2008年华兰生物工程股份有限公司中报

华兰生物工程股份有限公司2008年半年度报告 2008年八月二十六日 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司法定代表人安康先生、主管会计工作负责人王启平先生及会计机构负责人桑莉女士声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。 公司中期财务报告未经审计。 目 录 一、公司基本况………………………………………………4 二、股本变动和主要股东持股况……………………………6 三、董事、监事、高级管理人员情况………………………9 四、管理层讨论与分析………………………………………9 五、重要项目…………………………………………………14 六、财务报告（未经审计）…………………………………20 七、备查文件…………………………………………………20 一、公司基本情况 （一） 公司法定中文名称：华兰生物工程股份有限公司 中文简称：华兰生物 公司法定英文名称：HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING,INC. 英文简称：HUALAN （二） 公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：华兰生物 股票代码：002007 （三）公司注册地址：河南省新乡市华兰大道甲1 号 公司办公地址：河南省新乡市华兰大道甲1 号 邮政编码：453003 公司网址：http://www.hualanbio.com 公司电子信箱：hualan@hualanbio.com （四）法定代表人姓名：安康 （五）公司董事会秘书：范蓓 联系电话：0373-3559989 传真：0373-3559991 联系地址：河南省新乡市华兰大道甲1 号 电子信箱：fanbei@hualanbio.com （六）公司投资者关系管理负责人：安康 联系电话：0373-3559989 传真：0373-3559911 联系地址：河南省新乡市华兰大道甲1 号 电子信箱：hualan@hualanbio.com （七）公司选定信息披露媒体 中国证监会指定互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 定期报告刊登报刊：《证券时报》 半年度报告备置地点：公司证券部 （八）其他有关资料 公司首次注册登记日期：1992年3月20日 最近一次变更注册登记日期：2007年11月26日 注册登记地点：河南省新乡市华兰大道甲1号 企业法人营业执照注册号：企股豫总字第000001号 税务登记号码：410702614914114 公司聘请的会计师事务所名称：天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：北京市西城区金融街27 号投资广场A 座12 层 （九）主要财务数据和指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 1,062,563,018.17 958,228,905.07 10.89% 所有者权益（或股东权益） 716,258,971.77 639,975,306.52 11.92% 每股净资产 3.30 2.95 11.86% 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业总收入 197,227,700.72 171,331,860.41 15.11% 营业利润 87,368,839.35 53,538,691.57 63.19% 利润总额 93,593,754.36 53,324,807.84 75.52% 净利润 76,283,665.25 51,580,982.08 47.89% 扣除非经常性损益后的净利润 72,020,068.48 51,740,129.93 39.20% 基本每股收益 0.35 0.24 45.83% 稀释每股收益 0.35 0.24 45.83% 净资产收益率 10.65% 8.49% 2.16% 经营活动产生的现金流量净额 26,308,282.87 38,222,363.61 -31.17% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 0.18 -33.33% 注：非经常性损益项目及其金额单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 1、非流动资产处置损失 -26,487.84 2、营业外支出中的其他项目 -502,735.45 3、非流动资产处置收益 103,456.00 4、计入当期损益的政府补助 6,269,477.30 5、营业外收入中的其他项目 381,205.00 6、所得税影响 -1,556,228.75 7、影响少数股东损益 -405,089.49 合计 4,263,596.77 二、股本变动和主要股东持股情况 （一）股份变动情况 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 39,412,915 18.16% -648 -648 39,412,267 18.16% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 31,070,304 14.31% 31,070,304 14.31% 其中：境内非国有法人持股 31,070,304 14.31% 31,070,304 14.31% 境内自然人持股 4、外资持股 8,326,800 3.84% 8,326,800 3.84% 其中：境外法人持股 8,326,800 3.84% 8,326,800 3.84% 境外自然人持股 5、高管股份 15,811 0.01% -648 -648 15,163 0.01% 二、无限售条件股份 177,667,085 81.84% 648 648 177,667,733 81.84% 1、人民币普通股 177,667,085 81.84% 648 648 177,667,733 81.84% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 217,080,000 100.00% 217,080,000 100.00% （二）前十名股东、前十名无限售条件股东持股表 股东总数 3,112 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 新乡市华兰生物技术有限公司 境内非国有法人 18.48% 40,126,493 18,418,493 0 新乡市金康生物科技开发有限公司 境内非国有法人 15.83% 34,359,811 12,651,811 0 CYBER CREATOR LIMITED科康有限公司 境外法人 13.84% 30,034,800 8,326,800 0 北京东方世辰生物技术有限公司 境内非国有法人 4.43% 9,611,136 0 0 交通银行－汉兴证券投资基金 境内国有法人 3.88% 8,431,473 0 0 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 境内国有法人 3.81% 8,264,648 0 0 中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 境内国有法人 2.81% 6,107,607 0 0 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 境内国有法人 2.09% 4,539,126 0 0 中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 境内国有法人 1.76% 3,820,322 0 0 上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金 境内国有法人 1.75% 3,809,279 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 新乡市华兰生物技术有限公司 21,708,000 人民币普通股 新乡市金康生物科技开发有限公司 21,708,000 人民币普通股 CYBER CREATOR LIMITED科康有限公司 21,708,000 人民币普通股 北京东方世辰生物技术有限公司 9,611,136 人民币普通股 交通银行－汉兴证券投资基金 8,431,473 人民币普通股 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 8,264,648 人民币普通股 中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 6,107,607 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 4,539,126 人民币普通股 中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 3,820,322 人民币普通股 上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金 3,809,279 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一、二、三大股东实际控制人为本公司董事长安康先生；公司第四大股东东方世辰的股东之一安颖女士为公司实际控制人安康先生的妹妹,因此，上述股东之间存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富均衡增长股票型证券投资基金同属于基金管理公司旗下基金。未知以上其他股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 （三）前6名有限售股东持股数量及限售条件 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件 股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股 份数量 限售条件 1 新乡市华兰生物技术有限公司 24393744 2006-11-22 9045000 1、自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；2、在上述1承诺期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份数量占华兰生物股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十，3、在上述1禁售期满后的十二个月内，若通过深圳证券交易所交易系统出售华兰生物股票，出售价格不低于12.25元。同时，当华兰生物派发红股、转增股本、增资扩股（包括可转换债券转换的股本）、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，上述价格作相应调整。（公司2006年中期及2006年度转增股本后，价格调整为6.53元） 2007-11-22 9045000 2008-11-22 15348744 2 新乡市金康生物科技开发有限公司 19588176 2006-11-22 9045000 1、自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；2、在上述1承诺期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份数量占华兰生物股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 2007-11-22 9045000 2008-11-22 10543176 3 香港科康有限公司 15984000 2006-11-22 9045000 同上 2007-11-22 9045000 2008-11-11 6939000 4 北京东方世辰生物技术有限公司 8009280 2006-11-22 8009280 1、自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；2、在上述1承诺期限届满后的24个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占其所持有本公司股份总数的比例，在每季度不超过百分之二十。 5 成都夸常科技有限公司 1894762 2006-11-22 3344616 同上 6 新乡市纪龙广告有限公司 1661184 2006-11-22 1661184 同上 （四）公司控股股东或实际控制人情况：报告期内，公司控股股东和实际控制人没有发生变化。 三、董事、监事、高级管理人员情况 （一） 报告期内，董事、监事、高级管理人员持有本公司股票变动情况。 姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因 安康 董事长 17,625 0 0 17,625 林小军 总经理 0 0 0 0 范蓓 董事会秘书 0 0 0 0 潘若文 副总经理 0 0 0 0 张宝献 副总经理 0 0 0 0 王启平 财务总监 2,592 0 648 1,944 二级市场卖出 安颖 董事 0 0 0 0 黄培堂 独立董事 0 0 0 0 李德新 独立董事 0 0 0 0 王莉婷 独立董事 0 0 0 0 马小伟 监事 0 0 0 0 陈磊山 监事 0 0 0 0 杨保平 监事 0 0 0 0 马力 监事 0 0 0 0 韩斌 监事 0 0 0 0 （二）报告期内，董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况。 2008年3月26日，公司2007年度股东大会审议通过了《关于部分董事变更的议案》，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》"独立董事连任不得超过6年"的规定，独立董事李德富先生和冯顺利先生辞职，选举李德新先生和王莉婷女士担任公司独立董事；另外通过了《关于部分监事变更的议案》，同意张宝献先生辞去监事，同意选举马力先生担任监事。2008年3月26日，公司第三届董事会第第十次会议聘任张宝献先生为公司副总经理。 四、管理层讨论与分析 （一） 公司管理层讨论与分析： 报告期内，在公司董事会的领导下，公司管理层积极调整经营策略，优化产品结构，加强内部控制，取得了良好的经营业绩。 报告期内公司实现营业收入19722.77 万元，比上年同期增长15.11%；实现营业利润8736.88万元，比上年同期增长了63.19%，实现利润总额9359.38万元，比上年同期增长75.52%，实现归属于公司普通股股东的净利润7628.37 万元，比上年同期增长了47.89%。 报告期内，公司净利润增长的主要原因为:1、公司部分产品平均售价较去年同期有所上涨；2、公司血浆综合利用率提高，使公司营业成本略微下降。 (二)报告期内经营活动的总体状况 1、报告期内，公司所处行业及经营范围没有发生变化。公司主要经营范围是：生产、销售自产的生物制品、血液制品。 2、报告期内，按行业、产品、地区划分公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况： （1）主营业务收入及主营业务利润分行业、产品划分情况： 金额单位：人民币万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 毛利率比上年同期增减（%） 血液制品行业 19,611.51 8,244.45 57.96% 14.57% -7.73% 10.16% 主营业务分产品情况 人血白蛋白 11,466.47 5,988.91 47.77% 29.96% 32.00% -0.80% 静注丙球 6,280.60 1,407.94 77.58% 40.74% -11.92% 13.40% 其他 1,864.44 847.60 54.54% -51.34% -69.72% 27.60% （2）主营业务收入按地区划分情况： 金额单位：人民币万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 华北区 4,755.42 36.04% 华东区 6,667.86 30.40% 华南区 3,929.00 70.70% 华中区 2,380.79 -48.30% 西北区 1,559.56 55.73% 国 外 318.88 -46.85% 合计 19,611.51 14.57% 3、报告期内公司利润构成、主营业务及结构、主营业务盈利能力与上年度相比发生变化情况 （1）营业税金及附加增加54.04万元，主要是本报告期子公司销售收入较上年同期增加所致； （2）销售费用减少79.64%，主要是本期销售政策改变所致； （3）财务费用增加715.02%，主要是利息支出增加； （4）资产减值损失减少46.53%，主要是本期坏账损失减少； （5）营业外收入增加675.20万元，主要是本期退税及项目拨款增加； （6）营业外支出增加31.32万元，主要是捐赠支出增加； （7）所得税费用增加，主要是本期税前利润增加及所得税率提高所致。 4、报告期内无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上（含10%）的收益。 5、报告期内没有对利润产生重大影响的其他经营业务活动。 6、经营中的问题与困难： （1）公司产品结构相对单一。目前主要从事血液制品的生产，抵御和化解行业风险的能力不够。公司将在继续扩大血液制品市场份额的基础上，适度进入疫苗及基因工程产品等领域，目前，公司大部分疫苗项目的研发已进入临床已经进入临床和申请生产文号阶段，流行性感冒裂解病毒疫苗已获得生产文号并开始大规模生产。公司拟通过疫苗项目的建设为公司培育新的利润增长点，以化解产品结构单一风险。 （2）公司原料血浆供应紧张。针对这种不利局面，公司采取以下途径：1、优化产品结构，提高血浆综合利用率；2、加强内部成本控制，减少各种费用。3、公司收购单采血浆站后，将采取灵活、有效的管理手段，提高单采血浆站的采浆能力，确保公司原料血浆供应。 （三） 报告期内投资情况 1、募集资金专户存储情况 报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理办法》对募集资金进行专户储 存，同时接受公司监事会及公司保荐人的监督。公司有中行胜利路支行专户一个募集资金专户，截至本报告期末账户余额为0元。 2、募集资金使用情况： 金额单位：人民币万元 募集资金总额 32,923.80 报告期内投入募集资金总额 3,679.36 变更用途的募集资金总额 9,781.00 已累计投入募集资金总额 31,903.00 变更用途的募集资金总额比例 29.71% 承诺投资项目 是否已变更项目（含部分变更） 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1) 报告期内投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 报告期内实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 1、年产100 万套冻干人纤维蛋白胶项目 否 1,327.00 1,327.00 1,327.00 0.00 1,327.00 0.00 100.00% 2004年12月31日 0.00 否 否 2、年产60 吨病毒灭活人全血清项目 是 4,891.00 6,000.00 4,891.00 0.00 4,891.00 0.00 100.00% 2007年12月31日 0.00 否 否 3、年产8000 万单位静脉注射用人乙型肝炎免疫球蛋白生产线高技术产业化推进项目 是 4,890.00 4,800.00 4,800.00 1,796.13 4,800.00 0.00 100.00% 2007年06月30日 0.00 否 否 4、年产40 万支静脉注射用人纤维蛋白原生产线高技术产业化推进项目 否 4,354.00 4,354.00 4,354.00 1,883.23 4,354.00 0.00 100.00% 2007年06月30日 0.00 否 否 5、年产1 亿单位冻干人凝血酶生产线高技术产业化推进项目 否 4,908.00 4,908.00 4,908.00 0.00 4,908.00 0.00 100.00% 2006年12月31日 0.00 否 否 6、年产70 万支人破伤风免疫球蛋白生产线高技术产业化推进项目 否 4,649.00 4,649.00 4,649.00 0.00 4,649.00 0.00 100.00% 2005年12月31日 7.84 否 否 7、年产12 吨人血白蛋白生产线项目 否 4,950.20 4,950.20 4,974.00 0.00 4,974.00 0.00 100.00% 2005年12月31日 0.00 否 否 8、华兰生物工程技术研究中心项目 否 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 100.00% 2006年12月31日 0.00 否 否 合计 - 31,969.20 32,988.20 31,903.00 3,679.36 31,903.00 0.00 - - 7