2019年美年大健康产业控股股份有限公司年报

美年大健康产业控股股份有限公司 2019 年度报告 2020 年 04 月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人俞熔、主管会计工作负责人尹建春及会计机构负责人（会计主管人员）尹建春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。有关公司可能面对的风险及公司应对措施等详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5 第三节 公司业务概要 ...... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ...... 13 第五节 重要事项...... 37 第六节 股份变动及股东情况 ...... 81 第七节 优先股相关情况 ...... 88 第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 89 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 90 第十节 公司治理...... 104 第十一节 公司债券相关情况 ......111 第十二节 财务报告......117 第十三节 备查文件目录 ...... 355 释义 释义项 指 释义内容 本公司/上市公司/美年健康 指 美年大健康产业控股股份有限公司、深圳证券交易所上市企业、证券代码 002044 美年大健康 指 美年大健康产业（集团）有限公司 江苏三友 指 江苏三友集团股份有限公司（公司曾用名称） 慈铭体检 指 慈铭健康体检管理集团有限公司 美兆体检 指 北京美兆健康体检中心有限公司、上海美兆门诊部有限公司各自旗下的体检中心 天亿控股/天亿投资 指 上海天亿实业控股集团有限公司（曾用名：上海天亿投资（集团）有限公司） 美馨投资 指 上海美馨投资管理有限公司 天亿资产 指 上海天亿资产管理有限公司 中卫成长 指 中卫成长（上海）创业投资合伙企业（有限合伙） 维途投资 指 上海维途投资中心（有限合伙） 世纪长河 指 北京世纪长河科技集团有限公司 阿里网络 指 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 杭州信投 指 杭州信投信息技术有限公司 大象医疗/大象医生 指 上海大象医疗健康科技有限公司 美因健康/美因基因 指 美因健康科技（北京）有限公司 好卓数据 指 上海好卓数据服务有限公司 艾迪康 指 艾迪康控股有限公司 杭州艾迪康 指 杭州艾迪康医学检验中心有限公司 嘉兴信文淦富 指 嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙） 健亿投资 指 上海健亿投资中心（有限合伙） 南通基金 指 南通美兆美年健康产业并购投资基金（有限合伙） 中孵创投 指 上海中孵创业投资管理有限公司 重庆天亿 指 重庆天亿兴融企业管理有限公司 重庆美兆 指 重庆美兆医院管理公司 上海美东 指 上海美东软件开发有限公司 广州美年 指 广州美年医疗门诊部有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《合同法》 指 《中华人民共和国合同法》 报告期 指 2019 年 01 月 01 日-2019 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 美年健康 股票代码 002044 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 美年大健康产业控股股份有限公司 公司的中文简称 美年健康 公司的外文名称（如有） Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）Meinian Onehealth 公司的法定代表人 俞熔 注册地址 江苏南通市人民东路 218 号 注册地址的邮政编码 226008 办公地址 上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼 办公地址的邮政编码 200072 公司网址 www.health-100.cn 电子信箱 liulj@health-100.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 熊芳君 刘丽娟 联系地址 上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼 上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼 电话 021-66773289 021-66773289 传真 021-66773220 021-66773220 电子信箱 xiongfj@health-100.cn liulj@health-100.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部、深圳证券交易所 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 签字会计师姓名 黄锋、潘子建 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 上海市东方路 18 号保利广场 E 栋 20 楼 夏俊峰、牟晶 2019 年-2020 年 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 8,525,026,063.38 8,458,450,179.59 0.79% 6,282,355,092.36 归属于上市公司股东的净利润（元） -866,474,165.82 820,648,327.54 -205.58% 583,952,692.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元） -868,972,664.03 710,855,388.45 -222.24% 532,276,068.87 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,259,510,139.53 1,538,607,554.36 -18.14% 1,399,737,051.21 基本每股收益（元/股） -0.23 0.22 -204.55% 0.19 稀释每股收益（元/股） -0.23 0.22 -204.55% 0.19 加权平均净资产收益率 -13.72% 13.54% -27.26% 9.41% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增 2017 年末 减 总资产（元） 18,918,620,476.21 16,354,569,244.11 15.68% 12,620,513,643.98 归属于上市公司股东的净资产（元） 7,315,633,623.61 6,566,160,265.05 11.41% 6,551,473,270.05 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,278,807,273.56 2,362,253,392.96 2,636,469,388.05 2,247,496,008.81 归属于上市公司股东的净利润 -118,358,904.02 135,196,690.02 374,450,258.76 -1,257,762,210.58 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -270,514,741.76 134,208,721.68 377,162,654.93 -1,109,793,298.87 经营活动产生的现金流量净额 -555,777,863.24 -47,747,172.08 -55,958,022.64 1,918,993,197.49 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 多次交易分步实现的 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 企业合并按照公允价 冲销部分） 16,960,122.10 141,362,327.23 51,253,635.66 值确认的收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 17,849,418.61 5,841,208.22 3,420,106.40 外） 非货币性资产交换损益 20,310.38 理财产品收益 委托他人投资或管理资产的损益 195,495.07 553,685.99 208,653.59 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 116,464.36 -19,929,979.74 的当期净损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 -47,519,010.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -26,928,440.54 -13,711,657.39 -1,760,235.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 其他非流动金融资产 40,990,526.14 36,421,967.55 持有期间的的收益 减：所得税影响额 -3,627,887.70 39,111,025.83 11,561,732.81 少数股东权益影响额（税后） 2,677,500.40 21,680,031.04 -30,025,864.87 合计 2,498,498.21 109,792,939.09 51,676,623.29 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 美年健康是一家以健康体检为核心，集健康咨询、健康评估、健康干预于一体的中国最大的专业健康体检和医疗服务机构，也是目前中国最大的个人健康大数据平台。公司以高品质、专业的健康体检为基础，以健康大数据为根源，围绕专业预防、健康保障、医疗管家式服务等领域展开服务，为企业和个人客户提供一流的健康管理服务。2015年8月，美年健康成功登陆A股资本市场，此后分别收购“美兆健康医疗”、“慈铭体检”。截止2019年底公司已在294个核心城市布局703家体检中心，在营632家（美年499家、慈铭88家、美兆奥亚共45家），全年总接待人次为2,602万人（含参股体检中心）。健康流量入口龙头地位进一步得到巩固。依托庞大的客户人群、海量精准的健康大数据平台，以及遍布全国的标准化医疗服务体系，美年健康正打造着中国最具发展潜力的大健康产业集群，而兼具生态圈平台和孵化载体的功能也使美年健康成功构建出了具有强大影响力的健康产业核心生态圈，并持续致力于引领中国预防医学的发展和健康管理产业的变革。公司将以此为契机，充分发挥四大品牌及全国体检中心的协同作用，在深耕体检服务、强化医质的同时，推动产品创新、体检大数据分析和AI技术应用，带动企业进一步发展。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 系加快全国市场布局，增加新店投资所致 固定资产 本期无重大变化 无形资产 本期无重大变化 在建工程 本期无重大变化 应收票据及应收账款 本期无重大变化 一年内到期的非流动资产 主要系融资租赁业务的长期应收款一年到转入所致 递延所得税资产 系未来税前利润可弥补的亏损产生的所得税资产 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 保障资产 境外资产 是否存在 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 安全性的 收益状况 占公司净 重大减值 控制措施 资产的比 风险 重 美年健康有限公司 设立 总资产 19,389.04 万元 香港 投资管理 不适用 报告期净利 否 润-9.48 万元 0.00% 三、核心竞争力分析 1、品牌规模和影响力 作为体检行业的龙头企业，美年健康的定位在于两个特质，是品质驱动、优质体验的专业医疗服务机构，同时也是数据驱动、无限可能的健康生命科技公司。公司是国内规模领先、分布最广的专业体检及医疗机构。在大众健康体检市场方面以美年大健康和慈铭体检两大品牌为市场核心覆盖，中高端团体健康体检、综合医疗服务市场及高端个人健康体检则分别通过慈铭奥亚、美兆体检提供高水准的优质服务。公司通过开展多层次、全方位、精准化、个性化的健康服务，使体检内涵不断提升。公司不仅提供专业体检服务，还以规模体量、管理运营、数据积累等优势，在疾病诊断筛查、风险评估、人工智能辅助诊断、大数据等方面拥有科技创新和资源突破，将AI技术广泛应用于乳腺、甲状腺的超声影像检查，以及眼科的糖尿病视网膜病变筛查等领域，并已与全球健康科技领军者飞利浦合作推出了针对乳腺疾病的AI Breast智能超声系统。在引领非公医疗服务机构发展，满足居民多层次健康需求，丰富医疗供给多方面改革，促进社会办医发展等医疗改革方面，公司将扮演更为积极的角色。 2、专业积淀和管控力 公司秉持先进理念，持续将重心放在预防端口，在健康领域的多年积淀使得公司在体检领域积累了全面和深入的服务经验。通过不断提升专业体检的质量，加强对体检以后发现的慢性病管理、对生命健康有威胁的疾病加强管控、预防、教育和管理，来实现“关口前移”的动作。公司专注于为客户提供优质的健康服务，通过聘请第三方客户满意度调查公司，定期出具客户满意度评测报告，以此来监督和改进服务工作中的不足，全面完善管理。在具体操作上，公司通过医检分离，有效降低交叉感染风险，为客户提供愉悦、舒适的医学检测环境；满足客户个性化体检需求，从原来的针对性别、年龄、职业等特征扩充到针对某类疾病或某类健康需求及早预防的体检服务。并根据消费者实际消费能力，推出各价位体检套餐，并通过健康管理、膳食指导、就医导诊、绿色通道等服务全面改善客户需求，赢得客户口碑。在医疗质量管控上，公司形成了人脸识别、血液追踪、AI影像筛查等独具特色的医疗质控标准，还建立了三级质量管理、重大阳性报告、诊断报告控制等制度，通过自查、互评严格控制体检中