2017年北大医药股份有限公司年报

北大医药股份有限公司 2017年年度报告 2018年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人袁平东、主管会计工作负责人赵全波及会计机构负责人(会计主 管人员)王勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述，均不构成公 司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 1、公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的 展望”中描述了公司经营中可能面对的风险及应对措施，敬请投资者关注相关 内容。 2、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn ）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上 述指定媒体刊登的信息为准。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以595,987,425.00为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.13元（含税），送红股0股（含税），不以公 积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......2 第二节 公司简介和主要财务指标......5 第三节 公司业务概要......9 第四节 经营情况讨论与分析......11 第五节 重要事项......22 第六节 股份变动及股东情况......42 第七节 优先股相关情况......48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......49 第九节 公司治理......55 第十节 公司债券相关情况......59 第十一节 财务报告......60 第十二节 备查文件目录......135 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司或北大医药 指 北大医药股份有限公司 方正集团 指 北大方正集团有限公司 北大医疗 指 北大医疗产业集团有限公司 北大资产经营公司 指 北京北大资产经营有限公司 合成集团 指 西南合成医药集团有限公司 方正医药研究院 指 方正医药研究院有限公司 武汉叶开泰 指 武汉叶开泰医药科技有限公司 北医医药 指 北京北医医药有限公司 大新药业 指 北大医药重庆大新药业股份有限公司 方鑫化工 指 重庆方鑫精细化工有限公司 重庆合成 指 重庆西南合成制药有限公司 重庆和生 指 重庆和生药业有限公司 方港医药 指 重庆方港医药有限公司 肿瘤医院管理公司 指 北京北大医疗肿瘤医院管理有限公司 北大医疗产业基金 指 北京北大医疗产业基金管理有限公司 北大医学部 指 北京大学医学部 上海拓康 指 上海方正拓康贸易有限公司 拓康香港 指 方正拓康（香港）贸易有限公司 心安医疗 指 心安（北京）医疗投资咨询有限公司 环保搬迁项目、新工厂 指 环保搬迁技术改造项目 财政部 指 中华人民共和国财政部 上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 规范运作指引 指 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 元 指 除特别说明外，指人民币元 报告期 指 2017年1月1日至2017年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 北大医药 股票代码 000788 变更后的股票简称（如有） —— 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北大医药股份有限公司 公司的中文简称 北大医药 公司的外文名称（如有） PKUHealthCareCorp.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） —— 公司的法定代表人 袁平东 注册地址 重庆市北碚区水土镇方正大道21号 注册地址的邮政编码 400714 办公地址 重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元9楼、10楼 办公地址的邮政编码 401121 公司网址 www.pku-hc.com 电子信箱 sspc@pku-hc.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵全波 联系地址 重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10 楼 电话 023-67525366 传真 023-67525300 电子信箱 zqb@pku-hc.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 91500000450533779H 2015年，公司以协议方式将持有的涉及原料药业务的子公司大新药业92.26%股份、重 公司上市以来主营业务的变化情况 庆合成100%股权及方鑫化工66.86%股权转让给公司控股股东合成集团，重庆和生 （如有） 100%股权转让给合成集团全资子公司重庆磐泰工业发展有限公司。本次交易前，公司 主营业务为药品制造（原料药、制剂药）和药品流通。通过本次交易，公司整体剥离 原料药生产及销售业务，保留制剂业务、药品流通业务、医疗器械流通业务等。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 张凯、曾丽娟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 2,145,918,088.60 2,070,262,456.89 3.65% 2,010,726,351.41 归属于上市公司股东的净利润（元） 34,261,005.09 12,559,067.83 172.80% 25,028,598.43 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 30,062,867.10 8,802,868.01 241.51% -251,909,004.68 经营活动产生的现金流量净额（元） -26,337,118.47 -116,935,478.89 77.48% 408,667,748.21 基本每股收益（元/股） 0.06 0.02 200.00% 0.04 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.02 200.00% 0.04 加权平均净资产收益率 2.96% 1.10% 1.86% 2.23% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 总资产（元） 2,075,937,622.96 2,041,783,063.16 1.67% 3,123,862,593.17 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,176,305,395.07 1,142,265,697.94 2.98% 1,132,936,898.43 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 460,414,533.19 586,245,577.66 569,527,167.36 529,730,810.39 归属于上市公司股东的净利润 6,965,801.75 14,302,684.76 8,193,493.53 4,799,025.05 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 7,659,466.12 4,845,100.25 9,109,313.85 8,448,986.88 经营活动产生的现金流量净额 -63,306,670.91 76,488,949.45 -101,865,820.31 62,346,423.30 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） -342,927.82 -134,461.25 308,563,325.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,160,619.12 62,700.00 7,648,209.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 -1,974,785.59 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -919,255.19 4,545,175.30 -2,978,035.75 减：所得税影响额 794,666.72 752,858.54 33,717,156.95 少数股东权益影响额（税后） -94,368.60 -35,644.31 603,954.36 合计 4,198,137.99 3,756,199.82 276,937,603.11 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 (一)主要业务概况 公司所属行业为医药制造业。本报告期内公司主要从事化学药品制剂的研发、生产和销售，医药流通以及医疗服务等业 务。简要情况如下： 1、药品研发：拥有国家级技术中心，依托北京大学医学部深厚的学术基础以及北大医疗旗下研发企业的研发资源，进 行自主研发与合作研发。在研产品涵盖精神类、抗感染类、消化系统类、抗肿瘤类等多个领域。 2、制剂业务：目前制剂销售以国内市场为主，上市的制剂产品主要覆盖抗感染类、内分泌类、精神类、消化系统类、 心血管类、镇痛等；此外，公司拥有健全的营销网络和覆盖全国的营销渠道，并能够合法、有效开展药品销售活动。 3、流通业务：通过北医医药、武汉叶开泰两家全资子公司从事第三方药品、器械和耗材的分销、零售、医院集采、药 房托管等业务。 4、医疗服务：主要是公司参股的北京北大医疗肿瘤管理公司控股的迦南门诊从事的肿瘤筛查、健康管理及诊疗等服务。 （二）行业情况 医药行业是全球公认的国际化产业之一，多年来全球制药行业生产规模总体保持增长态势，尤其是包括中国在内的新兴 市场增速较为明显。据IMS的预测，2017年全球医药市场整体销售规模将达到1.2万亿美元，近五年的复合增长率将达到 3.5%-6.5%；与此同时，全球新兴国家医药市场销售规模也表现出强劲的增长态势，中国市场作为增速最快的新兴市场，近 五年的复合增长率保持在15%-18%，中国将成为全球第二大医药消费市场。 2017年是国内医药企业机遇与挑战并存的一年，也是中国医药研发、生产、销售以及流通的政策规范年。医药行业改 革持续推进，“两票制”的落地、国家新版医保目录和谈判目录的出台、推进药品上市许可持有人制度、仿制药一致性评价、 深化改革鼓励创新、《药品注册管理办法》和《药品管理法》征求修订等一系列制度和政策将对医药行业各个方面产生深远 的影响。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司现主要以制剂研发、生产、销售及医药流通等业务为主。研发方面，公司拥有国家级化学合成药物研发技术中心， 同时，公司依托北京大学医学院深厚的学术基底以及北大医疗产业集团旗下的方正医药研究院的优势研发资源，共同开展药 品研发合作，现已形成丰富的在研产品梯队，将有力保障后续产品供应，助力公司长远发展；此外，制剂营销网络现已基本 覆盖全国，并能在新政策形势下顺利进行合规运营；与此同时，公司还拥有分别以北京、湖北地区为核心的医药商业流通中 心，其深度分销和配送服务已积蓄了丰富的经验和资源网络，其中，北医医药定位于服务北大医疗产业集团优势医疗资源的 集采平台，并和武汉叶开泰均已形成成熟的盈利模式。 公司“创新、责任、信任、努力”的文化，已成为推动各项工作的核心导向，公司综合竞争力得到进一步提升。 公司将充分利用北京大学的品牌和资源，集中力量专注制剂研发、生产及销售，加强公司内生增长并适时推进外延发展， 最终实现公司的战略目标。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年是医药行业的政策调整期和市场动荡期，随着行业政策和法规制度的陆续出台和持续推进，国内医药行业正驶入 规范发展的快车道，同时也面临着新的机遇和挑战。 从行业基本面上来看，医药行业的发展方向已经比较明确。上游原料药行业受环保政策压力影响从而继续清除落后产能， 中游制剂研发在政策上实行优化审评、鼓励创新，制剂生产领域持续推进一致性评价工作，实现优胜劣汰和进口替代；下游 医药流通两票制持续推进，将促进行业集中度的提升，医院严控药占比、分级诊疗等也将推动医改的持续深化。 报告期内，公司营业收入继续保持稳定增长，资产质量良好，财务状况健康，实现营业收入214,591.81万元，较上年同 比增长3.65%；归属于母公司股东的净利润3,426.10万元，较上年同比增长 172.80%。截至2017年底，公司资产总额 207,593.76万元，归属于母公司股东的净资产为117,630.54万元，报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-2,633.71 万元。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,145,918,088.60