2010年河南羚锐制药股份有限公司中报

河南羚锐制药股份有限公司 600285 2010 年半年度报告河南羚锐制药股份有限公司2010 年半年度报告 1 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、股本变动及股东情况................................................................ 4 四、董事、监事和高级管理人员情况...................................................... 6 五、董事会报告........................................................................ 6 六、重要事项.......................................................................... 8 七、财务会计报告（未经审计）......................................................... 13 八、备查文件目录..................................................................... 91河南羚锐制药股份有限公司2010 年半年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 汪群斌 董事 出差 熊维政 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 熊维政 主管会计工作负责人姓名 赵志军 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 汤伟 公司负责人熊维政、主管会计工作负责人赵志军及会计机构负责人（会计主管人员）汤伟声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 河南羚锐制药股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 羚锐制药 公司的法定英文名称 Henan Lingrui Pharmaceutial Co.,Ltd 公司的法定英文名称缩写 LRZY 公司法定代表人 熊维政 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴希振 叶强 联系地址 河南省新县城关解放路59 号 河南省新县城关解放路59 号 电话 0376-2973569 0376-2973569 传真 0376-2973606 0376-2973606 电子信箱 wxz@lingrui.com yeqiang@lingrui.com (三) 基本情况简介 注册地址 河南省新县向阳路232 号 注册地址的邮政编码 465550 办公地址 河南省新县城关解放路59 号 办公地址的邮政编码 465550 公司国际互联网网址 http://www.lingrui.com 电子信箱 yeqiang@lingrui.com (四) 信息披露及备置地点河南羚锐制药股份有限公司2010 年半年度报告 3 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 羚锐制药 600285 羚锐股份 (六) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 1,115,244,868.70 1,024,204,316.71 8.89 所有者权益（或股东权益） 617,013,230.97 627,133,510.72 -1.61 归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股） 3.074 3.124 -1.60 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 22,157,565.38 22,433,386.65 -1.23 利润总额 20,285,968.44 26,337,167.10 -22.98 归属于上市公司股东的净 利润 16,538,452.94 20,470,625.82 -19.21 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 8,496,383.82 12,114,150.64 -29.86 基本每股收益(元) 0.082 0.102 -19.61 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.042 0.060 -30.00 稀释每股收益(元) 0.082 0.102 -19.61 加权平均净资产收益率 (%) 2.60 3.79 减少1.19 个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 -20,258,007.96 29,004,402.88 不适用 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） -0.101 0.145 不适用 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 3,591,197.85 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 41,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 56,778.00 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 2,643,791.24河南羚锐制药股份有限公司2010 年半年度报告 4 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -1,631,104.67 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 5,257,539.30 所得税影响额 -1,945,986.88 少数股东权益影响额（税后） 28,854.28 合计 8,042,069.12 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 44,066 户 前十名股东持股情况 股东名称 股 东 性 质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 信阳羚锐发展 有限公司 国 有 法 人 9.44 18,954,712 0 无 信阳新锐投资 发展有限公司 境 内 非 国 有 法 人 3.61 7,239,418 0 无 中国农业银行 －景顺长城内 需增长贰号股 票型证券投资 基金 其 他 2.49 4,992,566 4,992,566 无 中国工商银行 －景顺长城新 兴成长股票型 证券投资基金 其 他 1.84 3,700,000 107,366 无 新县鑫源贸易 有限公司 境 内 非 国 有 法 人 1.80 3,606,000 0 无 交通银行－华其1.59 3,184,529 3,184,529 无河南羚锐制药股份有限公司2010 年半年度报告 5 夏蓝筹核心混 合型证券投资 基金(LOF) 他 中国工商银行 －诺安股票证 券投资基金 其 他 1.49 2,999,813 2,999,813 无 中国工商银行 －广发大盘成 长混合型证券 投资基金 其 他 1.22 2,448,548 2,448,548 无 中国农业银行 －景顺长城内 需增长开放式 证券投资基金 其 他 1.11 2,226,676 2,226,676 无 上海复星医药 产业发展有限 公司 境 内 非 国 有 法 人 1.04 2,088,548 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 信阳羚锐发展有限公司 18,954,712 人民币普通股 18,954,712 信阳新锐投资发展有限 公司 7,239,418 人民币普通股 7,239,418 中国农业银行－景顺长 城内需增长贰号股票型 证券投资基金 4,992,566 人民币普通股 4,992,566 中国工商银行－景顺长 城新兴成长股票型证券 投资基金 3,700,000 人民币普通股 3,700,000 新县鑫源贸易有限公司 3,606,000 人民币普通股 3,606,000 交通银行－华夏蓝筹核 心混合型证券投资基金 (LOF) 3,184,529 人民币普通股 3,184,529 中国工商银行－诺安股 票证券投资基金 2,999,813 人民币普通股 2,999,813 中国工商银行－广发大 盘成长混合型证券投资 基金 2,448,548 人民币普通股 2,448,548 中国农业银行－景顺长 城内需增长开放式证券 投资基金 2,226,676 人民币普通股 2,226,676 上海复星医药产业发展 有限公司 2,088,548 人民币普通股 2,088,548 上述股东关联关系或一 致行动的说明 前10 名股东中，除信阳羚锐发展有限公司与新县鑫源贸易有限公司、信 阳新锐投资发展有限公司存在关联关系外，未知其它股东之间是否存在关 联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人。河南羚锐制药股份有限公司2010 年半年度报告 6 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 2010 年1 月20 日,都强先生辞去公司董事职务，吴希振先生被选任公司董事。 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司坚持贯彻价值管理理念，着力构建科学价值管理考评体系；以“提升运 营品质，持续创造价值”为经营思路，坚持推进观念创新、体制创新和管理创新；实施科技 创新战略，提升品牌核心竞争力；继续改进工艺处方，加强质量风险防范；持续销售模式创 新，努力拓展市场空间；信阳分公司继续保持经济效益高速增长态势，各项工作得以稳步推 进。 1、各项工作顺利开展 （1）年产5000 万贴芬太尼项目车间和仓库主体工程顺利竣工。 （2）中试车间设备不断改进，全面实现5S 管理，建立自检制度，运行状态良好，可进 行退热贴生产。 （3）公司第一个巴布剂科研项目小羚羊退热贴进展顺利，成功上市。 （4）将各控股公司与透皮贴剂事业部、信阳分公司一起纳入价值考评体系，加大了对 控股公司财务的管控力度，出台了控股公司财务负责人管理办法，建立了财务条线日常信息 沟通机制和财务负责人季度述职报告流程，大大降低了经营风险，公司被评为河南省A 级纳 税信用企业。 （5）借助北京药物研究院的平台，进一步完善科研管理运营机制，大力引进了专业技 术人才，与国际和国内透皮领域专业机构的实质性合作，加快了透皮制剂领域产品的开发与 创新，公司入选河南省百户高成长性企业。 2、报告期内工作举措 （1）根据不断变化的市场需求，持续进行销售模式和内容的创新。透皮贴剂事业部对 各地区年度营销方案、一季度执行方案组织了集中评审，对各区域进行了重新划分，对人员 结构实施了相应的调整，继续深化深度分销和面向消费者终端促销工作。 （2）进一步加大科技创新力度。公司利用拥有国家认定企业技术中心、河南省经皮给 药制剂工程技术研究中心、博士后科研工作站和羚锐北京药物研究院的优势，加快开展经皮 给药研究和新产品的开发工作。 （3）积极开展节能降耗活动。公司不断完善采购管理流程，规范采购程序，深入推进 招标采购模式，进一步降低了采购和存储成本。 （4）贯彻价值理念，整合优势资源，实现资源共享。为进一步加强和规范企业内部控 制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，公司在年初预算的基础 上，建立健全了企业内部环境、风险控制、信息沟通、内部监督等体系规范控制，明确了责 任和相关流程；同时，在人才招聘、人才交流、品牌建设和企业文化建设等方面，努力实现 资源共享。 3、下半年主要工作计划 下半年，公司将严格按照年初制定的工作计划，继续做好生产计划、生产调度、生产组 织工作,及时协调和解决生产过程存在的问题, 深化GMP 管理，加强检查和监督,确保安全、 优质生产；强化执行力，督促各销售区域积极开拓市场，加大通络祛痛膏等主导产品销售力 度，努力推进销售目标任务的实现，临床推广部和招商部门认真研究市场，积极作好招投标 和临床推广工作，不断开拓市场；争取芬太尼项目一期后期净化工程全部完工并通过验收；河南羚锐制药股份有限公司2010 年半年度报告 7 公司将积极作好芬太尼贴片生产批件的申报工作，力争早日取得生产批件，同时公司也将做 好芬太尼贴片销售队伍的建设工作。 4、风险提示 （1）国内药品制造企业竞争日益激烈，未来国内药品市场仍然存在降价的可能。对此， 公司将一如既往地重视新产品结构的合理优化，保持主要产品业内成本领先，积极加强产品 的营销，优化产品结构；面向未来、积极开发、培育和引进有专利的新产品，保持公司药品 研发与制造业务健康、持续的发展。同时，公司还将不断提高企业的创新能力，致力于打造 国内优秀医药企业。 （2）受多种因素的影响，公司销售收入较上年同期没有能够实现增长,主要是销售终端 政策处于新的调整期所致。对此，公司将继续加大市场营销力度，不断进行销售模式和内容 的创新，力保销售收入持续增长。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率 (%) 营业收入 比上年同 期增减(%) 营业成本 比上年同 期增减(%) 营业利润率比 上年同期增减 (%) 分行业 医药工业 17,256 7,131 58.68 -20.54 -11.17 减少4.34 个百 分点 其他 389 350 10.03 -88.02 -86.81 减少8.29 个百 分点 分产品 橡胶膏剂 13,016 4,947 61.99 -30.00 -14.17 减少7.01 个百 分点 片剂 840 345 58.93 29.16 -11.90 增加19.13 个 百分点 胶囊剂 2,047 1,157 43.48 48.52 45.90 增加1.01 个百 分点 其他 1,742 1,032 40.76 -37.78 -48.95 增加12.97 个 百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0 万元。 2、主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 河南 2,567 -38.87 四川/重庆 2,087 -9.26 3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 橡胶膏剂毛利率同比下降是因为原材料成本上升所致；片剂毛利率同比上升是因为工艺 技术改进所致；其他毛利率上升主要是因为颗粒剂工艺改进所致。 (三) 公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。河南羚锐制药股份有限公司2010 年半年度报告 8 六、重要事项 (一) 公司治理的情况 一、公司治理现状 公司治理结构基本健全，相关制度较为完善，规范运作情况良好，具有较为完整的独立 性和较强的内部控制能力，信息披露工作较为规范，公司治理状况符合《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求。具体如下： 一）公司规范运作情况 1、股东大会：公司能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法规 的要求建立公司法人治理结构，股东大会的召集符合相关规定，会议决议按时披露。 2、董事会：公司董事任职资格和任免程序符合要求，没有独立董事任期届满前无正当 理由被免职的情形，未发现董事与公司存在利益冲突现象；董事会设有战略委员会、提名委 员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，职责分工明确；董事会的召集符合 相关规定，会议决议按时披露；公司董事会秘书是公司高管人员。 3、监事会：公司监事任职资格和任免程序符合要求，职工代表监事数量符合要求，监 事会的召开能够按照法定程序进行，会议决议能够充分及时披露。 4、经理层：公司经理层产生按照《公司法》和公司章程规定进行，能够通过内控机制 对日常经营管理实施有效控制，制定有经营管理目标责任制并有一定奖惩措施，董事会与监 事会能对公司经理层实施有效的监督和制约。 5、内部控制制度：公司按照要求制定了法人治理、经营管理、财务、人力资源、内部 审计等方面制度；会计核算体系能够按照有关规定建立健全；财务管理符合有关规定，授权、 签章等内部控制环节能够有效执行；设立了审计部门，配备了专职审计工作人员，制定了审 计工作规范。 二）公司独立性 公司人员、资产、财务上能够与控股股东分开，机构、业务能够独立于控股股东。 三）公司透明度情况 公司能够按照《上市公司信息披露管理办法》建立信息披露事务管理制度，明确了信息 披露责任人，并得到有效落实；明确了定期报告的编制、审议、披露程序并能够按时披露， 年度财务报告全部为标准无保留意见；制定了重大事件的报告制度，对事件的发生、发展、 结果及传递、审核、披露程