉兴信文淦富 指 嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙） 健亿投资 指 上海健亿投资中心（有限合伙） 南通基金 指 南通美兆美年健康产业并购投资基金（有限合伙） 中孵创投 指 上海中孵创业投资管理有限公司 重庆天亿 指 重庆天亿兴融企业管理有限公司 重庆美兆 指 重庆美兆医院管理公司 上海美东 指 上海美东软件开发有限公司 广州美年 指 广州美年医疗门诊部有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》、《证券法》、《合同法》 指 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》 报告期 指 2020 年 01 月 01 日-2020 年 6 月 30 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 美年健康 股票代码 002044 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 美年大健康产业控股股份有限公司 公司的中文简称（如有） 美年健康 公司的外文名称（如有） Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）Meinian Onehealth 公司的法定代表人 俞熔 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 江维娜 刘丽娟、曹越泯 联系地址 上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼 上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼 电话 021-66773289 021-66773289 传真 021-66773220 021-66773220 电子信箱 jiangwe ina@health-100.cn liulj@health-100.cn、caoym@health-100.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,814,450,825.76 3,641,060,666.52 -50.17% 归属于上市公司股东的净利润（元） -782,386,107.24 16,837,786.00 -4,746.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -793,878,865.34 -136,306,020.08 -482.42% 经营活动产生的现金流量净额（元） -730,889,608.43 -603,525,035.32 -21.10% 基本每股收益（元/股） -0.22 0.0100 -2,300.00% 稀释每股收益（元/股） -0.22 0.0100 -2,300.00% 加权平均净资产收益率 -11.28% 0.26% -11.54% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 16,843,148,008.59 18,918,620,476.21 -10.97% 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,603,895,106.31 7,315,633,623.61 -9.73% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,071,535.18 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 12,760,934.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,703,835.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 主要系本期其他非流动金融资产的公允价 23,494,165.24 值变动损益影响所致 减：所得税影响额 131,402.07 少数股东权益影响额（税后） 2,855,568.69 合计 11,492,758.10 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因： □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 美年健康作为专业健康体检和医疗服务机构，主要从事健康体检，同时以健康大数据为根源，围绕专 业预防、健康保障、医疗管家式服务等领域展开服务，为企业和个人客户提供一流的健康管理服务。公司 以健康体检为核心，集健康咨询、健康评估、健康干预于一体，是国内最大的个人健康大数据平台。依托 庞大的客户人群、海量精准的健康大数据平台，以及遍布全国的标准化医疗服务体系，美年健康正打造着 中国最具发展潜力的大健康产业集群，目前公司正开业的体检中心共595家，其中控股体检中心260家，包 括“美年大健康”、“慈铭”、“奥亚”、“美兆”四大品牌，以满足市场的不同需求。公司深耕体检行业，持续 提升医质水平、提高服务质量，不断推动产品创新、推广AI技术应用场景，增强品牌影响力和行业竞争力， 为追求持续、高质量的企业发展目标夯实基础。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 主要系店面装修及设备安装 应收账款 无重大变化 一年内到期的非流动资产 无重大变化 递延所得税资产 主要系可弥补亏损确认的递延所得税增加 其他非流动资产 主要系股权预付款增加所致 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 保障资产 境外资产占 是否存在 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 安全性的 收益状况 公司净资产 重大减值 控制措施 的比重 风险 美年健康有限公司 设立 总资产 126,503.09 万元 香港 投资管理 不适用 报告期净利润 否 -6,520.95 万元 17.02% 三、核心竞争力分析 1、规模品牌和多维布局优势 公司是国内规模领先、分布最广的专业体检及医疗机构，已基本实现在中国大陆（除港澳台地区外）各省、自治区、直辖市的市场全覆盖战略布局。在大众健康体检市场方面以“美年大健康”和“慈铭”两大品牌为市场核心覆盖，中高端团体健康体检、综合医疗服务市场及高端个人健康体检则分别通过“奥亚”、“美兆”提供高水准的优质服务。公司通过开展多层次、全方位、精准化、个性化的健康服务，使体检内涵不断提升。在引领非公医疗服务机构发展，满足居民多层次健康需求，丰富医疗供给多方面改革，促进社会办医发展等医疗改革方面践行企业社会责任，公司的担当和影响力都得到了体现。 2、品质驱动和质量管控优势 作为体检行业的龙头企业，“品质驱动、优质体验的专业医疗服务机构”是美年的两个定位之一。公司立足本职，通过一系列内部管理措施夯实公司医质基础：由专家组负责制定体检套餐和临床体检战略，其中多位成员是国家卫生部体检政策的参与者、解读者，是行业标准的制定者，具有专业的学术研究和丰富的临床经验；采购西门子、飞利浦、东芝、联影等具有影响力的中外品牌的硬件设备；软件方面则搭配相关品牌分析系统及微医、大象医疗等医疗资源，实现精准体检。此外，公司加强持续改进意识，积极建立健全质控管理体系，推进信息化质控管理水平，严格落实质控督查和检测，形成了人脸识别、血液追踪、AI影像筛查等独具特色的医疗质控标准，建立了三级质量管理、重大阳性报告、诊断报告控制等制度，通过自查、互评严格控制体检中心的日常运营和业务操作检测标准化。 3、数据驱动和预防端口优势 公司秉持先进理念，持续将重心放在预防端口，“数据驱动、无限可能的健康生命科技公司”是美年的又一个定位。在健康领域的多年积淀使得公司在体检领域积累了全面和深入的服务经验，通过不断提升专业体检的质量，加强对体检以后发现的慢性病管理、对生命健康有威胁的疾病加强管控、预防、教育和管理，来实现“关口前移”的动作。此外，公司不断利用技术创新和大数据挖掘的成果，努力创建全链条智能化、全数据个性化、全平台一体化、全周期移动化的健康管理体系。通过引入阿里网络、杭州信投和上海麒钧作为重要战略股东和合作伙伴，在提升企业数字化、智能化方面进行积极合作。将体检业务逐渐向客户导向转换，着重大数据增值体检服务，通过数据中台提升效率和医质，建立以大数据为支撑的用户服务运营平台。 4、专业服务和高效组织优势 公司牢固树立“以人为本”和“预防为先”的健康理念，努力成为坚定的理想信念驱动的强大优秀组织，牢固树立健康的核心价值观。要求从上到下能够具备理解和实现客户价值的能力、思辨的执行能力、非凡 的协同能力和创造未来的能力，建立由严格的专业化、标准化、智能化驱动的管理运营和服务体系，贯彻落实客户需求不放松，维护体检大众健康要求不放松，树立健康理念的自我认知不放松，保持业务创新能力和服务创新方向不放松，在实践中不断提升组织能力和高效执行力。此外，公司同样高度重视文化建设和价值观建设，以正直、平等、责任、进取为企业价值观，将个人愿景和公司发展目标相结合。在疫情期间，员工积极响应公司驰援武汉的号召，以实际行动践行“守护每个中国人的生命质量”这一企业使命。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020 年伊始新冠疫情爆发，来势迅猛且突然，对国家乃至全球经济社会都造成了不同程度的影响，许多行业受到波及有所放慢或迎来转机。健康体检行业所在的医疗服务行业也面临了“危”与“机”的挑战。 根据《健康管理蓝皮书：中国健康管理与健康产业发展报告 No.2（2019）》报告：“近年来体检市场扩容明显，2017年健康体检人次近 5 亿人次，市场容量超过 1,300 亿元，近五年市场容量年均复合增长率为25%左右。2017年全国健康体检市场中社会办健康体检占比约为10%。” 身处医疗服务细分领域的健康体检行业，其业务在年初疫情期间受到了空前的冲击。体检中心无法开业，然而房屋租赁费用、仪器设备折旧、人员工资等运营压力持续存在，复工复产困难情况下部分非公体检机构由于资金流短缺而歇业关停，全行业今年春季受到的影响预计达数十亿元人民币。 疫情突袭，公司作为一家有社会责任感的医疗健康上市企业，快速应对义不容辞。第一时间集结全国200 多名医护工作者驰援武汉，与湖北省各级子公司 100 多名员工一起参与到一线抗击疫情的工作中。春节后体检中心无法正常开业运营，集团及各分子公司积极奉献。联合相关试剂厂商，向武汉各大医院捐助冠状病毒核酸检测试剂和相关仪器 4.6 万人份；组织专家开展免费在线咨询问诊、CT 阅片等服务；体检中心的专家、医护进驻 200 多个城市的高速路口、火车站、机场等公共场所，承担为公众测量体温的任务；联合旗下子公司美因基因，为北京区域人民提供从采样到报告的核酸检测服务。在危机中，公司充分承担企业的社会责任，发挥公众公司的担当，凝聚公司的团队力量，赢得了公众及政府、部门的好评，树立了良好的品牌形象。 疫情是一个全民医疗健康科普的过程，后疫情阶段大众自我健康意识提升，就健康体检而言，公众需求也将不断增加。新冠疫情对公立和非公体检机构的经营都产生了影响，却又不尽相同。体检业务主要分为团检和个检，从需求端出发，目前市场以团检业务为主，包括雇员的入职体检和年度体检等。长期以来，国内体检市场由各地公立医院占主导地位，近年来非公体检机构发展迅速，但仍不及市场份额总量的三成。各地公立医院之间本身相对独立，团检客户受上半年业务停滞及排期延后等影响，部分原公立医院体检客户因供给侧不足主动流向非公体检机构，加之非公医疗政策方面的倾斜，该部分客户成为今年非公体检机构的新增量。个检方面，短期内受疫情影响较大，总体到检较往年同期有所滞后，但对于有刚性需求的个检客户，不设发热门诊的非公体检机构肯定是优先选择。疫情中的团体和个检客户回流也从侧面验证了公司美誉度的回升。 近年来 5G、人工智能、分子诊断等产业相关技术不断更新迭代，公司将逐步推进新技术与健康体检的深度融合和创新应用。随着疫情对国民健康意识的提升与健康消费需求的促进，互联网医疗、健康管理、癌症早筛、基因检测等都将在后疫情时代国民医疗的消费升级中成为新兴消费选择。作为预防医学领域的龙头企业，公司正努力从短暂受阻的时艰中走出，由“数据+科技”驱动，携手阿里逐步实现定制化、智慧化的健康体检及健康管理服务，同时继续提升医质水平和客服质量，在“防大疫、管慢病、促康养、推产业”潮流的带动下，协同旗下四大品牌“美年大健康”、“慈铭”、“奥亚”、“美兆”，将美年从仅仅只提供单一体检服务的公司，逐步转型升级成以体检为流量入口，为社会公众各阶层提供健康管理服务的创新科技应用平台型公司。 2020年上半年公司经营计划完成情况： （一）恢复主业，预防为主 受疫情影响，报告期内公司旗下第一家体检中心于 3 月底开门营业，随着国内疫情防控形势的好转，5 月、6 月公司各体检中心到检人次、客单价、收入等都已逐步恢复到往年同期水平，部分甚至已超过历年水平，但上半年度公司总体收入、利润水平仍受到较大影响，上半年收入同比下滑 50.17%。 到检人次