2009年亿帆医药股份有限公司中报

2009 年半年度报告 1 浙江杭州鑫富药业股份有限公司 ZHEJIANG HANGZHOU XINFU PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 2009 年半年度报告 股票简称：鑫富药业 股票代码：002019 二OO 九年八月2009 年半年度报告 2 目 录 第一节 重要提示...................................................... 3 第二节 公司基本情况简介.............................................. 4 第三节 会计数据和业务数据摘要........................................ 5 第四节 股本变动和主要股东持股情况.................................... 6 第五节 董事、监事、高级管理人员情况.................................. 8 第六节 董事会报告.................................................... 9 第七节 重要事项..................................................... 18 第八节 财务报告..................................................... 23 第九节 备查文件..................................................... 242009 年半年度报告 3 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、 准确性、完整性无法做出保证或存在异议。 本公司第三届董事会第二十次会议审议通过了半年度报告。公司全 体董事均亲自参加了本次会议。 本公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 本公司法定代表人过鑫富先生、主管会计工作负责人及会计机构负 责人黄延兵先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2009 年半年度报告 4 第二节 公司基本情况简介 1、公司中文名称：浙江杭州鑫富药业股份有限公司 公司英文名称：Zhejiang Hangzhou Xinfu Pharmaceutical Co.,Ltd. 公司中文简称：鑫富药业 公司英文简称：XINFUPHARM 2、公司法定代表人：过鑫富 3、公司董事会秘书和证券事务代表： 项 目 董事会秘书兼投资者关系活动负责人证券事务代表 姓 名 周群林 吴卡娜 联系地址 浙江省临安市锦城街道琴山50 号 浙江省临安市锦城街道琴山50 号 电 话 0571-63807806 0571-63759205 传 真 0571-63759225 0571-63759225 电子信箱 zhouql@xinfupharm.com anna@xinfupharm.com 4、公司注册地址：浙江省临安经济开发区 公司办公地址：浙江省临安市锦城街道琴山50 号 邮政编码：311300 公司互联网网址：http://www.xinfupharm.com 公司电子信箱:dsh@xinfupharm.com 5、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn 半年度报告备置地点：公司综合办公楼董事会秘书处 6、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：鑫富药业 股票代码：002019 7、其他相关资料： 公司首次注册登记日期：2000 年11 月10 日 公司首次注册登记地点：浙江省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：330000000007443 公司税务登记证号码：3301247252541552009 年半年度报告 5 公司组织机构代码：72525415-5 公司聘请的会计师事务所:浙江天健会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址:浙江省杭州市西溪路128 号耀江金鼎广场西楼 第三节 会计数据和业务数据摘要 1、主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 项 目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减（％） 总资产 880,886,824.20 856,265,838.41 2.88 归属于上市公司股东的所有者权益 570,918,112.19 570,873,102.13 0.01 股本 191,100,000.00 191,100,000.00 0.00 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.99 2.99 0.00 项 目 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减（％） 营业总收入 196,100,931.94 295,993,704.17 -33.75 营业利润 15,923,516.38 90,617,263.80 -82.43 利润总额 21,865,113.41 91,835,615.34 -76.19 归属于上市公司股东的净利润 19,155,010.06 68,711,066.45 -72.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润 13,925,041.35 67,409,841.94 -79.34 基本每股收益（元/股） 0.10 0.36 -72.22 稀释每股收益（元/股） 0.10 0.36 -72.22 净资产收益率（%） 3.36% 11.49% 减少了8.13 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 46,966,969.29 108,365,128.75 -56.66 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.25 0.57 -56.14 说明：2008 年1-6 月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润已按照 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号-非经常性损益》（证监会公告 2008 年43 号）规定的计算口径进行调整。2009 年半年度报告 6 2、非经常性损益项目和金额 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -108,742.76 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 6,419,664.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -150,420.71 所得税影响额 -930,531.82 合计 5,229,968.71 - 第四节 股本变动和主要股东持股情况 一、股份变动情况 报告期内，公司股份总数和结构均未发生变化。公司股份结构如下： 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 项 目 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他小计 数量 比例 一、有限售条件股份 77,108,976 40.35% 77,108,976 40.35% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 59,322,900 31.04% 59,322,900 31.04% 其中：境内非国有法 人持股 59,322,900 31.04% 59,322,900 31.04% 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 17,786,076 9.31% 17,786,076 9.31% 二、无限售条件股份 113,991,024 59.65% 113,991,024 59.65%2009 年半年度报告 7 1、人民币普通股 113,991,024 59.65% 113,991,024 59.65% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 191,100,000 100.00% 191,100,000 100.00% 二、报告期末股东总数和持股情况 1、股东总数和前10 名股东持股情况： 单位：股 股东总数 44,043 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的股份 数量 杭州临安申光贸易有限 责任公司 境内非国有法人 27.65% 52,846,296 52,846,296 0 林关羽 境内自然人 12.07% 23,074,768 17,306,076 0 吴彩莲 境内自然人 5.18% 9,900,000 0 0 浙江天堂硅谷创业集团 有限公司 境内非国有法人 3.39% 6,476,604 6,476,604 0 黄丹心 境内自然人 0.55% 1,057,324 0 0 中国建设银行－中小企 业板交易型开放式指数 基金 境内非国有法人 0.50% 963,417 0 0 殷杭华 境内自然人 0.33% 640,000 480,000 0 曹全英 境内自然人 0.24% 457,900 0 0 胡敏杰 境内自然人 0.22% 412,919 0 0 陈光良 境内自然人 0.21% 409,000 0 0 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 吴彩莲 9,900,000 人民币普通股 林关羽 5,768,692 人民币普通股 黄丹心 1,057,324 人民币普通股2009 年半年度报告 8 中国建设银行－中小企业板交易型开放式 指数基金 963,417 人民币普通股 曹全英 457,900 人民币普通股 胡敏杰 412,919 人民币普通股 陈光良 409,000 人民币普通股 中融国际信托有限公司－双重精选1 号 407,701 人民币普通股 陈晓红 394,414 人民币普通股 蔡建义 277,200 人民币普通股 上述股东关联关系或一 致行动的说明 上述股东中，杭州临安申光贸易有限责任公司的控股股东为过鑫富先生，吴彩莲 女士是过鑫富先生的配偶，林关羽先生是吴彩莲女士妹妹的配偶，上述股东存在 一致行动的可能；公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 2、前10 名有限售条件(股改限售)股东持股数量及限售条件： 单位：股 序 号 有限售条件 股东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市 交易时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件 1 杭州临安申 光贸易有限 责任公司 52,846,296 2 浙江天堂硅 谷创业集团 有限公司 6,476,604 2011 年8 月13 日 59,322,900 ①自获得上市流通权之日起60 个月 内，在任何价位均不上市交易；②自获 得上市流通权之日起，若公司股票在连 续5 个交易日内收盘价未能达到或超 过22 元/股，即使在前述承诺期满后的 12 个月内也不上市交易。期间若公司 发生派息、送配股、资本公积金转增股 本等除权除息事项的，应对前述承诺的 公司股价作除权除息处理。 三、公司控股股东及实际控制人情况 报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化，控股股东为杭州临安申光 贸易有限责任公司，实际控制人为过鑫富先生。 第五节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事、高级管理人员持股变动情况 报告期内，公司副董事长兼总经理林关羽先生和副总经理殷杭华先生所持公司2009 年半年度报告 9 股份均未发生变动。 二、董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况 报告期内，公司未发生新聘或解聘董事、监事、高级管理人员的情况。 第六节 董事会报告 一、公司经营情况的讨论与分析 报告期内，由于受国际金融危机等多重因素的影响，公司主要产品D-泛酸钙 销售价格自去年上半年从高位回落后，至今年一季度才逐步企稳；销售量也从去年 四季度大幅下降后逐步恢复到正常水平。 面对不断变化的外部经营环境，公司积极采取应对措施，及时调整市场策略， 强化成本费用控制，加强经营管理，充分发挥企业在泛酸行业品牌、技术、质量、 成本等竞争优势，进一步巩固泛酸龙头地位，使公司经营状况逐步好转，主导产品 D－泛酸钙和D-泛醇的销售价格趋于稳定，销售量得到恢复并有所增长；主要生产 成本在重庆子公司泛解酸内酯项目达到规模生产后得到进一步降低。但由于报告期 内D-泛酸钙销售价格比去年同期下降51.80%，目前仍处于历史相对低位；公司已投 产及在建项目尚未产生效益，导致公司2009 年上半年经营业绩与去年同期相比下降 幅度较大。 报告期内，公司实现营业总收入19,610.09 万元，同比下降33.75%；实现利 润总额2,186.51 万元，同比下降76.19%；实现净利润1,915.50 万元，同比下降 72.12%。 报告期内，公司经营成果和财务状况的变动情况分析如下： 1、报告期内公司经营成果的变动情况分析： 单位：人民币元 项 目 本报告期（1-6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业总收入 196,100,931.94 295,993,704.17 -33.75 营业总成本 181,139,417.85 206,248,209.90 -12.172009 年半年度报告 10 销售费用 7,244,344.61 16,574,488.55 -56.29 管理费用 32,706,277.71 38,048,127.84 -14.04 财务费用 4,031,227.96 7,277,022.33 -44.60 营业利润 15923516.38 90617263.80 -82.43 利润总额 21,865,113.41 91,835,615.34 -76.19 所得税费用 2,710,103.35 23,124,548.89 -88.28 归属于公司普通股 股东的净利润 19,155,010.06 68,711,066.45 -72.12 经营成果变动原因分析： （1）报告期内营业总收入比去年同期下降33.75%，主要原因是报告期内公司 主导产品D-泛酸钙销售价格同比下降幅度较大所致。 （2）报告期内销售费用比去年同期下降56.29%，主要原因是自2008 年下半年 改变骨青春乐缘片的销售模式，由直销变为经销商代理销售，使公司销售费用减少。 （3）报告期内财务费用比去年同期下降44.60%，主要原因是报告期内将安庆 子公司、满洲里子公司处在筹建期间的借款利息予以资本化及开具银行承兑汇票使 得利息支出减少。 （4）报告期内营业利润、利润总额和净利润分别比去年同期下降82.43%、 76.19%和72.12%，主要原因是公司主导产品D-泛酸钙销售价格同比下降51.8%，使 上半年公司主营业务收入同比减少33.84%，导致营业利润、利润总额和净利润同比 下降幅度较大。 （5）报告期内所得税费用比去年同期下降88.28%，主要原因是本期销售收入 减少，使得所得税费用相应减少。 2、报告期内公司财务状况的变动情况分析： 单位：人民币元 项 目 本报告期末 上年度期末 本报告期比上年度 期末增减比例（%） 货币资金 63,098,954.76 51,059,607.46 23.58 应收账款 78,638,459.80 56,558,176.07 39.04 存货 86,553,809.48 115,086,874.08 -24.79 流动资产 291,409,706.24 285,213,400.46 2.172009 年半年度报告 11 非流动资产 589,477,117.96 571,052,437.95 3.23 流动负债 309,968,712.01 285,392,736.28 8.61 所有者权益（或股东权益） 570,918,112.19 570,873,102.13 0.01 总资产 880,886,824.20 856,265,838.41 2.88 财务状况变动原因分析： （1）报告期末货币资金比上年度期末增长23.58%，其主要原因是报告期内开 具银行承兑汇票保证金增加所致。 （2）报告期末应收账款比上年度期末增长39.04%，其主要原因是本期二季度 比上年四季度的销售收入增加，使得在信用期内的应收账款余额相应增加所致。 （3）报告期末存货比上年度期末下降24.79%，其主要原因D-泛酸钙的销售量 增加，库存有所减少。 3、报告期内公司现金流量变动情况分析： 单位：人民币元 项 目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 46,966,969.29 108,365,128.75 -56.66 投资活动产生的现金流量净额 -39,775,959.49 -62,964,620.13 -36.83 筹资活动产生的现金流量净额 -25,474,069.59 -54,809,286.24 -53.52 现金及现金等价物净增加额 -18,283,059.79 -9,408,777.62 94.32 现金流量变动原因分析： （1）报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降56.66%，其主要 原因是本期与上年同期相比销售收入减少使收到的货款相应减少所致。 （2）报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长36.83%，其主要 原因是去年同期满洲里活性炭项目正处于建设期投入较大所致。 （3）报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长53.52%，其主要 原因是融资净额增加所致。 （4）报告期内现金及现金等价物净增加额比上年同期减少94.32%，其主要原 因是本期收到的货款减少所致。2009 年半年度报告 12 二、公司主要经营状况 1、公司主营业务范围 报告期内公司的经营范围：精细化工产品（不含危险品）、泛酸钙的加工、销售； 食品添加剂、饲料添加剂、高分子材料及产品的开发、生产、销售；经营进出口业 务；药品生产业务范围、片剂类保健食品的生产。公司的主要产品为D-泛酸钙、D- 泛醇等。 2、公司主营业务分行业、产品及地区的构成情况 （1）主营业务分行业情况： 单位：人民币万元 行业 主营业务收 入 主营业务成本 毛利率(%) 主营业务收 入比上年同 期增减（％） 主营业务成 本比上年同 期增减（％） 毛利率比上年同期增减 精细化工 19,272.12 13,072.82 32.17 -32.95 -5.59 减少了19.66 个百分点 医药、保健品 155.60 223.40 -43.57 -71.12 8.65 减少了105.41 个百分点 高分子材料 8.09 9.52 -17.68 -91.80 -88.23 减少了35.78 个百分点 小 计 19,435.81 13,305.74 31.54 -33.84 -5.85 减少了20.35 个百分点 其中：关联交易 0 0 0 0 0 0 （2）主营业务分产品情况： 单位：人民币万元 产品 主营业务收入 主营业务成 本 毛利率(%) 主营业务收 入比上年同 期增减（％） 主营业务成 本比上年同 期增减（％） 毛利率比上年 同期增减 D-泛酸钙