2018年北大医药股份有限公司三季报

北大医药股份有限公司 2018年第三季度报告 2018年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人袁平东、主管会计工作负责人赵全波及会计机构负责人(会计主管人员)王勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,091,881,152.48 2,075,937,622.96 0.77% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,207,651,289.65 1,176,305,395.07 2.66% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 557,257,136.48 -2.15% 1,617,137,423.02 0.06% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 11,224,788.40 37.00% 37,952,027.29 28.82% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 11,087,845.98 21.72% 37,895,622.58 75.33% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 10,347,181.97 111.67% 基本每股收益（元/股） 0.0188 37.23% 0.0637 28.95% 稀释每股收益（元/股） 0.0188 37.23% 0.0637 28.95% 加权平均净资产收益率 0.94% 0.23% 3.17% 0.63% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,675.84 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 57,032.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,863.61 减：所得税影响额 -11,169.48 少数股东权益影响额（税后） -390.99 合计 56,404.71 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 38,254股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 西南合成医药集国有法人 团有限公司 28.58% 170,356,260 0 北大医疗产业集国有法人 团有限公司 11.80% 70,328,949 0 中国证券金融股境内非国有法人 份有限公司 1.94% 11,576,513 0 刘巍建 境内自然人 1.32% 7,895,107 0 重庆长江制药厂境内非国有法人 1.22% 7,298,850 0 中央汇金资产管国有法人 理有限责任公司 1.05% 6,244,400 0 建投中信资产管境内非国有法人 理有限责任公司 0.83% 4,929,900 0 北京政泉控股有境内非国有法人 冻结 限公司 0.54% 3,225,346 0 3,225,346 北京大学教育基境内非国有法人 金会 0.50% 3,000,000 0 邵乐娟 境内自然人 0.38% 2,249,500 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 西南合成医药集团有限公司 170,356,260人民币普通股 170,356,260 北大医疗产业集团有限公司 70,328,949人民币普通股 70,328,949 中国证券金融股份有限公司 11,576,513人民币普通股 11,576,513 刘巍建 7,895,107人民币普通股 7,895,107 重庆长江制药厂 7,298,850人民币普通股 7,298,850 中央汇金资产管理有限责任公司 6,244,400人民币普通股 6,244,400 建投中信资产管理有限责任公司 4,929,900人民币普通股 4,929,900 北京政泉控股有限公司 3,225,346人民币普通股 3,225,346 北京大学教育基金会 3,000,000人民币普通股 3,000,000 邵乐娟 2,249,500人民币普通股 2,249,500 1.西南合成医药集团有限公司（以下简称“合成集团”）为北大医疗产业集团有限公司（以 下简称”北大医疗“）全资子公司。2、2013年6月13日，北大医疗与北京政泉控股有限 上述股东关联关系或一致行动的 公司（以下简称“政泉控股”）签署股权转让协议，由政泉控股受让北大医疗持有本公司 说明 的4,000万股股份，同时北大资源集团控股有限公司（以下简称“资源控股”）与政泉控 股签订股份代持协议，约定由政泉控股为资源控股代持上述4,000万股股份。资源控股 与北大医疗、合成集团存在关联关系。 截至报告期末，1.股东西南合成医药集团有限公司普通证券账户持有公司股份 84,356,260股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业 务持有公司股份86,000,000股，实际合计持有170,356,260股。2.股东北大医疗产业集 前10名普通股股东参与融资融券团有限公司普通证券账户持有公司股份37,328,949股，通过华金证券股份有限公司客 业务情况说明（如有） 户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份33,000,000股，实际合计持 有70,328,949股。3.股东刘巍建普通证券账户持有公司股份150,100股，通过中银国 际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融业务持有公司股份 7,745,007股，实际合计7,895,107股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目 期末余额 期初余额 同比增减 变动原因 长期股权投资 9,078,670.88 13,830,583.49 -34.36%联营企业亏损 在建工程 7,424,497.10 3,749,370.01 98.02%主要系污水站建设支出 开发支出 16,551,531.90 5,684,311.38 191.18%主要系一致性项目评价支出及项目引进支 出 利润表项目 报告期（2018年1-9月） 上年同期（2017年1-9月） 同比增减 变动原因 销售费用 446,779,612.12 260,074,635.95 71.79%主要系本期加大产品市场推广,市场拓展 费用增加 财务费用 4,491,374.32 1,194,841.41 275.90%主要系利息支出同比增加 资产减值损失 3,706,129.19 10,294,377.92 -64.00%本期回款良好，坏账准备计提同比减少 投资收益 -4,751,912.61 -7,109,767.67 -33.16%根据联营企业实际运营情况，本期确认投 资损失同比减少 其他收益 57,032.01 8,678,508.45 -99.34%主要系去年同期收到税收返还影响 现金流量表项目 报告期（2018年1-9月） 上年同期（2017年1-9月） 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流 10,347,181.97 -88,683,541.77 111.67%主要系销售回款同比增加 量净额 投资活动产生的现金流 -27,315,312.39 -1,284,074.06 -2027.24%主要系医药工业板块开展药品一致性评价 量净额 项目支出及项目引进支出 筹资活动产生的现金流 -30,337,334.23 28,431,914.64 -206.70%主要系本期贷款偿还同比增加 量净额 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 （一）公司战略执行情况 2018年公司在大股东的支持下，确立了力争成为一家“具有国际化能力的仿创型医药科技企业”的战略定位，制订了 “未来两年内，推动实现100亿市值;未来五年内,推动实现300亿市值”的战略目标，明晰了“外延重收购兼并、内生重医药 工业”的战略抓手,未来公司将重点发展医药工业，优化医药商业。具体到2018年度,公司工作的基调就是“调结构—重医药 工业战略”。为早日实现公司的战略目标，公司将从内生和外延方面持续发力： 内生方面，公司将通过加大原有产品一致性评价的投入，保住公司核心产品的销售许可，并提高核心产品的市场占有率， 预计未来三年内公司将投入近十亿元人民币进行一致性评价工作，力争早日实现近20个一致性评价产品的落地。公司将继续 借助大股东旗下方正医药研究院强大的研发实力实现高端产品的引入，以进一步丰富公司产品储备，增强公司盈利能力，改 善盈利结构。同时,公司新成立的战略投资部也正在全力挖掘、收购潜力巨大的品种,通过合作研发、产品购买等方式为公司 未来发展奠定良好的产品基础。 外延方面，公司将充分发挥北大医疗旗下唯一上市平台的影响力和资源整合力，集聚资源与资本，通过外延并购的方式 引入优质的医药或医疗资产。目前，公司已接触了多个标的资产，正密切关注股市变化，根据双方意愿及市场情况，适时开 展收购兼并。同时,为保证公司收购兼并的有序开展及奠定丰富的资金基础，公司也正在筹备由上市公司控制的主题性产业 发展基金。 在新的发展战略及新的经营理念指导下,年初至报告期末，公司实现营业收入161,713.74万元，归属于上市公司股东的 净利润实现3,795.20万元，较上年同期增长28.82%。截至2018年9月30日，公司总资产为209,188.12万元；归属于上市公司股东的净资产为120,765.13万元；年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为1,034.72万元，较上年同期增长111.67%，经营质量进一步改善，实现了“调结构—重医药工业战略”的阶段性目标。 医药工业方面：报告期内，公司狠抓医药工业改革，积极开展产品仿制药质量和疗效一致性评价工作；深入挖掘新老产品潜力，促成产品结构优化、调整；同时大力加强新产品市场拓展，老产品维稳上量工作。期内医药工业保持快速增长，重点产品取得新的突破，销量稳步上升，产品盈利结构得到持续改善。年初至报告期末，医药工业实现营业收入53,809.59万元，同比增长75.52%；净利润实现1,802.26万元，同比增长21.45%。年初至报告期末，公司确定了多个具有良好市场前景的合作项目，报告期内，公司已签约涉及风湿骨科领域的塞来昔布胶囊及心脑血管领域的盐酸曲美他嗪缓释片，交易金额共计5,300万元，上述品种均具有良好的市场前景，项目的正式落地将会进一步丰富公司的产品线，为未来业绩的提升奠定良好的产品结构。医药工业方面的收购兼并将会进一步提升公司市值及行业地位，使公司尽快迈入中国医药医疗服务第一阵营。 医药流通方面：报告期内，公司稳定并推进北大医药武汉公司的配送业务以及北京北医医药的供应链管理业务，同时持续拓展北京和湖北两地业务；随着医改政策持续不断地推进，为应对市场的不断变化，在扩大集中配送、医药药房托管优质资源的同时，公司加强了对流通业务的梳理、整合，集中主要精力服务优质资源，业务毛利率同比上升。年初至报告期末，医药流通业务实现主营业务收入107,767.78万元，同比下降19.48%，但医药流通业务整体毛利率较去年同期提升1.83%。 报告期内，公司继续加强投资者关系管理工作，通过反向路演、接待机构投资者、深交所互动易和投资者热线等方式加强与投资者互动，让广大投资者了解公司投资价值，以进一步提升公司市场形象,年初至本报告披露之日,公司共接待了包含基金、证券公司在内的九家机构投资者的单独或联合调研。北大医药作为北大医疗唯一的上市平台，北大医疗将继续强有力地呵护和支持北大医药的发展，北大医药的做大做强是北大医疗和全体股东的一致愿望，公司将继续扎实经营，以期以良好的业绩回报全体股东，以实现股东权益的最大化。 我们预计公司未来业绩仍处于稳步较快增长期，我们有信心、有能力在预定的时间实现预定的目标。 （二）其他重大关联交易 1、联合研发 （1）根据2013年2月公司与SKBiopharmaceuticalsCo,LTD（以下简称SKBP）、方正医药研究院、上海美迪西生物医药有限公司（以下简称上海美迪西）签订的合作协议，公司与SKBP、方正医药研究院、上海美迪西就精神神经类全球首创药物SKL-PSL在包括临床前试验、新药注册申请、临床试验、生产批件申请、生产销售权益及在中国、美国或欧洲的注册等领域共同合作。SKBP许可方正医药研究院共同参与SKL-PSL项目的研发，并共享研发进展数据及相关资料；方正医药研究院负责临床试验和新药