2016年济民健康管理股份有限公司年报

公司代码：603222 公司简称：济民制药 浙江济民制药股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李丽莎、主管会计工作负责人梁太荣及会计机构负责人（会计主管人员）杨国 伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，本公司2016年度利润分配预案为:拟以 公司2016年12月31日的总股本32，000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税), 派发现金红利总额为1,280万元。当年现金分红数额占2016年度合并报表中归属于母公司所有者净 利润的约31.30%，剩余未分配利润结转下一年度。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 √适用□不适用 公司已在本报告中详细描述存在的风险，请参阅“第四节经营情况讨论与分可能面对的风险” 相关内容。《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公 司2016年度指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投 资者注意投资风险。 十、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......4 第二节 公司简介和主要财务指标......5 第三节 公司业务概要......8 第四节 经营情况讨论与分析......12 第五节 重要事项......35 第六节 普通股股份变动及股东情况......49 第七节 优先股相关情况......58 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......59 第九节 公司治理......67 第十节 公司债券相关情况......69 第十一节 财务报告......70 第十二节 备查文件目录......160 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、济民制药 指 浙江济民制药股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国家药监局 指 国家食品药品监督管理局 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 浦发银行黄岩支行 指 上海浦东发展银行股份有限公司黄岩支行 GMP 指 Good ManufacturingPractice，药品生产质量管理规范 GSP 指 Good SupplyPractice，药品经营质量管理规范 CE认证 ConformiteEuropeenne的缩写，CE认证表示产品已达到 指 了欧盟指令规定的安全要求，且相应的评估程序也完成， 可在欧盟统一市场内自由流通 FDA注册 美国食品和药物管理局FoodandDrugAdministration对 指 美国生产和进口的食品、药品、化妆品、医疗设备等产品 的安全检验和认可，只有通过注册的产品才能进入美国市 场销售 QA 指 QUALITY ASSURANCE，质量保证 大输液 指 50ml或以上的大容量注射液 输液器 指 一种主要用于静脉输液的经过无菌处理的、建立静脉与药 液之间通道的常见的一次性的医疗耗材 安全注射器 指 回缩式自毁注射器，使用后其尖锐的部件自动被有效的保 护起来，避免意外伤害医护人员和他人的一次性注射器。 俗称“安全注射器” 聚民生物 指 公司全资子公司上海聚民生物科技有限公司 济民堂 指 公司全资子公司浙江济民堂医药贸易有限公司 台州聚瑞塑胶 指 公司全资子公司台州市聚瑞塑胶科技有限公司 海南博鳌济民 指 公司控股公司海南博鳌济民国际医学抗衰老中心有限公司 LINEAR公司 指 LINEARCHEMICALS S.L. 鄂州二医院公司 指 鄂州二医院有限公司 IVD 指 体外诊断试剂 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江济民制药股份有限公司 公司的中文简称 济民制药 公司的外文名称 ZhejiangChimin Pharmaceutical CO.,Ltd 公司的外文名称缩写 Chimin 公司的法定代表人 李丽莎 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张茜 潘敏 联系地址 浙江省台州市黄岩区北院路888号 浙江省台州市黄岩区北院路888号 电话 0576-84066800 0576-84066800 传真 0576-84066800 0576-84066800 电子信箱 investment@chimin.cn investment@chimin.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 浙江省台州市黄岩区北院路888号 公司注册地址的邮政编码 318020 公司办公地址 浙江省台州市黄岩区北院路888号 公司办公地址的邮政编码 318020 公司网址 www.chimin.cn 电子信箱 investment@chimin.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事办 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 济民制药 603222 无 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 内） 办公地址 杭州市西溪路128号新湖商务大厦4—10楼 签字会计师姓名 沈佳盈、赖兴恺 名称 安信证券股份有限公司 报告期内履行持续督导职责的 办公地址 北京市西城区阜成门北大街2号楼12层 保荐机构 签字的保荐代表 严俊涛、朱绍辉 人姓名 持续督导的期间 2015年2月17日至2017年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上 主要会计数据 2016年 2015年 年同期增 2014年 减(%) 营业收入 450,378,618.80 448,595,640.90 0.40 488,305,659.98 归属于上市公司股东的净利 40,893,904.75 51,747,103.43 -20.97 57,583,490.22 润 归属于上市公司股东的扣除 38,728,949.97 48,758,933.79 -20.57 51,218,217.68 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 72,115,824.56 87,463,446.19 -17.55 77,356,248.62 额 本期末比 2016年末 2015年末 上年同期 2014年末 末增减（% ） 归属于上市公司股东的净资 751,241,730.45 721,027,444.45 4.19 441,549,306.14 产 总资产 922,425,299.53 844,014,019.63 9.29 630,039,997.04 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年 2014年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.13 0.17 -23.53 0.24 稀释每股收益（元／股） 0.13 0.17 -23.53 0.24 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.12 0.16 -25.00 0.22 加权平均净资产收益率（%） 5.56 7.80 减少2.24 12.32 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.27 7.35 减少2.08 12.15 个百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算 及披露》（2010年修订）的规定，在2016年年报告及摘要中披露基本每股收益、稀释每股收益以 及扣除非经常性损益后的基本每股收益等指标时，上年同期已相应调整。 2、净利润下降主要由于产品毛利下降和管理费用中的折旧摊销及专业费用增加所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2016年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 102,555,770.22 105,409,547.77 121,005,739.09 121,407,561.72 归属于上市公司股东 6,802,293.56 6,015,905.11 12,710,831.87 15,364,874.21 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 6,630,687.00 6,296,656.20 12,619,219.29 13,182,387.48 后的净利润 经营活动产生的现金 -3,464,933.12 18,132,453.86 18,477,789.41 38,970,514.41 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额 附注（如 2015年金额 2014年金额 适用） 非流动资产处置损益 -101,876.40 18,531.00 216,100.55 越权审批，或无正式批准文件， 702,147.84 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 3,654,157.93 3,173,699.30 1,939,910.30 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 委托他人投资或管理资产的损益 1,672,214.39 3,869,100.47 同一控制下企业合并产生的子公 5,621,080.72 司期初至合并日的当期净损益 除上述各项之外的其他营业外收 -2,605,191.38 -3,496,983.03 -1,998,567.83 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 197,760.94 益项目 少数股东权益影响额 2,514.34 所得税影响额 -456,864.10 -576,178.10 -313,159.98 合计 2,164,954.78 2,988,169.64 6,365,272.54 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、 其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务和产品 主营业务为大输液及医疗器械的研发、生产和销售。 主要产品为各种品规的非PVC软袋大输液、塑料瓶大输液以及安全注射器、无菌注射器和输 液器等产品。 （二）经营模式 1、大输液业务 1）采购模式 公司大输液生产所需的主要原辅料包括生产药包材所需的聚烯烃粒子，葡萄糖、氯化钠等原 料药。目前，公司大输液生产所需原辅料采购由公司采购部统一进行。对于原料药、聚烯烃粒子 等用量较大、采购距离较远的主要原材料，公司采用储备定额采购模式，即由采购部依据库存管 理制度结合生产部安排的生产计划进行采购。 2）生产模式 公司生产计划分为内销和外销产品。内销产品按照以销定产的原则由公司生产部根据销售计 划制定。公司外销产品采用订单式，即在公司收到销售订单后开展生产。 3）销售模式 公司大输液业务的销售模式分为直销和经销两种。在直销模式下，公司直接与终端医院签订 销售合同达成购销关系，根据医院的用药需求，将产品直接发往终端医院。在经销模式下，公司 不直接与终端医院达成购销关系而是与经销商（医药公司）签订销售合同再由经销商销售至医院 等最终用户。 2、医疗器械业务 1）采购模式 公司注射穿刺器械生产所需的主要原辅料包括医用聚丙烯、聚氯乙烯等原材料以及注射针、 输液针、配药针和胶塞等辅料。 目前，公司注射穿刺器械原辅料采购由聚民生物采购部根据生产部制定的生产计划开展工作。 聚民生物会结合国际原油价格的变动情况、市场供求关系、各地实时行情信息和自身需求，协商 确定采购价格。 LINEAR公司会结合国际价格的变动情况、市场供求关系、各地实时行情信息和自身需求，协 商确定采购价格。 2）生产模式 注射穿刺器械的生产计划分为内销和外销产品。内销产品按照以销定产的原则，由聚民生物 生产部根据销售计划、历年数据和现有库存制定。外销产品主要为美国RTI公司OEM，采用订单 式，即在聚民生物收到销售订单后开展生产。 体外诊断试剂（IVD）生产计划由LINEAR公司生产部根据销售计划、历年数据和现有库存制定。 3）销售模式 注射穿刺器械的销售模式分为内销和外销。外销产品主要为安全注射器，系为美国RTI公司 贴牌生产，美国RTI公司根据其市场情况，向聚民生物下达订单，聚民生物根据订单生产，按照 双方约定的价格将产品销售给美国RTI公司。内销产品包括无菌注射器和输液器，主要采取经销 模式，直接客户主要为医疗器械经营企业，并由合作的经销商客户将产品销售至医疗机构终端用 户。 LINEAR公司拥有全球超过90个国家的销