2016年汉商集团股份有限公司年报

公司代码：600774 公司简称：汉商集团 武汉市汉商集团股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张宪华、主管会计工作负责人刘传致及会计机构负责人（会计主管人员）张琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的众环审字（2017）011754号《审计报告》，对公司2016年度的经营业绩及财务状况进行了审计验证，公司2016年度净利润11,643,651.34元，加上年初未分配利润182,218,761.94元，减去提取盈余公积金1,948,220.46元，可供股东分配的利润为191,914,192.82元。经研究2016年度拟以总股本174,575,386股为基数，按每10股派发现金红利0.4元（含税），共计分配6,983,015.44元。本次分配后剩余未分配利润184,931,177.38元滚存入下年度可供股东分配利润。 2016年度不以资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司持续经营产生影响的重大风险。公司已在本报告第四节管理层讨论与分析中详细阐述“可能面对的风险”。 十、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......4 第二节 公司简介和主要财务指标......4 第三节 公司业务概要......7 第四节 经营情况讨论与分析......7 第五节 重要事项......19 第六节 普通股股份变动及股东情况......25 第七节 优先股相关情况......29 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......30 第九节 公司治理......34 第十节 财务报告......37 第十一节 公司债券相关情况......128 第十二节 备查文件目录......129 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司或本公司 指 武汉市汉商集团股份有限公司 报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 本年度 指 2016年度 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 武汉市汉商集团股份有限公司 公司的中文简称 汉商集团 公司的外文名称 WUHANHANSHANG GROUPCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HSGC 公司的法定代表人 张宪华 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯振宇 曾宪钢 联系地址 湖北省武汉市汉阳大道134号 湖北省武汉市汉阳大道134号 电话 027-68849119 027-84843197 传真 027-84842384 027-84842384 电子信箱 fzy1219@126.com hshsd@126.com 三、基本情况简介 公司注册地址 湖北省武汉市汉阳大道134号 公司注册地址的邮政编码 430050 公司办公地址 湖北省武汉市汉阳大道134号 公司办公地址的邮政编码 430050 公司网址 http://www.whhsg.com 电子信箱 hsjt@public.wh.hb.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 汉商集团 600774 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 内） 办公地址 武昌区东湖路169号知音集团办公区3号楼 签字会计师姓名 黄晓华周志军 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同 2014年 期增减(%) 营业收入 949,197,442.21 984,072,550.59 -3.54 941,328,963.05 归属于上市公司 11,643,651.34 10,185,145.19 14.32 19,567,089.18 股东的净利润 归属于上市公司 -1,012,368.70 10,192,704.92 -109.93 -7,684,786.19 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 经营活动产生的 106,052,221.98 74,097,482.95 43.13 80,435,261.24 现金流量净额 本期末比上年 2016年末 2015年末 同期末增减（% 2014年末 ） 归属于上市公司 574,256,585.93 569,595,950.03 0.82 559,410,804.84 股东的净资产 总资产 1,715,393,877.11 1,657,947,823.13 3.46 1,647,022,020.38 期末总股本 174,575,386.00 174,575,386.00 174,575,386.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同 2014年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0667 0.0583 14.41 0.11 稀释每股收益（元／股） 0.0667 0.0583 14.41 0.11 扣除非经常性损益后的基本每 -0.0058 0.0584 -109.93 -0.04 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 2.04 1.80 增加0.24个 3.56 百分点 扣除非经常性损益后的加权平 -0.18 1.81 减少1.99个 -1.40 均净资产收益率（%） 百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2016年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 261,349,316.81 215,699,735.75 189,906,625.81 277,641,763.84 归属于上市公司股东 3,458,097.19 1,894,112.22 1,522,415.36 4,770,463.37 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 3,498,905.31 1,831,867.45 -6,180,165.07 -162,976.39 后的净利润 经营活动产生的现金 10,857,098.47 13,508,564.47 28,544,821.27 53,141,737.77 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 附注 非经常性损益项目 2016年金额 （如 2015年金额 2014年金额 适 用） 非流动资产处置损益 -2,283,567.34 -213,162.08 10,021.61 越权审批，或无正式批准文件，或偶 17,623,567.05 发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司 707,400.00 300,000.00 11,015,100.00 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入 19,942,285.94 -84,122.46 15,047,304.79 和支出 少数股东权益影响额 11,133.29 -22,178.86 -12,953,931.23 所得税影响额 -5,721,231.85 11,903.67 -3,490,186.85 合计 12,656,020.04 -7,559.73 27,251,875.37 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、 其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、报告期内，公司所从事的主要业务及经营模式 公司及子公司所从事的主要业务是零售、会展、商业地产，零售主营业态有百货商场、购物中心和专业店，经营模式是联营+租赁+品牌代理。 2、报告期内，行业发展状况与公司行业地位说明 根据中华全国商业信息中心的监测数据，2016年全年全国百家重点大型零售企业零售额同比 下降0.5%，降幅相比上年扩大了0.4个百分点。网络购物更加便捷，由PC端逐步转向手机等移 动端，2016年网上零售额比上年增长26.2%，快递业务量达312.8亿件。 公司依托“三圈一心”的优质资源，企业效益、实力进一步提升，再登省市百强企业榜单。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用√不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、进一步明晰“优质资产+优秀团队=市场竞争力”的发展模式，保持汉商的经营特色、文化特色、组织特色和作风特色。先后荣获全国商业先进企业、国家二级企业、全国"五·一"劳动奖状、中国商业名牌企业等荣誉称号。 2、围绕“三圈一心”（钟家村商圈、王家湾商圈、江汉路商圈、武汉国际会展中心）的优质资源，深耕银座、21世纪、武展“三大购物中心”，做实做强零售、会展、商业地产“三大主业”。自有物业具备扩张能力，抗风险性强。 3、公司的管理团队，有着丰富的行业经验，并始终保持稳定、紧密的合作关系。重视团队精神的发挥，在树立公司文化的同时，不断地增强公司凝聚力，培养和构建了一支拥有共同的价值观以及工作理念的高效管理团队。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2016年面对各种困难挑战，集团公司坚定信心，逆势前行，遵循“优质资产+优秀团队=市场 竞争力”的发展模式，将“提品质、强内功、抗击打、争上游”作为工作的应对之道，抓住外部地铁建设基本完成、内部提档升级、调整、配套到位等有利条件，发挥资产优良、资金充裕、团队优秀、人员精干的优势，依托“三圈一心”的优质资源，在做强做优零售、会展、商业地产“三大主业”上下深功，主推21世纪购物中心扩建等项目，深度拓展配套业务，积极寻求新的发展空间，企业效益、实力进一步提升，再登省市百强企业榜单。 二、报告期内主要经营情况 全年实现营业收入9.49亿元，同比下降3.54%，实现净利润1,164.37万元，同比增长14.32%。 （一）三大购物中心把脉顾客消费需求，顺应市场求品质，塑造经营特色，将实体店的传统优势与移动互联时代新技术、新平台相结合，打造市民心目中首选的家庭欢聚地、品质生活场。 1、21世纪购物中心精彩蝶变，开创经营新局面。面对新一轮发展机遇，21世纪购物中心以 “品质升级，效益上档”为主攻方向，强力打造零售、娱乐、餐饮、儿童、家居、健康六大板块，向品牌多极化、业态多样化、功能多元化的复合型购物中心大步迈进。全年有107个品牌年销售超百万，9个品牌过500万，2个品牌达千万级，经营利润同比增长13.03%，经济效益企稳回升。 荣获武汉市和谐企业称号。 一是品牌竞争优势得到稳固。优化经营布局，合理重设动线，品类之间有效呼应；展开新一轮迭代招商，新品与原有品牌完美契合，品牌组合亮点纷呈。女服休闲运动装公司围绕经营提质，新引进“影儿时尚”旗下三大主力品牌及潮流名品41家，提升了品牌核心竞争力。19家少淑品牌中15家年销完胜商圈对手。男服黄金家居公司注重新晋品牌的适销性和差异互补性，成功引入“花花公子VIP”“周生生”等15家品牌，自营品牌“东作云”在商品结构、供货质量等方面不断提升。鞋包化妆数码休闲公司重塑卖场布局，提档鞋类品牌，“莱尔斯丹”“COZYSTEPS”等12个新品牌闪亮登场，转型升级生活馆2个，鞋区调整面达94.7%；引进“温碧泉”“法国珈寇”“食草堂”等品牌，首开市内“乐视绿色体验店”，卖场品类更加丰富。儿童餐饮运动公司整合资源，引进“ME&CITYKIDS”“POPIN POP”等5家颇具竞争力的童装品牌，经营面貌为之一新。 二是营销多样化收到良好效果。抢抓重点节假日促销，“有节造节，无节造势”，全年共开展整体营销30余场，双休、大型节日销售占到商场总销售的55.34%，为经营注入了动力。鞋包化妆数码休闲公司全力支持重点品牌参与促销比价竞争，客户沙龙、走秀路演等多重手段积聚人气，皮鞋、数码、日化品区域强势地位继续加固。女服休闲运动装公司分时段推出各类主题开展特卖、内卖，全年180余场特卖活动实现销售近千万元，有效带动卖场人气和经营业绩提升。男服黄金家居公司做好针对性促销，部门龙头品牌“柒牌”“劲霸”销售继续位列省内前列。黄金品类坚持比价特卖和满减促销不放松，“周大福”“六福”等品牌销售持续领跑商圈。儿童餐饮运动公司深挖营销渠道，精心打造以“儿童剧场”为核心的业态促销体系，5月底开幕以来，举办“卓趣玩具陀螺大赛巡演”等70余场大型活动，成效显着。 三是业态发展成为吸客制胜的法宝。匠心打造现代体验业态高地，“冰雪奇园”实现销售560 余万元，成为购物中心最具特色、最聚人气、最具体验性项目。儿童餐饮运动公司大打童玩牌，在4楼新区首家引入“泡泡龙”水上恒温游乐园和“星星舞蹈”等童饰、童玩、童教小店，连同“儿童剧场”成为孩子们的快乐天堂；新增“老鳖餐馆”等餐饮，塑造“特色时尚餐饮区”；引入“江达家装体验馆”“锦绣花样年华浴足会所”等业态，为购物中心吸纳了新的体验客群。女服休闲运动装公司巧拓空间，新设“顶耀咖啡馆”等时尚休闲小店点缀卖场。男服黄金家居公司引进保税港全球商品自贸中心，增添与“东作云”相配套的“福林堂”、缅花类家具，丰富了卖场经营品类。鞋包化妆数码休闲公司在“苏宁”撤场的空地上设立家居生活馆，引进“梦洁宝贝”“富安娜”等知名家纺和“格力金色形象店”，为顾客提供家居用品“一站式”购买渠道。 2、银座购物中心负重攻坚，经营稳中向好。银座购物中心在“销售上量，提质增效；品牌引进，提档升级；业态汇聚，提优补强；服务管理、提升细化”四个重点上全面推进各项工作，商场布局亮丽，品牌提档，业态汇聚，牢牢把握了商圈主导权。 一是营销活动丰富多彩，全力助推销售上量。牢固树立营销一盘棋的思维，“周周有方案、天天有活动、柜柜有指标”，最大效率发挥三大经营公司的整体联动。全年整体营销26次，“双十一”“平安夜”销售增幅均过40%。各经营公司依据自身特点、优势，打造特色促销贯穿全年。女装公司主抓重点品牌特卖，以“圣迪奥”“声雨竹”“三枪”等品牌销售放量拉动全盘。综合公司坚持“三先”“五比”，将商场活动和部门“折后满减”优惠叠加，18家竞品中14家销售超越对手。男装公司借力业态互动，把所辖业态纳入整体营销，“清明节”“父亲节”“儿童节”销售大幅增长，探索出零售、业态互助双赢的新路。知音站台力推运动场晨练、团单优惠，积极组织各类大型赛事，叫响商圈知名度。 二是品牌组合推陈出新，提升商场竞争实力。全年共引进新品48个，淘汰品牌28个。女装 公司引进“曼茜纱”“依尚街区”等适销品牌23家，对“三枪”等现有品牌提档升级，调整经营 面积达5000方，扮靓卖场的同时提升了效益。男装公司攻克新老楼结合部短板，引进“城市佐罗” 和纽巴伦“N”品牌；对标市内大型购物中心，全新升级“柒”牌、“361°”童装等15家品牌， 解决了品牌不足、平