2017年杭州泰格医药科技股份有限公司一季报

杭州泰格医药科技股份有限公司 2017年第一季度报告 2017年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人叶小平、主管会计工作负责人 Jun Gao（高峻）及会计机构负 责人(会计主管人员)陈岚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 355,332,310.97 274,497,302.57 29.45% 归属于上市公司股东的净利润（元） 43,382,366.27 40,209,620.66 7.89% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 42,999,701.69 36,400,803.01 18.13% 经营活动产生的现金流量净额（元） 88,989,020.53 -24,225,003.05 -467.34% 基本每股收益（元/股） 0.09 0.09 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.09 0.00% 加权平均净资产收益率 2.63% 3.93% -1.30% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,459,165,231.14 2,388,327,543.14 2.97% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,672,067,084.59 1,626,817,793.16 2.78% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 432,736.82政府补助收入 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 49,945.55保本理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -32,488.75 减：所得税影响额 67,529.04 合计 382,664.58 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、质量控制风险 真实、完整的临床试验数据反映了试验药品真实的疗效和安全性，是药品是否可以获得批准上市的重要依据。而临床试验的质量控制就是要确保每一个临床试验数据都是真实、可靠的。如果质量控制出问题，就会出现数据不完整、不真实的情况，导致药品评价不客观，使有风险的产品上市或者错杀好产品，都会给申办方造成巨大的损失，同时也使CRO公司的信誉受到较大损害，必将对公司的正常经营造成严重影响，从而直接影响公司的品牌形象与市场竞争力。 2、CFDA自查核查带来的项目进度缓慢风险 因临床试验技术服务业务受到国家食品药品监督管理局关于临床试验自查核查活动的影响，造成项目进度放缓，导致公司2016年度经营业绩下滑。公司预计2017年临床试验技术服务业务仍会受自查核查活动的后续影响，公司将提高工作效率，加强项目管理，追赶项目进度，争取将自查核查影响降到可控范围内。 3、商誉减值的风险 本报告期，公司收购的子公司康利华、上海晟通、DreamCIS如果未能完成预期效益，将有商誉减值的风险。非公开发行股票的募投项目北医仁智如果毛利率无法上升，则无法完成业绩承诺，存在商誉减值的风险。 2017年，公司非发行股票，拟使用募投资金6亿元购买捷通泰瑞100%股权，如果捷通泰睿本年度无法完成业绩承诺，存在商誉减值风险。 4、对大客户的依赖风险 2016年年度公司前五大客户的营业收入占公司总收入的21.31%，特别是第一大客户收入占比达到8.34%。如果这些大客户不能持续提供更多的外包服务，对公司的经营目标将造成不利影响。为此，公司除了建立大客户管理系统，努力提高大客户服务满意度、争取更多的大客户订单外，也建立更强大的商务拓展队伍，大力拓展新客户业务。目前公司已建立了涵盖全球领域的商务发展队伍，并加强市场拓展，增加相关的产业服务，提高服务质量，进一步提高客户粘性。 5、政策风险 公司属于医药研发行业，受国内研发政策影响较大。2015年-2016年国内研发政策属于变动期，虽然预期将向有利于改善国内研发环境的方向发展，但仍然存在一定的政策不确定性，有可能会影响到公司业务的发展。 公司根据实际情况，着力加强自身能力建设，建立全产业服务链、做大做强每一项业务，建立更加良好的口碑。同时，根据国内外市场情况，及时调整业务方向，一方面把业务转向重点发展审批环节较少的临床试验数据管理和统计、SMO服务等业务，另一方面大力拓展国内市场，争取更多的国内创新药研发的订单。 6、募投项目风险 上市后公司积极推进募投项目的建设，“临床试验综合服务平台”项目和“SMO管理中心”项目已完成了预期的成效。“数据管理中心项目”因市场开拓、基建项目和业务团队建设进度滞后影响收入和效益低于预期，自2015年嘉兴数据管理中心团队和美斯达团队开始进行整合，数据管理中心逐步开始承接境外数据管理业务，报告期虽实现效益630.98万元，但仍低于预期。 北医仁智因受临床核查的影响，本报告期实现效益715.95万元，未达到预计效益。 7、人力资源风险 临床试验专业人才是公司发展的根本。在医药研发人才市场激烈竞争的情况下，公司存在人才流失的风险。为防止该情况发生，公司通过选拔、培育、留用、激励等措施，吸引保留了一大批临床试验方面的专业人才。针对专业人才紧缺、流动性大等问题，公司制定并实施针对性的培养计划，主要培养计划有新员工培养计划、项目负责人培养计划、专业技术人才培养计划、管理人员培养计划等，以此提高公司管理团队的管理能力、技术人才的项目管理能力和员工队伍的工作技能。通过打造教导型企业，培养教导型人才，将是公司在人才和团队建设上的根本途径。 8、业务整合、规模扩大带来的集团化管理风险 随着公司大规模并购业务的实施，公司已拥有数十家境内外子公司，呈现出鲜明的集团化特征。集团化对公司整体运营管理和人才队伍建设都提出了新的更高的要求，如何协调统一、加强管控，实现多元化后的协同效应，提高整体运营和管理效能是今后公司发展面临的风险因素之一。公司将根据集团化发展需求，进一步细分业务板块，在财务、业务方面完善母公司、子公司及三级公司之间的管理体系，逐步建立起与集团化发展相适应的内部运营机制和监督机制，保证公司整体运营健康、安全。公司将持续加强企业文化建设，使集团公司内部企业价值观一致、企业经营理念和员工观念和谐一致，以健全的制度和先进的企业文化保障集团科学、高效运营。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 16,287股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 叶小平 境内自然人 28.24% 134,122,733 100,592,050质押 85,720,000 曹晓春 境内自然人 9.94% 47,195,500 11,798,875质押 30,710,000 施笑利 境内自然人 2.22% 10,533,440 徐家廉 境内自然人 2.12% 10,060,000 0 中央汇金资产管国有法人 理有限责任公司 2.10% 9,960,700 0 ZHUANYIN 境外自然人 1.93% 9,152,000 山东省国际信托 股份有限公司－ 山东信托－泰格其他 医药第一期员工 1.85% 8,768,265 0 持股计划集合资 金信托 中泰证券股份有其他 限公司 1.65% 7,855,085 0 上海季广投资管 理中心（有限合境内非国有法人 1.58% 7,485,030 7,485,030 伙） 宁波鼎亮睿兴股 权投资中心（有境内非国有法人 1.58% 7,485,030 7,485,030质押 7,485,000 限合伙） 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 叶小平 人民币普通股 曹晓春 人民币普通股 徐家廉 10,060,000人民币普通股 10,060,000 中央汇金资产管理有限责任公司 9,960,700人民币普通股 9,960,700 山东省国际信托股份有限公司－ 山东信托－泰格医药第一期员工 8,768,265人民币普通股 8,768,265 持股计划集合资金信托 中泰证券股份有限公司 7,855,085人民币普通股 7,855,085 中国农业银行股份有限公司－交 银施罗德精选混合型证券投资基 5,000,414人民币普通股 5,000,414 金 宫芸洁 4,723,480人民币普通股 4,723,480 瑞士盈丰银行股份有限公司－客 4,341,939人民币普通股 户资金 4,341,939 泰康人寿保险有限责任公司－分 3,968,272人民币普通股 红－个人分红-019L-FH002深 3,968,272 上述股东关联关系或一致行动的 叶小平和曹晓春签署《一致行动协议书》，两人为一致行动人、本公司实际控制人。 说明 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 首发后个人类限 首发后个人类限售股将于2019年 叶小平 103,960,313 3,368,263 0 100,592,050售股、高管锁定2月3日解除限 售，高管锁定股 每年解限25% 首发后个人类限 曹晓春 首发后个人类限售股将于2019年 36,706,505 1,309,880 0 35,396,625售股、高管锁定2月3日解除限 售，高管锁定股 每年解限25% 施笑利 7,900,080 0 0 7,900,080高管锁定 每年解限25% ZHUANYIN 6,864,000 0 0 6,864,000高管锁定 每年解限25% WENCHEN 1,839,360 0 0 1,839,360高管锁定 每年解限25% 宁波鼎亮睿兴股 首发后机构类限 权投资中心（有 首发后机构类限售股将于2019年 7,485,030 0 0 7,485,030售股 2月3日解除限 限合伙） 售 上海季广投资管 首发后机构类限 理中心（有限合 首发后机构类限售股将于2019年 7,485,030 0 0 7,485,030售股 2月3日解除限 伙） 售 国金证券－兴业 首发后机构类限 银行－国金涌铧 首发后机构类限售股将于2019年 价值成长定增集 3,742,515 0 0 3,742,515售股 2月3日解除限 合资产管理计划 售 合计 175,982,833 4,678,143 0 171,304,690 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债表项目的异常情况及原因的说明 项目 期末余额（元） 期初余额（元） 变动比例 应收账款 489,460,724.70 447,014,322.09 9.50% 其他应收款 22,154,717.66 64,638,779.27 -65.73% 其他流动资产 89,033,688.76